于是三人乘馬引從者往隆中。離草廬半裏之外，玄德便下馬步行，正遇諸葛均。玄德忙施禮，問曰：“令兄在莊否？”均曰：“昨暮方歸。将軍今日可與相見。”言罷，飄然自去。玄德曰：“今番僥幸得見先生矣！”張飛曰：“此人無禮！便引我等到莊也不妨，何故竟自去了！”玄德曰：“彼各有事，豈可相強。”
三人來到莊前叩門，童子開門出問。玄德曰：“有勞仙童轉報：劉備專來拜見先生。”童子曰：“今日先生雖在家，但今在草堂上晝寝未醒。”玄德曰：“既如此，且休通報。”分付關、張二人，隻在門首等着。玄德徐步而入，見先生仰卧于草堂幾席之上。玄德拱立階下。半晌，先生未醒。關、張在外立久，不見動靜，入見玄德猶然侍立。張飛大怒，謂雲長曰：“這先生如何傲慢！見我哥哥侍立階下，他竟高卧，推睡不起！等我去屋後放一把火，看他起不起！”雲長再三勸住。玄德仍命二人出門外等候。望堂上時，見先生翻身将起，忽又朝裏壁睡着。童子欲報。玄德曰：“且勿驚動。”又立了一個時辰，孔明才醒，口吟詩曰：“大夢誰先覺？平生我自知。草堂春睡足，窗外日遲遲。”孔明吟罷，翻身問童子曰：“有俗客來否？”童子曰：“劉皇叔在此，立候多時。”孔明乃起身曰：“何不早報！尚容更衣。”遂轉入後堂。又半晌，方整衣冠出迎。
玄德見孔明身長八尺，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之概。玄德下拜曰：“漢室末胄、涿郡愚夫，久聞先生大名，如雷貫耳。昨兩次晉谒，不得一見，已書賤名于文幾，未審得入覽否？”孔明曰：“南陽野人，疏懶性成，屢蒙将軍枉臨，不勝愧赧。”二人叙禮畢，分賓主而坐，童子獻茶。茶罷，孔明曰：“昨觀書意，足見将軍憂民憂國之心；但恨亮年幼才疏，有誤下問。”玄德曰：“司馬德操之言，徐元直之語，豈虛談哉？望先生不棄鄙賤，曲賜教誨。”孔明曰：“德操、元直，世之高士。亮乃一耕夫耳，安敢談天下事？二公謬舉矣。将軍奈何舍美玉而求頑石乎？”玄德曰：“大丈夫抱經世奇才，豈可空老于林泉之下？願先生以天下蒼生爲念，開備愚魯而賜教。”孔明笑曰：“願聞将軍之志。”玄德屏人促席而告曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義于天下，而智術淺短，迄無所就。惟先生開其愚而拯其厄，實爲萬幸！”孔明曰：“自董卓造逆以來，天下豪傑并起。曹操勢不及袁紹，而竟能克紹者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之衆，挾天子以令諸侯，此誠不可與争鋒。孫權據有江東，已曆三世，國險而民附，此可用爲援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；是殆天所以資将軍，将軍豈有意乎？益州險塞，沃野千裏，天府之國，高祖因之以成帝業；今劉璋暗弱，民殷國富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将軍既帝室之胄，信義著于四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫彜、越，外結孫權，内修政理；待天下有變，則命一上将将荊州之兵以向宛、洛，将軍身率益州之衆以出秦川，百姓有不箪食壺漿以迎将軍者乎？誠如是，則大業可成，漢室可興矣。此亮所以爲将軍謀者也。惟将軍圖之。”言罷，命童子取出畫一軸，挂于中堂，指謂玄德曰：“此西川五十四州之圖也。将軍欲成霸業，北讓曹操占天時，南讓孫權占地利，将軍可占人和。先取荊州爲家，後即取西川建基業，以成鼎足之勢，然後可圖中原也。”玄德聞言，避席拱手謝曰：“先生之言，頓開茅塞，使備如撥雲霧而睹青天。但荊州劉表、益州劉璋，皆漢室宗親，備安忍奪之？”孔明曰：“亮夜觀天象，劉表不久人世；劉璋非立業之主：久後必歸将軍。”玄德聞言，頓首拜謝。隻這一席話，乃孔明未出茅廬，已知三分天下，真萬古之人不及也！後人有詩贊曰：“豫州當日歎孤窮，何幸南陽有卧龍！欲識他年分鼎處，先生笑指畫圖中。”
玄德拜請孔明曰：“備雖名微德薄，願先生不棄鄙賤，出山相助。備當拱聽明誨。”孔明曰：“亮久樂耕鋤，懶于應世，不能奉命。”玄德泣曰：“先生不出，如蒼生何！”言畢，淚沾袍袖，衣襟盡濕。孔明見其意甚誠，乃曰：“将軍既不相棄，願效犬馬之勞。”玄德大喜，遂命關、張入，拜獻金帛禮物。孔明固辭不受。玄德曰：“此非聘大賢之禮，但表劉備寸心耳。”孔明方受。于是玄德等在莊中共宿一宵。
次日，諸葛均回，孔明囑付曰：“吾受劉皇叔三顧之恩，不容不出。汝可躬耕于此，勿得荒蕪田畝。待我功成之日，即當歸隐。”後人有詩歎曰：“身未升騰思退步，功成應憶去時言。隻因先主丁甯後，星落秋風五丈原。”又有古風一篇曰：“高皇手提三尺雪，芒砀白蛇夜流血；平秦滅楚入鹹陽，二百年前幾斷絕。大哉光武興洛陽，傳至桓靈又崩裂；獻帝遷都幸許昌，紛紛四海生豪傑：曹操專權得天時，江東孫氏開鴻業；孤窮玄德走天下，獨居新野愁民厄。南陽卧龍有大志，腹内雄兵分正奇；隻因徐庶臨行語，茅廬三顧心相知。先生爾時年三九，收拾琴書離隴畝；先取荊州後取川，大展經綸補天手；縱橫舌上鼓風雷，談笑胸中換星鬥；龍骧虎視安乾坤，萬古千秋名不朽！”玄德等三人别了諸葛均，與孔明同歸新野。
玄德待孔明如師，食則同桌，寝則同榻，終日共論天下之事。孔明曰：“曹操于冀州作玄武池以練水軍，必有侵江南之意。可密令人過江探聽虛實。”玄德從之，使人往江東探聽。
卻說孫權自孫策死後，據住江東，承父兄基業，廣納賢士，開賓館于吳會，命顧雍、張纮延接四方賓客。連年以來，你我相薦。時有會稽阚澤，字德潤；彭城嚴畯，字曼才；沛縣薛綜，字敬文；汝陽程秉，字德樞；吳郡朱桓，字休穆；陸績，字公紀；吳人張溫，字惠恕；烏傷駱統，字公緒；烏程吾粲，字孔休：此數人皆至江東，孫權敬禮甚厚。又得良将數人：乃汝南呂蒙，字子明；吳郡陸遜，字伯言；琅琊徐盛，字文向；東郡潘璋，字文珪；廬江丁奉，字承淵。文武諸人，共相輔佐，由此江東稱得人之盛。
建安七年，曹操破袁紹，遣使往江東，命孫權遣子入朝随駕。權猶豫未決。吳太夫人命周瑜、張昭等面議。張昭曰：“操欲令我遣子入朝，是牽制諸侯之法也。然若不令去，恐其興兵下江東，勢必危矣。”周瑜曰：“将軍承父兄遺業，兼六郡之衆，兵精糧足，将士用命，有何逼迫而欲送質于人？質一入，不得不與曹氏連和；彼有命召，不得不往：如此，則見制于人也。不如勿遣，徐觀其變，别以良策禦之。”吳太夫人曰：“公瑾之言是也。”權遂從其言，謝使者，不遣子。自此曹操有下江南之意。但正值北方未甯，無暇南征。
建安八年十一月，孫權引兵伐黃祖，戰于大江之中。祖軍敗績。權部将淩操，輕舟當先，殺入夏口，被黃祖部将甘甯一箭射死。淩操子淩統，時年方十五歲，奮力往奪父屍而歸。權見風色不利，收軍還東吳。
卻說孫權弟孫翊爲丹陽太守，翊性剛好酒，醉後嘗鞭撻士卒。丹陽督将妫覽、郡丞戴員二人，常有殺翊之心；乃與翊從人邊洪結爲心腹，共謀殺翊。時諸将縣令，皆集丹陽。翊設宴相待。翊妻徐氏美而慧，極善蔔《易》，是日蔔一卦，其象大兇，勸翊勿出會客。翊不從，遂與衆大會。至晚席散，邊洪帶刀跟出門外，即抽刀砍死孫翊。妫覽、戴員乃歸罪邊洪，斬之于市。二人乘勢擄翊家資侍妾。妫覽見徐氏美貌，乃謂之曰：“吾爲汝夫報仇，汝當從我；不從則死。”徐氏曰：“夫死未幾，不忍便相從；可待至晦日，設祭除服，然後成親未遲。”覽從之。
徐氏乃密召孫翊心腹舊将孫高、傅嬰二人入府，泣告曰：“先夫在日，常言二公忠義。今妫、戴二賊，謀殺我夫，隻歸罪邊洪，将我家資童婢盡皆分去。妫覽又欲強占妾身，妾已詐許之，以安其心。二将軍可差人星夜報知吳侯，一面設密計以圖二賊，雪此仇辱，生死銜恩！”言畢再拜。孫高、傅嬰皆泣曰：“我等平日感府君恩遇，今日所以不即死難者，正欲爲複仇計耳。夫人所命，敢不效力！”于是密遣心腹使者往報孫權。
至晦日，徐氏先召孫、傅二人，伏于密室帏幕之中，然後設祭于堂上。祭畢，即除去孝服，沐浴薰香，濃妝豔裹，言笑自若。妫覽聞之甚喜。至夜，徐氏遣婢妾請覽入府，設席堂中飲酒。飲既醉，徐氏乃邀覽入密室。覽喜，乘醉而入。徐氏大呼曰：“孫、傅二将軍何在！”二人即從帏幕中持刀躍出。妫覽措手不及，被傅嬰一刀砍倒在地，孫高再複一刀，登時殺死。徐氏複傳請戴員赴宴。員入府來，至堂中，亦被孫、傅二将所殺。一面使人誅戮二賊家小及其餘黨。徐氏遂重穿孝服，将妫覽、戴員首級，祭于孫翊靈前。不一日，孫權自領軍馬至丹陽，見徐氏已殺妫、戴二賊，乃封孫高、傅嬰爲牙門将，令守丹陽，取徐氏歸家養老。江東人無不稱徐氏之德。後人有詩贊曰：“才節雙全世所無，奸回一旦受摧鋤。庸臣從賊忠臣死，不及東吳女丈夫。”
且說東吳各處山賊，盡皆平複。大江之中，有戰船七千餘隻。孫權拜周瑜爲大都督，總統江東水陸軍馬。建安十二年，冬十月，權母吳太夫人病危，召周瑜、張昭二人至，謂曰：“我本吳人，幼亡父母，與弟吳景徙居越中。後嫁與孫氏，生四子。長子策生時，吾夢月入懷；後生次子權，又夢日入懷。蔔者雲：夢日月入懷者，其子大貴。不幸策早喪，今将江東基業付權。望公等同心助之，吾死不朽矣！”又囑權曰：“汝事子布、公瑾以師傅之禮，不可怠慢。吾妹與我共嫁汝父，則亦汝之母也；吾死之後，事吾妹如事我。汝妹亦當恩養，擇佳婿以嫁之。”言訖遂終。孫權哀哭，具喪葬之禮，自不必說。
至來年春，孫權商議欲伐黃祖。張昭曰：“居喪未及期年，不可動兵。”周瑜曰：“報仇雪恨，何待期年？”權猶豫未決。适平北都尉呂蒙入見，告權曰：“某把龍湫水口，忽有黃祖部将甘甯來降。某細詢之：甯字興霸，巴郡臨江人也；頗通書史，有氣力，好遊俠；嘗招合亡命，縱橫于江湖之中；腰懸銅鈴，人聽鈴聲，盡皆避之。又嘗以西川錦作帆幔，時人皆稱爲錦帆賊。後悔前非，改行從善，引衆投劉表。見表不能成事，即欲來投東吳，卻被黃祖留住在夏口。前東吳破祖時，祖得甘甯之力，救回夏口；乃待甯甚薄。都督蘇飛屢薦甯于祖。祖曰：甯乃劫江之賊，豈可重用！甯因此懷恨。蘇飛知其意，乃置酒邀甯到家，謂之曰：吾薦公數次，奈主公不能用。日月逾邁，人生幾何，宜自遠圖。吾當保公爲邾縣長，自作去就之計。甯因此得過夏口，欲投江東，恐江東恨其救黃祖殺淩操之事。某具言主公求賢若渴，不記舊恨；況各爲其主，又何恨焉？甯欣然引衆渡江，來見主公。乞鈞旨定奪。”孫權大喜曰：“吾得興霸，破黃祖必矣。”遂命呂蒙引甘甯入見。參拜已畢，權曰：“興霸來此，大獲我心，豈有記恨之理？請無懷疑。願教我以破黃祖之策。”甯曰：“今漢祚日危，曹操終必篡竊。南荊之地操所必争也。劉表無遠慮，其子又愚劣，不能承業傳基，明公宜早圖之；若遲，則操先圖之矣。今宜先取黃祖。祖今年老昏邁，務于貨利；侵求吏民，人心皆怨；戰具不修，軍無法律。明公若往攻之，其勢必破。既破祖軍，鼓行而西，據楚關而圖巴、蜀，霸業可定也。”孫權曰：“此金玉之論也！”遂命周瑜爲大都督，總水陸軍兵；呂蒙爲前部先鋒；董襲與甘甯爲副将；權自領大軍十萬，征讨黃祖。
細作探知，報至江夏。黃祖急聚衆商議，令蘇飛爲大将，陳就、鄧龍爲先鋒，盡起江夏之兵迎敵。陳就、鄧龍各引一隊艨艟截住沔口，艨艟上各設強弓硬弩千餘張，将大索系定朦艟于水面上。東吳兵至，艨艟上鼓響，弓弩齊發，兵不敢進，約退數裏水面。
甘甯謂董襲曰：“事已至此，不得不進。”乃選小船百餘隻，每船用精兵五十人：二十人撐船，三十人各披衣甲，手執鋼刀，不避矢石，直至艨艟傍邊，砍斷大索，艨艟遂橫。甘甯飛上艨艟，将鄧龍砍死。陳就棄船而走。呂蒙見了，跳下小船，自舉橹棹，直入船隊，放火燒船。陳就急待上岸，呂蒙舍命趕到跟前，當胸一刀砍翻。比及蘇飛引軍于岸上接應時，東吳諸将一齊上岸，勢不可當。祖軍大敗。蘇飛落荒而走，正遇東吳大将潘璋，兩馬相交，戰不數合，被璋生擒過去，徑至船中來見孫權。權命左右以檻車囚之，待活捉黃祖，一并誅戮。催動三軍，不分晝夜，攻打夏口。正是：隻因不用錦帆賊，至令沖開大索船。未知黃祖勝負如何，且看下文分解。