時操欲商議南征。荀彧谏曰：“天寒未可用兵；姑待春暖，方可長驅大進。”操從之，乃引漳河之水作一池，名玄武池，于内教練水軍，準備南征。
卻說玄德正安排禮物，欲往隆中谒諸葛亮，忽人報：“門外有一先生，峨冠博帶，道貌非常，特來相探。”玄德曰：“此莫非即孔明否？”遂整衣出迎。視之，乃司馬徽也。玄德大喜，請入後堂高坐，拜問曰：“備自别仙顔，因軍務倥偬，有失拜訪。今得光降，大慰仰慕之私。”徽曰：“聞徐元直在此，特來一會。”玄德曰：“近因曹操囚其母，徐母遣人馳書，喚回許昌去矣。”徽曰：“此中曹操之計矣！吾素聞徐母最賢，雖爲操所囚，必不肯馳書召其子；此書必詐也。元直不去，其母尚存；今若去，母必死矣！”玄德驚問其故，徽曰：“徐母高義，必羞見其子也。”玄德曰：“元直臨行，薦南陽諸葛亮，其人若何？”徽笑曰：“元直欲去，自去便了，何又惹他出來嘔心血也？”玄德曰：“先生何出此言？”徽曰：“孔明與博陵崔州平、颍川石廣元、汝南孟公威與徐元直四人爲密友。此四人務于精純，惟孔明獨觀其大略。嘗抱膝長吟，而指四人曰：公等仕進可至刺史、郡守。衆問孔明之志若何，孔明但笑而不答。每常自比管仲、樂毅，其才不可量也。”玄德曰：“何颍川之多賢乎！”徽曰：“昔有殷馗善觀天文，嘗謂群星聚于颍分，其地必多賢士。”時雲長在側曰：“某聞管仲、樂毅乃春秋、戰國名人，功蓋寰宇；孔明自比此二人，毋乃太過？”徽笑曰：“以吾觀之，不當比此二人；我欲另以二人比之。”雲長問：“那二人？”徽曰：“可比興周八百年之姜子牙、旺漢四百年之張子房也。”衆皆愕然。徽下階相辭欲行，玄德留之不住。徽出門仰天大笑曰：“卧龍雖得其主，不得其時，惜哉！”言罷，飄然而去。玄德歎曰：“真隐居賢士也！”
次日，玄德同關、張并從人等來隆中。遙望山畔數人，荷鋤耕于田間，而作歌曰：“蒼天如圓蓋，陸地似棋局；世人黑白分，往來争榮辱；榮者自安安，辱者定碌碌。南陽有隐居，高眠卧不足！”玄德聞歌，勒馬喚農夫問曰：“此歌何人所作？”答曰：“乃卧龍先生所作也。”玄德曰：“卧龍先生住何處？”農夫曰：“自此山之南，一帶高岡，乃卧龍岡也。岡前疏林内茅廬中，即諸葛先生高卧之地。”玄德謝之，策馬前行。不數裏，遙望卧龍岡，果然清景異常。後人有古風一篇，單道卧龍居處。詩曰：“襄陽城西二十裏，一帶高岡枕流水；高岡屈曲壓雲根，流水潺潺飛石髓；勢若困龍石上蟠，形如單鳳松陰裏；柴門半掩閉茅廬，中有高人卧不起。修竹交加列翠屏，四時籬落野花馨；床頭堆積皆黃卷，座上往來無白丁；叩戶蒼猿時獻果，守門老鶴夜聽經；囊裏名琴藏古錦，壁間寶劍挂七星。廬中先生獨幽雅，閑來親自勤耕稼；專待春雷驚夢回，一聲長嘯安天下。”
玄德來到莊前，下馬親叩柴門，一童出問。玄德曰：“漢左将軍宜城亭侯領豫州牧皇叔劉備，特來拜見先生。”童子曰：“我記不得許多名字。”玄德曰：“你隻說劉備來訪。”童子曰：“先生今早少出。”玄德曰：“何處去了？”童子曰：“蹤迹不定，不知何處去了。”玄德曰：“幾時歸？”童子曰：“歸期亦不定，或三五日，或十數日。”玄德惆怅不已。張飛曰：“既不見，自歸去罷了。”玄德曰：“且待片時。”雲長曰：“不如且歸，再使人來探聽。”玄德從其言，囑付童子：“如先生回，可言劉備拜訪。”
遂上馬，行數裏，勒馬回觀隆中景物，果然山不高而秀雅，水不深而澄清；地不廣而平坦，林不大而茂盛；猿鶴相親，松篁交翠。觀之不已，忽見一人，容貌軒昂，豐姿俊爽，頭戴逍遙巾，身穿皂布袍，杖藜從山僻小路而來。玄德曰：“此必卧龍先生也！”急下馬向前施禮，問曰：“先生非卧龍否？”其人曰：“将軍是誰？”玄德曰：“劉備也。”其人曰：“吾非孔明，乃孔明之友博陵崔州平也。”玄德曰：“久聞大名，幸得相遇。乞即席地權坐，請教一言。”二人對坐于林間石上，關、張侍立于側。州平曰：“将軍何故欲見孔明？”玄德曰：“方今天下大亂，四方雲擾，欲見孔明，求安邦定國之策耳。”州平笑曰：“公以定亂爲主，雖是仁心，但自古以來，治亂無常。自高祖斬蛇起義，誅無道秦，是由亂而入治也；至哀、平之世二百年，太平日久，王莽篡逆，又由治而入亂；光武中興，重整基業，複由亂而入治；至今二百年，民安已久，故幹戈又複四起：此正由治入亂之時，未可猝定也。将軍欲使孔明斡旋天地，補綴乾坤，恐不易爲，徒費心力耳。豈不聞順天者逸，逆天者勞；數之所在，理不得而奪之；命之所在，人不得而強之乎？”玄德曰：“先生所言，誠爲高見。但備身爲漢胄，合當匡扶漢室，何敢委之數與命？”州平曰：“山野之夫，不足與論天下事，适承明問，故妄言之。”玄德曰：“蒙先生見教。但不知孔明往何處去了？”州平曰：“吾亦欲訪之，正不知其何往。”玄德曰：“請先生同至敝縣，若何？”州平曰：“愚性頗樂閑散，無意功名久矣；容他日再見。”言訖，長揖而去。玄德與關、張上馬而行。張飛曰：“孔明又訪不着，卻遇此腐儒，閑談許久！”玄德曰：“此亦隐者之言也。”
三人回至新野，過了數日，玄德使人探聽孔明。回報曰：“卧龍先生已回矣。”玄德便教備馬。張飛曰：“量一村夫，何必哥哥自去，可使人喚來便了。”玄德叱曰：“汝豈不聞孟子雲：欲見賢而不以其道，猶欲其入而閉之門也。孔明當世大賢，豈可召乎！”遂上馬再往訪孔明。關、張亦乘馬相随。時值隆冬，天氣嚴寒，彤雲密布。行無數裏，忽然朔風凜凜，瑞雪霏霏：山如玉簇，林似銀妝。張飛曰：“天寒地凍，尚不用兵，豈宜遠見無益之人乎！不如回新野以避風雪。”玄德曰：“吾正欲使孔明知我殷勤之意。如弟輩怕冷，可先回去。”飛曰：“死且不怕，豈怕冷乎！但恐哥哥空勞神思。”玄德曰：“勿多言，隻相随同去。”将近茅廬，忽聞路傍酒店中有人作歌。玄德立馬聽之。其歌曰：“壯士功名尚未成，嗚呼久不遇陽春！君不見東海老叟辭荊榛，後車遂與文王親；八百諸侯不期會，白魚入舟涉孟津；牧野一戰血流杵，鷹揚偉烈冠武臣。又不見高陽酒徒起草中，長楫芒砀隆準公；高談王霸驚人耳，辍洗延坐欽英風；東下齊城七十二，天下無人能繼蹤。二人功迹尚如此，至今誰肯論英雄？”歌罷，又有一人擊桌而歌。其歌曰：“吾皇提劍清寰海，創業垂基四百載；桓靈季業火德衰，奸臣賊子調鼎鼐。青蛇飛下禦座傍，又見妖虹降玉堂；群盜四方如蟻聚，奸雄百輩皆鷹揚，吾侪長嘯空拍手，悶來村店飲村酒；獨善其身盡日安，何須千古名不朽！”
二人歌罷，撫掌大笑。玄德曰：“卧龍其在此間乎！”遂下馬入店。見二人憑桌對飲：上首者白面長須，下首者清奇古貌。玄德揖而問曰：“二公誰是卧龍先生？”長須者曰：“公何人？欲尋卧龍何幹？”玄德曰：“某乃劉備也。欲訪先生，求濟世安民之術。”長須者曰：“我等非卧龍，皆卧龍之友也：吾乃颍川石廣元，此位是汝南孟公威。”玄德喜曰：“備久聞二公大名，幸得邂逅。今有随行馬匹在此，敢請二公同往卧龍莊上一談。”廣元曰：“吾等皆山野慵懶之徒，不省治國安民之事，不勞下問。明公請自上馬，尋訪卧龍。”
玄德乃辭二人，上馬投卧龍岡來。到莊前下馬，扣門問童子曰：“先生今日在莊否？”童子曰：“現在堂上讀書。”玄德大喜，遂跟童子而入。至中門，隻見門上大書一聯雲：“淡泊以明志，甯靜而緻遠。”玄德正看間，忽聞吟詠之聲，乃立于門側窺之，見草堂之上，一少年擁爐抱膝，歌曰：“鳳翺翔于千仞兮，非梧不栖；士伏處于一方兮，非主不依。樂躬耕于隴畝兮，吾愛吾廬；聊寄傲于琴書兮，以待天時。”
玄德待其歌罷，上草堂施禮曰：“備久慕先生，無緣拜會。昨因徐元直稱薦，敬至仙莊，不遇空回。今特冒風雪而來，得瞻道貌，實爲萬幸。”那少年慌忙答禮曰：“将軍莫非劉豫州，欲見家兄否？”玄德驚訝曰：“先生又非卧龍耶？”少年曰：“某乃卧龍之弟諸葛均也。愚兄弟三人：長兄諸葛瑾，現在江東孫仲謀處爲幕賓；孔明乃二家兄。”玄德曰：“卧龍今在家否？”均曰：“昨爲崔州平相約，出外閑遊去矣。”玄德曰：“何處閑遊？”均曰：“或駕小舟遊于江湖之中，或訪僧道于山嶺之上，或尋朋友于村落之間，或樂琴棋于洞府之内：往來莫測，不知去所。”玄德曰：“劉備直如此緣分淺薄，兩番不遇大賢！”均曰：“少坐獻茶。”張飛曰：“那先生既不在，請哥哥上馬。”玄德曰：“我既到此間，如何無一語而回？”因問諸葛均曰：“聞令兄卧龍先生熟谙韬略，日看兵書，可得聞乎？”均曰：“不知。”張飛曰：“問他則甚！風雪甚緊，不如早歸。”玄德叱止之。均曰：“家兄不在，不敢久留車騎；容日卻來回禮。”玄德曰：“豈敢望先生枉駕。數日之後，備當再至。願借紙筆作一書，留達令兄，以表劉備殷勤之意。”均遂進文房四寶。玄德呵開凍筆，拂展雲箋，寫書曰：“備久慕高名，兩次晉谒，不遇空回，惆怅何似！竊念備漢朝苗裔，濫叨名爵，伏睹朝廷陵替，綱紀崩摧，群雄亂國，惡黨欺君，備心膽俱裂。雖有匡濟之誠，實乏經綸之策。仰望先生仁慈忠義，慨然展呂望之大才，施子房之鴻略，天下幸甚！社稷幸甚！先此布達，再容齋戒薰沐，特拜尊顔，面傾鄙悃。統希鑒原。”玄德寫罷，遞與諸葛均收了，拜辭出門。均送出，玄德再三殷勤緻意而别。
方上馬欲行，忽見童子招手籬外，叫曰：“老先生來也。”玄德視之，見小橋之西，一人暖帽遮頭，狐裘蔽體，騎着一驢，後随一青衣小童，攜一葫蘆酒，踏雪而來；轉過小橋，口吟詩一首。詩曰：“一夜北風寒，萬裏彤雲厚。長空雪亂飄，改盡江山舊。仰面觀太虛，疑是玉龍鬥。紛紛鱗甲飛，頃刻遍宇宙。騎驢過小橋，獨歎梅花瘦！”玄德聞歌曰：“此真卧龍矣！”滾鞍下馬，向前施禮曰：“先生冒寒不易！劉備等候久矣！”那人慌忙下驢答禮。
諸葛均在後曰：“此非卧龍家兄，乃家兄嶽父黃承彥也。”玄德曰：“适間所吟之句，極其高妙。”承彥曰：“老夫在小婿家觀《梁父吟》，記得這一篇；适過小橋，偶見籬落間梅花，故感而誦之。不期爲尊客所聞。”玄德曰：“曾見令婿否？”承彥曰：“便是老夫也來看他。”玄德聞言，辭别承彥，上馬而歸。正值風雪又大，回望卧龍岡，悒怏不已。後人有詩單道玄德風雪訪孔明。詩曰：“一天風雪訪賢良，不遇空回意感傷。凍合溪橋山石滑，寒侵鞍馬路途長。當頭片片梨花落，撲面紛紛柳絮狂。回首停鞭遙望處，爛銀堆滿卧龍岡。”
玄德回新野之後，光陰荏苒，又早新春。乃令蔔者揲蓍，選擇吉期，齋戒三日，薰沐更衣，再往卧龍岡谒孔明。關、張聞之不悅，遂一齊入谏玄德。正是：高賢未服英雄志，屈節偏生傑士疑。未知其言若何，下文便曉。