次日，獻帝設朝，操表奏玄德軍功，引玄德見帝。玄德具朝服拜于丹墀。帝宣上殿，問曰：“卿祖何人？”玄德奏曰：“臣乃中山靖王之後，孝景皇帝閣下玄孫，劉雄之孫，劉弘之子也。”帝教取宗族世譜檢看，令宗正卿宣讀曰：“孝景皇帝生十四子。第七子乃中山靖王劉勝。勝生陸城亭侯劉貞。貞生沛侯劉昂。昂生漳侯劉祿。祿生沂水侯劉戀。戀生欽陽侯劉英。英生安國侯劉建。建生廣陵侯劉哀。哀生膠水侯劉憲。憲生祖邑侯劉舒。舒生祁陽侯劉誼。誼生原澤侯劉必。必生颍川侯劉達。達生豐靈侯劉不疑。不疑生濟川侯劉惠。惠生東郡範令劉雄。雄生劉弘。弘不仕。劉備乃劉弘之子也。”帝排世譜，則玄德乃帝之叔也。帝大喜，請入偏殿叙叔侄之禮。帝暗思：“曹操弄權，國事都不由朕主，今得此英雄之叔，朕有助矣！”遂拜玄德爲左将軍、宜城亭侯。設宴款待畢，玄德謝恩出朝。自此人皆稱爲劉皇叔。
曹操回府，荀彧等一班謀士入見曰：“天子認劉備爲叔，恐無益于明公。”操曰：“彼既認爲皇叔，吾以天子之诏令之，彼愈不敢不服矣。況吾留彼在許都，名雖近君，實在吾掌握之内，吾何懼哉？吾所慮者，太尉楊彪系袁術親戚，倘與二袁爲内應，爲害不淺。當即除之。”乃密使人誣告彪交通袁術，遂收彪下獄，命滿寵按治之。時北海太守孔融在許都，因谏操曰：“楊公四世清德，豈可因袁氏而罪之乎？”操曰：“此朝廷意也。”融曰：“使成王殺召公，周公可得言不知耶？”操不得已，乃免彪官，放歸田裏。議郎趙彥憤操專橫，上疏劾操不奉帝旨、擅收大臣之罪。操大怒，即收趙彥殺之。于是百官無不悚懼。謀士程昱說操曰：“今明公威名日盛，何不乘此時行王霸之事？”操曰：“朝廷股肱尚多，未可輕動。吾當請天子田獵，以觀動靜。”
于是揀選良馬、名鷹、俊犬、弓矢俱備，先聚兵城外，操入請天子田獵。帝曰：“田獵恐非正道。”操曰：“古之帝王，春搜夏苗，秋狝冬狩：四時出郊，以示武于天下。今四海擾攘之時，正當借田獵以講武。”帝不敢不從，随即上逍遙馬，帶寶雕弓、金箭，排銮駕出城。玄德與關、張各彎弓插箭，内穿掩心甲，手持兵器，引數十騎随駕出許昌。曹操騎爪黃飛電馬，引十萬之衆，與天子獵于許田。軍士排開圍場，周廣二百餘裏。操與天子并馬而行，隻争一馬頭。背後都是操之心腹将校。文武百官，遠遠侍從，誰敢近前。當日獻帝馳馬到許田，劉玄德起居道傍。帝曰：“朕今欲看皇叔射獵。”玄德領命上馬，忽草中趕起一兔。玄德射之，一箭正中那兔。帝喝采。轉過土坡，忽見荊棘中趕出一隻大鹿。帝連射三箭不中，顧謂操曰：“卿射之。”操就讨天子寶雕弓、金箭，扣滿一射，正中鹿背，倒于草中。群臣将校，見了金箭，隻道天子射中，都踴躍向帝呼“萬歲”。曹操縱馬直出，遮于天子之前以迎受之。衆皆失色。玄德背後雲長大怒，剔起卧蠶眉，睜開丹鳳眼，提刀拍馬便出，要斬曹操。玄德見了，慌忙搖手送目。關公見兄如此，便不敢動。玄德欠身向操稱賀曰：“丞相神射，世所罕及！”操笑曰：“此天子洪福耳。”乃回馬向天子稱賀，竟不獻還寶雕弓，就自懸帶。圍場已罷，宴于許田。宴畢，駕回許都。衆人各自歸歇。雲長問玄德曰：“操賊欺君罔上，我欲殺之，爲國除害，兄何止我？”玄德曰：“投鼠忌器。操與帝相離隻一馬頭，其心腹之人，周回擁侍；吾弟若逞一時之怒，輕有舉動，倘事不成，有傷天子，罪反坐我等矣。”雲長曰：“今日不殺此賊，後必爲禍。”玄德曰：“且宜秘之，不可輕言。”
卻說獻帝回宮，泣謂伏皇後曰：“朕自即位以來，奸雄并起：先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂。常人未受之苦，吾與汝當之。後得曹操，以爲社稷之臣；不意專國弄權，擅作威福。朕每見之，背若芒刺。今日在圍場上，身迎呼賀，無禮已極！早晚必有異謀，吾夫婦不知死所也！”伏皇後曰：“滿朝公卿，俱食漢祿，竟無一人能救國難乎？”言未畢，忽一人自外而入曰：“帝、後休憂。吾舉一人，可除國害。”帝視之，乃伏皇後之父伏完也。帝掩淚問曰：“皇丈亦知操賊之專橫乎？”完曰：“許田射鹿之事，誰不見之？但滿朝之中，非操宗族，則其門下。若非國戚，誰肯盡忠讨賊？老臣無權，難行此事。車騎将軍國舅董承可托也。”帝曰：“董國舅多赴國難，朕躬素知；可宣入内，共議大事。”完曰：“陛下左右皆操賊心腹，倘事洩，爲禍不淺。”帝曰：“然則奈何？”完曰：“臣有一計：陛下可制衣一領，取玉帶一條，密賜董承；卻于帶襯内縫一密诏以賜之，令到家見诏，可以晝夜畫策，神鬼不覺矣。”帝然之，伏完辭出。
帝乃自作一密诏，咬破指尖，以血寫之，暗令伏皇後縫于玉帶紫錦襯内，卻自穿錦袍，自系此帶，令内史宣董承入。承見帝禮畢，帝曰：“朕夜來與後說霸河之苦，念國舅大功，故特宣入慰勞。”承頓首謝。帝引承出殿，到太廟，轉上功臣閣内。帝焚香禮畢，引承觀畫像。中間畫漢高祖容像。帝曰：“吾高祖皇帝起身何地？如何創業？”承大驚曰：“陛下戲臣耳。聖祖之事，何爲不知？高皇帝起自泗上亭長，提三尺劍，斬蛇起義，縱橫四海，三載亡秦，五年滅楚：遂有天下，立萬世之基業。”帝曰：“祖宗如此英雄，子孫如此懦弱，豈不可歎！”因指左右二輔之像曰：“此二人非留侯張良、酂侯蕭何耶？”承曰：“然也。高祖開基創業，實賴二人之力。”帝回顧左右較遠，乃密謂承曰：“卿亦當如此二人立于朕側。”承曰：“臣無寸功，何以當此？”帝曰：“朕想卿西都救駕之功，未嘗少忘，無可爲賜。”因指所着袍帶曰：“卿當衣朕此袍，系朕此帶，常如在朕左右也。”承頓首謝。帝解袍帶賜承，密語曰：“卿歸可細觀之，勿負朕意。”承會意，穿袍系帶，辭帝下閣。
早有人報知曹操曰：“帝與董承登功臣閣說話。”操即入朝來看。董承出閣，才過宮門，恰遇操來；急無躲避處，隻得立于路側施禮。操問曰：“國舅何來？”承曰：“适蒙天子宣召，賜以錦袍玉帶。”操問曰：“何故見賜？”承曰：“因念某舊日西都救駕之功，故有此賜。”操曰：“解帶我看。”承心知衣帶中必有密诏，恐操看破，遲延不解。操叱左右：“急解下來！”看了半晌，笑曰：“果然是條好玉帶！再脫下錦袍來借看。”承心中畏懼，不敢不從，遂脫袍獻上。操親自以手提起，對日影中細細詳看。看畢，自己穿在身上，系了玉帶，回顧左右曰：“長短如何？”左右稱美。操謂承曰：“國舅即以此袍帶轉賜與吾，何如？”承告曰：“君恩所賜，不敢轉贈；容某别制奉獻。”操曰：“國舅受此衣帶，莫非其中有謀乎？”承驚曰：“某焉敢？丞相如要，便當留下。”操曰：“公受君賜，吾何相奪？聊爲戲耳。”遂脫袍帶還承。
承辭操歸家，至夜獨坐書院中，将袍仔細反複看了，并無一物。承思曰：“天子賜我袍帶，命我細觀，必非無意；今不見甚蹤迹，何也？”随又取玉帶檢看，乃白玉玲珑，碾成小龍穿花，背用紫錦爲襯，縫綴端整，亦并無一物。承心疑，放于桌上，反複尋之。良久，倦甚。正欲伏幾而寝，忽然燈花落于帶上，燒着背襯。承驚拭之，已燒破一處，微露素絹，隐見血迹。急取刀拆開視之，乃天子手書血字密诏也。诏曰：“朕聞人倫之大，父子爲先；尊卑之殊，君臣爲重。近日操賊弄權，欺壓君父；結連黨伍，敗壞朝綱；敕賞封罰，不由朕主。朕夙夜憂思，恐天下将危。卿乃國之大臣，朕之至戚，當念高帝創業之艱難，糾合忠義兩全之烈士，殄滅奸黨，複安社稷，祖宗幸甚！破指灑血，書诏付卿，再四慎之，勿負朕意！建安四年春三月诏。”
董承覽畢，涕淚交流，一夜寝不能寐。晨起，複至書院中，将诏再三觀看，無計可施。乃放诏于幾上，沉思滅操之計。忖量未定，隐幾而卧。
忽侍郎王子服至。門吏知子服與董承交厚，不敢攔阻，竟入書院。見承伏幾不醒，袖底壓着素絹，微露“朕”字。子服疑之，默取看畢，藏于袖中，呼承曰：“國舅好自在！虧你如何睡得着！”承驚覺，不見诏書，魂不附體，手腳慌亂。子服曰：“汝欲殺曹公！吾當出首。”承泣告曰：“若兄如此，漢室休矣！”子服曰：“吾戲耳。吾祖宗世食漢祿，豈無忠心？願助兄一臂之力，共誅國賊。”承曰：“兄有此心，國之大幸！”子服曰：“當于密室同立義狀，各舍三族，以報漢君。”承大喜，取白絹一幅，先書名畫字。子服亦即書名畫字。書畢，子服曰：“将軍吳子蘭，與吾至厚，可與同謀。”承曰：“滿朝大臣，惟有長水校尉種輯、議郎吳碩是吾心腹，必能與我同事。”正商議間，家僮入報種輯、吳碩來探。承曰：“此天助我也！”教子服暫避于屏後。承接二人入書院坐定，茶畢，輯曰：“許田射獵之事，君亦懷恨乎？”承曰：“雖懷恨，無可奈何。”碩曰：“吾誓殺此賊，恨無助我者耳！”輯曰：“爲國除害，雖死無怨！”王子服從屏後出曰：“汝二人欲殺曹丞相！我當出首，董國舅便是證見。”種輯怒曰：“忠臣不怕死！吾等死作漢鬼，強似你阿附國賊！”承笑曰：“吾等正爲此事，欲見二公。王侍郎之言乃戲耳。”便于袖中取出诏來與二人看。二人讀诏，揮淚不止。承遂請書名。子服曰：“二公在此少待，吾去請吳子蘭來。”子服去不多時，即同子蘭至，與衆相見，亦書名畢。承邀于後堂會飲。
忽報西涼太守馬騰相探。承曰：“隻推我病，不能接見。”門吏回報。騰大怒曰：“我夜來在東華門外，親見他錦袍玉帶而出，何故推病耶！吾非無事而來，奈何拒我！”門吏入報，備言騰怒。承起曰：“諸公少待，暫容承出。”随即出廳延接。禮畢坐定，騰曰：“騰入觐将還，故來相辭，何見拒也？”承曰：“賤軀暴疾，有失迎候，罪甚！”騰曰：“面帶春色，未見病容。”承無言可答。騰拂袖便起，嗟歎下階曰：“皆非救國之人也！”承感其言，挽留之，問曰：“公謂何人非救國之人？”騰曰：“許田射獵之事，吾尚氣滿胸膛；公乃國之至戚，猶自殢于酒色，而不思讨賊，安得爲皇家救難扶災之人乎！”承恐其詐，佯驚曰：“曹丞相乃國之大臣，朝廷所倚賴，公何出此言？”騰大怒曰：“汝尚以曹賊爲好人耶？”承曰：“耳目甚近，請公低聲。”騰曰：“貪生怕死之徒，不足以論大事！”說罷又欲起身。承知騰忠義，乃曰：“公且息怒。某請公看一物。”遂邀騰入書院，取诏示之。騰讀畢，毛發倒豎，咬齒嚼唇，滿口流血，謂承曰：“公若有舉動，吾即統西涼兵爲外應。”承請騰與諸公相見，取出義狀，教騰書名。騰乃取酒歃血爲盟曰：“吾等誓死不負所約！”指坐上五人言曰：“若得十人，大事諧矣。”承曰：“忠義之士，不可多得。若所與非人，則反相害矣。”騰教取《鴛行鹭序簿》來檢看。檢到劉氏宗族，乃拍手言曰：“何不共此人商議？”衆皆問何人。馬騰不慌不忙，說出那人來。正是：本因國舅承明诏，又見宗潢佐漢朝。畢竟馬騰之言如何，且聽下文分解。