且說袁紹在冀州，聞知曹操與呂布相持，謀士審配進曰：“呂布，豺虎也：若得兖州，必圖冀州。不若助操攻之，方可無患。”紹遂遣顔良将兵五萬，往助曹操。細作探知這個消息，飛報呂布。布大驚，與陳宮商議。宮曰：“聞劉玄德新領徐州，可往投之。”布從其言，竟投徐州來。有人報知玄德。玄德曰：“布乃當今英勇之士，可出迎之。”糜竺曰：“呂布乃虎狼之徒，不可收留；收則傷人矣。”玄德曰：“前者非布襲兖州，怎解此郡之禍。今彼窮而投我，豈有他心！”張飛曰：“哥哥心腸忒好。雖然如此，也要準備。”
玄德領衆出城三十裏，接着呂布，并馬入城。都到州衙廳上，講禮畢，坐下。布曰：“某自與王司徒計殺董卓之後，又遭傕、汜之變，飄零關東，諸侯多不能相容。近因曹賊不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶謙，布因襲兖州以分其勢；不料反堕奸計，敗兵折将。今投使君，共圖大事，未審尊意如何？”玄德曰：“陶使君新逝，無人管領徐州，因令備權攝州事。今幸将軍至此，合當相讓。”遂将牌印送與呂布。呂布卻待要接，隻見玄德背後關、張二公各有怒色。布乃佯笑曰：“量呂布一勇夫，何能作州牧乎？”玄德又讓。陳宮曰：“強賓不壓主，請使君勿疑。”玄德方止。遂設宴相待，收拾宅院安下。
次日，呂布回席請玄德，玄德乃與關、張同往。飲酒至半酣，布請玄德入後堂，關、張随入。布令妻女出拜玄德。玄德再三謙讓。布曰：“賢弟不必推讓。”張飛聽了，瞋目大叱曰：“我哥哥是金枝玉葉，你是何等人，敢稱我哥哥爲賢弟！你來！我和你鬥三百合！”玄德連忙喝住，關公勸飛出。玄德與呂布陪話曰：“劣弟酒後狂言，兄勿見責。”布默然無語。須臾席散。布送玄德出門，張飛躍馬橫槍而來，大叫：“呂布！我和你并三百合！”玄德急令關公勸止。
次日，呂布來辭玄德曰：“蒙使君不棄，但恐令弟輩不能相容。布當别投他處。”玄德曰：“将軍若去，某罪大矣。劣弟冒犯，另日當令陪話。近邑小沛，乃備昔日屯兵之處。将軍不嫌淺狹，權且歇馬，如何？糧食軍需，謹當應付。”呂布謝了玄德，自引軍投小沛安身去了。玄德自去埋怨張飛不題。
卻說曹操平了山東，表奏朝廷，加操爲建德将軍費亭侯。其時李傕自爲大司馬，郭汜自爲大将軍，橫行無忌，朝廷無人敢言。太尉楊彪、大司農朱儁暗奏獻帝曰：“今曹操擁兵二十餘萬，謀臣武将數十員，若得此人扶持社稷，剿除奸黨，天下幸甚。”獻帝泣曰：“朕被二賊欺淩久矣！若得誅之，誠爲大幸！”彪奏曰：“臣有一計：先令二賊自相殘害，然後诏曹操引兵殺之，掃清賊黨，以安朝廷。”獻帝曰：“計将安出？”彪曰：“聞郭汜之妻最妒，可令人于汜妻處用反間計，則二賊自相害矣。”
帝乃書密诏付楊彪。彪即暗使夫人以他事入郭汜府，乘間告汜妻曰：“聞郭将軍與李司馬夫人有染，其情甚密。倘司馬知之，必遭其害。夫人宜絕其往來爲妙。”汜妻訝曰：“怪見他經宿不歸！卻幹出如此無恥之事！非夫人言，妾不知也。當慎防之。”彪妻告歸，汜妻再三稱謝而别。過了數日，郭汜又将往李傕府中飲宴。妻曰：“傕性不測，況今兩雄不并立，倘彼酒後置毒，妾将奈何？”汜不肯聽，妻再三勸住。至晚間，傕使人送酒筵至。汜妻乃暗置毒于中，方始獻入，汜便欲食。妻曰：“食自外來，豈可便食？”乃先與犬試之，犬立死。自此汜心懷疑。一日朝罷，李傕力邀郭汜赴家飲宴。至夜席散，汜醉而歸，偶然腹痛。妻曰：“必中其毒矣！”急令将糞汁灌之，一吐方定。
汜大怒曰：“吾與李傕共圖大事，今無端欲謀害我，我不先發，必遭毒手。”遂密整本部甲兵，欲攻李傕。早有人報知傕。傕亦大怒曰：“郭阿多安敢如此！”遂點本部甲兵，來殺郭汜。兩處合兵數萬，就在長安城下混戰，乘勢擄掠居民。傕侄李暹引兵圍住宮院，用車二乘，一乘載天子，一乘載伏皇後，使賈诩、左靈監押車駕；其餘宮人内侍，并皆步走。擁出後宰門，正遇郭汜兵到，亂箭齊發，射死宮人不知其數。李傕随後掩殺，郭汜兵退，車駕冒險出城，不由分說，竟擁到李傕營中。郭汜領兵入宮，盡搶擄宮嫔采女入營，放火燒宮殿。次日，郭汜知李傕劫了天子，領軍來營前厮殺。帝、後都受驚恐。後人有詩歎之曰：“光武中興興漢世，上下相承十二帝。桓靈無道宗社堕，閹臣擅權爲叔季。無謀何進作三公，欲除社鼠招奸雄。豺獺雖驅虎狼入，西州逆豎生淫兇。王允赤心托紅粉，緻令董呂成矛盾。渠魁殄滅天下甯，誰知李郭心懷憤。神州荊棘争奈何，六宮饑馑愁幹戈。人心既離天命去，英雄割據分山河。後王規此存兢業，莫把金瓯等閑缺。生靈糜爛肝腦塗，剩水殘山多怨血。我觀遺史不勝悲，今古茫茫歎黍離。人君當守苞桑戒，太阿誰執全綱維。”
卻說郭汜兵到，李傕出營接戰。汜軍不利，暫且退去。傕乃移帝、後車駕于郿塢，使侄李暹監之，斷絕内使，飲食不繼，侍臣皆有饑色。帝令人問傕取米五斛，牛骨五具，以賜左右。傕怒曰：“朝夕上飯，何又他求？”乃以腐肉朽糧與之，皆臭不可食。帝罵曰：“逆賊直如此相欺！”侍中楊琦急奏曰：“傕性殘暴。事勢至此，陛下且忍之，不可撄其鋒也。”帝乃低頭無語，淚盈袍袖。
忽左右報曰：“有一路軍馬，槍刀映日，金鼓震天，前來救駕。”帝教打聽是誰，乃郭汜也。帝心轉憂。隻聞塢外喊聲大起。原來李傕引兵出迎郭汜，鞭指郭汜而罵曰：“我待你不薄，你如何謀害我！”汜曰：“爾乃反賊，如何不殺你！”傕曰：“我保駕在此，何爲反賊？”汜曰：“此乃劫駕，何爲保駕？”傕曰：“不必多言！我兩個各不許用軍士，隻自并輸赢。赢的便把皇帝取去罷了。”二人便就陣前厮殺。戰到十合，不分勝負。隻見楊彪拍馬而來，大叫：“二位将軍少歇！老夫特邀衆官，來與二位講和。”傕、汜乃各自還營。
楊彪與朱儁會合朝廷官僚六十餘人，先詣郭汜營中勸和。郭汜竟将衆官盡行監下。衆官曰：“我等爲好而來，何乃如此相待？”汜曰：“李傕劫天子，偏我劫不得公卿！”楊彪曰：“一劫天子，一劫公卿，意欲何爲？”汜大怒，便拔劍欲殺彪。中郎将楊密力勸，汜乃放了楊彪、朱儁，其餘都監在營中。彪謂儁曰：“爲社稷之臣，不能匡君救主，空生天地間耳！”言訖，相抱而哭，昏絕于地。儁歸家成病而死。自此之後，傕、汜每日厮殺，一連五十餘日，死者不知其數。
卻說李傕平日最喜左道妖邪之術，常使女巫擊鼓降神于軍中。賈诩屢谏不聽。侍中楊琦密奏帝曰：“臣觀賈诩雖爲李傕腹心，然實未嘗忘君，陛下當與謀之。”正說之間，賈诩來到。帝乃屏退左右，泣谕诩曰：“卿能憐漢朝，救朕命乎？”诩拜伏于地曰：“固臣所願也。陛下且勿言，臣自圖之。”帝收淚而謝。少頃，李傕來見，帶劍而入。帝面如土色。傕謂帝曰：“郭汜不臣，監禁公卿，欲劫陛下。非臣則駕被擄矣。”帝拱手稱謝，傕乃出。
時皇甫郦入見帝。帝知郦能言，又與李傕同鄉，诏使往兩邊解和。郦奉诏，走至汜營說汜。汜曰：“如李傕送出天子，我便放出公卿。”郦即來見李傕曰：“今天子以某是西涼人，與公同鄉，特令某來勸和二公。汜已奉诏，公意若何？”傕曰：“吾有敗呂布之大功，輔政四年，多著勳績，天下共知。郭阿多盜馬賊耳，乃敢擅劫公卿，與我相抗，誓必誅之！君試觀我方略士衆，足勝郭阿多否？”郦答曰：“不然。昔有窮後羿恃其善射，不思患難，以緻滅亡。近董太師之強，君所目見也。呂布受恩而反圖之，斯須之間，頭懸國門。則強固不足恃矣。将軍身爲上将，持钺仗節，子孫宗族，皆居顯位，國恩不可謂不厚。今郭阿多劫公卿，而将軍劫至尊，果誰輕誰重耶？”李傕大怒，拔劍叱曰：“天子使汝來辱我乎？我先斬汝頭！”騎都尉楊奉谏曰：“今郭汜未除，而殺天使，則汜興兵有名，諸侯皆助之矣。”賈诩亦力勸，傕怒少息。诩遂推皇甫郦出。郦大叫曰：“李傕不奉诏，欲弑君自立！”侍中胡邈急止之曰：“無出此言，恐于身不利。”郦叱之曰：“胡敬才！汝亦爲朝廷之臣，如何附賊？君辱臣死，吾被李傕所殺，乃分也！”大罵不止。帝知之，急令皇甫郦回西涼。
卻說李傕之軍，大半是西涼人氏，更賴羌兵爲助。卻被皇甫郦揚言于西涼人曰：“李傕謀反，從之者即爲賊黨，後患不淺。”西涼人多有聽郦之言，軍心漸渙。傕聞郦言，大怒，差虎贲王昌追之。昌知郦乃忠義之士，竟不往追，隻回報曰：“郦已不知何往矣。”賈诩又密谕羌人曰：“天子知汝等忠義，久戰勞苦，密诏使汝還郡，後當有重賞。”羌人正怨李傕不與爵賞，遂聽诩言，都引兵去。诩又密奏帝曰：“李傕貪而無謀，今兵散心怯，可以重爵餌之。”帝乃降诏，封傕爲大司馬。傕喜曰：“此女巫降神祈禱之力也！”遂重賞女巫，卻不賞軍将。騎都尉楊奉大怒，謂宋果曰：“吾等出生入死，身冒矢石，功反不及女巫耶！”宋果曰：“何不殺此賊，以救天子？”奉曰：“你于中軍放火爲号，吾當引兵外應。”二人約定是夜二更時分舉事。不料其事不密，有人報知李傕。傕大怒，令人擒宋果先殺之。楊奉引兵在外，不見号火。李傕自将兵出，恰遇楊奉，就寨中混戰到四更。奉不勝，引軍投西安去了。李傕自此軍勢漸衰。更兼郭汜常來攻擊，殺死者甚多。忽人來報：“張濟統領大軍，自陝西來到，欲與二公解和；聲言如不從者，引兵擊之。”傕便賣個人情，先遣人赴張濟軍中許和。郭汜亦隻得許諾。張濟上表，請天子駕幸弘農。帝喜曰：“朕思東都久矣。今乘此得還，乃萬幸也！”诏封張濟爲骠騎将軍。濟進糧食酒肉，供給百官。汜放公卿出營。傕收拾車駕東行，遣舊有禦林軍數百，持戟護送。
銮輿過新豐，至霸陵，時值秋天，金風驟起。忽聞喊聲大作，數百軍兵來至橋上攔住車駕，厲聲問曰：“來者何人？”侍中楊琦拍馬上橋曰：“聖駕過此，誰敢攔阻？”有二将出曰：“吾等奉郭将軍命，把守此橋，以防奸細。既雲聖駕，須親見帝，方可準信。”楊琦高揭珠簾。帝谕曰：“朕躬在此，卿何不退？”衆将皆呼“萬歲”，分于兩邊，駕乃得過。二将回報郭汜曰：“駕已去矣。”汜曰：“我正欲哄過張濟，劫駕再入郿塢，你如何擅自放了過去？”遂斬二将，起兵趕來。車駕正到華陰縣，背後喊聲震天，大叫：“車駕且休動！”帝泣告大臣曰：“方離狼窩，又逢虎口，如之奈何？”衆皆失色。賊軍漸近。隻聽得一派鼓聲，山背後轉出一将，當先一面大旗，上書“大漢楊奉”四字，引軍千餘殺來。
原來楊奉自爲李傕所敗，便引軍屯終南山下；今聞駕至，特來保護。當下列開陣勢。汜将崔勇出馬，大罵楊奉“反賊”。奉大怒，回顧陣中曰：“公明何在？”一将手執大斧，飛驟骅骝，直取崔勇。兩馬相交，隻一合，斬崔勇于馬下。楊奉乘勢掩殺，汜軍大敗，退走二十餘裏。奉乃收軍來見天子。帝慰谕曰：“卿救朕躬，其功不小！”奉頓首拜謝。帝曰：“适斬賊将者何人？”奉乃引此将拜于車下曰：“此人河東楊郡人，姓徐，名晃，字公明。”帝慰勞之。楊奉保駕至華陰駐跸。将軍段煨，具衣服飲膳上獻。是夜，天子宿于楊奉營中。
郭汜敗了一陣，次日又點軍殺至營前來。徐晃當先出馬，郭汜大軍八面圍來，将天子、楊奉困在垓心。正在危急之中，忽然東南上喊聲大震，一将引軍縱馬殺來。賊衆奔潰。徐晃乘勢攻擊，大敗汜軍。那人來見天子，乃國戚董承也。帝哭訴前事。承曰：“陛下免憂。臣與楊将軍誓斬二賊，以靖天下。”帝命早赴東都。連夜駕起，前幸弘農。
卻說郭汜引敗軍回，撞着李傕，言：“楊奉、董承救駕往弘農去了。若到山東，立腳得牢，必然布告天下，令諸侯共伐我等，三族不能保矣。”傕曰：“今張濟兵據長安，未可輕動。我和你乘間合兵一處，至弘農殺了漢君，平分天下，有何不可！”汜喜諾。二人合兵，于路劫掠，所過一空。楊奉、董承知賊兵遠來，遂勒兵回，與賊大戰于東澗。傕、汜二人商議：“我衆彼寡，隻可以混戰勝之。”于是李傕在左，郭汜在右，漫山遍野擁來。楊奉、董承兩邊死戰，剛保帝、後車出；百官宮人，符冊典籍，一應禦用之物，盡皆抛棄。郭汜引軍入弘農劫掠。承、奉保駕走陝北，傕、汜分兵趕來。
承、奉一面差人與傕、汜講和，一面密傳聖旨往河東，急召故白波帥韓暹、李樂、胡才三處軍兵前來救應。那李樂亦是嘯聚山林之賊，今不得已而召之。三處軍聞天子赦罪賜官，如何不來；并拔本營軍士，來與董承約會一齊，再取弘農。其時李傕、郭汜但到之處，劫掠百姓，老弱者殺之，強壯者充軍；臨敵則驅民兵在前，名曰“敢死軍”，賊勢浩大，李樂軍到，會于渭陽。郭汜令軍士将衣服物件抛棄于道。樂軍見衣服滿地，争往取之，隊伍盡失。傕、汜二軍，四面混戰，樂軍大敗。楊奉、董承遮攔不住，保駕北走，背後賊軍趕來。李樂曰：“事急矣！請天子上馬先行！”帝曰：“朕不可舍百官而去。”衆皆号泣相随。胡才被亂軍所殺。承、奉見賊追急，請天子棄車駕，步行到黃河岸邊。李樂等尋得一隻小舟作渡船。時值天氣嚴寒，帝與後強扶到岸，邊岸又高，不得下船，後面追兵将至。楊奉曰：“可解馬缰繩接連，拴縛帝腰，放下船去。”人叢中國舅伏德挾白絹十數匹至，曰：“我于亂軍中拾得此絹，可接連拽辇。”行軍校尉尚弘用絹包帝及後，令衆先挂帝往下放之，乃得下船。李樂仗劍立于船頭上。後兄伏德，負後下船中。岸上有不得下船者，争扯船纜；李樂盡砍于水中。渡過帝、後，再放船渡衆人。其争渡者，皆被砍下手指，哭聲震天。
既渡彼岸，帝左右止剩得十餘人。楊奉尋得牛車一輛，載帝至大陽。絕食，晚宿于瓦屋中，野老進粟飯，上與後共食，粗粝不能下咽。次日，诏封李樂爲征北将軍，韓暹爲征東将軍，起駕前行。有二大臣尋至，哭拜車前，乃太尉楊彪、太仆韓融也。帝、後俱哭。韓融曰：“傕、汜二賊，頗信臣言；臣舍命去說二賊罷兵。陛下善保龍體。”韓融去了。李樂請帝入楊奉營暫歇。楊彪請帝都安邑縣。駕至安邑，苦無高房，帝、後都居于茅屋中；又無門關閉，四邊插荊棘以爲屏蔽。帝與大臣議事于茅屋之下，諸将引兵于籬外鎮壓。李樂等專權，百官稍有觸犯，竟于帝前毆罵；故意送濁酒粗食與帝，帝勉強納之。李樂、韓暹又連名保奏無徒、部曲、巫醫、走卒二百餘名，并爲校尉、禦史等官。刻印不及，以錐畫之，全不成體統。
卻說韓融曲說傕、汜二賊，二賊從其言，乃放百官及宮人歸。是歲大荒，百姓皆食棗菜，餓莩遍野。河内太守張楊獻米肉，河東太守王邑獻絹帛，帝稍得甯。董承、楊奉商議，一面差人修洛陽宮院，欲奉車駕還東都。李樂不從。董承謂李樂曰：“洛陽本天子建都之地，安邑乃小地面，如何容得車駕？今奉駕還洛陽是正理。”李樂曰：“汝等奉駕去，我隻在此處住。”承、奉乃奉駕起程。李樂暗令人結連李傕、郭汜，一同劫駕。董承、楊奉、韓暹知其謀，連夜擺布軍士，護送車駕前奔箕關。李樂聞知，不等傕、汜軍到，自引本部人馬前來追趕。四更左側，趕到箕山下，大叫：“車駕休行！李傕、郭汜在此！”吓得獻帝心驚膽戰。山上火光遍起。正是：前番兩賊分爲二，今番三賊合爲一。不知漢天子怎離此難，且聽下文分解。