石敬瑭收到劉知遠大敗虧輸的消息，頓時吃了一驚，按照石敬瑭的意料，劉知遠乃是久經沙場的老将，對陣張敬達的話就算不能速戰速勝，也絕不會吃太大的虧，可是如今的局勢讓石敬瑭有些措手不及，沒想到劉知遠在收下三個叛将以及三萬大軍的情況下，依然被張敬達所部擊敗。
于是石敬瑭急忙整頓兵馬，隻留下三千人馬駐守汾州城，自己率領剩下的所有兵馬，合計五萬八千餘人揮師南下，朝着晉陽城趕去。這五萬八千人馬之中，有很大一部分都是臨時征發的青壯，戰力堪憂、裝備很差，可是此時石敬瑭已經顧不上這些，隻要有主力精兵在手，這些新兵跟着大軍在後面随軍掩殺即可。
在出發之前，石敬瑭爲了預防萬一，再次派出快馬北上，要求桑維翰立即調集援兵南下，限期一個月之内趕到晉陽城支援。
路上，石敬瑭不斷派出斥候南下打探情況，随着一隊隊斥候不斷返回，石敬瑭的心情越發的不好了。
“張敬達不除，我心難安！”
此前石敬瑭一直沒把張敬達放在眼裏，可是如今張敬達卻用一場大勝打了石敬瑭的臉，讓石敬瑭不得不重新審視自己的對手。
十幾天之後，石敬瑭率領五萬八千援軍抵達晉陽城外，合圍晉陽城的朝廷兵馬随即後撤，張敬達下令各部立即收攏兵馬，全軍向南撤退返回了晉安鄉駐紮。
石敬瑭率軍入城之後直奔刺史衙門，劉知遠率領一衆部将在衙門門口跪地迎接，向石敬瑭請罪。
石敬瑭先是扶起了劉知遠，笑着說道：“無妨！勝敗乃是兵家常事，知遠不要放在心上。”
劉知遠心中一暖，叉手感激了幾句。
随後石敬瑭看向先鋒安審信、代北戍将安重榮、虎北口戍将張萬迪三人，笑着說道：“三位奉大義來投，我心甚慰！從今以後，還望諸位與我一同建功立業！”
三人急忙叉手稱諾。
随後衆人進入刺史府内，劉知遠向石敬瑭禀報了軍中的情況。
“主上，張敬達所部兵力約爲四、五萬人馬，雖然兵力不如我軍，但是其部戰力更勝，如今大勝之後更是士氣如虹，我軍雖然兵力更多，但是與之對陣讨不到什麽便宜。”
石敬瑭笑着說道：“我觀朝廷兵馬，關鍵就在張敬達而已，沒有張敬達，其部軍中諸将全都是土雞瓦狗而已！”
劉知遠稱了聲諾，然後問道：“不知主上有何妙計破敵？”
石敬瑭說道：“先穩住陣腳，明日開始各部輪番叫陣，以疲憊敵軍，等待國僑的援兵趕到，我軍便以優勢兵力圍殲張敬達所部！”
“如果李從珂再增派援兵來呢？”
石敬瑭笑着說道：“如此正好，将洛陽城内的兵馬全都吸引過來殲滅之，将來咱們進攻洛陽城就輕松多了！”
與此同時，李從珂也收到了晉安鄉大戰得勝的消息，頓時大喜過望，一面下令犒賞有功将士，一面急忙籌措援兵北上，準備一鼓作氣擊潰劉知遠所部。
可是此時洛陽城内的兵馬養尊處優日久，沒有誰願意出城北上去與石敬瑭所部的驕兵悍将拼命，所以李從珂的诏令頒布下去好幾天，城中的兵馬依然沒有集結完畢，還在拖拖拉拉的耗着時間。
就在這時，李從珂收到消息，石敬瑭率領數萬大軍抵達了晉陽城，此時晉陽城内的敵軍兵力已經達到了十萬左右，兩倍于張敬達所部。
戰場行事瞬間逆轉，這是李從珂所不能接受的，當即暴怒，立即召見洛陽兵馬指揮使楊國權、皇城兵馬指揮使尹晖，命二人立即整頓洛陽城内的兵馬，限期三天之内，整頓五萬大軍北上支援張敬達所部。
洛陽兵馬指揮使楊國權、皇城兵馬指揮使尹晖被李從珂邊緣化日久，在洛陽城内一直是可有可無的角色。二人名義上掌控着洛陽城内的兵馬，可是兵權卻真正掌控在劉延朗、韓昭胤的手中，對此二人心中一直憋着一口氣。
可是如今要打仗了，李從珂卻将楊國權和尹晖推到了前面，這讓二人重新看到了掌權的希望。
勤政殿内，李從珂先是對洛陽兵馬指揮使楊國權、皇城兵馬指揮使尹晖好言寬慰了一番，而後稱諾道：“隻要此戰取勝，待到二人愛卿返回洛陽城之日，就是加官進爵、位列相位之時！”
有了李從珂的許諾，洛陽兵馬指揮使楊國權、皇城兵馬指揮使尹晖幹勁十足，隻用了兩天時間就整頓了洛陽城内的兵馬，除了羽林衛的數千兵馬之外，其餘所有的兵馬都被動員了起來，五萬五千餘人在兩天之後集結出城，在洛陽兵馬指揮使楊國權、皇城兵馬指揮使尹晖的率領下北上晉安鄉支援。
數日之後，洛陽兵馬指揮使楊國權、皇城兵馬指揮使尹晖率部向張敬達報到，至此張敬達所部的兵力也增加到了十萬餘人。
于是張敬達率部重新北上，在晉陽城南安營紮寨，再次與石敬瑭、劉知遠所部對峙。
一時間，晉陽城内外風雲變幻、戰雲密布，雙方二十萬大軍枕戈待旦，大戰一觸即發。
話分兩頭，各表一枝。
此時由于石敬瑭起兵反叛，各地藩鎮的态度都發生了很大的變化，朝廷的威嚴在各地藩鎮節度使的眼中已經形同虛設。而晉陽城外的局勢更是牽動着天下藩鎮的心思，隻要朝廷大軍戰敗，那各地藩鎮都不介意在當下的戰火中再填一把柴！
就在李從珂和石敬瑭雙方調集大軍準備決戰的時候，雲州步軍指揮使桑遷上奏:應州節度使袁輝驅逐了雲州節度使沙彥，并接收了他的兵馬，響應河東造反。
幾乎就在同時，沙彥上表奏稱桑遷謀反響應河東，并且率領兵馬包圍了子城。沙彥突破包圍走出西山，占據雷公口，第二天，收集兵士入城襲擊亂兵，桑遷敗走，軍城恢複安定。這一天，袁輝抓住桑遷把他押送洛陽，李從珂爲了穩住袁輝等人，直接把桑遷斬首了。
随後，範延光突然出兵攻取了魏州，斬殺了張令昭。李從珂聞訊當即下诏，将張令昭的黨羽七個指揮都誅除了。
這一連串的事情讓李從珂疲于應付，隐約感到天下大亂的一絲氣味，讓李從珂心中畏懼萬千。
李從珂思索了幾天，便決定以嚴苛的手段來震懾天下藩鎮。
于是李從珂不顧馮道的反對，下诏将先鋒安審信、代北戍将安重榮、虎北口戍将張萬迪的所有家眷抓捕回京，然後在洛陽城内淩遲處死，以儆效尤。
消息傳到晉陽城内，安重榮、張萬迪、安審信三人頓時發狂，三人已經将所有的家眷安頓到洛陽城外，沒想到李從珂還是派人将三人的家眷抓去殺了，這讓三人無法忍受，紛紛叩見石敬瑭，請求立即率軍出擊，爲自己的家人報仇。
石敬瑭知道現在還不是出擊的時候，現在雙方的兵力基本持平，石敬瑭所部駐守晉陽城，張敬達所部據守城外堅固的營寨，現在的局面是誰主動進攻誰就吃虧，石敬瑭才不會犯這個傻，至少也要等到桑維翰派出的援兵趕到才會出擊。
于是石敬瑭好言安慰了三人一番，并且稱諾等到時機成熟，就一定會發兵南下，讓先鋒安審信、代北戍将安重榮、虎北口戍将張萬迪三人爲大軍先鋒，以便讓三人報仇雪恨。
好不容易打發走了，安審信、安重榮、張萬迪三人，石敬瑭剛剛喘了一口氣，便又收到了一個消息：李繼業率軍十萬，兵分兩路出擊，一路由郓州出發進攻天雄節度使，一路由兖州出發，進攻武甯節度使！
這個消息讓石敬瑭萬分驚愕，沒想到一向低調的李繼業此番卻幹出了這麽多驚人之舉，先是改名易幟，與李從珂的朝廷劃清了界限，然後就發兵十萬開始攻城略地，如此魄力和實力，讓石敬瑭心生忌憚，甚至隐約認爲李繼業對自己的威脅還要在李從珂之上！
“天下已經大亂了，眼下的戰事必須速戰速決！”
打定主意，石敬瑭再次發令催促桑維翰，要求立即發兵南下支援。
此時的桑維翰已經忙得焦頭爛額，在石敬瑭一遍又一遍的催促之下，終于整頓好了四萬大軍，隻留下幾千殘兵留守太原城，然後将四萬主力援軍全部派出南下。
援軍南下的消息由快馬送入了晉陽城，四萬主力大軍還有十幾天就能抵達晉陽城，石敬瑭終于松了一口氣，于是召集衆将準備商讨進攻事宜。
軍議上，劉知遠主張再等待十幾天的時間，等到四萬主力趕到之後，再依托晉陽城與張敬達陣戰，憑借大軍的優勢兵力穩紮穩打，正面擊潰張敬達所部。
可是安重榮、安審信、張萬達三人哪裏還等的下去，當即叫嚷着要立即出擊，先以現有兵馬消耗張敬達所部兵力和士氣，等到援軍抵達之後便可以對張敬達所部以雷霆一擊！
雙方随即争吵在一起，石敬瑭見狀微微皺眉，沒想到形勢開始好轉之後，自己的部下卻産生了分歧，這是石敬瑭沒有預料到的。
“好了！”
石敬瑭大聲說道：“反正還有十幾天援軍就趕到了，再等一等，各部依舊駐守晉陽城内，等待我的命令！”
劉知遠松了一口氣，這場仗自己可輸不起，所以必須要萬無一失才行。
可是安重榮、安審信、張萬達卻萬分失望，不得已叉手領命，但是三人的心中卻有了别的計較。