再說人教太清教主分身太上老君以人身顯迹人間，做那周之守藏室史。孔子聞其賢名，遂遠道而來，老子見孔丘千裏迢迢而來，非常高興，教授他禮樂大倫之後，又引孔丘訪大夫苌弘。苌弘善樂，授孔丘樂律、樂理；引孔丘觀祭神之典，考宣教之地，察廟會禮儀，使孔丘感歎不已，獲益不淺。
逗留數日，孔丘向老子辭行。老聃送至館舍之外，贈言道：“我聽說，富貴者送人以财，仁義者送人以言。我不富不貴，沒有财來送你；隻好以數言相送。當今之世，聰明而深察的人，其之所以遇難而導至于死，在于好譏諷他人的缺點；善辯而通達的人，其之所以招禍而屢至于身，在于好贊揚他人的短處也。爲人之子，勿以己爲高；爲人之臣，勿以己爲上，希望你能記住。”
孔丘頓首道：“弟子一定謹記在心！”
孔丘一行人行至黃河之濱，見河水滔滔，濁浪翻滾，其勢如萬馬奔騰，其聲如虎吼雷鳴。孔丘伫立岸邊，不覺歎道：“人的年華逝去就像這河水一樣，不分晝夜！黃河的水奔騰不息，人的年華流逝不止，河水不知何處去，人生不知何處歸？”
聽聞孔丘此語，老子道：“人生于天地之間，乃與是天地一體的。天地，自然事物；人生，也是自然事物；人有幼、少、壯、老的變化，猶如天地有春、夏、秋、冬的交替，有什麽感傷的？生于自然，死于自然，任其自然，則本性不亂；不任自然，奔忙于仁義之間，則本性羁絆。功名存于心，則焦慮之情生；利欲留于心，則煩惱之情增。”
孔丘解釋道：“我憂的乃是大道不行，仁義不施，戰亂不止，國亂不治，因此有人生短暫，不能有功于世、不能有爲于民的感歎罷了。”
老子道：“天地無人推而自己運行，日月無人燃而自己發光，星辰無人列而自行運轉，禽獸無人造而自生，此乃自然所爲，哪需勞人來爲？人之所以生、所以無、所以榮、所以辱，皆有自然的道理、自然的法則。順自然的道理而趨，遵自然的法則而行，國就會自治，人就會自正，哪需要津津于禮樂而提倡仁義啊？津津于禮樂而提倡仁義，則違背人的本性遠了！猶如人擊鼓尋求逃跑之人，擊之愈響，則人逃跑得越遠啊！”
稍停片刻，老子手指浩浩黃河，對孔丘說：“你爲什麽不學水的大德呢？”孔丘道：“水有何德？”
老子說：“上善若水：水善利萬物而不争，處衆人之所惡，此乃謙下之德也；故江海所以能爲百谷王者，以其善下之，則能爲百谷王。天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，此乃柔德也；故柔之勝剛，弱之勝強堅。因其無有，故能入于無間，由此可知不言之教、無爲之益也。”
孔丘聞言，恍然大悟道：“先生此言，使我頓開茅塞啊：衆人處上，水獨處下；衆人處易，水獨處險；衆人處潔，水獨處穢。所處盡人之所惡，那誰與它想着相比？此所以爲上善啊。”
老子說：“上善若水：水善利萬物而不争，處衆人之所惡，此乃謙下之德也；故江海所以能爲百谷王者，以其善下之，則能爲百谷王。天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，此乃柔德也；故柔之勝剛，弱之勝強堅。因其無有，故能入于無間，由此可知不言之教、無爲之益也。”
孔丘聞言，恍然大悟道：“先生此言，使我頓開茅塞啊：衆人處上，水獨處下；衆人處易，水獨處險；衆人處潔，水獨處穢。所處盡人之所惡，那誰與它想着相比？此所以爲上善啊。”
孔丘複道：“先生之言，出自肺腑而入弟子的心脾，弟子受益匪淺，終生難忘。弟子将遵奉不怠，以謝先生之恩。”說完，告别老子，與南宮敬叔上車，依依不舍地向魯國駛去。
老子此次下界最主要的目的卻是化胡爲佛，立小乘佛教，分佛門氣運。老子爲人教教主，其餘的法家、名家、儒家、兵家等都是人教之中的各流派。老子無爲，以玄門爲準，用的元始闡教來教化衆生。那佛教氣運自截教敗亡後，大獲好處，卻是有大興之相。佛教興乃是天數，但不利于人教教化，因此才有老子此次下凡之行。
老君騎着青牛打算出函谷關，向天竺而去。青牛闆角之上挂着風火蒲團，其中壓着多寶道人和誅仙陣圖。多寶道人這些年被迫跟随在老子身邊，倒是聽了不少太清大法，與上清法門相結合，修爲精進不少，也沒了重回截教的心思，老老實實的呆在太上老君身邊。
那函谷關守關官員關尹，少時即好觀天文、愛讀古籍，修養深厚。見東方紫雲聚集，其長三萬裏，形如飛龍，由東向西滾滾而來，知道将有聖人到來。于是派人清掃道路四十裏，夾道焚香，以迎聖人。這天午後，夕陽西斜，光華東射。關尹忽見關下稀落行人中有一老者，倒騎青牛而來。老者白發如雪，其眉垂鬓，其耳垂肩，其須垂膝，紅顔素袍，簡樸潔淨。關尹仰天而歎道：“我生有幸。得見聖人！”于是三步并神作書吧兩步，奔上前去，跪于青牛前拜道：“關尹叩見聖人”
老子見叩拜之人方臉、厚唇、長眉、端鼻，威嚴而不冷酷，柔慈而無媚态，早知與此人有些緣法，故意試探道：“關令大人叩拜貧賤老翁，非常之禮也！老夫不敢承當，不知有何見教？”關尹道：“老丈，聖人也！務求留宿關舍以指修行之途。”
老子又試道：“老夫有何神聖之處，受你如此厚愛？慚愧慚愧，羞殺老夫矣？”
關尹道：“關尹不才；好觀天文略知變化。見紫氣東來，知有聖人西行，見紫氣浩蕩，滾滾如龍，其長三萬裏。知來者至聖至尊，非通常之聖也；見紫氣之首白雲缭繞，知聖人白發，是老翁之狀；見紫氣之前有青牛星相牽，知聖人乘青牛而來也。”
老子聽罷，哈哈大笑：“過獎、過獎！”
關尹聞言大喜，叩頭不疊。之後，關尹引老子至官舍，請老子上坐，焚香而行弟子之禮，懇求道：“老師乃當今大聖人也！聖人者，不以一己之智竊爲己有，必以天下人智爲己任也。今汝将隐居而不仁，求教者必難尋矣！何不将汝之聖智著爲書？關尹雖淺陋，願代先生傳于後世，流芳千古，造福萬代。”
老子允諾，以王朝興衰成敗、百姓安危禍福爲鑒，溯其源，著上、下兩篇，共五千言。上篇起首爲“道可道，非常道；名可名，非常名”，故稱《道經》。下篇起首爲“上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德”，故稱爲《德經》，合稱《道德經》。《道經》言宇宙本根，含天地變化之機，蘊陰陽變幻之妙；下篇《德經》，言處世之方，含人事進退之術，蘊長生久視之道。此乃人教教義之根本。
關尹大喜，跪下行禮道：“多謝師尊。”
老子道：“既拜我爲師，便賜你名長眉吧。你不适合修煉我太清大法，隻能學剛猛的法門，我那通天師弟性子剛烈，功法也比較奇特，倒是适合你。我也曾得其一些術法，創出一門劍修法門，可傳于你。”老子随将修劍法門傳授予長眉，又将護教大陣“兩儀微塵陣”傳授予他，并賜予八卦爐中重新煉制的“先天一氣太清神符”神作書吧爲鎮壓靈寶。
老子出了函谷關，對送行的長眉說道：“此處不是修行之所，你将我所著《道德經》傳與世人之後，便去蜀中峨眉山修行。”老子正準備離去，卻又停了下來，望向東方，微微一笑。長眉甚是奇怪，回頭一看，隻見遠方行來一女子，如行雲流水般看似慢實快，眨眼間就到了跟前。仔細一打量，好一個人間角色，端莊秀麗，明豔奪人，仙衣飄飄，不食人間煙火，卻是雲霄到來。
長眉暗道：“看她似從那近山而來，莫不成就是不久在山裏立道觀的‘慈悲元君雲霄娘娘’？”原是長眉早慕大道，聽得有人在山中立道觀傳道，早就想去求得真傳，隻是一直沒尋得空閑而去罷了。
雲霄對太上老君道：“師伯萬安，此乃是老師叫我來等候師伯到來。”
老子道：“鴻蒙師弟卻是好算計，既然如此，你且和我同行。”老子乃是聖人，雖然這個隻是他的分身，自是明白黃清所謀何者。
佛教大興，懼留孫入大乘佛教成了過去七佛之一拘留孫佛，而燃燈演佛教二十四諸天成豎三世過去燃燈佛上古佛。那普賢，文殊和慈航三人受接引所納，經過不停的轉世修行，尤其是慈航第一百世都轉成女身了，終會成爲小乘佛教菩薩。衆位聖人都知道結果，卻是都不去阻止。
老子化佛，本來是不利于西方大乘佛教之事，但接引與準提另有打算，也不加阻止。黃清是知道原因的，不過他也有所算計，最終隻能看是誰人高明技高一籌罷了。當然老子化佛，除了分大乘佛教氣運之外，最主要的原因卻是爲了以此立教功德演化聖器。
一路無言，到得天竺，老子把多寶投身入那王妃肚子裏，王妃頓時生出一個孩子，名悉達多。不愧爲天數所定之人，注定佛教将要大興，這孩子一出生就與衆不凡，言：“天上地下，唯我獨尊。”更因爲從小精修佛法，憐世人生老病死、紅塵多苦多難，長大後遂出家爲僧，一日于菩提樹下入定，頓悟寂滅，明了前身。
是時，老子和雲霄現身與他相見。老子将誅仙陣圖交給多寶道人，道：“你即将成佛，以此爲本，世上再無多寶道人。”言畢，轉身騎着青牛離去，也不再管同來的雲霄。
雲霄與多寶本爲同門兄妹，此時截教雖已名存實亡，但那情義尚在，彼此相見想起往事難免感傷。
雲霄上前道：“雲霄見過師兄。”
多寶道：“道友有禮了！今時，我不是上清多寶，你不是截教雲霄，也不用再分長幼。”
雲霄回道：“道兄将成一方佛祖，雖教有不同，理法卻是一樣。”
多寶自語道：“世事無常，我欲要如何？”說完，黯然不已。
雲霄賀道：“卻是要恭喜道友！”
多寶道：“世上已無多寶，喜從何來？”
雲霄道：“多寶在心中，喜從大道來。”
多寶聞言，心中一動，道：“佛本是道。”
雲霄笑道：“佛本是道。”
話方說完，頓時多寶頭頂三花化爲佛光，數千件靈寶化爲一高六丈的金身佛陀，佛陀千手，盤在背後，萬種寶光，絢麗無比，莫可名狀。而雲霄頂現雲光，慶雲畝大，仙氣缭繞，香氣千裏，三個約莫和雲霄八分相似的女子現出身來。原來是兩人道行具已到準聖境界，聞得一言，明心見性，便斬出一屍來。