北宋末年，汴梁市集一片繁華，各種雜耍獻藝處處表演。一群浮浪弟子正爲高俅踢球表演而喝彩，因一耍棍藝人的精彩表演拉走了觀衆，高俅等不滿欲尋滋事者，更群毆耍棍表演者。此時，東京八十萬禁軍教頭王進經過，打散了高俅等人，二人結下積怨。高俅本是董記藥店夥計，但因脾氣太壞被辭退，幾經輾轉，進了小王都太尉府作了随從，後來，更被端王留在府内。哲宗皇帝駕崩，其弟端王繼位，是爲徽宗。高俅随之升遷殿帥府太尉，正好是王進上司，王進不敢露面，但高俅強令其前來，仇人見面，高俅便以“蔑視本官，以病搪塞”爲由，輪番棍棒伺候。有一個叫高坎的浮浪弟子從小與高俅交情深厚高俅将他收作幹兒，高坎便成了高衙内。王進經多番思量，認爲在東京沒有活路，隻好忍痛出走，投奔其父在延安府的世交，高俅得知後即下令緝拿王進。
第2集拳打鎮關西
九紋龍史進尋師至渭州與魯達在茶坊相識，史進道出師父王進，曾住史家村教其拳棒，談話間酒樓上不時傳來嘤嘤哭聲，于是向酒保查問，獲悉金氏一家因來此投親不遂，金母病喪，鄭屠強收其女金翠蓮爲妾，後被鄭妻得知，逐出金氏父女，流落酒樓賣唱，魯達聽罷火起，即要找鄭屠計較，并給二十兩銀子金氏父女返鄉。魯達先打了店小二再去鄭屠的肉鋪三拳兩腳，打死了鄭屠，逃至雁門關，巧遇金老漢，此時金翠蓮已爲趙員外妾，由于官兵獲悉其下落，魯達處境危險，趙員外隻好送其上五台山出家避難。長老爲其摩頂受戒教其三皈五戒并賜法名智深。
第3集大鬧五台山
寺院内添了個魯智深，顯得格格不入，别人打坐參禅，智深卻鼾聲大作，衆僧聽講經文，智深卻東張西望，智深更醉打門子、火工，鬧得寺院雞飛狗跳。智真長老諄諄誘導，智深深受感動，他努力入靜，積極戒酒。不過，火工們伺機報複，哄騙智深下山，路過鐵匠鋪，智深打了一條六十二斤重的水磨禅杖和一口戒刀付了五兩銀子。智深大碗喝酒，大塊吃肉，好不痛快。智深滿嘴油光，手提一條狗腿肉返回五台山，到了山門前，門已關，智深全力朝門撞去，跌入寺内，和尚與火工們如臨大敵，手執棍棒，一齊來戰，終被智深打得東倒西歪。智深闖了大禍，智真長老隻好把其推薦到開封相國寺智清禅師處。
第4集倒拔垂楊柳
魯智深到了開封大相國寺，寺内的菜園經常有一批以張三爲首的滋事份子騷擾，看菜園的老和尚管不了他們，于是讓智深當了這個菜園管長，衆潑皮想趁魯智深新來乍到給魯智深一個下馬威借給魯智深送禮之際想把魯智深掀進糞坑結果反被魯智深踢進糞坑。經過魯智深的教導衆潑皮答應再也不來菜園鬧事。并說如果魯智深以後有什麽差遣的話衆潑皮願效犬馬之勞。魯智深更與衆潑皮結爲師徒。一日，智深在菜園演練拳腳，張三等買了酒肉款待師父，談到高興時，忽然聽到牆外柳樹上老鹄叫智深于是倒拔垂楊柳。接着魯智深又爲衆潑皮耍弄禅杖。牆外有人喝彩，原來是禁軍教頭林沖，智深更與林沖結爲兄弟。忽然林家丫環錦兒來報，林娘子被人調戲，林趕到原來是高衙内強行非禮。高衙内回府，爲未能得手而耿耿于懷，随從富安獻計，讓陸謙利用林是其恩公的關系，把林騙到樊樓喝酒，富安卻謊報林娘子，說林在陸謙家吃酒倒下，林娘子與錦兒慌忙趕來，錦兒被富安攔在門外，林娘子一人上樓，見到的卻是色眼迷迷的高衙内。
第5集白虎節堂
高衙内在陸謙家二樓廳堂，死死纏住林娘子不放，林娘子與之搏鬥漸漸沒力氣，林趕來，高衙内越窗而逃，林怒氣沖沖，手執尖刀返回樊樓找陸謙算帳，惜陸謙早已逃離。高俅臭罵高衙内，高衙内氣壞一病不起，老都管禀知高俅，陸謙又訛稱林要殺太尉報仇，老都管一邊煽風點火，高俅已想出一個陰謀。林在回家途中，以高價買了一把寶刀，次日，太尉府的承局找他，說高太尉要看其新買的寶刀，林便随承局進了太尉府，久候不見人來，便到廳内尋人，擡頭見是白虎節堂，正欲退出，高俅從内走出，即以「手執利刃，誤入節堂」的罪名将林拿下。後被開封府定了個「誤入節堂」的罪名，刺配滄州，陸謙奉高俅之命，送金十兩于公人董超，要其與薛霸在半路結果林的性命，林怕拖累妻子，臨行前寫了休書，随董超薛霸踏上發配之路。
一路上林受盡董超及薛霸折磨，行至野豬林，董超、薛霸表示要午睡，怕林逃跑，将其綁于樹上，回頭卻取了水火棍，申明是受太尉旨意，要取其性命。林危在旦夕之際，魯智深趕到救下林沖，并欲殺董超與薛霸，幸得林求情，二人才保住性命。魯智深讓他們跪在地上自打嘴巴，接着，一路上董超與薛霸背着林上路，二人雖然累得要命，但因爲魯智深而不敢有半點怠慢。不久來到林野酒店魯智深叫二公人吃完酒飯去弄輛推車并買些草藥來二公人連忙答應。一路上董超與薛霸一個人推一個人拉着林沖上路，快到滄州時魯智深給了林沖及二公人幾兩銀子并打斷一顆松樹并警告二公人如果林沖有什麽閃失二公人的腦袋比這顆樹杈掉得還要利索就辭别林沖回東京去了。走了一會兒林沖遇見小旋風柴進，在其莊院小住，甚受厚待，林棒打洪教頭，深得柴進贊賞，林别了柴進，順利進了滄州牢城營。董超、薛霸回京，被陸謙所殺。高衙内氣恨難消，命陸謙、富安去滄州，務必緻林沖于死地。
第7集風雪山神廟
大相國寺菜園裏，張三等人向魯智深報信，有人告發了野豬林的事，魯智深要離開汴梁。陸謙、富安來到滄州，重金收買差撥，定下謀害林計策。林被調往城外草料場，與老軍辦完交割，當上了草料場的管事。林從酒店回了草料場，大雪壓塌了草廳，于是拿了一床棉被及花槍酒葫蘆