楊志等人趕路，因天熱酷熱，改爲日間休息，晚上才繼續行程，不過，軍漢們夜間貪睡，遲延不肯動身，更有老都管從中作梗，使行程十分艱難。楊志不敢懈怠，督促軍漢們趕路，而謝都管與兩個虞候與楊志作對，使楊志十分氣憤，這時七輛裝滿棗子的車走進山林，楊志見麻袋裏确是棗子，不再戒備，雙方各自歇息。白勝挑兩桶酒穿崗而過，棗販們買了一桶，惹得軍漢們垂涎欲滴，楊志見棗販們飲了沒事，便允許軍漢們飲用剩下的一桶，楊志等人喝下加入蒙汗藥的酒後不省人事，生辰綱被棗販子們全數劫去。楊志酒醒後踉跄下山，在一酒店門口的樹上自缢，被店主曹正所救。
第12集私放晁天王
曹正薦楊志上二龍山入夥。生辰綱在濟州黃泥崗被劫，京城蔡太師傳令于十日内捉拿賊兇，否則革職查辦，管轄黃泥崗地段的緝捕使臣何濤因未能破案，被面刺逸配二字，發配沙門島。在準備上路時，遇其弟何清說出破案線索，何濤喜即回禀濟州，抓了白勝，白勝在牢中受刑不過，招出晁蓋。東溪村裏，晁蓋吳用因不見白勝，憂心忡忡，二人到郓城縣城尋找白勝的下落。濟州府何濤來郓城與縣衙接洽，宋江把何濤安頓在酒樓喝酒，自己即抽身出來，騎馬趕向晁蓋村莊報信，晁蓋随即離去。
第13集火并王倫
何濤在東溪村撲了個空，便率官兵追至石碣村。何濤乘漁船尋聲而去，見到小船，何濤令官兵放箭，歌者跳入水中，隻見身後十幾隻載滿柴禾的漁船順風飄來，霎時船上火起，風成火勢，同時，官兵身上火，紛紛跌落水中，何濤亦被一張大網捉住。原來唱歌搖船者就是阮氏三兄弟，阮小五割下何濤耳朵晁蓋等人大敗官兵後投奔梁山。晁蓋等人上了梁出，王倫故技重演，表面酒肉相待，但暗裏嚴加防範，同時與林沖義結金蘭，好讓林沖爲其效命。吳用暗探林沖，并以言激林沖，林沖不動聲色，靜待王倫至斷金亭送晁蓋等人下山時，林沖殺了王倫，并尊晁蓋爲山寨之主。
第14集宋江殺惜
宋江在郓城縣扶困濟危，人稱「及時雨」，他曾爲賣唱的閻婆惜安葬亡父，店主劉婆便提出撮合二人，宋江再三推辭，不過劉婆苦纏不休，當宋江得知晁蓋等人安然上山心中欣喜，也順口答應娶閻婆惜作妾。由于宋江以公務爲重，不戀女色，常使閻婆惜獨守新房，縣衙文案張文遠早有觊觎之心遂乘虛而入，二人勾搭成奸。晁蓋欲答謝雷橫的救命之恩，遣劉唐送百兩黃金及一封信給宋江。而宋江将黃金及信放入招文袋後，回到閻婆惜處，不料，閻婆惜主動表白與人私通，要宋江寫下休書留下财産，成全他們。宋江寫罷休書匆匆離去，半途中，發現遺留了招文袋在家裏，急忙回去，可惜閻婆惜已看了書信，并要脅宋江要明媒正娶自己，否則就告發其私通梁山強盜，宋江隻好一一答應。閻婆惜怕宋江變卦，不願将招文袋交給宋江，宋江在情急之中，以壓衣刀殺了閻婆惜，燒了梁山書信，倉皇逃離，劉婆追出，纏住宋江，最後得老更夫幫忙，宋江才脫身逃去。
第15集景陽岡
劉婆與老更夫上了公堂，張文遠見閻婆惜已死，拿宋江的壓衣刀作物證，也來縣衙告發，劉婆當場揭露張文遠與閻婆惜私通，知縣重責張文遠，并判其入牢。郓城知縣派雷橫捉拿宋江，雷橫到了宋家莊，宋太公聲稱與宋江早已斷了父子情，并有文書可證，雷橫拿文書回衙門交差。宋江前往滄州投奔柴進在柴進莊上遇見同爲避官的武松，武松由于十分思念撫養其成人的兄長武大于是便告别了柴進與宋江前往清河縣尋找兄長宋江放心不下送了一程又一程最終與武松分别。武松在景陽岡酒店痛飲十八碗後，帶醉上路，當見到陽谷縣衙榜文，要行人定時結夥過岡，免遭虎傷，這才清醒些。同時，聽到山中一聲虎嘯，猛虎騰空竄來，武松閃過，用哨棒擊之，武松赤手空拳，将老虎打死。武大以賣坎餅爲生，妻子潘金蓮原是張大戶家使女，受盡磨難，自嫁給武大後，雖說不稱心，但總算有了自己的一個家。
第16集兄弟重逢
次日，衆獵戶擡着武松與死虎，向縣衙報功請賞，縣令賞了武松，并留其任縣衙步兵都頭，武大巧遇武松，欣喜若狂，武松回家見了嫂嫂潘金蓮，一家三口其樂融融。武松歸來，沒有人敢再欺負武大，炊餅生意也上升不少，與其一起賣梨的郓哥也以認識武松爲榮，常與武大結伴相随。潘金蓮一方面對着一個猥瑣醜陋的武大，另一邊則是一個英武潇灑的武松，心有不甘，故對武松表現出格外熱情及體貼，并借機挑逗武松。武大則早出晚歸，努力做生意，更暗爲武松娶妻作準備。一日，潘金蓮悉心打扮後，寂寞難耐，往窗外觀看，不慎将叉竿碰落，正好打在過路的西門慶頭上。西門慶仰望，見潘金蓮光彩照人，死死盯住不放，潘金蓮心慌，放下竹簾。潘金蓮對武大的厭惡，與對武松的愛慕與日俱增，一日借武大未歸，便要與武松喝交杯酒，面對潘金蓮挑逗，武松嚴詞以拒，從此搬回縣衙住。數日後，武松受命出遠差，臨行前再三叮囑武大要晚出早歸遇歹人不要與他争執一切等武松回來再說武大點頭應允。且勸說潘金蓮要潔身自好。
與對武松的愛慕與日俱增，一日借武大未歸，便要與武松喝交杯酒，面對潘金蓮挑逗，武松嚴詞以拒，從此搬回縣衙住。數日後，武松受命出遠差，臨行前再三叮囑武大要晚出早歸遇歹人不要與他争執一切等武松回來再說武大點頭應允。且勸說潘金蓮要潔身自好。