劇院外面的事件，并沒有影響到音樂劇的演出，與外面緊張的氣氛不同，這裏高棚滿座歌舞升平，隻是對蘭來說，演員們說的都是英語，聽不大懂，好在有希子與工藤新一時常作翻譯，總算看懂了個大概。
英俊的男主角是一個有世襲爵位卻沒錢的伯爵繼承人，在一次上流聚會後，他在回去的路上遇上了四個漂亮的女子，她們四個對英俊的男主角很有好感，又看男主角從聚會出來知道其身份非凡，于是上前攀談，得知男主角的身份後，就想嫁給男主角跻身上流社會。
四名女子由于互相熟悉，明争暗鬥之下總是不分勝負，其中一位女子就暗中花大價錢買下一條價值連城的金蘋果寶石項鏈借給男主角，告訴男主角其他三位女子都不安好心，不信的話，以項鏈一試便知。
男主角聽言以項鏈相試其他三位女子，暗中單獨告訴她們自己有這樣一條項鏈，結果三位女子的争鬥立刻上升到你死我活的程度，而就在另一位女子暗中偷笑，準備把三位舊友除去時，男
主角站出來義正詞嚴的指責她們四位不折手段的不義之行，同時自報身份是大天使米迦勒。
這時，舞台上升起了煙霧，男主角要變身爲米迦勒了。
有希子對蘭問道：“怎麽樣，很出乎意料吧？”
“嗯。”蘭笑道，“很有趣呢。”
工藤新一打了哈欠，“好好的現代劇搞成幻想劇，真不知道編劇是怎麽想的。”
有希子挺起了三角眼，“不懂得欣賞的小鬼。”
蘭說道：“就是說啊，我覺得很好啊。”
工藤新一沒好氣的說道：“無聊透頂。”
這時，一道紅色光線顯現在霧氣中，出現在舞台和右側二樓的豎着屏風的觀衆席之間，接着“砰！砰！砰！砰！”數個聲音響起。
觀衆們正疑惑間，發現變身爲米迦勒飛起來的男主角，其姿勢很不正常，胸前還有血迹，一時明白過來他被人槍殺了。
觀衆們驚叫起來，工藤新一則沖向那個右側二樓的豎着屏風的觀衆席，而就在這時，一個巨大的爆炸聲響了起來。
不知是誰先喊了聲有炸彈，劇院頓時亂成一團，觀衆們驚恐的大叫着争先恐後的往外跑，讓想回頭找蘭和有希子的工藤新一，一下失去了她們的位置，急得大叫卻無濟于事，還被向外的人群裹着，身不由己的向外湧去，離原先的位子越來越遠。
不久之後，工藤新一随人潮到了劇院外，這才終于擺脫了人潮，不過想要再進劇院卻又沖不進去，正着急時發現有希子和蘭也跟在人群中出來了，一時大松一口氣。
“新一，你沒事吧？”蘭問道。
“我沒事。”工藤新一問道，“你們呢？”
“臭小子，”有希子一把揪住工藤新一的耳朵，“我說話不管用，是不是？”
“痛……”工藤新一叫道，“快松手啊。”
這時，一個光頭壯漢過來用日語問道，“咦，這不是有希子嗎？”
有希子一看之下，有些意外，“啊，拉迪修警部！”
拉迪修警部笑着問道：“你這是？”
“啊？”有希子反應過來，臉上一紅連忙松開工藤新一的耳朵，“這是我兒子新一。”接着岔口話題，“您怎麽在這裏？”
拉迪修警部看了眼路上爆炸現場，“我帶隊替換那些受驚的警員，在那邊調查取證，剛才發現這邊有情況就過來看看。”
“原來是這樣。”有希子說道。
工藤新一問道：“那邊剛才是怎麽回事？”
拉迪修警部歎了口氣，“一名本以爲已經死掉的歹徒拿出了一顆高威力手榴彈，如果不是那位舍身相救，五米範圍内的那十幾個人恐怕都活不了。”接着說道，“不說這個了，聽說這裏面發生了槍擊和爆炸……”
“是的，但具體的我也不清楚。”有希子說道，“剛才的場面太混亂了。”
工藤新一說道：“有人事先送了恐吓信，這應該是一件有預謀的事件。”
“該死的，”拉迪修警部惱怒的說道，“怎麽事情都湊到一塊兒了。”
這時，一個警員過來用英語報告，從窗戶進劇院的人發現裏面并沒有爆炸的迹象，暫時隻發現一個受害人，死因應該是左胸中槍。
“啊，我明白了。”工藤新一說道，“犯人一定是準備了錄有爆炸聲的錄音，這樣他就可以趁亂逃脫了，然後就有時間銷毀證據。”
拉迪修警部說道：“嗯，有道理。”
這時，人潮漸止，拉迪修警部向幫忙疏散安置人群的警員們了解了一下情況，得知隻有一些輕傷者，沒有重傷者，隻是有些女性說被人騷擾了，但不知道是誰。
之後，拉迪修警部吩咐一些手下跟他進魅影劇院，工藤新一上前問道：“那個，能不能讓我看看你們是怎麽辦案的，拉迪修警部？”
“新一！”有希子不滿的喊道。
“好啊，你想看那就來吧，”拉迪修警部說道，“不過不要碰任何東西。”
“我知道。”工藤新一高興的說道，“謝謝您了。”
有希子對拉迪修警部說道：“那真是麻煩你了。”
拉迪修警部笑道：“說不定還要你這個暗夜男爵夫人幫忙呢。”
“那隻是個玩笑。”有希子笑道，“不過能幫我一定幫。”……
劇場現場。
看台完好，鑒識人員在看台上找到了一個錄音機，裏面有爆炸聲以及一個有炸彈的喊聲，證實了劇場的爆炸事件是假的。
二樓右側豎着屏風的觀衆席内，鑒識人員發現了一枚彈殼，一桌茶點，點心少了大半，壺中剩下大半茶水，另外還有半杯茶在桌上。
經理證實下午有一個男子打電話在那個觀衆席内訂了茶點，晚上有人來用現金付了賬，隻是當時人多，收錢的人沒有留意，但因爲金額絲毫不差，所以肯定是有這樣一個人。
舞台上有一面豎立的大鏡子，還有一把帶消音器的手槍，男主角的遺體已經被放下了，左胸中槍，彈道角度大約四十度，左肩有道燙痕，雙手掌内有血迹，右手掌内的血迹模糊。
拉迪修警部看了看遺體，然後用日語對有希子問道：“你怎麽看這件事情？”
“事件發生時，正是舞台升起煙霧，配合化身爲天使的男主角，從舞台上的大鏡子後面升上空中的時候，”有希子說道，“犯人就是他從鏡子後出來的瞬間，從二樓那裏開槍的，然後利用爆炸聲制造混亂逃離劇場。”
“不，”工藤新一說道，“犯人沒有逃離劇場。”
拉迪修警部問道：“哦，爲什麽這麽說？”
“因爲這把手槍還留在這裏，”工藤新一說道，“如果犯人能夠離開劇院，他一定會帶着手槍走，而不是把手槍留在舞台上。”
“有道理，”有希子說道，“也就是說，犯人其實就是在劇院工作的人。”
蘭問道：“可是，當時煙霧彌漫，犯人又是怎麽瞄準的呢？”
“簡單。”有希子笑道，“既然是劇場工作人員，那就看過彩排，一定事先知道天使上升的速度，正好犯人坐的那裏有屏風擋着，犯人能以舞台上大鏡子的鏡框和其它參照物爲刻度，先用槍瞄準預定位置，然後等時間到了打開激光瞄準鏡，開槍射擊。”
“不，我們隻看到了有人用激光瞄準，不能确定是從二樓那個席位到舞台上，還是從舞台上到二樓那個席位。”工藤新一說道，“那個席位有屏風擋着，看不見裏面有沒有人，我們雖然找到了彈殼，但也有可能是事先扔在那裏的，所以犯人也有可能是舞台上的四位女演員。”
“這怎麽可能？”蘭很意外，“訂位子的是一位男子，茶點也動過了，而且在舞台上開槍怎麽會有四十度角的彈道？”
“關于四十度角的彈道，我還沒想到。”工藤新一說道，“但女聲裝男聲不是什麽難事，而茶點正是犯人制造出來的假象，犯人可以在演出開始前将茶點布置成現在這樣，然後再去上台演出，這樣也就造成了一直有人在那裏吃茶點的假象。”接着補充道，“我認爲，犯人利用假的炸彈，還有一點就是不想讓人在事發後去查看那個彈殼，因爲那個時候，彈殼其實沒有溫度。”
“呃，”拉迪修警部眨了眨眼睛，對小聲有希子問道，“他一聽到槍響就沖過去了？”
“是的。”有希子小聲苦笑道，“這孩子的好奇心很重。”
拉迪修警部小聲說道：“你還是讓他早點回日本吧，他不适合留在美國。”
工藤新一看兩人說悄悄話，疑惑的對兩人問道：“你們在說什麽啊？”
“沒什麽，沒什麽。”有希子幹笑道。
這時，有鑒識人員報告，二樓那個席位的地下發現了硝煙反應，看分布方向，開槍時是對着舞台的。
有希子笑道：“看來我說的沒錯了。”
工藤新一說道：“這要等舞台上的檢查結果出來才能确定。”
這時，四位女演員被帶了過來，拉迪修警部讓她們按演出時的情況站好位，一個站在鏡前左側一步遠，一個單膝跪在鏡前右側兩步遠，一個雙膝跪在鏡前中間三步遠，一個躺在鏡前中間半步遠。
然後，拉迪修警部詢問她們在案發時，是否看見什麽，結果她們都說當時霧氣大，除了紅光以外，其它什麽都沒有看見。
這時，工藤新一發現舞台上大鏡子離地面還有一個拳頭寬的縫隙，而且鏡子的高度好像比男主角的身高矮，而于是詢問了一下，發現果然如此。
工藤新一用英語對經理詢問，這裏有沒有舞台用的奈落，得知有之後，擊掌笑道：“原來如此，我明白了。”
這句話蘭聽懂了，于是蘭用日語問道：“新一，你明白什麽了？”
工藤新一用日語說道：“死者的身高比鏡子高，又因爲背着翅膀沒辦法蹲着，因此就算是藏在鏡子後面頭也會露出來，所以隻能使用奈落登台，這樣一來就給了兇手一個射擊角度，就是在死者從奈落中升上來的時候，而兇手隻能是當時距離鏡子最近的這位柔絲小姐，她把手從鏡子下的縫隙中伸過去，然後射殺了死者。”……