面對德軍咄咄逼人的态勢，朱可夫和華西列夫斯基從大本營預備隊給他抽調了近衛第11重型坦克旅，全部裝備最新式的KV-3坦克，秋列涅夫從高加索方面軍又抽出3個師又2個旅的援兵，幫助梅佐夫将波斯集團軍的兵力重新提升到13萬人以上。
就在所有人以爲隆美爾會高歌猛進、持續進攻時，他卻放慢腳步，慢慢從德黑蘭帶兵前往伊朗西北部重鎮大不裏士，從伊斯法罕到德黑蘭的300多公裏路程他隻用了一天一夜，而從德黑蘭到大不裏士的這400多公裏他卻足足走了半個多月。這速度讓梅佐夫大大松了口氣，忙不疊地利用這個時間整頓防線、梳理部隊并補充物資。
雖然隆美爾一再勸巴列維留在德黑蘭聽捷報即可，但執拗的皇帝非要跟着來看收複伊朗國土。包括他在内的很多人都認爲德軍進軍速度完全可以再快一點——不僅因爲路上沒有任何敵軍的阻攔，還在于補給和物資供應線非常暢通。
由于軸心控制了印度洋制海權，目前有大量船隻往返于亞曆山大港與阿巴丹港口，然後通過伊朗境内的鐵路系統爲中東集團軍提供補給。對隆美爾而言，這條運輸線的速度與容量比當初在北非沙漠中苦苦掙紮時要強得多。在伊朗政府的動員和号召之下，伊朗民衆用驢、馬等各種各樣的牲畜車幫助德軍從火車站向前線搬運物資。各條道路上都出現了機械化的現代運輸與傳統畜力運輸相混雜的局面，雖然擠得滿滿當當，但整體卻是忙而不亂。
得益于當初在阿巴丹港的繳獲，無論是隆美爾的中東集團軍還是古德裏安的非洲集團軍都獲得了相當充分的燃油供應，施佩爾從國内緊急派遣了得力的工程師與工人趕赴阿巴丹煉油廠對英軍撤退前造成的破壞進行恢複，預計4月份——在繳獲燃油用光之前即可恢複生産。根據樂觀估計，随着修複工作的逐步推進，阿巴丹煉油廠産能會從100萬噸逐步恢複到全盛時期，不但中東地區的作戰部隊沒有燃油供應的後顧之憂，連東地中海方向的部隊屆時都能享受這個優勢。
在丢失印度洋制海權後，英、美潛艇試圖以印度西海岸和南非有關港口爲基地進行破交，但軸心貨運貨船基本沿着海岸線行進，再加上沿海反潛巡邏機與索科特拉島上的反潛力量，潛艇暴露幾率遠比大西洋大得多。破交代價很大，成果卻很小，面對付出9艘潛艇沉沒後隻換來一艘7000多噸貨輪的戰果，盟軍最終隻能無奈放棄。
所以，巴列維很想問隆美爾爲什麽走這麽慢——這問題憋在他心裏很久了，他覺得再憋下去自己會悶壞的，他相信隆美爾肯定不是因爲畏戰才走這麽慢，一定有其他自己不掌握的原因，可具體是什麽，不但他想不出來，他身邊的參謀和将軍也不得要領。
“這就是困擾陛下很久的問題？”聽完巴列維的問題，隆美爾忽然笑了起來。
“是的，是的……”巴列維恭維道，“元帥用兵别具一格，我們實在想不通、想不透，這個……如果不涉及機密的話能不能透露一下？”
“如果是前兩天，我可能會拒絕回答，不過今天就沒問題了。”隆美爾讓副官取來地圖，耐心爲巴列維講解起來，“陛下請看，這裏是巴統，這裏是第比利斯，這裏是巴庫……”
“等等……”巴列維總覺得哪裏不對勁，“我問的是大不裏士啊。”
旁邊的高斯也笑了，掏出鉛筆在地圖上刷刷畫了3個箭頭，分别指向剛才隆美爾說的這三個地方。
巴列維看着箭頭的出發點無一例外全是土耳其邊境後的地段，終于反應過來，跳起來吃驚地問道：“土耳其準備參戰了？”
“土耳其已秘密動員了十天，有關參戰決定不是今天夜裏就是明天清晨宣布。”隆美爾笑道，“我之所以帶着部隊緩緩前進，就爲了向對手施加壓力，讓他們有足夠時間把兵力調遣到大不裏士周圍來，這樣後續縱深的兵力就會不足……”
“我懂了，我懂了，隻要土耳其出兵，截斷敵軍退路，這些部隊就被您和土耳其部隊包圍起來了，一個也别想跑。”
高斯微笑着點點頭：“陛下，這個月您就可以收複全部伊朗國土了。”
3月3日淩晨4點，土耳其外交部長忽然不顧外交禮儀，直接闖進蘇聯大使的府邸中，對睡眼惺忪、完全不知道發生了什麽的大使宣讀了宣戰書，并宣布有關外交人員爲不受歡迎之人而予以驅逐，對方憤怒地想要抗議些什麽，卻被緊接着的下一句話驚呆了：“你可以給莫斯科發電報，告訴他們我軍15分鍾後即将發起進攻……”
4點15分，收到告警電報的莫斯科還沒來得及将警報傳給前線，50多萬早有準備的土耳其陸軍從邊境沖出，其中還包括從南線德軍克萊斯特集群中抽調出來的，由沃爾特-溫克少将率領的一個裝甲師和一個步兵師，他們在前幾天的秘密動員中換上土耳其軍服騙過了對面的俄國人，現在擔當全軍的進攻矛頭。
在陸軍進攻後不久，天色放亮之時，蟄伏許久的德國轟炸機群從摩蘇爾和土耳其境内起飛，将格魯吉亞、亞美尼亞和阿塞拜疆的蘇軍軍事目标炸得一片狼藉，特别引人關注的是這次轟炸機群中有大量SM-79轟炸機，在墨索裏尼表态要“貢獻”更多力量後，意大利空軍不但向直布羅陀方向抽調了200多架飛機，又向中東和土耳其方向調遣了300多架飛機，主力全是Bf-109戰鬥機和SM-79轟炸機。
出于可理解的原因，德軍機群放過了巴庫油田區。
9點鍾，土耳其部隊占領第一個目标：黑海沿岸的巴統，傍晚5時，土耳其人沖刺到距離第比利斯不到50公裏的地方，該處紅軍隻有3個建制不完整的師，全部能開動的坦克不超過20輛，而他們面臨的土耳其部隊至少有12萬，打頭的還是德國步兵師；深夜11點，土耳其部隊在德國裝甲師的率領下，快速截斷了大不裏士紅軍退往亞美尼亞的道路，距巴庫油田還有300多公裏。
遭遇突然襲擊、後路被斷的梅佐夫亂了陣腳，忙不疊向秋列涅夫求救，沒想到後者也是一片焦頭爛額，格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆境内一片混亂，通訊中斷、建制混亂，上級不清楚下級部隊在哪裏，下級根本不清楚自己面對的敵人有多少。全都處于不知所措中，那些去年夏天強征入伍的部隊甚至還沒等開打就軍心大亂，向來與俄羅斯族離心離德的三個少數民族族裔的官兵要麽趁機發動叛亂要麽向平時看不順眼的軍官打黑槍，根本找不到有組織的抵抗。
整體形勢一片大好，平時對紅軍畏懼不已的土耳其官兵發現敵人居然如此不堪一擊之後，膽子和野心開始膨脹，居然臨時變更作戰計劃，從徐徐推進變爲展開大規模穿插。他們根本就沒想到之所以能打得這麽順利，一是因爲突然襲擊占了便宜；二是因爲溫克帶領的突擊集團群發揮了舉足輕重的作用，打掉了紅軍中最有抵擋力的部隊；三是因爲戰鬥力強悍的部隊全被梅佐夫抽調到大不裏士方向去了，土耳其人面臨的隻是三流甚至不入流部隊。
梅佐夫中将驚恐地發現，大不裏士一線的10多萬兵力已處于土耳其軍隊和德國軍隊的前後包夾之中，如果不抓住機會及時撤往阿塞拜疆和巴庫，很可能會被完全包圍，但這并不是一個好選擇，十萬多人隻要稍微露出一點慌亂，對面的德國人立即會兇猛地撲上來将自己咬死——他現在完全處于身不由己的狀态中了。
土耳其伊諾努總統下令出兵并對蘇聯宣戰完全也是身不由己：在德國屢戰屢勝并刻意拉攏的刺激下，土耳其軍官團的“愛國熱情”早已激發出來，等到德國在北海戰役取勝，并雷霆般地占領亞速爾，英國方面連半點反抗餘地都沒有後，軍官團關于出兵的渴望終于按耐不住了。
情報系統告訴伊諾努：軍官團認定是總統身邊的文官體系在阻撓參戰，已有人在組織兵谏并準備“清君側”，連總統衛隊中都有不少人參與了串聯，這讓憑軍隊起家的伊諾努感到了恐懼，絞盡腦汁之後，他走出了這無法回頭的一步……