“是的。不僅聯系上了他們，還見到了隆美爾元帥本人。”
“怎麽樣？”
“英國人被打得潰不成軍……我們的使者見到了成千上萬的英國與印度俘虜。”
“我不問這個……這我已經知道了，德國人能打到這裏來，本身就說明了他們的厲害。”年輕的聲音焦急地問，“我是問，他們對我們的态度如何，願意幫我們趕走俄國人與英國人麽？”
“這當然沒問題，但要付出一些代價。”
“我可以接受，類似埃及、伊拉克的條件，甚至比他們更高一點的代價都可以接受，現在的日子我一天也過不下去了！他們是不是要石油？我可以給他們！要駐軍我也可以答應。”
這個年輕的聲音是伊朗國王穆罕默德-禮薩-巴列維發出來的（波斯于1936年改稱伊朗，但随後幾年内稱波斯比伊朗更普遍，後來才慢慢過渡爲伊朗，整體稱呼演變類似于暹羅與泰國的關系），原國王同時也是巴列維父親的禮薩汗雖然比較親德，在1941年蘇德戰争爆發後也宣布了中立。但爲保住伊朗這條對蘇聯進行物資供應的渠道，盟軍不允許伊朗真正的中立。
8月初，蘇聯和英國共同商定對伊朗進行武裝占領，并劃分了兩國分界線——這也是19世紀末俄、英兩國在波斯的勢力範圍分界線，直到禮薩汗宣布獨立自主之後，才逐漸将兩國的勢力驅逐出去。
雖然老國王知道擁有強大兵力和武器裝備的俄國與英國要侵犯伊朗不費吹灰之力，但直到最後一刻他仍天真地認爲，出于道義上的考慮、以及對國際法和國際關系準則的尊重，盟軍還不至于把事情做絕，萬萬沒想到英軍和紅軍于1941年8月25日發動了入侵。
英軍出動的部隊包括第8和第10印度師、第2印度裝甲旅、第9裝甲旅和第21印度步兵旅，蘇軍則從外高加索和中亞軍區的第44、47和第53軍中抽調了入侵部隊，雙方合計兵力超過15萬人。
此時，伊朗陸軍規模約爲12萬人，編爲兩個配備105mm斯科達火炮的王家近衛師（均駐紮在德黑蘭）、9個普通師（分别駐紮在全國六個軍區，其中5個師在北方防備蘇聯、4個師在南方防備英國），5個憲兵旅，以及1個獨立的機械化旅（裝備捷克制造的AH-IV和TNH坦克，若幹英制1921型羅爾斯羅伊斯裝甲車以及美制TK-6裝甲車）。伊朗王家空軍擁有大約400架飛機，編爲8個大隊。伊朗海軍在裏海中有2艘炮艇、5艘魚雷艇、1艘武裝拖艇、1艘武裝遊艇，在波斯灣有2艘意大利建造的炮艦、4艘炮艇、3艘魚雷艇和1艘拖船。
從兵力上看，伊朗軍隊的實力不算太差，但由于突然遭到進攻，毫無準備的伊朗軍大部分在軍營裏被繳械。校級以上的軍官和情報官員被蘇聯内務部甄别了出來，一些人被帶到巴庫審問，從此下落不明。一些伊朗軍官趁夜色逃出軍營，跑到附近民居中躲藏。蘇英兩國除控制伊朗戰略要地之外，還趁機煽動一些對德黑蘭統治不滿的地方部落，特别是與蘇聯接壤的北方山區有很多少數民族（比如阿塞拜疆）都不服從德黑蘭政府的權威。
除陸軍外，伊朗規模不大的海空軍也遭到摧毀。一支搭載登陸部隊的英、澳聯合艦隊在8月25日淩晨突然對伊朗海軍開火。“亞拉”号炮艦一炮擊中伊朗海軍最大的軍艦，購自意大利的“虎”号炮艦并将其重創。到淩晨5時30分，英軍登陸完畢并占領了沙普赫爾港口。在阿巴丹港，英國海軍“肖爾漢姆”号炮艇擊沉了“虎”号的姐妹艦“豹”号炮艇，港内其他伊朗軍艦不是被擊毀就是被俘。
皇家空軍“布倫海姆”輕型轟炸機奇襲了阿瓦士機場，停在那裏的伊朗飛機還沒來得及起飛就被炸毀在地面上。伊朗南部的各空軍基地被英軍一掃而光，空軍官兵被遣散回家，有關飛機則被英軍士兵拆毀。在巨大的杜珊-塔佩空軍基地，英軍接收了那裏的沙阿茲飛機組裝廠，15架剛從美國運來的、嶄新的寇蒂斯“****”戰鬥機（其中3架還沒拆箱）被英國人沒收後運到了印度。與此同時，英軍還占領了阿巴丹的英波石油公司煉油廠。
不到一周，伊朗各戰略要地被全線占領，軍隊全面崩潰，老國王被迫下令停止抵抗。英蘇大使不僅要求伊朗爲盟國取道其領土運輸軍火武器和戰争物資提供方便，還必須關閉德國、意大利、羅馬尼亞和匈牙利使館，交出德國僑民。在伊朗答應履行這些條件後，英蘇軍隊仍然開入德黑蘭逼迫禮薩國王遜位。伊朗境内的德國人全部被捕，其中身體健壯的一半人被蘇聯挑去，發配到西伯利亞科雷馬的奴役營，在那裏與蘇聯從波蘭東部捕捉來的平民奴工一起挖礦，另外一半則被英國人流放到澳大利亞。
禮薩國王退位後将王位傳于21歲的巴列維，然後動身離開德黑蘭，在離開前，老國王命人挖了一塊波斯泥土，裝進一個小包，然後塞進自己的口袋裏。
1942年1月29日，處于槍炮威脅之下的伊朗與英國和蘇聯簽署了三國同盟條約，兩國雖然一再聲稱尊重伊朗“獨立自主”，但卻把伊朗境内一切公路、鐵路、江河、機場、港口、輸油管、電話、電報和無線電設施全部控制起來并由盟軍直接管理，包括巴列維在内的所有伊朗高層一舉一動都處于被監視之下，爲防止蘇聯人下毒謀害，巴列維甚至每一頓飯、每一杯水都要貼身心腹先品嘗後才敢下肚。
他本以爲自己将會永遠處于這種恐懼之下，沒想到形勢變得如此之快，不到一年，德國人已打上門來了。在11月份後，他爲非洲軍的每一場勝利而歡呼，爲他們遭遇的挫折和考驗而感到沮喪。軸心國舉行開羅入城式時，他在王宮裏整整樂了三天。德軍進入叙利亞、伊拉克後，他幾乎已抑制不住歡快的情緒了，每天都要在地圖上研究隆美爾部隊的進軍情況——甚至比德國總參謀部還關心德軍的補給與後勤。
“德國人要的不僅是這些。”
“他們要什麽？”巴列維皺起眉頭反問道，“難道要割讓領土？”
“不，他們希望建立全面夥伴關系。”
“這是什麽意思？”
“隆美爾元帥傳達了元首的原話：波斯人民在遠古時代是雅利安人的一支，雖在曆史變遷中産生了重大演化，但日耳曼民族依然願意承認我們是雅利安族裔的身份，作爲同屬于雅利安民族的後代，應當确立全面夥伴關系，爲建立新的國際秩序而奮鬥。”
“就這些？沒有具體條件？”
“元首沒說，但德國南線總司令凱塞林元帥的代表提了提了一些具體條件，比如：廢止與英、蘇兩國的一切條約，并就他們造成的損失索賠1000噸黃金；國内有關英國、蘇聯投資全部轉給德國，一切設施設備包括煉油廠在内均由德國負責修複；伊朗出産的石油除自用外，全部供給德國；允許德國新的礦産開采權，全部由德國負責勘探與投資，開采成功後雙方各得一半，期限99年，期滿後全部移交我國——基本上與埃及和伊拉克的條件差不多。”
“駐軍呢？”巴列維向使者問了他最關心的事情。
“除北部與蘇聯接壤處，波斯灣和霍爾木茲海峽的港口和油田區德國要駐紮一些軍隊外，包括德黑蘭和伊斯法罕在内的其餘部分都不駐軍，國内的鐵路、公路、電報也由我們自主經營。”
巴列維的神色松弛下來了：“德國人要的不多，起碼比英、蘇要好多了。”
“我們能得到些什麽？”巴列維的孿生姐姐、具有高超政治手腕的阿什拉芙公主問道，“能把父王救回來麽？”
“德國人答應盡力搭救。”使者想了想，“他們承諾會幫我們重建國防軍，并用武器抵扣從我們這裏拿到的石油款，但要求我們加入軸心陣營，對英、蘇宣戰。”
“不包括美國？”巴列維對美國還有一點好感。
“不需要包括美國。”使者忽然補充道，“對了，德國人表示如果我們加入對俄國、英國作戰，德國願意将來勝利後将兩國目前與伊朗交界的領土劃給我們一些——不少于15萬平方公裏。”
巴列維露出興奮之色，嚷嚷道：“好，我都答應了，立即把條約準備好。”
“陛下……”飽經世故的穆罕默德-福魯吉首相勸道，“陛下，德國人描繪了‘全面夥伴關系’，老臣認爲這些條件可以繼續商量，或許我們不用付出這麽多。”
“不！我要盡快把蘇聯人趕走，把部隊武裝起來，讓他們也嘗嘗我們的怒火。”巴列維傲然說道，“這世界上不隻有英國或蘇聯人懂武力，我們波斯人也懂，我要讓他們爲一年多之前那次背信棄義的進攻付出代價！”