這在一點上，斯大林是不敢懷疑德國人決心的：德軍爲了在東地中海和中東打開局面，不惜放棄斯大林格勒已兵臨城下的局面，毅然抽調主力進入北非，當初被紅軍上下乃至世界軍事輿論一緻認定爲昏招，現在看來卻是高招。當初紅軍上下還詫異于德國人放棄突出部、拉平戰線、縮回頓河區的種種舉動，到現在爲止，所有人都能理解德國元首的這個驚天賭局了。更要命的是，德國人還賭赢了。
形勢對紅軍而言非常不妙：
從東線戰事進程來看，紅軍并未抓住德軍部分兵力轉移的有利時機，在斯大林格勒-頓河戰役中，擁有5個方面軍共計250多萬兵力的紅軍面對160萬德國南方集團軍群打得很糟糕，不但沒發揮自身兵力雄厚和掌握主動權的優勢，反被德國人打得找不着北——曼施坦因和霍特通過合理戰術的運用，一口氣抓住機會幹掉了近60萬紅軍，自身損失才不過8萬。哪怕在氣溫驟降、冬季來臨的當口，依然在頓河大河曲部打出了酣暢淋漓的殲滅戰，在100多萬紅軍眼皮底下吃掉了2個集團軍，把朱可夫和華西列夫斯基的臉都打腫了。
大河曲部戰役結束後，在接下來一個多月的頓河拉鋸戰中，紅軍也沒撿到便宜。雖然紅軍重兵集團汲取了前一階段戰役的教訓，緊緊抱團推進、未發生大規模戰役，但師一級的戰鬥一直在持續進行。斯大林格勒方面軍憑借頓河下遊結冰的有利時機渡過了頓河，并協同其他兩個方面軍發起了一輪又一輪的試探性進攻，試圖在德軍防禦體系上找到缺口，但在海因裏希的精心調度下，德軍通過機動防禦、短促突擊、反向進攻等方式，打得紅軍一籌莫展，在防線面前連連損兵折将，迫使朱可夫和和華西列夫斯基再次将主攻目标轉向霍特集群。
由于天氣寒冷，雙方步兵展開不便，進攻霍特集群的任務主要由布良斯克和西南方面軍的裝甲部隊執行，但倒黴的是，紅軍坦克遇到了剛剛全部換裝完畢、由4号G組成的德國裝甲師和虎式重裝甲營，類似一個坦克旅全滅的戰例雖然僅是孤例，但裝甲部隊嚴重受挫的戰鬥卻很多，T-34/76碰上4号G還能糾纏，碰上虎式就是送菜。當然，随着戰鬥的深入，虎式與T-34的交換比開始向正常值回歸，最開始是17：1，慢慢變成了14：1，到1月初變成了12：1。紅軍在這個過程中一口氣丢掉了近300輛坦克，而霍特的損失還不到60輛，在霍特身後，是東線後勤處早已整裝待發、新的4号H坦克在等待部隊接收。
1月7日，紅軍拼盡全力，不惜重大代價搶到了一台被紅軍航彈命中的虎式殘骸，立即緊急送往後方研究，面對那100mm/50度傾斜裝甲的正面配置時，所有坦克專家無不倒吸一口冷氣——現在他們終于明白爲什麽T-34/76那門可憐的反坦克炮基本打不穿敵人了。很顯然，紅軍必須開發更具威力的坦克才能與虎式抗衡。除更長遠的T-34/85項目外，應急的KV-85坦克再次提速，根據斯大林直接下達的命令，必須在2月1日前完成至少50輛坦克生産。同時，設計人員根據研究虎式得到的數據與性能判斷，提出在KV-85基礎上繼續進行新項目研究。該報告遞上去僅僅2天就得到了明确批複，要求在當年9月底前生産出樣車，項目代碼也由KV-13更改爲IS-1。
在40多天的拉鋸戰中，紅軍部隊的損失同樣不小，4個方面軍陸陸續續損失了近20萬人馬，德國同期損失不到2.5萬，哪怕加上羅馬尼亞人和意大利人的損失，也不過3萬。紅軍坦克損失累計突破了500輛，而德軍損失剛剛過150。
在南翼打不開局面的情況下，紅軍嘗試抽調布良斯克方面軍北上，準備在中央集團軍防線上發起進攻并試圖引誘霍特集群北上，結果一頭撞上了莫德爾的防線，同樣打得不可開交，霍特集群卻根本沒如紅軍總參謀部預料那樣跟随北上，反抓住機會協同曼施坦因麾下的16裝甲師和警衛旗隊裝甲師強攻西南方面軍，在高達1000輛坦克的圍攻之下，迫使瓦圖京忙不疊地請求援助，被調走的布良斯克方面軍隻能重新回到南翼協同防守，而霍特和曼施坦因也見好就收，放棄了進攻西南方面軍的企圖。
除了地面戰鬥，紅軍在空中交戰也很吃虧，當基層飛行員越來越多反映他們碰上德國新飛機時，局面已糟糕到一塌糊塗了。現在紅軍主力戰鬥機是拉5、雅克7，隻有極少量的雅克9，無論是拉5還是雅克7，碰到Fw-190和Bf-219聯手的情況總是打不過，往高空飛，有Fw-190等着揍你，往低空飛，Bf-219的狗鬥水平讓人不寒而栗。如果是護航戰鬥就更危險，那意味着被人當靶子揍，更要命的是，打不過敵機也罷了，航程也不如德軍，很多飛機經常被Bf-219一路追蹤到機場上空打下來，哪怕紅軍飛行員拼死耗到油盡燈枯，德國人駕駛的Bf-219還有足夠燃油飛回去，伊爾2等低空強擊機碰到Bf-219時隻能憑借自己足夠堅固的軀體硬抗。
再加上雙方飛行員本身作戰經驗水平的差異，紅軍戰鬥機部隊單次戰損率高達25%。大批新手飛行員都在5次飛行任務中被擊落，現在德國飛行聯隊中王牌的評價标準悄然從5架上升到了50架，飛機上沒幾十個擊墜标志出門都不好意思和人打招呼。