鳳仙郡爲天竺外郡，距離靈山已不甚遠，軍候複姓上官，因郡裏大旱，三年不下一滴雨，五谷絕收，土地開裂，衆生餓死。
上官郡侯十分清正賢良，愛民心重，時長齋戒，率衆祈雨，都沒有效果，于是派人張貼榜文，尋找能夠祈雨的法師。
衛骁命悟空揭了榜文，跟着值守官員進入郡侯府邸。
上官郡侯看衛骁騎着青牛，身邊帶着一群奇形怪狀的手下，周身氣象又正而不邪，知道是有能耐的，就請衛骁祈雨。
衛骁告訴他：“這場幹旱，皆因你三年前獻供齋天之時，跟你妻子吵架，引發無名之怒，推倒供桌，将供品滾落滿地，喚狗來吃了，因此有此災難。”
上官郡侯聽完大驚：“三年前十月二十五日，确有此事……因爲下官一人之過，累得萬千民衆跟着受苦，下官真罪大惡極！這兩年憶念在心，神思恍惚，無處可以解釋，以爲無人知曉可以混過，贻害黎民，罪連蒼生！肯定老師明示，下官該帶如何補救？”
衛骁說：“此時說難也難，說易也易，隻要你能憶念天地生養之恩，答天謝地，引罪自責，發願忏悔，自可感天動地，風調雨順。”
接着，衛骁便給了他一部《昊天經》，教他信封昊天上帝，并擺下供品以敬天地。
再來路上衛骁在牛上早已經推算明白，這一關仍是“身國同體”，國最初便是城池之意，因此郡侯複姓上官，卻自稱下官，上官爲天心，下官爲人心，上官變成了下官，人與天道隔閡，皆因一念貪嗔而起，也正因爲此，天心不在，人心不靈，哪怕再如何清正賢良，意守導引，搬運燒煉，也都是在做無用功。
衛骁教他轉念向善，滅掉“貪嗔人欲”，重新感念天地，與天地相合，人天沒了隔閡，便相幹應，前面隐霧山收了豹子精，滅除多心，到這裏轉人心而得天心，正可一念而動天地。
上官郡侯回念向善，帶領滿城官員齋天，衛骁則從太虛世界裏面喚來天一金母，自瓶中取出甘露，化作滂沱大雨撒向人間。
一時間鳳仙郡甘霖普降，開裂的大地，飛揚的塵土，幹枯的草木，盡皆受到滋潤洗滌，人們在大街上歡呼，各種艱難維生的動物都鑽出地面，仰頭拜天……
這一場大雨，直下的溝滿壕平，坑窪地都成了湖泊，河溪湍流，山泉亂湧。
衛骁令天一金母回歸太虛，上官郡侯歡喜地連連叩首，發願修建昊天神宮，以後敬天愛人，齋心坐忘，再不敢妄動妄爲。
正所謂人自遠道，道不遠人，郡侯一念回轉，重得天心，衛骁又在郡中住了三日，謝絕了百般挽留，上了青牛繼續向西。
離開鳳仙郡，行夠多時，又到了一座城池，乃是玉華州。
這裏已經是天竺國了，玉華州爲天竺國下郡，實是一座玉華縣，城主是天竺皇帝宗親，封爲玉華王，這玉華王十分賢明，齋僧敬道，重愛黎民，聽說城外來了仙人，立刻派人來請設宴款待。
玉華王有三個兒子，喜歡舞槍弄棒，使用三般武器，分别是齊眉棍，九齒耙，烏遊黑棒。
這三個王子很顯然就是悟空、悟能、悟淨的青春版，至此該着真正地哺育元嬰。
悟空三兄弟稍一出手，就折服了三兄弟，立即磕頭要拜師，衛骁允了，便叫悟空三個帶王子們到後宮暴紗亭後，靜室之中，畫了罡鬥，教他們三個都俯伏于内，一個個瞑目凝神，這裏暗暗念動真言，誦起咒語，将仙氣吹入三人心腹之中，把元神收歸本舍，各受了萬千膂力，運添火候，遍了子午周天，成了脫胎換骨執法。
這一番元嬰固本，得了成長，蘇醒以後，分别拿了師父的金箍棒、九齒耙、降妖杖開始舞動起來，悟空三人再傳授功夫，教他們習練。
三兄弟棄了先前的凡兵，要另取萬金鋼鐵，按照樣式，消減盡量，再打造一套，就把三般兵器放在外面，供鐵匠參詳，打造兵器。
當晚，三般寶物全被妖精盜走。
玉華王要捉拿鐵匠，衛骁自然知道是怎麽回事，他昨晚想要阻止易如反掌，卻故意任由妖精盜寶，乃是看中了那窩獅子。
他先派悟空、悟能、悟淨三人去把寶物拿回來，三人去城外豹頭山、虎口洞，變化了拿回武器，跟那洞主黃獅精大戰了一場，黃獅抵擋不住逃走，三人搗毀洞府，殺光小妖，得勝歸來。
很快，黃獅精在竹節山九曲盤桓洞找到了祖父九靈元聖，老獅子聽了，勃然大怒，帶着猱獅、雪獅、狻猊、白澤、伏狸、抟象，加上黃獅七個孫兒，各帶兵器，殺氣騰騰趕來玉華城！
衛骁正在城中端坐，忽然東南天空襲來一片烏雲，那雲層極厚，好似彌天洪水一般推湧而至，霎時間遮住了乾坤，暗淡了世界，西北乾天方向依舊豔陽高照，金黃陽光灑遍天地，東南方向卻是墨雲壓頂，大地之上一片漆黑！
九靈元聖帶着七個獅子在黑雲裏面現身，掀起漫天狂風，吹得呼呼作響。
衛骁跟玉華王坐在城門樓上，命人出戰。
先是悟能奮勇争先，掄起釘耙直取昨日打過的黃獅精，黃獅舉四明鏟攔架迎戰，打了幾個回合，又有猱獅精使鐵蒺藜，雪獅精使三棱锏過來助戰，悟空和悟淨擔心八戒吃虧，各舞金箍棒、降妖杖上前迎住厮殺。
獅群那邊見悟空厲害，擔心猱獅招架不住，索性一窩蜂地殺出來，狻猊使悶棍，白澤使銅錘，抟象使鋼槍，伏狸使斧钺，要來群毆。衛骁派紅孩兒和小白龍上前助戰，這邊五個對上那邊七個，殺的是風起雲湧，水火交攻！
這一番厮殺直打到日中正午，那狻猊、白澤抵擋不住悟空的金箍棒，先後被打翻墜地，那老怪見了，大吼一聲，将身子搖了一搖，顯出原形，乃是一直九頭獅子，身子比城門樓還要巨大，先一張口，把悟能、悟淨、紅孩兒、小白龍全部咬住，銜在口裏，待要咬悟空，悟空早變化走了，他又裹着黑雲，壓落到城頭上空，張口來咬衛骁和玉華王。
四木禽星護在兩側，這時候各出兵器來砍獅子，也被這老怪張口咬住。
玉華王吓得魂不服氣，兵将們都狼狽逃竄，墜下城樓，他那三個兒子各掄兵器向前抵擋。
“無須驚慌，有我在這裏，他翻不了天！”衛骁直接祭出了落神坊！
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