我們前面說過，瓦剌和鞑靼之間有很深的仇恨，估計也超過了人民内部矛盾的範疇。在明軍進攻時，瓦剌作爲與鞑靼同一種族的部落，不但不幫忙，還替明朝政府解決了本雅失裏這個禍害。這樣的功勞自然得到了明朝政府的嘉獎。作爲這場戰争中的旁觀者，瓦剌得到了許多利益，然而明朝政府想不到的是，不久之後，這位旁觀者就将轉變爲一個參與者。
瓦剌首領馬哈木是一個比較有才能的統治者。他并不滿足于自己的地盤，而自己的最大競争對手阿魯台已經被明軍打成了無業遊民，他所占據的東部蒙古也變得極爲空虛。馬哈木是個見了便宜就想占的人，他開始不斷蠶食西部蒙古的地盤。幾年之間，瓦剌的實力開始急劇膨脹，占領了很多地方。此時阿魯台卻缺兵少将，成了沒娘的孩子，他隻能去向明朝政府哭訴，可是每次得到的都是“知道啦”、“你回去吧，我們會和他打招呼的”之類的話。
上學時候的經曆告訴我們，打小報告的一般都沒有好下場，阿魯台也不例外。他告狀之後境況不但沒有改變，反而經常挨打，而且一次比一次狠，鞑靼從此陷入了極端困頓的境地。
應該說，阿魯台落得如此下場，不但是因爲瓦剌的進攻，明朝政府的默許和支持也是其中一個因素。眼看鞑靼就要一蹶不振，然而此時時局又出現了意想不到的變化。
瓦剌變得過于強大了。
不管瓦剌和鞑靼有什麽樣的矛盾，但他們畢竟還是蒙古人。“攘外必先安内”也并不單單是漢族的傳統。在打垮了鞑靼後，瓦剌的馬哈木也動起了統一蒙古，恢複帝國的念頭。他立答裏巴（黃金家族阿裏布哥系）爲汗，還侵占了和林。
明朝政府終于發現，這個旁觀者竟然已經變得如此強大，大有一統蒙古之勢。而此時阿魯台也已經被打得失魂落魄，竟然帶着自己的部落跑到長城邊上來，說自己已經沒有活路了，要求政治避難。
事到如今，再也不能不管了，明朝政府如同古往今來的所有政權一樣，都遵循一條準則：
沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，隻有永遠的利益。
昔日的朋友終于變成了敵人。
明朝對瓦剌說：“從哪裏來，就滾回哪裏去！”
瓦剌說：“我不滾。”
“不滾，我就打你！”
“你來吧，怕你不成！”
不再廢話，開打。
瓦剌的自信
馬哈木敢與明朝如此叫闆，絕不是一時沖動，他還是有點資本的。當時瓦剌所管轄的西蒙古一直沒有受到過明朝的正面打擊，而在明朝攻擊鞑靼的軍事行動中，他還趁機撿了不少便宜，越發耀武揚威起來。這就如同一個小康之家突然中了幾百萬彩票，便擺起了排場，想去跟人比富。
馬哈木明白，一旦和明朝撕破臉，就要動真格的了，但馬哈木并不畏懼，因爲他也有自己的殺手锏——騎兵。
在當時，蒙古草原上最強大的騎兵部隊已經不再是蒙古本部鞑靼，而是瓦剌。事實證明，蒙古不愧是馬上的民族，他們生長在馬上，血管裏流着遊牧民族的血液，即使不複當年之榮光，他們也無愧于最優秀騎兵部隊的稱号。
馬哈木仔細觀察了明朝和鞑靼的戰争，他敏銳地發現明朝的騎兵并不比鞑靼的強，隻是因爲明軍勢頭很大，而鞑靼卻出現了内部分裂，所以才會如此輕易地擊敗鞑靼。
我不會犯那樣的錯誤，瓦剌将在我的統一指揮下誘敵深入，然後發動出其不意的攻擊，一舉殲滅明軍，重現蒙古的輝煌！
馬哈木并不是一個隻會空喊口号的人，他已經準備了一個詳盡的作戰計劃，并預設了決戰的地點，他相信，隻要明軍被引入了這個圈套，他就一定能夠取得戰役的勝利。
他幾乎成功了。
敵人就在前方！
自從瓦剌表示不服從明朝的調遣，不肯回到西蒙古領地後，朱棣就下定決心，要拔掉這一顆釘子，自小以來，隻有他搶别人的東西，别人乖乖聽他的話，他不去欺負别人已經是謝天謝地，還沒有誰敢欺負過他，而如今小小的瓦剌竟然敢于和他公開叫闆，不教訓一下是不行了。
永樂十二年（1414）二月，他再次帶領五十萬大軍遠征，安定侯柳升等部将随同出征，大軍浩浩蕩蕩，向瓦剌出發。
朱棣是一個十分有經驗的将領，他很清楚，自己的騎兵并不能在與蒙古騎兵的直接沖突中占到多少便宜，畢竟自己手下最精銳的騎兵還是蒙古人組成的朵顔三衛，而這些人還是拿錢的雇傭兵。如今要到瓦剌的土地上與他們作戰，瓦剌的騎兵必然會全力以赴，其戰鬥力是很強大的。
騎兵戰鬥力上的差異不是一朝一夕可以解決的，全民作戰的瓦剌也必然會充分利用這一戰鬥兵種上的優點，加上深入敵境，敵軍必有埋伏，如何應付這些問題呢？
朱棣早已準備好了對策，他演練了全新的陣行，并帶上了一支特殊的軍隊，他相信，這支軍隊一定會給馬哈木意想不到的打擊。
大軍出發後，行軍四個多月，一路掃蕩瓦剌勢力。但讓朱棣吃驚的是，即使在深入瓦剌境内後，他們也并未遇到過像樣的抵抗。朱棣與邱福不同，他的直覺告訴他，瓦剌軍隊正在某個地方等待着他，進行一場決戰。
六月初三，明軍前鋒将領劉江到達康哈裏海，無意之間發現了瓦剌軍隊，他立刻發動進攻，将全軍擊潰，并抓到了俘虜，據俘虜交代，馬哈木就在此去百裏的忽蘭忽失溫（今蒙古圖拉河），且毫無準備。
走了幾個月的将領和士兵們都十分興奮，他們已經走了很遠的路，希望能夠一舉打垮瓦剌，如今已經得到了确切敵情，正好可以給對方來一個措手不及。但朱棣的反應卻出乎每個人的意料。
朱棣在聽到這個消息後，仔細分析了敵情，他也認爲敵人就在附近，但這些敵人絕不是毫無防備的，而是已經作好了決戰準備，所以他下令軍隊不可輕動。
屬下們聽到這個消息都很沮喪，但他們畢竟不敢違背皇帝的軍令。但出人意料的是，過了不久，朱棣又改變了主意，命令軍隊立刻兼程前進，将領們十分高興，卻又摸不着頭腦，這位皇帝陛下打的是什麽算盤？
朱棣陷入了矛盾之中。
他長期以來的軍事經驗告訴他，從種種迹象看，瓦剌軍隊是有意識地誘敵深入，而劉江打敗的先鋒部隊很明顯是瓦剌故意放出來的誘餌，如果繼續深入必然會遭到瓦剌的伏擊。
最好的辦法無疑是在此地等待瓦剌前來決戰，但這是不可能的。
作爲一支深入敵境的軍隊，找到敵人主力速戰速決才是關鍵，糧食就這麽多，無論如何是耗不起的。
沒辦法了。
敵人就在前方等着我們，那就來吧，龍潭虎穴也要闖上一闖！
更何況，我也有自己的殺手锏。
明知山有虎，偏向虎山行！
前方百裏，忽蘭忽失溫！
此時的瓦剌首領馬哈木沉浸于喜悅之中，他看着部落的另兩個首領太平和博羅，得意之情溢于言表。正是在他的周密策劃之下，瓦剌保存了實力，并集結了部落最爲強大的三萬騎兵，在忽蘭忽失溫設下了圈套，等待着明軍的到來。
馬哈木之所以挑選忽蘭忽失溫爲戰場，是有着充分的考慮的。忽蘭忽失溫附近多山，有利于騎兵部隊隐藏，而且将騎兵藏于山上還有着一個很大的優勢，那就是一旦發現明軍，可以借助山勢直沖而下，以難擋之勢一舉沖垮明軍陣行，隻要明軍陣行一亂，即使人再多也起不了任何作用。隻能乖乖地任自己宰割。
馬哈木是對的，雖然他肯定沒有學過物理，不會懂得勢能這個概念，但将騎兵放在高處一沖而下确實有着極強的沖擊作用，如果明軍沒有什麽别的辦法，陣營必然會被截成幾部分，到時首尾無法呼應，形成不了強大的戰鬥力，就是一盤散沙。
這實在是馬哈木所能想到的最好的方法，堅壁清野、誘敵深入、居高而下、一舉蕩平，如同一部完整的動作片，前三個動作是準備，最後一個是結局。但這部動作片要想得到一個完美的結局必有一個前提條件，那就是當瓦剌軍隊從高處向下沖擊時，明軍“沒有什麽别的辦法”。
明軍已是我囊中之物！不久之後，瓦剌和我馬哈木必将成爲蒙古新的領袖！
可惜明軍統帥朱棣偏偏是一個“有辦法”的人，北平城造反時他有辦法，白溝河大戰時他也有辦法，被擋在山東之外進退兩難時，他還是有辦法。
沒有辦法，他也走不到今天這一步。
六月初七，他帶着自己的辦法來到了忽蘭忽失溫，來到了馬哈木爲他安排的戰場。
看完四周的環境，朱棣不由得抽了一口冷氣，和他想象的絲毫不差，此處山多險峻，是伏擊作戰的不二之選。
無論如何，這裏就是決戰的地點了。
當那浩浩蕩蕩的大軍來到自己眼前的時候，馬哈木感覺到了強烈的興奮，身後的三萬大軍隻等待他的一聲号令，就可以殺下山去，把明軍擊潰，徹底地擊潰！
離成功隻差一步！
更讓馬哈木驚喜的是，明軍打頭的并不是什麽精銳騎兵，而是一些步兵，這簡直是天助我也，隻要打開了突破口，明軍必然無法抵抗自己的攻擊。
雖然離明軍還有一段距離，但在仔細觀察了明軍陣行後，馬哈木已有了必勝的把握，他随即下達了總攻的命令！三萬騎兵自山上一沖而下，以猛虎之勢撲向山下的明軍，殺聲遍野，馬匹嘶鳴，震天動地。馬哈木得意地在山上指揮着他的軍隊，等待着瓦剌騎兵一舉沖垮明軍的景象。
勝利就在眼前！
然而，就在瓦剌騎兵發動沖鋒後不久，這場看起來一邊倒的戰役局勢突然出現了意想不到的變化！
突擊！神機營！
在發現瓦剌軍隊發動進攻後，明軍迅速變換了陣行，原先隊伍前列的步兵迅速由中間向兩翼後退，中軍後陣立刻湧出一支部隊填補了空位。
這支部隊與明軍中的騎兵和步兵不同，他們手中拿着的并不是馬刀或是長劍，而是火铳。
在迅速排布好陣行之後，士兵們将手中的火铳對準了不斷逼近的瓦剌騎兵，他們等待着指揮官柳升的命令。
瓦剌騎兵注意到了明軍陣營的變化，但他們并未在意，而是繼續縱馬猛沖。
此時山上的馬哈木也看到這一幕，和他手下的那些人不同，他是見過世面的，明軍陣行的這一突然變化讓他汗毛直豎，血液幾乎凝固，他聲嘶力竭地喊道：“是神機營！快退！”
已經來不及了。
中軍主帥柳升一聲令下，萬槍齊發，沖鋒中的瓦剌騎兵萬料不到會有這樣的突然打擊，紛紛受傷倒地，損失慘重。一時間戰場上人仰馬翻，慘烈無比。
但仗已經打到這個地步，已經沖鋒了，難道還能退回去不成，索性拼到底吧！
于是剩下的瓦剌騎兵更加拼死向明軍沖去。
這也是瓦剌騎兵所能作出的最正确的抉擇，因爲當時明軍所使用的火铳是需要裝填火藥的，而裝填火藥需要時間，因而在最初的一輪齊射之後，戰場上陷入了短暫的甯靜之中。
瓦剌騎兵見狀大喜，他們認定，隻要能夠沖入明軍陣營，一樣能夠打敗明軍，獲得全勝。
然而此時，戰場上又出現了意想不到的情況。
瓦剌軍眼看就要沖入明軍陣營，也就在此刻，明軍開始了第二次變陣！
神機營發動齊射之後，并沒有出現手忙腳亂裝填火藥的情形，相反，他們将火铳收好，開始有條不紊地向陣行兩翼迅速後撤，明軍大隊騎兵随即從後軍沖出，并分爲三部，左路由部将李彬、譚青指揮，右路由部将王通指揮，中軍由朱棣親自統帥。
在朱棣的統一指揮下，明軍左右兩翼分别向瓦剌騎兵發動側擊，朱棣更是神勇無比，又一次親率大軍沖入敵陣，揮舞馬刀砍殺瓦剌騎兵，與敵軍展開激戰。
可憐從山上沖下來的瓦剌騎兵，跑了這麽遠的路，到了明軍跟前卻發現原先密集的大隊人馬突然分散，瓦剌軍還沒有緩過神來，其左右兩翼就受到了明軍的猛烈攻擊，而自己正面的明軍更是勇猛無比，四面受敵，到處挨打，之前看似不堪一擊的綿羊突然變成了惡狼，這所有的一切讓瓦剌陷入了極端的窘境，幾萬大軍就此潰滅。
瓦剌首領馬哈木是個聰明人，見勢不妙，立刻帶頭逃跑，而已是一盤散沙的瓦剌軍也紛紛掉頭鼠竄，要知道，遊牧騎兵雖然打仗勇猛，但逃跑起來和一般人也沒有什麽區别，反而跑得更快。
此戰明軍大勝，“斬其王子數十人”（不知是誰的兒子），殺傷瓦剌軍萬餘人。按說人家跑了也就算了，但問題在于這支明軍的統帥者是朱棣，他秉承父親朱元璋同志的優良傳統，牢記“凡事做絕”的行爲準則，繼續猛追馬哈木。
明軍連續追擊，馬哈木叫苦不疊，跑了上百裏地，還是沒有擺脫敵軍，這樣下去不是辦法，而且如此狼狽不堪也實在太丢人，馬哈木随即鼓起勇氣，整合軍隊，再戰明軍，用我們今天的話說，叫挽回一點面子。
可朱棣實在不給一點面子，瓦剌軍整隊反攻，正中他下懷，明軍勢不可當，一舉攻破瓦剌軍陣（又敗之），馬哈木十分果斷，轉身就跑。
馬哈木接着跑，明軍接着追，一直跑到圖拉河邊，馬哈木眼見逃不脫，便耍起了流氓，甩掉了難兄難弟太平和博羅，讓他們去殿後，自己一個人逃走。
而朱棣這邊也不輕松，雖然追擊很順利，但中途的一個突發事件，卻把朱棣着實吓了一跳。
在追擊開始時，明軍使用以亂打亂的戰術，分散追擊瓦剌軍，本來這一戰術沒有什麽問題，可有一個人過于興奮，幾乎惹下了大禍。
這個人就是朱棣的内侍李謙，他當時也在痛打落水狗的人群之中，但由于他追擊太猛，以緻深入敵軍之地，被瓦剌軍包圍，按說李謙并不是什麽大人物，死了也就死了吧，但和他在一起的偏偏還有一個朱瞻基。