随行有儀仗和衛隊近萬人，另有衛所正軍五千步兵。車馬辎重，火炮火器甲胄軍器一應俱全。浩浩蕩蕩的人馬從雲南府東門出來，沿着驿道往東北方向行軍，很快就進入了山區。
山中驿道多循着山谷修築，蜿蜒曲折，一萬多人的隊伍前不見首後不見尾，錦旗蔽空、儀仗華貴，亦是聲勢巨大。
大軍行進得很緩慢；每到一個城鎮驿站，朱高煦就下令紮營，敲鑼打鼓，并對着山林震炮。巨響的火炮聲吓得無數禽鳥在空中驚飛，諸族百姓聞訊也是人心惶惶。
雲南府城到曲靖府不到三百裏，朱高煦所率明軍整整走了十天。到達曲靖府城時，馬上就是中秋了。曲靖府衛城武将與府衙官吏帶着許多人過來，送酒肉犒軍，朱高煦又參加了他們的中秋晚宴，一起賞了月。
接着一連兩天大軍都在校場上訓練，鼓号齊鳴、炮聲震響，弄得曲靖府城是喧鬧非常。直到八月十八日，朱高煦才率軍南下到越州，然後揮師東進，來到水城湖畔駐紮。
一大片水域岸邊，朱高煦站在繡龍的黃傘下，一會兒看西邊波光粼粼的水面，一會兒又眺望東面。
從此地看去，入眼處的山林并不高；但地形是東高西低，所以視線十分不開闊，在不遠處被地勢更高的山勢擋住了，更遠處的光景什麽也看不見。
“軍營東邊修藩籬壕溝，日夜戒備，并派斥候向東面縱深搜索。”朱高煦馬上下令道。
王斌抱拳道：“得令！”
諸将紛紛向東觀望，似乎都明白朱高煦的意思。那東邊地形高、視線不好，若是防備疏忽，很容易被那邊過來的敵軍突然偷襲……
然而眼下卻叫人感受不到一點威脅，此時此地的情形實在是太寂寥了。除了明軍軍營的人馬，幾乎連一個夷族百姓也看不到；而且大夥兒也似乎不相信、夷族亂賊會主動來攻打裝備精良的大明軍隊。
或許原來這邊住着不少夷族百姓的，但朱高煦慢吞吞地震炮過來，人早就跑光了。現在的情況不是有敵情威脅，卻是大炮打蚊子，根本找不到亂賊。
這時一個當地的衛所武将指着水域對面道，“漢王請看，對岸那些土牆殘垣。”
朱高煦遮着刺眼的陽光極目眺望，果然看見湖泊西岸似乎有城寨痕迹，便點了點頭。
武将道：“當年越州夷族土知州阿資謀反，便是占據了那地方、修建了城寨，名叫水城。不過在洪武二十七年，俺們大軍一到就把水城鏟除了，隻留下一片廢墟。而今夷族作亂，卻不知老巢在何處，連首領是誰也不知，或許根本沒有首領罷……”
朱高煦問道：“那些亂賊跑東邊去了？”
武将點頭，遙指東面道：“那邊有一片大山，名叫東山，山高路陡、叢林茂盛，夷族現在都往山上跑、在山上修寨子。咱們站在此地看不到，再走二十裏就能看到了。”
這時長史李默進言道：“前兩日，王爺在曲靖府與諸地方官飲酒賞月，有了些交情，王爺何不派人請兩個地方官來軍中？或許當地人能找到一些夷族人爲大軍向導，以便進山剿|匪！”
“剛才有人不是說了，東山山高林密，夷族寨子都建在險惡的山上，咱們去打，要打到何時？兩個月能拿下嗎？”朱高煦不以爲然道。
李默愕然道：“王爺打算兩個月平定越州之亂？”
朱高煦十分認真地點點頭：“找夷族人沒用，得找漢人。”
人們頓時議論紛紛。
就在這時，朱高煦又下令道：“放出話去，本王要與前土知州把事劉泰談判。引劉泰到水城大營相見者，賞銅錢二十貫、牛十頭、羊二十隻！”
衆将領命。等到斥候抓到了一些夷族山民，朱高煦也叫人放了，并讓他們帶着懸賞的消息回去。
……明軍在水城附近安心駐紮下來，完全沒有要繼續打仗的意思。朱高煦叫人開辟了校場，每日開始訓練将士。
他把各營的百戶武将聚集起來，總共一百多人，然後就親自教他們站軍姿、坐軍姿、齊步走、向左向右轉等等口令和動作，反正都是朱高煦軍訓的時候學的。
明軍本身也重視隊列，步兵大抵能保持整齊的隊形，因爲布陣是步兵最重要的戰術之一；但總是不那麽好看。
朱高煦覺得現在的隊列訓練，至少能起到一個作用：那就是讓軍容更加整肅雄壯，能迷惑對手。此時很多大将觀察對手堪戰與否、是否精銳，一般隻觀摩敵陣的軍容隊列。
先是百戶們學會了，然後他們就各自回營教習将士。一邊學一邊教。
但饒是如此簡單的事，也沒能完全按照朱高煦的意願發展。很快軍營裏到處都是皮鞭聲和哭爹喊娘的痛叫，武将們訓練将士的法子似乎隻有一個，那就是毆|打。
幾天訓練下來，百戶們非常積極地支持朱高煦。這樣他們就可以借教習将士的機會，各種正大光明地責打将士以樹立淫|威。朱高煦責問時，武将們就說軍士蠢隻能鞭打。
于是朱高煦又在中軍發了一道軍令，隊列訓練期間，嚴禁毆|打将士。
……八月底，中軍賬外忽報，原越州土知州把事劉泰等人求見。
朱高煦立刻叫來趙平：“整頓親衛，迎劉泰等人入帳見面。”
趙平抱拳道：“得令！”
朱高煦也趕緊換上了紅色團龍服，戴烏紗、佩寶劍，到大帳正中的椅子上坐下等着。有時候這些排場儀仗是有實用的，那便是讓别人見識他親王的地位和實力，如此才好談實際的事。
外面先是一陣火铳齊響，接着鼓号齊鳴。在整齊的披甲親衛帶引下，三個漢子、一個十一二歲的黝黑少年進中軍大帳來了。
當前一個年長的漢子率先跪伏在地，後面三個人也跟着叩拜。前面那漢子可能有四五十歲，穿着右衽布袍、梳着發髻戴頭巾，他叩拜道：“罪民劉泰、博易，攜前土知州阿資之子祿甯、義弟馬鵬叩見漢王殿下！”
“免禮。”朱高煦端坐在椅子上，朗聲道。
等幾個人從地上爬起來，朱高煦便開口道：“越州夷族作亂，殺死官吏，朝廷震怒，下诏本王率大軍平定。
今本王奉旨率大軍五萬，屯軍于曲靖、越州之間，軍器整備、糧秣充足，議懲亂匪。諸将欲以大軍四面合圍東山，将東山諸寨夷爲平地；但本王不喜過多殺戮，便想起了劉把事、當年勸土知州龍海投降黔甯王之義舉，欲先與劉把事商議此事，再作定奪。”
雲南都司的卷宗上，早就把越州的事寫清楚了。朱高煦知道劉泰這個人，也是通過都司的公文。
劉泰一副受寵若驚的表情，忙抱拳道：“漢王殿下明鑒，此番作亂，實非草民等所爲。夷族諸寨貪利，草民等與當年土知州阿資的族人，都是反對的；勸過他們很多次，告誡必遭官府回報！但起效甚微……草民有幾句話不知當講不當講？”
朱高煦道：“劉把事但說無妨。”
這漢子已經不是土知州的把事了，朱高煦還是稱他把事，明确地表示有拉攏之心。
劉泰躬身道：“當年阿資在水城寨被官軍所滅，洪武二十八年朝廷趁勢在越州設流官。但直到現在，越州州府既不能管到夷族諸寨，又未設衛所，防衛空虛；而土知州不存，夷族土人也無法管束諸寨，以至諸姓土人紛紛作亂。
驿道上違法之事有利可圖，後來連聽從我們的祿甯舅母自錯家、沙姓諸部也悄悄參與其中，我們實在無法阻止。草民多言，請漢王殿下恕罪。”
“好說，好說。”朱高煦不以爲意，對劉泰這個漢人的态度十分滿意，“劉把事的意思，發生叛亂，隻是夷族諸部無人管束所緻？”
劉泰抱拳道：“草民愚見，正是如此。”
“嗯……”朱高煦發出一個聲音，目光打量着另外三個人，指着那個十一二歲的黝黑少年道，“他就是祿甯、前土知州阿資的兒子？”
劉泰道：“正是，祿甯乃阿資遺腹子，阿資謀反被誅，祿甯出世後就在其舅母娘家、自錯寨中長大，夷族沙姓等諸寨，皆聽從自錯家。”
朱高煦聽罷沒有馬上回答他的話，一拍椅子扶手站了起來，說道：“你們先在營中好生歇着，本王晚上設宴，咱們再談談。”
劉泰忙道：“草民等遵命。”
朱高煦又看了那祿甯一眼，見少年也擡頭悄悄看自己。少年馬上又低下頭去了，好生生地站在那裏，倒不像個羁傲不遜的後生。
“趙平，帶他們下去，好生招呼着。每人安排一處寬敞的營帳。”朱高煦道。
趙平抱拳道：“末将得令。”
等一行人都分開安頓好了，朱高煦便親自過去，分别單獨與那四個人說話，以便分辨他們的話是否屬實。