深夜，麒麟殿内燈火通明，氣氛緊張。
大司馬府長史陳衛在向公卿大臣們禀報各地戰況。
南方戰場上，戰事陷入膠着狀态。從五月底開始，征南将軍鍾繇指揮六萬大軍和曹操、袁譚的叛軍在豫州的相縣、砀縣一帶反複交戰，雙方互有勝負。武銳将軍張繡和建武将軍陸勉在得到洛陽的支援後，在魯陽方向向袁煕、蒯良的叛軍發動了數次反攻，但因爲兵力上沒有明顯優勢，成效甚微。
西疆戰場上的西進大軍，已經在天子和大将軍的指揮下，全取漢陽，目前正在向金城郡的黃河南岸推進。麴義将軍在奏報中說，他們打算采取誘敵之策，把羌人吸引到金城、榆中一線，然後和鎮北大将軍閻柔的河西鐵騎南北夾擊，重創羌人，以便大軍迅速收複河湟地區。
西疆戰場上的南下大軍，在大散關和河池一線遭到了叛軍頑強阻擊。五月底，顔良率軍突破了張飛的阻擊，攻占黃花川。六月上，南下大軍再次突破張飛和黃忠的聯手阻擊，攻占鳳亭。六月初七，大軍在故道川遭遇了叛軍主力，張飛、黃忠、張任、楊任、李俊等叛逆各率大軍拚死阻擊，戰況非常激烈。顔良指揮将士們苦戰四日，艱難突破故道川，挺進到馬嶺寨。據最新戰報，嚴顔的大軍已經從漢陽撤回武都，并且出現在馬嶺寨戰場上，現雙方兵力接近，南下大軍攻擊受阻。
“南下大軍的首要攻擊目标是河池、下辨和河池東南方向的仙人關，拿下這三個地方，則基本上堵住了叛軍從陳倉道回撤漢中和從金牛道回撤巴蜀之路。”陳衛手指地圖，重重點了三下，“馬嶺寨以南還有兩當亭、固亭兩道險阻，在兵力接近的情況下，我們想在短時間内殺到河池，難度很大，除非再次增兵。”
“另外還有一個辦法，就是沿棧道出兵漢中，從漢軍方向攻擊武都，和顔良大人的軍隊實施東西夾擊。”陳衛的手又指了指地圖上的漢中，“年初的時候，漢中太守楊松曾派人到長安密獻請罪表，打算歸順朝廷，我們也曾派人到漢中秘密會見楊松，和他具體商談受撫之事，但五月下，漢陽突發變故，叛逆内讧，韓翼意外被殺，迫使我們不得不提前出兵西疆。這個變故打亂了我們攻擊隴南的部署，也使得我們出兵漢中一事成爲泡影。”
“楊松和我們最後約定的攻擊之策是，我們一路出武都牽制劉備和劉璋的兵力，一路從子午道進入漢中，扼守陽平關，切斷叛軍退回漢中之路，同時取道金牛，直殺成都。這個計策的要點是我們的軍隊必須先進入漢中，幫助楊松穩定漢中，然後再從大散關方向攻擊武都，否則叛軍會一邊傾盡全力阻擊南下漢軍，一邊牢牢控制住陽平關和金牛山，确保退路不失。”
“從目前戰場情況來看，再實施此策顯然不合适。我們搶先攻擊武都，讓楊松失去了對我們的信任，同時叛軍各部會死死盯住漢中，隻要漢中稍有風吹草動，我們潛入漢中的軍隊就會全軍覆沒，所以我們打算再次派人秘密南下聯系楊松，一來解釋提前出兵武都的原因，重建雙方之間的信任，二來再議攻擊之策，以便大軍能翻越棧道進入漢中，實施東西夾擊之策，盡快收複武都和漢中兩郡。”
“特使往返漢中，至少需要一個月時間，所以在未來一段時間内，我們打算命令顔良将軍利用現有兵力持續進攻，盡可能把叛軍拖在武都戰場上，以策應我們派遣軍隊進入漢中，但是，北疆爆發的危急再次打亂了朝廷的部署，不出意外的話，今年朝廷的大軍可能要在西疆、北疆和南方三個戰場上打仗，朝廷無論兵力還是财賦都捉襟見肘。”陳衛看看諸位大臣，無奈地說道，“當務之急是确保西征大軍的糧草辎重，保證西征大軍能完成攻擊目标，同時想方設法穩定南方局勢，以便朝廷能集中精力處理北疆危機。”
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在處理北疆危機的問題上，大司馬徐榮建議光祿勳鮮于輔以最快速度奔赴幽州坐鎮指揮。
“今年，大軍主力都在西疆戰場，無力顧及北疆，所以處理北疆危機的關鍵不是調動軍隊威懾大漠胡族諸部，而是竭盡全力利用各胡族部落之間的矛盾，讓他們互相攻擊，進一步分裂和削弱各胡族部落的實力，爲明年大軍北上平叛做好準備。”
大司馬徐榮神情嚴肅，背負雙手走到鮮于輔面前，迎着鮮于輔焦慮不安的目光鄭重說道：“北疆大亂并不可怕，可怕的是大漠上的鮮卑人可能會利用這次混亂重新走到一起，齊心協力對抗我大漢，所以朝廷給你的底線是，甯願失去對大漠的控制，也不能讓鮮卑人再次雄起。”
鮮于輔心領神會，躬身領命。
如果讓鮮卑諸部重建彈汗山王庭，雄霸大漠，大漢不僅僅要再次背上無窮無盡的戰禍，更有可能就此失去中興大業。
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大司馬徐榮接着建議朝廷向各地門閥世族富豪賒借錢糧，以緩解驟然緊張的财賦危機。
大臣們對此分歧很大，認爲朝廷強行下旨向各地門閥世族富豪們賒借錢糧，會加劇雙方之間的矛盾，不利于州郡的穩定，也不利于新政的實施，還是增征賦稅爲好。現在大漢的賦稅是以“口”征收，而目前朝廷實際控制的州郡人口至少有一千八百萬到兩千萬，每口多征十錢，國庫就能增收兩億錢的賦稅，這既不會傷害到百姓，也不會激起民憤，明顯比強行賒借要好。
另外，還可以适當增加商賈的征稅力度。新政鼓勵營商，給了各地商賈很多優惠政策，給了他們很高地位，這些年他們賺了很多錢，朝野上下都很風光，他們應該感激浩蕩皇恩，回報朝廷，不要好了傷疤忘了痛，重演孝武皇帝朝的“告缗”之禍。
大臣們經過激烈的争論，最後定下了緩解财賦危機的辦法，一是增賦，但每口僅增十錢，而且隻增一年；二是增稅，加征商賈之稅；三是向各地的官署、門閥世族和富豪巨賈募捐。凡捐助錢财達到一定數目者，其家可選派一名男子到長安或者洛陽的太學學習，成績優異者，可得到出仕的機會。
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第二天，大司馬徐榮和太傅楊彪、丞相李玮急赴栎陽奏禀。
同日，長公主下旨，拜鮮于輔爲骠騎将軍，持節钺，督領北疆兵事，全權處理北疆危機，拱衛北疆安全。
拜右衛将軍趙雲爲光祿勳。雖然其尚在服喪之期，但國事爲重，即刻“奪情”赴任。
诏準大臣們關于緩解财賦危機的諸多奏議，下旨頒布實施。
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六月下，豫州。
左衛将軍呂布奉旨率軍急赴睢陽，和先期到達此地的征南将軍鍾繇會晤。
朝廷的聖旨很明确，要求即刻結束南方戰事，但現在就算呂布到了睢陽，大軍的兵力增加了，能夠在砀縣、相縣一帶擊敗叛軍，但也未必能阻止叛軍持續不斷地反攻，必須想辦法議和曹操，離間曹操、袁譚和劉表之間的關系，從而破壞叛軍的聯盟。
鍾繇對呂布說，你率軍攻擊，我回許昌召集名士大儒，商讨勸撫離間之計。
六月二十四，呂布命令魏續領一萬大軍悄悄渡過汳（bian）水河，伺機攻打蕭縣，切斷曹操的糧草運輸；命令彭烈帶四萬大軍于砀縣待命，等候自己的攻擊命令。
六月二十五，呂布集結三萬大軍，主動出擊。袁譚、曹洪、劉勳、滿寵等人揮軍迎敵，雙方在睢水河邊浴血奮戰。
六月二十六，曹操親赴前線，指揮五萬大軍展開攻擊。呂布夷然不懼，和雷重、宋憲、孫鸾等人身先士卒，帶着将士們奮力死戰，北疆軍損失極其慘重。
曹操大爲高興，他以爲荊州方向的攻擊發生了作用，鍾繇帶着部分人馬支援魯陽去了，而呂布一介蠻夫，不知兵法，隻知死纏爛打，讓人數不多的軍隊連遭重創，已經岌岌可危了。他連夜下令把相城、蕭縣的數千守軍全部調到戰場，準備第二天給呂布以緻命一擊。
六月二十七日淩晨，彭烈率軍趕到前線，在呂布的指揮下，四萬大軍以排山倒海之勢，向疲憊不堪的叛軍大營發動了襲擊。
曹操、袁譚等人措手不及，而連續奮戰兩天的士卒們早已精疲力竭，此刻看到漢軍鋪天蓋地一般殺來，掉頭便跑。
叛軍大敗。
漢軍一路掩殺，砍落人頭無數。
曹操逃到蕭縣，一邊渡河，一邊重整軍隊。突然，魏續率軍殺出。魏續發現蕭縣的軍隊連夜渡河南下了，遂決定攻打蕭縣，他也沒想到自己攻打城池的時候，恰恰是曹軍狼狽逃回的一刻。
曹軍大駭，四散而逃，落水溺死者不計其數。
魏續也很驚慌，他以爲曹操撤軍了，主力就在後面，急忙帶着大軍回撤。
呂布、彭烈等人率軍殺到天亮才停下了腳步。此戰誅敵近萬，沒有一個俘虜，人頭如山。
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曹操敗回彭城，驚惶不安，擔心北疆軍乘勢攻打徐州。
袁譚逃到蕲（qi）城，苟延殘喘。
鍾繇聽說砀城大捷，非常興奮，一邊急奏朝廷，一邊急派信使趕赴彭城，勸撫曹操，叫他馬上獻請罪表，否則立即揮軍攻打徐州。鍾繇在信中說，你以爲劉表會幫你打豫州？他早就派人和我們秘密聯系了，如果沒有他的“默契”，我能把豫州主力全部調到砀城戰場？劉表是宗室大臣，他投降了，最起碼還能做個逍遙王爺，但你呢？你如果再不醒悟，可是夷滅九族之禍。
鍾繇又派韓暨（ji）急赴襄陽勸撫劉表。鍾繇在信中說，老兄，曹操是什麽人你還不知道？前幾年他爲了赢得喘息的時間，不惜把女兒嫁給了胡人，現在他又打敗了，你說他會不會投降？他投降了，受撫了，不管是不是真心，他都會毫不猶豫地犧牲你的利益，甚至有可能給我們糧草，暗中幫助我們打荊州，以換取他恢複實力的時間，所以，老兄你還是清醒一點吧，把形勢看清楚了再打，不要稀裏糊塗地上了别人的當，中了别人的奸計，甚至死了都不知道自己是怎麽死的。
到蕲城招撫袁譚的是袁霸。袁譚現在隻剩下半個沛國，實力幾乎喪失殆盡，但袁霸勸他乘着曹操大敗，尚沒有恢複元氣之際，立刻派人到江東聯系孫權和周瑜，奪取九江和廬江，從而給自己尋找一塊新的立足之地。袁霸說，如果你有困難，盡管提，我會動用豫州袁閥的力量暗中幫助你。袁譚感激不盡，雖然他知道袁霸未必真心幫助他，但他的确需要振作起來，需要生存下去，否則他就徹底完了。
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七月，西疆。
七月初，在龐德、馬超的不懈努力下，在漢軍鐵騎頻繁的攻擊下，羌人心裏的戒備和膽怯逐漸被熊熊燃燒的仇恨和憤怒所取代，他們漸漸集結到金城、榆中一線，準備和漢軍決戰，但燒當羌大帥虹日卻一再警告他們，不要離開湟水河兩岸，不要渡過黃河和漢人決戰。
虹日、鐵頭、風暴的鐵騎一直在湟水河北岸與漢軍鐵騎往來交戰，他們察覺到漢騎有渡河迹象，随即懷疑漢軍要在金城、榆中一線圍殲羌騎，所以數次阻止唐嘯率軍渡河，然而，驕狂的唐嘯置若罔聞，于七月初七，率一萬兩千鐵騎向榆中發動了攻擊。
漢軍不敵，連連後撤，敗進葵園峽谷。羌人呼嘯殺進。
突然戰鼓如雷，伏兵盡出，數萬漢軍把羌人團團包圍，奮勇攻殺。羌人大敗，拼死突圍，丢下數千具屍體狼狽逃竄，但他們在金城附近遇到了從駝嶺小道潛伏而至的西涼軍。楊秋、成宜等人指揮大軍頑強阻擊，把羌人死死擋在了黃河岸邊。
麴義、龐德、衛峻、馬超、祭鋒、聶嘯等人率鐵騎急速追上，再度和羌人殺在一起。
這時姜舞、穆斯塔法率一萬鐵騎渡河而來，數萬大軍圍着羌人一頓猛砍。
麴義下令，殺，一個不留。大戰愈發慘烈。燒當羌渠帥唐嘯被馬超斬殺，數千羌人在漢軍狂風暴雨一般的攻擊下紛紛墜落馬下。
黃昏，當小天子和李弘、玉石等人帶着虎贲羽林營、北軍越騎營和步兵營趕到戰場時，戰鬥已經結束，戰場上屍橫遍野、血流成河，慘不忍睹。
李弘下令，渡河，直殺河湟。
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七月中，大漢天子和大将軍李弘率軍挺進河湟的消息傳到了隴西，人人震駭。
劉備急召關羽、龐義等人商議。一直跟在劉備身邊的諸葛亮建議劉備立刻撤出隴西，迅速搶占漢中，否則大軍極有可能全軍覆沒于隴西、武都兩郡。
此刻劉備完全陷入了困境。
自從北疆軍殺出大散關之後，供應給隴西的糧食就徹底斷絕了。雖然劉備在隴西屯田，但隴西氣候不宜，産出極低，那點糧食如同杯水車薪，自己都養活不了自己。從巴蜀、漢中把糧食運到隴西，路上的消耗就要去掉一大半，因此劉備的大軍一直在爲生存而苦苦掙紮，這也是劉備滞留于隴西，無法向河湟征伐的重要原因之一。
現在保證大軍生存的糧食沒有了，而威脅大軍安全的不但有羌人，更有強悍的北疆鐵騎，在這種情況下，撤回武都成了唯一的出路。
想想三年前自己一往無前的勇氣，劉備覺得很凄涼，也很痛苦。西疆的确不是人待的地方，即使自己有萬丈雄心，但面對饑餓和寒冷，也隻有束手就縛的份，現在自己甚至連困獸猶鬥的心思都沒有，巴不得早早離開。
但離開隴西，自己的出路在哪？
“一個多月來，北疆軍連續攻擊，已經逼近了河池，如果河池失陷，我們就陷入了絕境，再無生存機會。”諸葛亮詳細分析了形勢，認爲現在劉璋和楊松都畏懼李弘，都想盡可能保存實力，他們未必會竭盡全力保護武都，所以大軍應該急速撤回到河池、下辨一線，以避免全軍覆的命運，“撤回武都後，我們利用北疆軍大兵壓境，劉璋和楊松都需要我們武力相助的時機，先取漢中，後取成都，從而确保益州的安全，擋住北疆軍南下的步伐。”
劉備沒有選擇了。他要想活下去，就要一塊生存之地，就要去搶。
“撤……”劉備不再猶豫，斷然下令。
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七月下，幽州，薊城。
骠騎将軍鮮于輔趕到北疆後，一定程度上起到了威懾塞外胡族的作用，樓麓和能臣氐各自罷兵，射隆和射纓彤也暫時停止了激戰，但随之一個噩耗傳來，東部鮮卑的彌加病逝，阙機、槐頭、素利等人随即奉彌加之子加漠爲東部鮮卑王，和柯比熊一刀兩段。
柯比熊當然不能容忍阙機等人的背叛，馬上起兵攻打東部鮮卑諸部。
柯比熊點燃了大漠上的第二股狼煙。
鮮于輔還沒有來得及阻止柯比熊，大漠上的第三股狼煙沖天而起，扶羅韓和射隆聯手突襲射纓彤和射虎。兩人措手不及，實力又不濟，隻好丢下部落，帶着數千人馬逃奔居庸關，尋求鮮于輔的幫助。
射隆在扶羅韓的支持下，成爲南部鮮卑王，兩人合兵一處，氣勢洶洶地殺向了中部鮮卑。
柯比熊腹背受敵，難以招架，急速派人向鮮于輔求援。
但鮮于輔此刻已經陷入了遼東戰局，無力他顧。
遼東烏丸大單于蹋頓被刺而亡，其子頓傑繼任大單于。樓班大怒，聯合烏延、蘇仆延起兵攻殺。頓傑向遼東都護李溯、讨虜将軍公孫續求援，兩人即刻出兵，幫助頓傑平定叛亂。遼東頓時狼煙滾滾，号角長鳴。
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八月上，柯比熊、阙昆等人率軍和加漠、阙機激戰，東部鮮卑的軍隊連連後撤，逐漸把柯比熊的軍隊誘到了烏侯秦水附近。
這時扶羅韓、射隆的大軍越過了閃電河，直殺火雲原。熊霸率軍阻擊，中箭而亡。裂狂風、裂暴雨無奈之下，隻好帶着數萬部落族衆日夜兼程逃往大鮮卑山避難。
柯比熊聞訊後，知道上了阙機的當，急忙撤軍，但他萬萬沒想到的是，扶餘人的軍隊突然出現了，擋住了柯比熊撤往大鮮卑山之路。
柯比熊奮力沖殺，帶着軍隊掉頭向南，向大燕山方向突圍。
扶羅韓、射隆、加漠、阙機、素利等人圍追堵截，誓死要殺了柯比熊。如果讓柯比熊逃過大燕山，憑他和大将軍李弘的關系，漢軍鐵騎很快就會殺進大漠，到時大家的日子就難過了。相反，如果殺了柯比熊，找個替罪羊，敷衍一下大将軍，事情也許就大事化小、小事化了了。等到大漠穩定了，鮮卑各部統一了，鮮卑人就不怕李弘和他的鐵騎，就要重新奪回大漠了。
柯比熊顯然比他的敵人更清楚逃過大燕山意味着什麽，所以他帶着黑鷹鐵騎一路厮殺，所向披靡，把所有的敵人都引到了大燕山北麓，就在扶羅韓等人布下重重羅網的時候，他突然再次掉頭，帶着大軍向東狂奔，從白狼山方向成功突圍，逃到了遼西，并迅速趕到了盧龍塞。
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八月上，西疆，河湟。
羌人聞風而逃，漢軍無法找到其主力，隻好屯兵于渭水河畔，耐心尋找機會。
鎮北大将軍閻柔率軍渡過黃河，和西征軍會合。
賈诩建議，分兵誘敵。主力佯裝攻打隴西，潛伏于河關、枹罕一帶。留下一部鐵騎在河湟遊戈，引誘羌人主力。
李弘從其計，率軍向南，從河關方向渡過黃河，開始攻打隴西。
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