就這樣輝夜姬和皇帝兩人私下通信，互相慰情，不知不覺已經過了三年了。
有一個早春之夜，輝夜姬仰望月色甚美，忽然異常地哀愁起來，耽入沉思了。
記得從前有人說過，注視月亮的臉是不好的。因此家人都勸輝夜姬不要看月亮。但輝夜姬不聽，乘人不見，便又去看月亮，并且吞聲飲泣。
七月十五日是滿月之夜，輝夜姬來到檐前，望着月亮沉思冥想。家人看見了，便去對竹取翁說：“輝夜姬常常對着月亮悲歎。近來樣子愈加特殊了。大概她心中有深切的悲恸吧。要好好地注意呢！”
竹取翁便去對輝夜姬說：“你到底有什麽心事，要如此憂愁地眺望月亮？你的生活很美滿，并沒有什麽不自由呢。”
輝夜姬搖搖頭答道：“不，其實我并沒有什麽特殊的憂愁和悲哀，隻是一看到這月亮，便無端地感到這世間可唉，因此而心情不快。”
竹取翁一時放心了。以後有一天，他走進輝夜姬的房間裏，看見她還是愁眉不展地沉思冥想。老翁着急了，問她：
“女兒啊！你到底在想什麽？你所想的到底是怎樣的事呢？”
輝夜姬的回答仍然是：
“沒有，我并沒有想什麽，隻是無端地心情不快。”
老翁就勸她：
“喏，所以我勸你不要看月亮呀！你爲什麽看了月亮就這樣地默想呢？”
輝夜姬答道：
“不過，我難道可以不看月亮麽？”她還是照舊，月亮一出，她就到檐前去端坐着，沉思冥想。
所可怪者，凡是沒有月亮的晚上，輝夜姬并不沉思默想。有月亮的晚上，她總是歎氣，沉思，終于以至于哭泣。
仆人們看到了，就低聲地議論，說姑娘又在沉思默想了。兩老和全家的人，都毫無辦法。
将近八月十五的一天晚上，月亮很好，輝夜姬走到檐前，放聲大哭起來。這是從來不曾有過的事，她竟不顧旁人，哭倒在地。老公公和老婆婆吓壞了，連聲問她爲了何事，輝夜姬啼啼哭哭地答道：
“實在，我老早就想告訴你們的。隻恐兩老傷心，因此直到今天沒有說出。然而不能永遠不說出來。到了今天此刻，不得不把全部情況告訴你們了。”
“我的這個身體，其實并不是這世間的人。我是月亮世界裏的人，由于前世某種因緣，被派遣到這世間來。現在已經是該要回去的時候了。這個月的十五日，我的故國的人們将要來迎接我。這是非去不可的。使你們愁歎，我覺得可悲，因此從今年春天起，我獨自煩惱。”說罷，哭泣在地。
竹取翁聽了這番話，說道：“這究竟是怎麽一回事！你原來是我從竹子裏找來的。那時你真不過像菜秧那麽大。現在怎樣？現在養得和我一樣高了。到底誰要來迎接你？不行不行，這是斷然不可以的!”
接着，他大聲号哭，叫道：“要是這樣，還是讓我去死了吧！”這情景實在悲痛不堪。
但輝夜姬說：“我是月亮世界的人，在那裏有我父母親。我到這國土來，本來說是極短時間的。但終于住了這麽長的年月。現在，我對月亮世界裏的父母親，并不怎樣想念，倒是覺得此地馴熟可親得多。我回到月亮世界去，一點也不覺得高興，隻是覺得悲哀。所以，并不是我有什麽變心，實在是無可奈何，不得不去呀。”
于是輝夜姬和老翁一同哭泣。幾個女仆長時間随伴着輝夜姬，回想這位姑娘，人品實在高尚優美，令人真心敬愛，現在聽說要分别了，大家悲傷不堪，滴水也不入口，隻是相對哀歎。
皇帝聞到了這消息，就派使者到竹取翁家來問訊。老翁出來迎接使者，話也說不出來，隻是号啕大哭。老翁過度悲哀，頭發忽然白了，腰也彎了，眼睛腫爛了。他今年隻有五十歲由于傷心，忽然變老了。
使者向老翁傳達皇帝的話：“聽說輝夜姬近來常常憂愁悲歎，是真的麽？”
老翁哭哭啼啼地答道：“多承皇帝挂念，實在很不敢當！本月十五日，月亮世界裏要派人來迎接輝夜姬。我想請皇帝派一大隊兵馬來。如果月亮裏那些家夥來了，就把他們抓住。不知可不可以？”
使者回宮，把老翁的情況和他的話全部奏告了皇帝。皇帝說：“我隻見輝夜姬一面，尚且至今不忘。何況老翁朝夕看到她。如果這輝夜姬被人接去，教他情何以堪呢！”
到了這個月的十五日，皇帝真的命令禦林軍，選出六個大軍，共二千人，命一個叫高野大國的中将擔任欽差，領兵來到了竹取翁家裏。
大軍一到竹取翁家，便分派一千人站在土牆上，一千人站在屋頂上。命令家中所有的男仆，分别看守每一個角落。這些男仆都手持弓箭。正屋之中，排列着許多宮女，叫她們用心看守。老婆婆緊緊抱着輝夜姬，躲在庫房裏。老翁把庫房門鎖好，站在門前看守。
老翁說：“這樣守護，難道還會輸給天上的人群麽？”又對屋頂上的兵士說：“你們如果看見空中有物飛行，即使是很小的東西，也立刻把它射死。”
兵士們說：“我們有這麽多看守，即使有一隻蝙蝠在空中飛，也立刻把它射死，叫它變成幹貨。”
老翁聽了這話，确信無疑，心中非常高興。
但輝夜姬說：“無論關閉得怎樣嚴，無論怎樣準備作戰，但戰争對那國土裏的人是無用的。第一，用弓箭射他們，他們是不受的。再則，即使這樣鎖閉，但那國土裏的人一到，鎖自然會立刻開脫。這裏的人無論怎樣勇武地準備戰争，但那國土裏的人一到，個個都沒有勇氣了。”
老翁聽了這話，怒氣沖沖地說：“好，等那些人來了，我就用我的長指挖他們的眼球。還要抓住他們的頭發，把他們的身體甩轉來。然後剝下他們的褲子，教他們在這裏的許多人面前出醜！”
輝夜姬說：“唉，你不要大聲說話。被屋頂上的武士們聽到了，不是很難爲情的麽？我辜負了你們長時間的養育之恩而貿然歸去，實在抱歉得很。今後我倘能長久地住在這裏，多麽高興！然而做不到，不久我就非走不可了。這是可悲的事。”
“我因爲想起雙親養育之恩未報，歸途中一定不堪痛苦，所以最近幾個月來，每逢月亮出來，我就到檐前去請願，希望在這裏再住一年，至少住到年底。然而不得許可，所以我如此愁歎。使得你們爲我擔心，實在是非常抱歉的。”
“月亮世界裏的人非常美麗，而且不會衰老，又是毫無痛苦的。我現在将要到這樣好的地方去，然而我一點也不覺得快樂。倒是要我離開你們兩個衰老的人，我覺得非常悲恸，戀戀不舍呢。”說罷嘤嘤啜泣。
老翁說：“唉，不要說這傷心的話了。無論怎樣美麗的人來迎接你，都不要擔心。”他怨恨月亮世界裏的人。
這樣那樣地過了一會，已經将近夜半子時。忽然竹取翁家的四周發出光輝，比白晝更亮。這光輝比滿月的光要亮十倍，照得人們的毛孔都看得清楚。
這時候，天上的人乘雲下降，離地五尺光景，排列在空中。竹取翁家裏的人，不論在屋外或屋内的，看到了這光景，都好像被魔鬼迷住，茫然失卻知覺，全無戰鬥的勇氣了。
有幾個人略有感覺，知道這樣不行，勉強拿起弓箭來發射。然而手臂無力，立刻軟下去。其中有幾個特别強硬的人，提起精神，把箭射了出去，然而方向完全錯誤。因此，誰也不能戰鬥，但覺神志昏迷，隻得相互顧視，默默無言。
這時候，但見離地五尺排列在空中的人們，相貌和服裝非常美麗，令人吃驚。他們帶來一輛飛車。這車子能夠在空中飛行，車頂上張着薄稠的蓋。這些天人之中有一個大将模樣的人，走出來叫道：“造麻呂，到這裏來！”
剛才神氣活現的竹取翁，現在好象喝醉了酒，匍行而前，拜倒在地。天人對他說道：
“你好生愚蠢啊！因爲略有功德，所以我暫時叫輝夜姬降生在你家。至今已有很長時間，而且你又獲得了許多金子。你的境遇不是已經大大地好轉，和以前判若兩人了麽？這輝夜姬，由于犯了一點罪，所以暫時叫他寄身在你這下賤的地方。現在她的罪已經消除，我來迎接她回去。所以你不須哭泣悲哀。來，快快把輝夜姬還出來吧！”
老翁答道：“你說暫時叫輝夜姬降生在我家。可是我将她撫養成長，至今已有二十多年。大概你所說的輝夜姬，一定是降生在别處的另一個輝夜姬吧。”
他又說：“我這裏的輝夜姬，現在患着重病，躺在那裏，決不能出門。”
天人不回答他，卻把那飛車拉在老翁家的屋頂上，叫道：“來！輝夜姬啊！不要隻管住在這種污穢的地方了！”
這時候，以前關閉的門戶，都自動打開，窗子也都自己敞開了。被老婆婆緊緊抱着的輝夜姬，此時翩然地走出來。老婆婆想拉住她，無論如何也拉不住，隻得仰望而哭泣。老翁無可奈何，隻是伏地号啕。
輝夜姬走近老翁身旁，對他說道：“我即使不想回去，也必須回去。現在請您歡送我升天吧。”
老翁說：“我這樣悲恸，怎麽還能歡送？你抛撇了我這老人而升天，叫我怎麽辦呢？還是請你帶了我同去罷。”說罷哭倒在地。輝夜姬煩惱之極，不知怎樣才好。
後來她對老翁說：“那麽，讓我寫一封信吧。你想念我的時候，就請拿出這封信看看。”說罷，便一面啜泣，一面寫信。
她的信上寫道：
“我如果是同普通人一樣地生長在這國土裏的人，我一定侍奉雙親直到你們百年終老，便不會有今日的悲恸。然而我不是這樣的人，必須和你們别離，實在萬分遺憾！”
“現在把我脫下來的衣服留在這裏，作爲我的紀念物。此後每逢有月亮的晚上，請你們看看月亮。唉！我現在舍棄了你們而升天，心情就象落地一樣。”
于是有一個天人拿了一隻箱子來，箱子裏盛着天的羽衣。另外有一隻箱子，裏面盛着不死的靈藥。這天人說：“這壺中的藥送給輝夜姬吃。因爲她吃了許多地上的穢物，心情定然不快，吃了這藥可以解除。”便把藥送給輝夜姬。輝夜姬略吃了一點，把餘下的塞進她脫下來的衣服中，想送給老翁。但那天人阻止她，立刻取出那件羽衣來，想給她穿上。
輝夜姬叫道：“請稍等一會！”又說：“穿上了這件衣服，心情也會完全變更。現在我還有些話要呢。”她就拿起筆來寫信。天人等得不耐煩了，說道：“時候不早了！”輝夜姬答道：“不要說不顧人情的話呀！”便從容不迫地寫信給皇帝。信上寫道：
“承蒙皇帝派遣許多人來挽留我的升天，但是天心不許人意，定要迎接我去，實在無可奈何。我非常悔恨，非常悲恸。以前皇帝要我入宮，我不答應，就因爲我身有此複雜情節之故，所以不顧皇帝掃興，堅決拒絕。實屬無禮之極，今日回思，不勝惶恐之至。”
末了還附詩一首曰：
“羽衣着得升天去，
回憶君王事可哀。”
她在信中添加壺中不死之藥，将交與欽差中将。一個天人拿去送給中将。中将領受了。
同時，這天人把天上的羽衣披在輝夜姬身上。輝夜姬一穿上這件羽衣，便不再想起老翁和悲哀等事。因爲穿了這件羽衣後便能忘記一切憂患。
之後輝夜姬立刻坐上了飛車，約有一百個天人拉了這車子，就此升天去了。
這裏隻留下老公公等人嚎啕大哭，後來把輝夜姬留下的信讀給老翁聽。他說：“我爲什麽還要愛惜這條命呢？我們還爲誰活在世間呢？”他生病了，不肯服藥，就此一病不起。
中将率領一班人回到皇宮，把不能對天上人作戰和不能挽留輝夜姬的情況詳細奏明，并把不死之藥的壺和輝夜姬的信一并呈上。皇帝看了信，非常悲恸，從此飲食不進，廢止歌舞管弦。
有一天，他召集公爵大臣，問他們：
”哪一座山最接近天？”
有人答道：“駿河國的山，離京都最近，而且最接近天。”皇帝便寫一首詩：
“不能再見輝夜姬，
安用不死之靈藥。”
他把這首詩放在輝夜姬送給他的不死之藥的壺中，交給一個使者。這使者名叫月岩笠。皇帝叫他拿了詩和壺走到駿河國的那個山的頂上去，并且吩咐他：
“到了頂上，把這首禦着的詩和輝夜姬送給他的不死之藥的壺一并燒毀。”
月岩笠奉了皇命，帶領大隊人馬，登上山頂，依照吩咐辦事。從此之後，這個山就叫做“不死山”，也就是後來的“富士山”。這山頂上吐出來的煙，直到現在還上升到雲中，到月亮的世界裏。古來的傳說如此。(未完待續。)手機用戶請浏覽閱讀，更優質的閱讀體驗。