龐山民來到茅廬之前，正欲叩門，正巧發現童子出來打水，便問童子：“你家先生可在廬中？”
那童子道：“先生昨日出門訪友去了。”
龐山民問：“可知孔明去何處訪友，幾日回來？”
童子道：“先生沒說去哪，以往出門，或三五日，或十餘日，我也不知他何時回來啊。”
龐山民回身看向劉備，劉備道：“不妨事，既然來了，今日就在此處等上一等，如果晚間諸葛先生未歸。那麽我們就五日之後再來。到時也不勞龐兄再引路了。”
主人不在不便叨擾，三人就在門外樹陰下休息了半日。到了晚間不見諸葛亮回來，劉備便帶關羽、張非返回江夏。
等回到江夏，卻是得到一個好消息，趙雲将軍死裏逃生，單槍匹馬回到江夏來了。劉備大喜，立刻爲趙雲接風洗塵。趙雲失了兵馬，丢了平輿，羞愧不已。劉備道：“我自征繳黃巾以來，屢戰屢敗，屢敗屢戰，隻要留得性命，早晚有我們打敗曹操的一天。”趙雲部曲盡失，劉備重又給了趙雲三千兵馬以爲部曲。
五日之後，劉備先使人打聽諸葛先生消息，聽聞諸葛亮已經回去了。劉備讓關、張二人立刻備馬，要再次登門拜訪。
張飛心中不滿道：“一個山野村夫，使人喚來便是，如何值得哥哥親自去請？”
劉備道：“孟子曾經說過，欲見賢而不以其道，猶欲其入而閉之門也。孔明乃當世大賢，可解我兄弟如今之困，正當親自拜訪，怎好命人召喚？”
劉備帶了關、張二人再次騎馬前去隆中，拜訪孔明。到了草廬，劉備下馬，叩門問童子。
童子答道：“正在堂上讀書。”
劉備大喜，便跟着童子進門。至中門見門上貼着一副對聯，“淡泊以明志，甯靜而緻遠。”劉備往裏一看，一少年人正在堂中讀書，吟詠之聲徐徐傳了出來：“鳳翺翔于千仞兮，非梧不栖；士伏處于一方兮，非主不依樂躬耕于隴畝兮，吾愛吾廬；聊寄傲于琴書兮，以待天時。”
劉備進草堂施禮道：“備久慕卧龍先生乃是當世賢才，一直無緣拜會。五日前與龐山民兄同來拜訪，可惜先生不在廬中。今日得見先生，實乃萬幸。”
那少年慌忙答禮；“将軍莫非是劉皇叔？我不是卧龍，卧龍乃是家兄。我們兄弟三人，長兄諸葛瑾，現在江東孫仲謀處爲幕賓；二兄諸葛亮，号卧龍，之前出外訪友一直未歸；我是行三，名諸葛均，尚在廬中随兄長一起讀書。”
劉備道：“不想兩次不遇大賢，既然孔明先生未回，也不好一直打擾。我這裏留書一封，若是先生回來，請轉達令兄，以表劉備殷勤之意。”
諸葛均給劉備奉茶，二人攀談之中劉備發現諸葛均上知天文，下知地理，已是出色的人才，對諸葛亮的期待更大了。劉備順便問起諸葛均可願意出仕，諸葛均道此事要聽兄長安排。
劉備不便多打擾，便起身告辭。
劉備回到江夏，一面布置防禦，一面招募兵馬，但是自己這數萬兵馬不知未來去向如何，心中實在難安。又過了幾日，劉備聽聞這次是諸葛亮回來了，連忙命人備馬再次尋訪。
這一次劉備到的草廬，還是童子相迎。問起孔明先生可在廬中，童子言道先生正在午睡，便要進去通禀。
劉備道，“不妨事，先讓先生午睡，不可打擾，我等在院中等候便是。”
劉備願等，張飛卻是老大的不樂意。劉備嫌他聒噪，把他趕出院中，到外面等候。張飛心說，這個鳥孔明，裝神弄鬼假扮高人，我放一把火，看他醒不醒。張飛雖然莽撞卻也不是冒失，不敢當真防火燒了草廬。隻到後院點起了半幹的柴火，這種柴不易着火，隻是煙大，不一會兒煙味就到了孔明午睡的小屋。
也不知是煙火熏醒的，還是到了時辰自然醒了，孔明一升懶腰道：“大夢誰先覺，平生我自知。草堂春睡足，窗外日遲遲。”
孔明吟罷，起身問童子道：“有客來否？”
童子道：“今有劉皇叔來訪，等侯多時了。”
孔明道：“你這童兒好不曉事，既有客來，何不早報。”諸葛亮整理衣冠，出了卧房到前廳相迎。
劉備孔明身長八尺，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之貌，當真讓人心生敬仰。劉備趕緊施禮：“劉備久聞先生大名，如雷貫耳。昨兩次晉谒，不得一見。今日幸得相見，還望能夠聆聽先生高見。”
孔明道：“亮不過南陽一野人，如何值得将軍屢屢拜訪，實在慚愧呀。”
劉備看門見山，把自己現在的情況說了，請諸葛亮能夠指點自己。諸葛亮問道：“不知劉皇叔志向如何？”
劉備道：“漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義于天下，然而智術淺短，一事無成，今日希望先生能指一條明路！”
孔明沉吟少許，道：“自董卓造逆以來，天下豪傑并起。曹操勢不及袁紹，而竟能克紹者，非惟天時，挾天子以令諸侯，此誠不可與争鋒。孫權據有江東，已曆三世，國險而民附，此可用爲援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；是殆天所以資将軍，将軍豈有意乎？益州險塞，沃野千裏，天府之國，高祖因之以成帝業；今劉璋暗弱，民殷國富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将軍既帝室之胄，信義著于四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫彜、越，外結孫權，内修政理；待天下有變，則命一上将将荊州之兵以向宛、洛，将軍身率益州之衆以出秦川，百姓有不箪食壺漿以迎将軍者乎？誠如是，則大業可成，漢室可興矣。此亮所以爲将軍謀者也。惟将軍圖之。”
劉備聽罷大喜，突然覺得老天當真待自己不薄，沒想到眼看要五十歲了，終于得到了能輔佐自己成就霸業之人。劉備頓首拜謝，“先生之言，令我茅塞頓開。今日劉備希望先生能以天下蒼生爲念，勉爲其難出山助我，我願以軍師之職以待先生。自我一下，不論将領士卒，皆聽先生一人号令。”
諸葛亮推辭再三，劉備長揖不起。孔明最後歎一口氣道：“罷了，那我便到這塵世走上一遭。”然後告訴童兒，“好好看守草廬，來日等自己幫助劉皇叔取得天下，說不得還要回鄉歸隐。”