閻行欲擺脫劉備軍，遂悄然南下，不想劉備軍依然尾随而至。
江陵城，閻行終于得知草魚身份，然此時蔡瑁已然身死，蔡氏和劉琮倉惶無計，劉備軍兵臨城下，江陵守軍又被策反，閻行隻得帶了蔡氏和劉琮，欲逃往蜀中。途中遇到諸葛亮帶人攔截。諸葛亮說服了閻行，願意随行前往蜀中，遊說劉璋，以締結二劉聯盟。
同時，曹昂特使張既、司馬懿一行，于扶風太守韋端府上，私會孟達。
不久，袁、曹、劉，三方使者齊聚成都，上演師生會。
時有：
龐龍請調第四軍一部入西作戰；
司馬懿帶來的曹昂的親筆信，以曹駒爲要挾，要求劉璋軍協防長安；
劉璋以劉備驅逐趙雲爲先決條件，才能訂立盟約。
建安三年三月底，公元一九八年，袁曹之戰正式爆發。
袁軍出青州，強襲泰山郡，臧霸敗走，袁譚許攸代袁紹泰山祭天後，分兵兩路，一路南下急攻徐州，一路進犯兖州，追擊臧霸。
得知消息，孫策渡淮北上，急攻合肥。
四月，高幹荀谌轲比能等，數路南下，襲擊三輔兩京。
同時，袁紹親率大軍，越過黃河，進軍至官渡。
曹操也親率精銳應敵。
初期，曹軍節節敗退，袁軍步步緊逼。
戰事拖至六月，大雨連綿，河水暴漲，此時曹軍突然強勢反擊，袁軍潰敗。東線被臧霸死死拖住，西線袁軍攻堅久攻不下，中路被曹軍強勢擊潰，袁紹死于黃河之上。
聞中路敗亡，東西兩線袁軍倉皇撤退，曹軍跟進。
合肥城下，孫策身死，孫權臨危受命，率軍倉皇退回淮南。
黃汛阻擋，袁軍餘部得以喘息，袁曹之戰進入第二階段，曹攻袁守。
袁譚袁熙袁尚各自爲戰，分别遣使請求劉璋援助。
在劉璋明裏暗裏的幫助之下，袁氏苟延殘喘了将近五年，最終被曹操一一殲滅。
五年後，建安八年，公元203年，楊修支謙西行歸來，同時帶來了羅馬帝國的和親公主。
其時，恰逢曹軍一統北方，氣勢正盛，内部遂有西進南下之争。
爲了不讓曹軍把注意力轉到西面，剛好有曹昂相邀，劉璋借着羅馬公主到來之際，以護送羅馬公主入許都爲由，以身犯險，親赴曹營欲以說服曹軍南下。
劉璋入許都，劉璋曹操雙雄會。
皇帝劉協見到劉璋，喜不自勝，想請劉璋幫助自己清君側，奪回皇權。劉璋問劉協：可會治國，可會理事，可會識人善任。劉協以祖宗社稷強請之，劉璋則給皇帝出了一道題：請他廢除太監制度，若能做成此事，則表示可以幫他。
時，曹操身體欠佳，其時曹操已是魏王，曹氏兄弟爲争世子之位，内鬥加劇。曹昂有鍾繇司馬懿馬超等，曹丕有賈诩荀攸等，還有曹植曹彰等都有意世子之位。曹操本人，獨寵幼兒曹沖。
曹沖天慧，是年八歲。劉璋以多慧不壽言于曹操，聲言若是能帶曹沖去成都，必可保此子一生無恙。
曹操不信。
不久曹沖殁，曹操痛煞，腦風加重。
經多方權衡，曹操最終決定南下，同時扣下了劉璋在許都。
曹操率軍南下，留曹昂監國，劉璋得曹昂暗助，順利走脫，龐龍相機謀取長安。
孫權和劉備得知曹軍大舉南下，遂結盟以對，南下途中，郭嘉病死，不久曹軍大敗，曹操病死。
曹操亡故後，曹昂在劉璋暗助之下，得掌曹氏大權，穩住了陣腳。
到此出現多線結局。
※※※
結局一：
建安九年，嫁給皇帝劉協的羅馬公主得寵懷孕，皇後曹節嫉恨之下，準備毒殺**，不想最後卻毒死了奸夫。曹昂迅速入宮平亂，遂以自立，國号大魏，立馬雲祿爲皇後，曹駒爲太子。
曹昂稱帝後，劉備率先反彈，欲以北伐，卻遭到江東偷襲。
劉璋本欲伐曹，卻有西邊羅馬因和親公主殇殁，再生龌龊。
得知劉璋親率主力西進，準備與羅馬大軍大決戰，曹昂乃命人率軍南下配合江東，消滅劉備。
三方激戰正酣之際，劉璋軍突然橫掃北地，并州冀州相繼失守，曹軍倉皇回守，而劉備一方則因不敵曹孫夾擊，逃亡蜀中，欲投靠劉璋。
曹昂遣使見劉璋，言自己可以退位，由曹駒繼位，希望劉璋能看在血脈親情的份上，就此罷兵。
劉璋接受了曹昂的提議，卻要求仍改國号爲漢，同時天子垂拱而治，立丞相内閣制，權力歸内閣，丞相一任十年，最多兩任。
建安十年，劉璋當選首任丞相。
劉璋出外謝票之時，遭遇暗殺，不幸身亡，天下複亂。
暗殺主謀，你想象不到。
完。
※※※
結局二：
建安九年，曹昂在手下親信司馬懿華歆等人的慫恿下，廢黜了漢獻帝，代漢稱帝，國号大魏。
得知消息，劉璋遂傳檄天下，聯合江東孫權，江南劉備，共同出兵，讨伐曹逆。
建安十年，劉璋軍從北向南，劉備孫權從南向北，夾擊曹魏，曹魏崩滅。曹昂臨死，托孤劉璋。
建安十一年，三方會師于許都，共推劉璋爲帝，劉璋以天下未平，辭之。請之再三，劉璋以孫劉解除武裝，接受劉璋軍整編，天下正式歸于一統爲條件，才願身登大位。吳、楚因而内亂，劉璋派兵協助平亂。
孫權劉備最終答應了劉璋的要求，自行解除武裝，卻要求保留足夠的參政議政的權利，劉璋同意。
建安十二年，劉璋登基稱帝，重改國号爲漢，修大憲章，立丞相内閣制，建國會東西兩院，東院爲貴族參議，西院爲平民參議。
權力歸于一閣兩院三府。
諸葛亮當選首任丞相。
新政推行，然暗流激湧，仍有很多人妄圖複辟。
第二任丞相選舉時，多方角力，内鬥加劇。
皇室子弟，劉璋後輩亦多涉入。
時，劉璋早已不問政事多年，卻遭人脅迫，最後被刺身亡。
天下複亂。
殺人者你想象不到。
完。
※※※
結局三：
劉璋大軍橫掃天下，一統全球，建立了和諧之地球村，并立下了沖出銀河，走向星海之宏願。
全文終。