孫悟空到城中探路，弄風偷了些衣服，師徒裝扮整齊這才進了滅法國王都。
夜間，孫悟空悄然進入王宮，将整個王宮的人都剃成了和尚，狠狠教訓國王一番，這才吓得國王再也不敢殺和尚，還恭敬客氣的送唐僧師徒離去。
說起來，這國王也實在是小心眼，隻因爲被和尚欺騙過，便仗着皇權傷及無辜。孫悟空一番小懲大誡的吓唬，着實是心慈手軟了。不過，不得不說當了些年的和尚，這孫猴子倒也的确學到了幾分導人向善的手段。
離了滅法國，不多久唐僧師徒就走進了一座巍峨大山之中，遠遠看着霧氣缭繞的山中狂風席卷，塵土飛揚。孫悟空定睛一看，隻見深山中一個妖怪帶着許多小妖，正在噴風吹砂，顯擺着自己的本事。
這是個花斑豹子成精，本事其實不怎麽樣，使了些陰謀詭計捉了唐僧，還想要将孫悟空幾個騙走，說起來也是好笑了。結果不言而喻，逃不掉被孫悟空打殺的命運。
離了霧隐山，又走了幾日的唐僧師徒，已經來到了天竺國境内，到了一座叫鳳仙郡的城池，見到了郡守招法師求雨的榜文。
唐僧是個好心之人，聽說這兒多年沒有下雨，百姓深受其苦，便連對三個徒兒詢問，看哪個會做法祈雨，好解了這鳳仙郡的旱災。
孫悟空滿口答應，本以爲隻是些許小事，慢慢弄清楚了才知道事情的麻煩。
不過，既然答應了人家，本着做事有始有終的原則，最後孫悟空軟磨硬泡，終究還是讓那位氣量不怎麽大的玉皇大帝答應給鳳仙郡降雨。
離了鳳仙郡，唐僧師徒走了十多天，這日來到了天竺國下屬的一個叫玉華縣的小城。那城主乃是天竺皇室的宗親，被天竺皇帝封爲玉華王。玉華王又三個兒子，都是喜好舞槍弄棒，熱衷修煉之道。
說來也是一番緣分，三位王子所使用的兵器和孫悟空、豬八戒、沙僧的兵器很像。
于是，在玉華王的建議撮合下，三位王子便給孫悟空哥仨當了記名的弟子，讓他們三個留下指點了三位王子一番武藝。
豈不料，照着孫悟空哥仨的兵器給三位王子重新打造兵器時，三件神兵在夜晚光彩奪目，霞光引來了豹頭山虎口洞的妖怪黃獅精，被其施法偷了去。
孫悟空這下可是氣得不輕，這賊頭竟然偷到了他這個賊祖宗身上，豈不找死？
說來這黃獅精也是夠奇葩的，一個妖怪，竟然還去凡俗之中買雞鴨魚肉之類的吃食，和凡俗之人做生意。其實黃獅精算不上什麽大惡之輩，隻是一時糊塗招惹了孫悟空，卻是等于自己給自己提前敲響了喪鍾。
孫悟空哥仨來到虎口洞，喬裝打扮成來送雞鴨豬樣的客商，進入洞中重新得回了各自的兵器，一番大戰将黃獅精打得狼狽敗逃，殺了一幹小妖，燒了洞府。
說起來，這一幫小妖精也是夠冤的，其實他們真沒幹什麽傷天害理的事情。可沒辦法，誰讓他們是妖呢？
黃獅精吃了這麽大的虧，自然委屈憋悶無比，便去竹節山九曲盤桓洞去向那九靈元聖求救，請他出手幫自己報仇。
九靈元聖誰呢？那可是上古神獸九頭獅，乃是太乙真人的坐騎。這九靈元聖跟随太乙真人修行，修爲高深，乃是頂尖的大羅金仙，自然是見多識廣，知道孫悟空保唐僧西天取經乃是東西佛道二門默許的事情，與之沖突實屬不智，不願幫忙。
黃獅精無奈，一腔悲憤無處發洩，便自個兒去找孫悟空報仇了。說起來也算是悲壯，這黃獅精倒也不失爲一個性情之輩，可結果卻很慘，直接被孫悟空棒殺，連屍體都被分與玉華縣的百姓食用了。做妖精做到這個份上，也實在是讓人無語了。
可孫悟空卻不知道，他這一幫子下去是痛快了，可很快便又痛快不了了。怎麽着呢？那黃獅精算是九靈元聖的後生小輩，就這麽死了，九靈元聖豈能幹休？心道你孫悟空也太狠毒了，我這黃獅孫兒究竟犯多大錯，值得你下如此狠手？虧你也是妖族出身，竟然絲毫不念一點兒情誼，當真是不爲人子。
九靈元聖一出馬，孫悟空歇菜了。打不過，沒辦法，隻能搬救兵去了。哪兒搬去呢？孫悟空見識了九靈元聖的手段，知其神通了得，想必還是天上的，于是就到玉帝那兒詢問，看天上有沒有哪個私自下界去了。
哎，最後找着頭了，來頭還不小呢，竟是太乙救苦天尊的坐騎。哎呦，這位可是準聖大能，就算玉帝也要給點兒面子的，在天庭的地位可是很超然的。
太乙真人出馬，收服自家的坐騎，那自然是容易得很呐！
唐僧師徒告别玉華王，又行了五六天的路，來到了金平府，到城内的慈雲寺借住。
寺内的和尚們熱情招待着，畢竟這兒是西牛賀洲，佛門淨土，佛教興盛。對自己人，自然是熱情的。而且還趕巧了，晚上乃是元宵佳節，城中有盛大的燈會。在主持的熱情招呼下，當晚師徒一行一起去賞燈去了，倒也是難得的輕松惬意。
他們來到金燈橋口，就看到三盞像水缸般大小的金燈挂在柱子上，點的油有着一種特殊的香氣。唐僧一問才知道，這燈裏點的乃是名貴的酥合香油，三盞燈的油足足價值白銀五萬兩，都是金平府的百姓隻發繳納的。
正說話間，大風起，風中現出三尊佛身，引得百姓們争相跪拜，就連唐僧也是驚喜的慌忙跪倒在地。
孫悟空卻是火眼金睛看得清楚，那哪是什麽佛啊，分明就是三個道行不淺的妖精，在這兒裝神弄鬼呢！
不待孫悟空開口，一陣狂風乍起，三妖消失無蹤，卻是将唐僧抓走了。
吩咐八戒沙僧回去看好行李馬匹，孫悟空獨自跟着那風追去，追到天亮，風突然停了。孫悟空落在一處山崖前，很快便是在這座青龍山上發現了一個玄英洞。
這三妖，乃是萬年犀牛得道，分别叫辟寒大王、辟暑大王、辟塵大王，雖說還未能得證大羅，可也是頂尖的金仙妖族，加上乃是上古神犀得道，實力不凡，比之一般的大羅金仙隻怕也不會遜色多少。
孫悟空洞外罵戰，引得三妖出來大戰一場，卻是根本沒讨到什麽便宜，愣是奈何不得那三妖，無奈隻能先回去準備叫豬八戒沙僧前來幫忙。
隻可惜，豬八戒和沙僧太菜了，一場大戰，愣是敗了，被三妖生擒活捉。
孫悟空無奈，隻能跑天上求救去了。玉帝聞奏，問衆仙神的意思，太白金星提議讓四木禽星前去下界降妖，玉帝恩準，遂派二十八宿中的四木禽星随孫悟空下凡去了。
三妖雖然修爲了得，手段非凡，奈何那四木禽星正好克制他們。一番交手，三妖不敵，隻能狼狽而逃，跑到了西洋大海之中尋求庇護。
原來，這三頭上古神犀和那西海公主關系匪淺，常在一起論道。既然好友前來尋求庇護，西海公主自然沒有不幫的道理。
巧的是，西海公主正在招待兩位貴客，正是青妍兒和鳳兒姐妹兩個。
她們雖然相識時間不長，但因爲青妍兒和鳳兒的身份關系，又主動結交，西海公主自然是盛情招待。
孫悟空和四木禽星中的兩位追到西海，見青妍兒在此，身邊倆哥們又對青妍兒姐妹恭敬客氣的很，便知道想要再追究那三頭上古神犀不容易了，無奈隻能回去了，反正已經救了唐僧，可以繼續西行了。