劉備不知爲何跟益州大姓雍闿勾結在了一起，并且說服了益州大姓雍闿反叛，雍闿很快舉兵号召南中四郡反叛曹魏，并且扶持劉備爲皇上。
越巂酋長高定殺死太守龔祿，自封爲王，與牂柯太守朱褒響應雍闿的叛變。隻有永昌郡在功曹呂凱、府丞王伉頑強堅守下沒有被雍闿叛軍攻陷……
雍闿反叛後希望南中的少數民族的支持，但各部族酋長皆不服從雍闿。雍闿便招攬南王孟獲，讓他遊說各部族酋長。
如果成功的話，就封孟獲爲真正的南王！
孟獲不過是南中各地推舉的南王，并沒有得到朝廷的正式封賞，對于能得到朝廷的正式封賞，誘惑極大！
尤其，劉備親自前去南中說服孟獲，希望得到
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