凱奇發現對方其實就在這棟樓，他樓上。
爲了實現保護對方的目的，他主動的搭讪了美女，時不時送各種禮物，噓寒問暖，反正花的不是他的錢不心疼。
美女一人住在大房子裏面，又不敢亂走，天天孤單寂寞冷擔驚受怕，凱奇這一波操作卻是打動了對方的心。
于是這名爲保護證人實際上是談戀愛的計劃，就這麽越走越偏，兩人情感不斷升溫，最終确認了情侶關系。
然而故事不會就這麽一直平淡溫暖下去，那一天，暗室裏面的一個手機響了起來。
凱奇接了，隻聽對方詢問他委托辦的如何了，還想要見面聊，他本不打算回應，卻聽到對方願意再加錢，頓時心動了。
這段時間凱奇花錢如流水，雖然家裏有很多現金，但也用的差不多了，畢竟他無法動用尼森大叔的銀行卡，而真正的大頭都在裏面，于是他裝扮了一番戴着口罩墨鏡前往。
這一見面，凱奇卻是驚到了，他萬萬沒有想到，他居然認識這幫人，赫然是暗室牆上資料的那幫基金公司的人。
他們的表現很是怪異，似乎非常懼怕，不僅如此，他們還拿出了一袋現金，也就是這次加的錢。
他們表示希望他能夠盡快殺死那個女人，不能讓她走到起訴的流程，而這個女人不是别人，正是他的女朋友，那個他以爲自己要保護的“證人”。
凱奇帶着錢回到了房子，隻覺得無比諷刺和氣憤，原來尼森壓根不是他以爲的正派特工，而是反派殺手，監視女朋友的原因也不是因爲要保護她，而是要尋找機會殺死她。
凱奇哪裏還敢繼續呆，趕忙找到了女盆友，準備合盤托出，事态已經到了他無法掌控的地步了。
就在這時門鈴響，他打開一看如同被閃電劈中了，隻因爲門外站着的不是别人，正是他頂替了身份的殺手尼森。
……
就在之前凱奇享受着有錢人生的時候，尼森這邊也是順風順水。
因爲觀衆喜歡，尼森得到了導演的賞識，一路改劇本，從龍套角色晉升到了男二，成爲了大明星，而莉莉也成爲了他的經紀人。
但很快，尼森也遇到了擋在面前的問題，那就是随着戲份的不斷增加，他的戲份除了打打殺殺之類，也開始多了愛情的戲份。
如果是打鬥或者其他演技，尼森還算擅長也能聯系，但愛情戲他卻是沒有這方面的經驗，因此表現的異常拙劣，耽誤的拍攝時間。
尼森很是自責，卻是苦于找不到突破的辦法，而他的表現落在了莉莉的眼裏，她卻是坐不住了，主動的與尼森演對手戲，美其名曰找找感覺。
這一找，兩人的關系卻是變味了，兩人的關系越走越近，這也是尼森最開心和幸福的時光，他多麽希望這一切一直維持下去。
奈何電影的時長到了高潮的地方，世界線開始變動了，一家人一起去山裏旅遊回來時，天空下起了大雨。
尼森坐在車裏面看着眼前的一切，卻是往日重現，他想起了他最後一次執行任務的時候，就是在這個雨夜，車裏也播放着這首歌。
也是因爲在身上沾到了血，他才臨時決定去澡堂洗一洗，而正是這一洗，才出現了這次意外，導緻他失去了記憶，體驗了一種不一樣的生活……
尼森回到了他的家，這裏卻是一片狼藉，有人頂替了他，這個人不是别人，正是當初在澡堂裏面遇到過的凱奇。
不僅如此，凱奇甚至還與他的目标，也就是那個美女接觸，甚至穿到了基金公司那裏去，而這就打亂了他精心安排的計劃。
尼森憤怒的來到了樓上，待到凱奇開門，憤怒的一腳把對方踹倒在地。
凱奇還以爲對方是來滅口了，連忙抱住尼森的腿讓女朋友快跑，可女朋友卻一副跟尼森很熟的模樣，伴随着兩人的談話，凱奇終于明白了事情的原委。
……
原來，尼森的确是殺手不假，但他殺人的方法很高級。
那就是接到殺人委托後，找到目标與對方達成交易，讓對方假死，實際是前往國外以另外一個身份生活。
尼森因此則不用殺人，降低了風險還能賺兩份錢，堪稱是一本萬利的生意。
但因爲這段時間兩人的身份交換，計劃出現了差錯，現在基金公司的人不僅是要殺美女，更是準備找新殺手，要連凱奇一起殺。
尼森讓美女趕緊逃亡國外，但美女卻是不肯，想要讓凱奇一起，事情陷入了僵局。
凱奇則是非常明白自己一直以來都隻是在欺騙他人而已，直言讓美女自己離開，他坐着等死就好了，他赫然是又變成了電影一開始那個自己，懼怕生活，放棄掙紮。
尼森看在眼裏無法忍受凱奇的自暴自棄，他精準的戳穿了對方的面具，那就是凱奇有着當演員的夢想，卻是從來不曾爲之努力，這才是對方淪落到今天的原因。
在尼森看來，凱奇的生活其實很不錯，他這段時間以凱奇的身份活着，卻是無比的幸福和自由。
這讓尼森也有一個大膽的想法，那就是既然如此，不如三人一起失蹤假死，共同過上新的生活，而這就需要他們一起演一場戲，一場無比逼真的戲。
尼森以新的殺手的身份接下了老闆的委托，然後找好了場地，提前排練好了戲份，準備給老闆們表演一場。
尼森這時卻是也開始逃避，因爲覺得自己的身份不好，因爲害怕牽連到了女友莉莉，所以提前找到了她，提出了分手，而莉莉卻是不甘心，開着車跟着他們過來。
就在尼森凱奇和美女三人表演到高潮的時候，莉莉卻是亂入，導緻這場戲差點沒被拆穿。
好在凱奇臨時爆了種補救了回來，伴随着轟隆一聲，一個集裝箱從天而降，一汪汪血漿流了出來，幾人卻是一起橫死當場。
基金公司的老闆們看在眼裏，當場就信了，表演完美結束，而尼森也終于被莉莉所打動，做出了決定。
尼森坐着莉莉的車來到了劇組，本來苦手的愛情戲份，此刻對他來說卻不是問題。
他看似是在演戲，實際上告白的對象是莉莉，人生如戲戲如人生，找回記憶的他終于不再隻是表演，而是開始直面人生。
凱奇也是如此，在電影的最後，尼森已經成爲了家喻戶曉的大明星，而凱奇也終于不再逃避，認真鑽研演技，最終成爲了與尼森搭戲的新人演員。
也是在這裏，電影的主題終于得到彰顯，那就是宣揚的其實是隻要開始就永遠不會晚，以及鼓勵人們勇往直前不要懼怕困難的精神。
鑰匙其實無關緊要。
真正能改變你的人生的，是你自己。