所謂的混裝師，可不僅僅是将重裝師的将士與輕步師的将士湊到一起，然後重新編組就算完成。
爲了汲取益州軍攻打涼國時的教訓，同時也爲了提高先鋒軍作爲主力下一步攻打益州時的勝率，張郃親自請示趙興，在先鋒軍麾下擴招一萬步兵，命名爲混裝師。這些士兵從漢中郡本地的山區之中挑選，之前沒有任何作戰經驗。
對于張郃的這個大膽提議，趙興自然是全力支持。自從收服張郃以來，這位綜合能力上佳的統帥，在治軍、帶兵、訓練、作戰等各方面都表現出了卓越的才能，如果非要讓趙興作一個評價的話，他會說張郃與二哥徐晃頗爲相似。
能得到一個與徐晃差不多的評價，已經是非常非常高了。
益涼大戰結束之後不久，張郃便得到了再次擢升，被委任爲涼州軍團長兼任先鋒軍軍長一職，這又是一份足以讓人自豪的榮譽，但張郃卻逢人都是一副愁眉不展的臉色。
張郃這是作甚？隻因他覺得身上責任沉重，而手下的得力将領又顯得欠缺。
先鋒軍中，表現出衆的将領，目前看來要數曹性、韓巍、王雙和段煨四人比較出色，其餘如劉石、黃龍、何睢等人，要麽因爲武力欠缺，要麽是謀略不足，守成尚可，一旦作爲先鋒尖刀突入益州，則顯不足。
趙興得知此事之後，于是一發狠，把圈禁在卧虎城内已經過去兩年多的魏延給拎了出來，經過一番誠懇長談，将他調到張郃帳下聽用。
趙興對魏延說：“文長可知我爲何始終不肯答應朝廷的交換條件，将你一直扣留在上黨？”
魏延回答說：“是否因爲谷遠城下吾曾壞了鄧茂的性命，所以平西王一直介懷于心，不願放吾歸去。”
趙興搖頭，說：“你也忒小看了我的胸襟，鄧茂不過是不幸遇難，若是他當日在谷遠城下與你正面一戰，隻怕死的那個還不定是誰！吾之所以留你至今卻不殺你，無非覺得你是可用之才，若是放歸朝廷，異日戰場相見，說不定會死在本來就對你有怨恨的卧虎軍将士手中！君不見，廮陶城下張翼德這次又被吾麾下大軍圍得是插翅難飛嗎？”
趙興這一席話說的不冷不熱，但卻句句屬實，讓魏延聽得頭上冷汗直冒。張飛那麽厲害的角色，已經在趙興麾下将領的手中連續吃了兩次憋，就算他魏延有點本事，萬一被卧虎軍鄧茂那個師抓個正着，估計還真有可能被人活劈了。
于是魏延老老實實地向趙興行禮，然後問道：“不知今日平西王喚延過來問話，所爲何事？”
趙興看魏延的态度變得端正了，于是這才換個好臉色，然後說道：“文長相比心裏也清楚，你如今在晉國逗留日久，隻怕就算我放你回去，朝廷中人也不見得還會對你信任有加。換句話說，你想在朝廷的軍隊之中出人頭地，幾乎是不可能了，你覺得是不是如此？”
魏延心裏頭一陣惡寒，心想我落到今日的田地還不是拜你所賜，但他嘴上卻不敢這麽說，還是規規矩矩地回答道：“平西王說的是。”
趙興接着又說：“如今我這裏有個極好的機會，可以讓你一展胸中所學，不知你有沒有興趣搏一把？”
魏延剛才已經預感到趙興今天可能要招攬自己，如今聽到這話，趕緊接了下來，雖然說卧虎城内那處不知名的小院子生活很舒适，但總是被人像籠中鳥一般圈禁着，這滋味可不好受。于是魏延說道：“感謝平西王既往不咎，能給延一個機會，吾今後一定盡心竭力以爲報效！”
話說到這裏，也就差不多了。趙興于是将張郃以及先鋒軍的事迹簡要地對魏延做了介紹，關于張郃曾經效力袁術和袁紹，而且在廮陶城下還讓護國軍損失了不少人馬的事情，趙興也沒有隐晦。趙興啰啰嗦嗦地說這些，其實還是從側面告訴魏延，在他的麾下做事，從來不看将領原來的出身，隻要做到忠心踏實，就有出頭之日。
魏延也不是迂腐之人，自然聽得懂趙興的話外之音，他也知道趙興調他去漢中的用心，就是盡量避免自己今後與朝廷的部隊進行正面對決，所以十分感激地受領了先鋒軍混裝師師長職務。
魏延到了漢中，自然是要先找張郃報到的。張郃在此之前，已經收到了趙興的信函，讓他多多關照一下魏延，同時暗中也考察一下魏延是否可用。當然了，“可用”這個詞需要從兩個方面去理解：一是能力足夠；二是立場沒有問題。
張郃已經了解到對于魏延這位頗具争議的降将，先鋒軍中多少還是有些非議和微詞的，所以他在見到魏延之後，并沒有給出冷臉，反倒是熱情相應，表現的十分器重和欣賞。随後，張郃便在軍團會議上高調宣布了卧虎統帥部對于魏延的任命狀，然後立即給魏延分配具體的工作。
張郃交給魏延的工作就是從頭開始組建混裝師，所有士兵由魏延在漢中郡親自進行挑選，營級以上将領由冬季畢業的卧虎講武堂學員擔任，營以下的基層軍官則從先鋒軍中選拔一批。
魏延心裏清楚，自己這個外來戶想要再先鋒軍中立足，而且今後赢得各軍将領的尊重，既不能靠趙興的面子，也不能靠張郃的關照，隻能靠他親手帶出一支戰力強悍的混裝師，在攻打益州時立下大功勞才行。
因爲憋着爲自己争口氣的想法，所以魏延在篩選兵源時特别嚴格細心，嚴格遵照甯缺毋濫的原則精挑細選，光是在征兵這項工作上便用去了整整三個月的時間。
到了隆冬時節，混裝師組建完畢，駐地軍營也全部修建落成，于是魏延開始帶領這批新兵開始了玩命一般的苦練。
張郃留給魏延的時間是一年。一年之後，從混裝師中抽出四千人分成兩組，分别與重裝師兩千人和輕步師兩千人進行對攻。如果混裝師不能獲得兩場全勝的話，魏延的成績就會被評定爲不合格！
這是一項讓人聽着都頭痛的艱巨任務，但是魏延眉頭都沒有皺一下便接了過來。如果人人都能辦到，又怎麽能顯出他的才能和實力呢？