以前，有個國王和王後一直沒有孩子，他們爲此非常傷心苦惱。有一天，王後正在河邊散步，一條小魚把頭浮出水面對她說：“你的願望就會實現了，不久你就會生下一個女兒的。”過了一段時間，那條小魚所預言的情況真的實現了，王後真的生下了一個非常漂亮的女兒。
國王和王後十分的高興，他們爲他們新生的女兒舉辦一場盛大的舞會。舞會邀請了王國各地的王宮貴族，不僅如此，國王還邀請了王國的女巫來爲自己的女兒獻上祝福。
王國一共有13位女巫，但是13并不是一個很好的數字。因此，國王決定，隻邀請12爲女巫來參加宴會。
至于不邀請哪一位女巫，國王很快做出了決定。王國的女巫各有所長，而有一位女巫，她的能力是看到一個人的死亡。在新生女兒的宴會上，國王并不希望有關于死亡的字眼出現。
宴會如期舉行，盛況空前。最引人注目的是12位女巫爲小公主送上了各自的禮物，這些禮物有美貌，有才情，有健康。而在宴會快要結束的時候，那位能看到死亡的女巫出現在了宴會上。
“公主将死于紡車。”留下這句讓所有人不安的話，女巫消失不見。
女巫的預言在國王和王後的心中留下了陰霾，雖然不願意相信，但他們知道，女巫從來不會捏造預言。因爲女巫的預言，國王頒布了一條命令：焚毀王國裏所有的紡車。國王覺得，這樣就能讓他心愛的公主逃過死亡的預言。
公主慢慢長大，就如同女巫們祝福的一樣，她美麗且聰慧，仿佛集合了世間所有的美好。
即使是完美的公主也有着成長的煩惱，她愛上了一個平民的小夥子。在她眼中，他雖然是平民，但他有強大的内心，不輸于任何人的才幹。但身份的鴻溝卻橫于他們之間，一個平民，永遠也無法娶到一位公主。。小夥子的名字，叫紡車。
公主曾經問過紡車：“你爲什麽有這麽一個奇怪的名字?”。紡車回答：“在我還在我母親肚子裏的時候，我母親每天都坐在紡車前勞作。直到有一天，我母親的紡車被奪走。母親受到了驚吓，然後生下來我。所以我叫紡車。”
“那紡車究竟是個什麽東西呢?”公主很好奇。
“我也沒有見過。等到有一天我們能夠一起出去旅行的時候，我一定找到一個紡車來給你看看。”紡車抱着公主許下關于未來的承諾。
公主每天都偷偷的溜出城堡與紡車相會。紡車與公主在草地上騎馬，在河邊戲水。公主覺得，和紡車在一起的生活才生真正的生活。
公主溜出城堡的時候很小心，可是她的行爲終究被國王和王後發現。不是因爲偷溜被逮到，而是因爲公主在早餐的時候暈倒。
公主懷孕了。
不同于國王和王後的焦躁，公主很期待這個她和紡車的孩子。公主費盡心思，決定把這個孩子生下來。國王和王後問了公主很多次：“孩子的父親是誰?”公主都不願意回答。公主隻是偷偷讓自己的親信遞出紙條告訴了紡車這個喜訊。。
孩子快要出生了，公主讓自己的親信去通知了紡車：“在我們相會的地方等待，我将帶着孩子和你一起走。”比起優越的生活，公主更願意和自己心愛的人在一起。。
紡車在他們相會的地方苦苦等待，但他沒有等到公主，隻等到了抱着襁褓的公主親信和國王的追殺。。
公主難産了，在痛苦中，公主喊出了紡車的名字。國王和王後想到了女巫的預言，公主死于紡車。。國王招來了當年的12位女巫，她們一起保住了公主的性命，但卻無法讓公主清醒。在混亂中，公主的親信按照公主之前的吩咐，把公主的孩子帶給了他的父親。。
當國王發現一切的時候，紡車已經帶着他和公主的孩子逃到了另一個國家。紡車也聽到了傳聞，公主沒有死，隻是一直昏迷。紡車發誓，一定要帶回他心愛的公主。。歲月變遷，國王的國土漸漸變大，國王帶着他的人馬搬到了另一個更大的城堡，而他忘記了沉睡的公主。公主獨自沉睡在廢棄的城堡中，城堡漸漸被荊棘纏繞。城堡周圍開始流傳出這樣一個傳說，被荊棘纏繞的城堡裏有一位美麗的睡美人，她在等待她的王子。。
而逃離的紡車，在另一個國度開辟出了自己的領地。紡車成爲了一個國家的開國國王。
即使紡車擁有了自己的王國，但才建立國家的他無法打敗積威已久國王，奪回他的公主。
紡車在臨死的時候，告訴他的孩子：“一定要帶回昏睡的公主。”紡車的話一代代的傳了下去。。
時間已經過去了很多很多年，久到公主的王國已經徹底的滅亡，隻留下一個關于睡美人的傳說。
如今，睡美人的城堡前站着一位英俊的王子。他像之前許許多多的人一樣來挑戰荊棘的城堡。
英俊的王子斬斷了纏繞城堡的荊棘，斬殺了城堡中滋生的魔物。他站在了前人沒有達到的地方，睡美人的床邊。。
時間早已腐蝕了華麗的床幔，精緻的被套。但睡在床上的公主就像睡過了時間的流逝，一如當年的年輕美貌。。王子輕輕在公主的唇上烙下一吻，公主睜開了眼睛。随着公主的醒來，纏繞城堡的荊棘褪去，老舊的城堡煥然一新，和公主沉睡前的樣子一模一樣。。
“親愛的公主，請嫁給我吧。我來帶回沉睡的公主。”王子向醒來的公主求婚。公主仔細的端詳這位喚醒她的王子，他有一張和她心愛的男人很相像的臉，除了眼睛。這雙眼睛很熟悉，但是公主想不起在哪兒見過。。
公主知道，這麽多年已經過去，她的紡車早已經不再人世，她的國家也消失在曆史的塵埃中。這位和她的愛人如此相像的王子是她唯一的依靠。。
醒來的公主和喚醒她的王子舉行了盛大的婚禮。。
王子帶着公主回到了他的王宮。。公主在王國的大廳中央發現了一件她從來沒有見過的東西。“這是什麽?”她像她的丈夫投去了疑問的眼光。。
“這個是紡車。”。“原來這就是紡車。爲什麽把紡車擺在大廳裏?”公主扶着紡車細細的端詳。
“因爲我的先祖，這個王國的開國皇帝就叫紡車。”王子自豪的回答。。
公主的身子微微一震“是嗎，那你們國家的開國王後一定是一個美麗的女人。”公主的話語裏充滿了懷念。。
“啊，倒不是這樣。開國皇帝并沒有王後。據說開國皇帝的妻子在生我的曾曾祖父時難産死了，那時候王國還沒有建立。後來開國皇帝也沒有再娶。”王子回憶着曾經聽到過的傳言。公主的臉已經慘白，她連連後退，直到撞上了放在大廳中間的紡車。。
“你看，這周圍都是王國曆代國王的畫像。”王子指着四周的牆壁。。
公主掃視四周的畫像，挂在最中間的是紡車，公主還記得他的樣子。紡車有一張英俊的臉和一雙棕色的眼睛。。
而畫像中的人，除了紡車外，都是水藍色的眼睛。就連站在她身邊的王子也一樣。公主看向了大廳旁被擦得光亮的花瓶，銀色的花瓶映射出了她的臉，臉上有一雙水藍色的美麗雙眼。和畫像裏的，身邊王子臉上的一模一樣。。公主發出一聲凄厲的尖叫，撲向了大廳中央的紡車。紡針刺穿了公主的喉嚨，血染紅了華麗的大廳。
命運的齒輪咔咔做響，公主最終死于紡車。
博士非常喜歡思考，雖然他沒有眼鏡、煙鬥和手杖，他隻是一隻年紀很大的鴨子，但就因爲他年紀大，知道的事情多，所以被這個鴨族的成員尊稱爲博士。他是一位很善良的老人，一點兒也不擺架子，對所有的晚輩都很好。
這時，遠處有一隻年輕漂亮的母鴨帶着她的出世不久的孩子們向這邊走來。她的臉上現出興奮的表情，她要帶孩子們去見見這個鴨族中德高望重的博士，讓孩子們都向博士學習，做受人尊敬的人。
在她身後跟着一行小鴨子，他們長得那麽可愛，隻有一隻例外，他長得很醜，渾身幹巴巴的，臉上也皺皺癟癟的，可骨頭架子挺大。他的媽媽待他與兄弟姐妹沒什麽兩樣，但是他不滿足，他認爲作爲一隻鴨子，尤其是一隻很醜的鴨子是很别扭的事。
他們走到博士跟前，所有的小鴨子都顯得有些拘謹，但當他們看到博士那樣和藹可親，就不再害怕了，好奇地打量着這個陌生而慈祥的老入。博士也看着他們，包括那隻長得非常醜的小鴨子。
“我希望，希望您能教他們一些知識，讓他們都做有出息的鴨子。”這位年輕的母親懇求道。“當然可以。以後讓他們每星期二和星期五來我這吧。”
于是星期二，鴨媽媽帶着小鴨們來了。天氣非常好，陽光柔和地照着大地，空氣中有一股小草的清香味。小鴨們一邊走一邊四處張望。各種各樣的野花星星點點地開在草叢中，就像星星點綴着夜空一樣。
螞蟻們忙忙碌碌地幹着活兒，走在最後的小螞蟻去搔前面一隻螞蟻的腋窩，被隊長看見了，挨了一頓訓。紡織娘穿着綠外套，輕盈地從這片草葉子上跳到那片草葉子上。兩隻田鼠相遇了，他們互相友好地打招呼。
哦，他們的樣子顯得多有禮貌，可以看出他們都是受過良好教育的。一隻蝸牛慢吞吞地爬着，他爬得太慢，這可憐的人兒唯一可以妒忌的就是蚯蚓，因爲比蚯蚓走得快的動物他連想都不敢想……他們來到博士住的地方。所有小鴨都整齊地在草地上坐成一排，博士站在他們面前。
“今天我要給你們講一個美麗的故事，這是寫一隻小天鵝出生不久，他不被群鴨所認識，他們把他當做一隻醜小鴨，但他畢竟是一隻天鵝，而且長成了一隻最美的天鵝，”博士閉了一下眼睛，“那是我年輕的時候，一次偶然的機會使我聽到一個小姑娘給别人讀的故事，是一個名叫安徒生的人寫的，名字叫‘醜小鴨’……”于是博士開始講這個故事，小鴨們聽得人了神，連鴨媽媽也被吸引住了。
等這個故事講完了，博士說：“好了，今天就到這兒吧。你們回去盡量回憶這個故事，要把它記住。”回到家，小鴨們開始熱烈地談論那篇故事。隻有那隻醜小鴨獨自呆在那裏冥思苦想，鴨媽媽走過去問他：“你怎麽啦?我的孩子。”“我——是一隻——天鵝。”小鴨做夢似的自言自語。“哦，天哪!你在說什麽，你怎麽會冒出這樣的怪念頭。依我看，小孩子就不應該獨自冥思苦想，不然他便會産生奇異的想法。”
“不，我是一隻天鵝：我肯定!從鴨子的眼光看，我長得很醜，身子也大，毛發灰，跟别的小鴨根本不一樣。”
“那是因爲你父親的毛色發灰。”母親解釋道。
“這話誰能信，别的小鴨就不這樣!”
“聽我說，孩子，你的的确确是隻鴨子。你要想想作爲鴨子怎樣度過一生，而不應該去考慮與你毫無關系的事情。”
母親耐心地說。“不，你沒有權力管我，我不是你的兒子，”小鴨的态度非常粗暴，“我不願做蠢笨的鴨子，我是天鵝!”
從此，小鴨就離開了家。他的母親特别難過，經常獨自在那裏流淚。别的小鴨已經能單獨去博士那裏學習了。這可憐的母親不想讓博士知道兒子的事，就讓他們告訴博士長得難看的小鴨有事不能再去學習了。這隻長得醜的小鴨已經來到遠離家的一條河邊。他每天從河裏捉小魚吃，然後就躺下來睡覺。就這樣吃了睡，睡了吃，日子過得滿悠閑的呢。
這會兒，他剛吃得飽飽的，覺得肚子脹，就想沿着河邊散散步。他站起來，身子打了一個趔趄，差點兒摔倒，因爲他長得太胖了。接着他一搖一擺地走着。
他看見河邊上開着的漂亮的野花，它們随風舞動着纖細的腰枝。“是的，這些花兒很美，”他想，“我以前見到它們也會贊美它們，可是有一天當我變成一隻潔白的天鵝，在天空中快樂地飛翔時，任何花朵也比不上我。
噢，對了，還有那些小鴨子，他們将和我有多麽大的差别呀!虧得我當初離開了他們，現在我的生活多自在。”他想着便在水邊照了照自己的影子，那是一個又胖又壯的鴨子的形象。
“現在還不到時候，到時候我會成爲天鵝的。”他安慰着自己。他覺得累了，便躺下來，仰望着天空中的雲朵。因爲現在正值黃昏，所以雲朵被夕陽染成了可愛的玫瑰色。有一塊雲朵，他怎麽看都像一隻展翅的天鵝。
後來他覺得自己也變成了白天鵝，飛上天去，與那玫瑰色的雲彩天鵝在一起，再後來他就睡着了。一個胖胖的婦人走過河邊，發現了他。她高興極了，因爲她家晚上要來客人，她正愁沒什麽好菜呢，現在這道好菜送上門兒來了。
她猛地抓住小鴨，就往家走。小鴨掙紮着，他的力氣很大，婦人不得不拼命抱着他，幸好她家離河邊不遠。回到家，婦人就動手宰小鴨，小鴨瘋了一樣地掙紮，還狂喊着：“不要這樣，我是天鵝!”婦人什麽也聽不懂，她隻是用力按住他，終于把他宰了。“這是我宰過的鴨子中最難對付的一隻。”她咕噜了一句。
然後，婦人用她的很好的烹調技術把小鴨做好。現在，他被擺在桌子中間，看上去那麽誘人，他成了飯桌上最出色的一道菜。
(本章完)