三百篇亡而後有騷、賦，騷、賦難入樂而後有古樂府，古樂府不入俗而後以唐絕句爲樂府，絕句少宛轉而後有詞，詞不快北耳而後有北曲，北曲不諧南耳而後有南曲。
何元朗雲：“北人之曲，以九宮統之。九宮之外，別有道宮、高平、般涉三調。南人之歌，亦有南九宮，然南歌或多與絲竹不協，豈所謂土氣偏詖，鍾律不得調平者耶？”
凡曲：北字多而調促，促處見筋；南字少而調緩，緩處見眼。北則辭情多而聲情少，南則辭情少而聲情多。北力在絃，南力在闆。北宜和歌，南宜獨奏。北氣易粗，南氣易弱。此吾論曲三昧語。
仙呂調宜清新緜邈，南呂宮宜感歎傷惋，中呂宮宜高下閃賺，黃鍾宮宜富貴纏綿，正宮宜惆悵雄壯，道宮宜飄逸清幽，大石宜風流醞藉,小石宜旖旎嫵媚，高平宜條蕩滉漾，般涉宜拾掇坑塹，歇指宜急倂虛歇，商角宜悲傷宛轉，雙調宜健捷激梟，商調宜悽愴慕怨，角調宜典雅沈重，越調宜陶寫冷笑。*
周德清雲：“關、鄭、白、馬，一新製作，韻共守自然之音，字能通天下之語，字暢語俊，韻促音調。”又雲：“諸公已矣，後學莫及。蓋不悟聲分平、仄，字別陰、陽。此二言者，乃作詞之膏肓，用字之骨髓，皆不傳之妙，獨予知之，屢嘗揣其聲病于桃花、扇影而得之也。”
虞伯生雲：“吳、楚傷于輕浮，燕、冀失於重濁，秦、隴去聲爲入，梁、益平聲似去；河北、河東，取韻尤遠。”
作詞十法，亦出德清。稍刪其不切者。一、造語。謂可作者：樂府語、經史語、天下通語。予謂經史語亦有可用不可用。不可作者：俗語、蠻語、謔語、嗑語、市語、方語、書生語、譏誚語。愚謂謔、市、譏誚，亦不盡然，顧用之何如耳。又語病、語澀、語粗、語嫩，皆所當避。二、用事。明事隱使，隱事明使。三、用字。生硬字、太文字、太俗字及襯?字太長者，皆所當避。四、陰陽。如同一東韻也，輕如東、鍾、松、沖之類爲陰，重如同、戎、龍、窮之類爲陽。喚押轉點，各有宜用。五、務頭。要知某調某句某字是務頭，可施俊語於上。楊用修乃謂務頭是部頭，可發一笑。六、對偶。有扇面對、重疊對、救尾對。七、末句。八、去上。九、定格。如仙呂、南品、中呂、正……有子母，謂字少聲多者，聲多字少者。
馬緻遠“百歲光陰”，放逸宏麗，而不離本色。押韻尤妙。長句如：“紅塵不向門前惹，綠樹偏宜屋角遮，青山正補牆東缺。”又如：“和露摘黃花，帶霜烹紫蟹，煮酒燒紅葉。”俱入妙境。小*語如：“上牀與鞋履相別。”大是名言。結尤疎俊可詠。元人稱爲第一。眞不虛也。
北曲故當以《西廂》壓卷。如曲中語：“雪浪拍長空，天際秋雲捲，竹索纜浮橋，水上蒼龍偃。”“滋洛陽千種花，潤梁園萬頃田。”“東風搖曳垂楊線，遊絲牽惹桃花片，珠簾掩映芙蓉面。”“法鼓金鐃，二月春雷響殿角；鐘聲佛號，半天風雨灑松梢。”“不近喧譁，嫩綠池塘藏睡鴨；自然幽雅，淡黃楊柳帶棲鴉。”是駢儷中景語。“手掌兒裏奇擎，心坎兒裏溫存，眼皮兒上供養。”“哭聲兒似鶯囀喬林，淚珠兒似露滴花梢。”“繫春心情短柳絲長，隔花陰人遠天涯近。”“香消了六朝金粉，瘦減了三楚精神。”“玉容寂寞梨花朵，胭脂淺淡櫻桃顆。”是駢儷中情語。“他做了影兒裏情郎，我做了畫兒裏愛寵。”“拄著拐幫閒鑽懶，縫合脣送暖偷寒。”“昨夜箇熱臉兒對面搶白，今日箇冷句兒將人廝侵。”“半推半就，又驚又愛。”是駢儷中諢語。“落紅滿地胭脂冷，夢裏成雙覺後單。”是單語中佳語。隻此數條，他傳奇不能及。
元人曲，如“紅塵不向門前惹，綠樹偏宜屋角遮，青山正補牆東缺。”“枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬，夕陽西下，斷腸人在天涯。”景中雅語也。“池中星玉盤亂灑水晶丸，松梢月蒼龍捧出軒轅鏡。”“紅葉落火龍褪甲，蒼松蟠怪蟒張牙。”“水面雲山，山上樓臺。山水相連，樓臺上下，天地安排。”景中壯語也。“仙翁何處煉丹砂？一縷白雲下。客去齋餘，人來茶罷，歎浮生，數落花。楚家？漢家？做了漁樵話。”“黃蘆岸白蘋渡口，綠楊堤紅蓼灘頭。雖*無刎頸交，頗有忘機友。點秋江白鷺沙鷗，傲殺人間萬戶侯，不識字煙波釣叟。”意中爽語也。“十二玉欄天外倚。望中原，思故國。感慨傷悲，一片鄉心碎。”情中快語也。“笑撚花枝比較春，輸與海棠三四分。再偷勻，一半兒胭脂一半兒粉。”情中冶語也。“參旗動，鬥柄挪，爲多情攬下風流禍。眉攢翠蛾，裙拖絳羅，襪冷淩波。耽驚怕萬千般，得受用些兒個。”“側耳聽門前去馬，和淚看簾外飛花。”“怕黃昏不覺又黃昏，不銷魂怎地不銷魂？新啼痕間舊啼痕，斷腸人送斷腸人。”“春將去，人未還，這其間，殃及殺愁眉淚眼。”“把團圓夢兒生喚起。誰，不做美？呸，卻是你！”情中悄語也。“怨青春，捱白畫，怕黃昏。”“一聲梧葉一聲秋，一點芭蕉一點愁，三更歸夢三更後。”情中緊語也。“五眼雞丹山鳴鳳，兩頭蛇南陽臥龍，三腳貓渭水非熊。”“糟醃兩個功名字，醅淹千古興亡事，麺埋萬丈虹霓志。不達時皆笑屈原非，但知音便說陶潛是。”諢中奇語也。“搊殺銀箏韻不眞，揉癢天生鈍。縱有相思淚痕，索把拳頭揾。”諢中巧語也。
元人歸隱詞《沈醉東風》雲：“問天公許我閒身，結草爲標，編竹爲門。鹿、豕成羣，魚、蝦作伴，鵝、鴨比鄰。不遠遊堂上有親，莫居官朝裏無人。黜陟休雲，進退休論。買斷青山，隔斷紅塵。”頗有味而佳。
《得勝令》，元人有詠指甲者：“宜將鬭草尋，宜把花枝浸，宜將繡線勻，宜把金針紝，宜操七弦琴，宜結兩同心，宜托腮邊玉，宜圈鞋上金。難禁，得一掐通身沁。知音，治相思十箇針。”豔爽之極，*又出王、關上矣。非舜耕《詠睡鞋》可比。
《西廂》久傳爲關漢卿撰，邇來乃有以爲王實夫者。謂：“至郵亭夢而止。”又雲：“至‘碧雲天黃花地’而止，此後乃漢卿所補也。”初以爲好事者傳之妄。及閱《太和正音譜》，王實夫十三本，以《西廂》爲首，漢卿六十一首，不載《西廂》，則亦可據。第漢卿所補商調《集賢賓》及《掛金索》：“裙染榴花，睡損胭脂皺；紐結丁香，掩過芙蓉扣；線脫珍珠，淚溼香羅袖；楊柳眉顰，人比黃花瘦。”俊語亦不減前。今世所演習者：《北西廂記》出王實甫，《馬丹陽度任風子》出馬緻遠，《範張鷄黍》出宮大用，《拜月亭》、《單刀會》出關漢卿，《兩世姻緣》出喬夢符，《誶範睢》出高文秀，《U梅香》、《王粲登樓》、《倩女離魂》出鄭德輝，《風雪酷寒亭》出楊顯之，《伍員吹簫》、《莊子歎骷髏》出李壽卿，《東坡夢》、《辰鈎月》出吳昌齡，《陳琳抱粧盒》、《王允連環記》、《敬德不伏老》、《黃鶴樓》、《千裏獨行》不著姓氏，皆元人詞也。
涵虛子記元詞一百八十七人：“馬東籬如朝陽鳴鳳，張小山如瑤天笙鶴，白仁甫如鵬摶九霄，李壽卿如洞天春曉，喬夢符如神鰲鼓浪，費唐臣如三峽波濤，宮大用如西風鵰鶚，王實甫如花間美人，張鳴善如彩鳳刷羽，關漢卿如瓊筵醉客,鄭德輝如九天珠玉,白無咎如太華孤峯。”已上十二人爲首等。“貫酸齋如天馬脫羈，鄧玉賓如幽谷芳蘭，滕玉霄如碧漢閒雲，鮮于去矜如奎壁騰輝，商政叔如朝霞散彩，範子安如竹裏鳴泉，徐甜齋如桂林秋月，楊淡齋如碧海珊瑚，李緻遠如玉匣昆吾，鄭廷玉如佩玉鳴鑾，劉廷信如摩雲老鶻，吳西逸如空谷流泉，秦竹村如孤雲野鶴，馬九臯如*
松陰鳴鶴，石子章如蓬萊瑤草，蓋西村如清風爽籟，朱廷玉如百卉爭芳，庾吉甫如奇峯散綺，楊立齋如風煙花柳，楊西庵如花柳芳姸，胡紫山如秋潭孤月，張雲莊如玉樹臨風，元遺山如窮崖孤松，高文秀如金盤牡丹，阿魯威如鶴唳青霄，呂止庵如晴霞結綺，荊幹臣如珠簾鸚鵡，薩天錫如天風環佩，薛昂夫如雪窗翠竹，顧均澤如雪中喬木，周德清如玉笛橫秋，不忽麻如閒雲出岫，杜善夫如鳳池春色，鍾繼先如騰空寶氣，王仲文如劍氣騰空，李文蔚如雪壓蒼松，楊顯之如瑤臺夜月，顧仲清如雕鶚沖霄，趙文寶如藍田美玉，趙明遠如太華晴雲，李子中如清廟朱瑟，李取進如壯士舞劍，吳昌齡如庭草交翠，武漢臣如遠山疊翠，李直夫如梅邊月影，馬昂夫如秋蘭獨茂，梁進之如花裏啼鶯，紀君祥如雪裏梅花，于伯淵如翠柳黃鸝，王廷秀如月印寒潭，姚守中如秋月揚輝，金志甫如西山爽氣，沈和甫如翠屏孔雀，睢景臣如鳳管秋聲，周仲彬如平原孤隼，吳仁卿如山間明月，秦簡夫如峭壁孤松，石君寶如羅浮梅雪，趙公輔如空山清嘯，孫仲章如秋風鐵笛，嶽伯川如雲林樵響，趙子祥如馬嘶芳草，李好古如孤松掛月，陳存甫如湘江雪竹，鮑吉甫如老蛟泣珠，戴善甫如荷花映水，張時起如雁陣驚寒，趙天錫如秋水芙蕖，尚仲賢如山花獻笑，王伯成如紅鴛戲波。”已上七十人次之。又有董解元、盧疎齋、鮮于伯機、馮海粟、趙子昂、班彥功、王元鼎、董君瑞、查德卿、姚牧庵、高拭（即作《琵琶記》者）、史敬先、施君美、汪澤民輩，凡百五人，不著題評，抑又其次也。虞道園、張伯雨、楊鐵崖輩，俱不得與，可謂嚴矣。*
國初十有六人：“王子一如長鯨飲海、又如漢庭老吏，劉東生如海嶠雲霞，王文昌如滄海明珠，谷子敬如崑山片玉”；可入首等。“藍楚芳如秋芳桂子，陳克明如孤鶴鳴臯，穆仲義如洛神淩波，湯舜民如錦屏春風，賈仲名如錦帷瓊筵，楊景言如雨中之花，蘇復之如雲林之豹，楊彥華如春風飛花，楊文奎如匡廬疊阜，夏均政如南山秋色，唐以初如仙女散花”，可次貫酸齋輩。
元微之《鶯鶯傳》，謂微之通於姑之子，而托名張生者。有爲微之考據中表親戚甚明。且《會眞詩》止載和章，而闕張本辭，大約可推。高則成《琵琶記》，其意欲以譏當時一士大夫，而托名蔡伯喈，不知其說。偶閱《說郛》所載唐人小說：“牛相國僧孺之子繁，與同人蔡生邂逅文字交，尋同舉進士。才蔡生，欲以女弟適之。蔡已有妻趙矣，力辭不得。後牛氏與趙處，能卑順自將。蔡仕至節度副使。”其姓事相同，一至于此，則成何不直舉其人，而顧誣衊賢者至此耶？
則成所以冠絕諸劇者，不唯其琢句之工、使事之美而已，其體貼人情，委曲必盡，描寫物態，仿佛如生；問答之際，了不見扭造：所以佳耳。至于腔調微有未諧，譬如見鍾、王跡，不得其合處，當精思以求詣，不當執末以議本也。
偶見歌《伯喈》者雲：“浪暖桃香欲化魚，期逼春闈，詔赴春闈。郡中空有辟賢書，心戀親闈，難捨親闈。”頗疑兩下句意各重，而不知其故。又曰“詔”、曰“書”，都無輕重。後得一善本，其下句乃：“浪暖桃香欲化魚，期逼春闈，難舍親闈。郡中空有辟賢書，心戀親闈，難赴春闈。”意既*不重，而“期逼”與上“欲化魚”字應，“難赴”與“空有”字應，益見作者之工。
南曲之美者，無過於《題柳》“窺青眼”，而中亦有牽強寡次序處。《題月》“長空萬裏”，可謂完麗，而苦多蹈襲。“人別後”是元人作，不免雜以凡語。祝希哲“玉盤金餅”，是初學人得一二佳句耳。大抵宋詞無累篇，而南北曲少完璧，則以繁簡之故也。
《琵琶記》之下，《拜月亭》是元人施君美撰，亦佳。元朗謂勝《琵琶》，則大謬也。中間雖有一二佳曲，然無詞家大學問，一短也；既無風情，又無裨風教，二短也；歌演終場，不能使人墮淚，三短也。《拜月亭》之下，《荊釵》近俗而時動人，《香囊》近雅而不動人，《五倫全備》是文莊元老大儒之作，不免腐爛。何元朗極稱鄭德輝《U梅香》、《倩女離魂》、《王粲登樓》，以爲出《西廂》之上。《U梅香》雖有佳處，而中多陳腐措大語，且套數、出沒、賓白，全剽《西廂》。《王粲登樓》事實可笑，毋亦厭常喜新之病歟？
“暗想當年羅帕上把新詩寫”南北大散套，是元人作。學問才情，足冠諸本。
周憲王者，定王子也。好臨摹古書帖，曉音律。所作雜劇凡三十馀鍾，散曲百餘，雖才情未至，而音調頗諧，至今中原絃索多用之。李獻吉《汴中元宵絕句》雲：“齊唱憲王新樂府，金梁橋上月如霜。”蓋實尋也。
劉瑾以擴充政務爲名，諸翰林悉出補部屬。鄠杜王敬夫，其鄉人也，獨爲吏部郎，不數月，長文選。會瑾敗，謫同知壽州。敬夫有雋才，尤長於詞曲，而傲睨多脫疎。人或讒之李文正，謂敬夫*當譏其詩。禦史追論敬夫，褫其官。敬夫編《杜少陵遊春》傳奇劇罵。李聞之，益大恚。雖館閣諸公，亦謂敬夫輕薄。遂不復用。敬夫與康德涵俱以詞曲名一時，其秀麗雄爽，康大不如也。評者以敬夫聲價不在關漢卿、馬東離下。
王渼陂所爲《折桂令》雲：“望東華人亂擁，紫羅襴老盡英雄。”此是名語。然上句“番身跳出麒麟洞”，“麒麟洞”杜撰無出。渼陂又有一詞雲：“暗想東華，五夜清霜寒駐馬。尋思別駕，一天霜雪曉排衙。”句特軒爽，四押亦佳，而“暗想”“尋思”四字，亦不稱。乃知完璧之難也。
趙王之“紅殘驛使梅”，楊邃庵之“寂寞過花朝”，李空同之“指冷鳳皇生”，陳石亭之《梅花序》，顧未齋之《單題梅》，皆出自王公，膾炙人口；然較之專門，終有間也。王威寕越《黃鶯兒》，隻是諢語，然頗佳。
楊狀元愼才情蓋世，所著有《洞天玄記》、《陶情樂府》、《續陶情樂府》，流膾人口，而頗不爲當家所許。蓋楊本蜀人，故多川調，不甚諧南北本腔也。摘句如：“費長房縮不就相思地，女媧氏補不完離恨天。別淚銅壺共滴，愁腸蘭焰同煎。和愁秋悶，經歲經年。”又：“傲霜雪鏡中紫髯，任光陰眼前赤電，仗平安頭上青天。”皆佳語也。第它曲多剽元人樂府，如“嫩寒生花底風”、“風兒疎刺刺”諸闋，一字不改，掩爲己有。蓋楊多抄錄秘本，不知久已流傳人間矣。
楊用修婦亦有才情。楊久戍滇中，婦寄一律雲：“雁飛曾不到衡陽，錦字何由寄永昌？三春花柳*妾薄命，六詔風煙若斷腸。曰歸曰歸愁歲暮，其雨其雨怨朝陽。相聞空有刀環約，何日金鷄下夜郎？”又《黃鶯兒》一詞：“積雨釀春寒，見繁花樹樹殘。泥塗滿眼登臨倦，江流幾灣？雪山幾盤？天涯極目空腸斷！寄書難，無情征雁，飛不到滇南。”楊又別和三詞，俱不能勝。
北人自王、康後，推山東李伯華。伯華以百闋《傍粧臺》爲德涵所賞。今其辭尚存，不足道也。所爲南劇《寶劍》、《登壇記》，亦是改其鄉先輩之作。二記餘見之，尚在《拜月》、《荊釵》之下耳，而自負不淺。一日問餘：“何如《琵琶記》乎？”餘謂：“公辭之美，不必言。第令吳中教師十人唱過，隨腔字改妥，乃可傳耳。”李怫然不樂罷。
陳大聲，金陵將家子。所爲散套，既多蹈襲，亦淺才情。然字句流麗，可入絃索。“三弄梅花”一闋，頗稱作家。
王舜耕，高郵人，有《西樓樂府》，詞頗警健。工題贈，善調謔，而淺于風人之緻。
谷繼宗，濟南人。所爲樂府，微有才情，尚出諸公之下。謝茂秦舊塡樂府，頗以柳三變自居；與予輩談詩後，慚怩不出，可謂“不遠之復”。
常明卿有《樓居樂府》，雖詞氣豪逸，亦未當家。
徐髯仙霖，金陵人。所爲樂府，不能如陳大聲穩協，而才氣過之。
北調如李空同、王浚川、何粹夫、韓苑洛、何太華、許少華，俱有樂府，而未之盡見。予所知者：*李尚寶先芳、張職方重、劉侍禦時達，皆可觀。近時馮通判惟敏，獨爲傑出，其闆眼、務頭、攛搶、緊緩，無不曲盡，而才氣亦足發之；止用本色過多，北音太繁，爲白璧微纇耳。金陵金白嶼鑾，頗是當家，爲北裏所貴。張有二句雲：“石橋下水轔轔，蘆花上月紛紛。”予頗賞之。
吾吳中以南曲名者：祝京兆希哲、唐解元伯虎、鄭山人若庸。希哲能爲大套，富才情，而多駁雜。伯虎小詞翩翩有緻。鄭所作《玉玦記》最佳，它未稱是。《明珠記》即《無雙傳》，陸天池采所成者，乃兄浚明給事助之，亦未盡善。張伯起《紅拂記》潔而俊，失在輕弱。梁伯龍《吳越春秋》，滿而妥，間流宂長。陸教諭之裘散詞，有一二可觀。吾嘗記其結語：“遮不住愁人綠草，一夜滿關山。”又：“本是個英雄漢，差排做窮秀才。”語亦雋爽。其他未稱是。
張伯起《紅拂記》一佳句雲：“愛它風雪耐它寒”，不知爲朱希眞詞也。其起句雲：“檢盡曆頭冬又殘，愛他風雪耐他寒。拖條竹杖家家酒，上個籃輿處處山。”亦自瀟灑。賀方回《浣溪紗》有雲：“淡黃楊柳帶棲鴉。”關漢卿演作四句雲：“不近誼譁，嫩綠池塘藏睡鴨。自然幽雅，淡黃楊柳帶栖鴉。”青出於藍，無並美矣。*
題詞評曲藻後
夫一代之興，必生妙才；一代之才，必有絕藝：春秋之辭命，戰國之縱橫，以至漢之文，晉之字，唐之詩，宋之詞，元之曲，是皆獨擅其美而不得相兼，垂之千古而不可泯滅者。雖然，即是數者，惟詞曲之品稍劣，而風月煙花之間，一語一調，能令人酸鼻而刺心，神飛而魄絕，亦惟詞曲爲然耳。大都二氏之學，貴情語不貴雅歌，貴婉聲不貴勁氣，夫各有其至焉。覽是編者，可以參二氏之三昧矣。庚辰秋日，江左茅一相書。*