卻說李密傳檄四方，餘盜響應，總道是唾手中原，可以應谶，偏偏天命所歸，不屬李密，卻付諸太原留守李淵。淵奉炀帝敕旨，調兵擊破甄翟兒，遂在太原鎮守。會晉陽令劉文靜，與李密素有婚誼，坐罪除名，囚系獄中。淵子世民，已随父至太原，與文靜素來友善，屢往探視，且代爲歎惜。文靜怅然道：“近來天下大亂，性命原輕似鴻毛，除非漢高祖、光武帝複生，或能重見天日。”世民道：“君怎知今世無人？我來相省，正欲與君共議大事，難道效兒女子哭泣麽？”文靜乃與世民密談，想出一種下手方法，請世民父子掩取關中。世民頗費躊躇，再經文靜附耳授計，始喜躍而去。
原來晉陽宮監裴寂，爲淵舊友，文靜知世民不便勸父，特囑他結好裴寂，作爲導線。寂嘗使酒好博，世民投寂所好，嘗引與宴胾，且故意輸錢。寂遂日夕過從，彼此甚是歡洽。世民因舉密謀相告，寂徐徐答道：“恐尊公不從奈何？”世民一再相懇，寂想了片時，方道：“有了有了，他日報命。”過了一兩天，寂引淵入晉陽宮，盛宴相待，飲至半醉，卻走出兩個美人兒，前來侑觞。淵已酒醉糊塗，也不問明底細，還道是歌伎一流，樂得借色陶情，暢飲遣懷，不多時頹倒玉山，沉沉欲睡。酒色兩字，最足迷人，古來多少英雄，往往逃不過此關。兩美人扶他入寝，伴宿一宵。及天已黎明，淵才醒來，開眼一瞧，竟有兩美人侍着，不禁咄咄稱奇，連忙問及來曆，乃是晉陽宮中的尹、張二妃。淵大驚而起，慌忙趨出，召問裴寂。寂答稱不妨。淵失色道：“這宮是天子的行宮，尹、張二美人，是天子留住行宮的嫔禦，如何叫她侍寝？若被天子聞知，我還想保全性命嗎？”誰叫你着了道兒？寂笑道：“唐公！爲何這般膽小？不要說起幾個宮人，就是隋室江山，也可唾手取來。”淵隻是頓足，連呼：“誤我！”忽有一人走報，突厥兵進寇馬邑。淵隻好匆匆出宮，亟遣副留守高君雅，率兵出援。
君雅去了數日，即有敗報到來，淵很是不安。世民乘間進言，請淵速圖大事。淵叱他妄言，囑令緘口。越日，世民再向淵密陳利害，淵始覺心動，喟然歎道：“今日破家亡軀，由汝一人，化家爲國，亦由汝一人了。”話雖如此，但因眷屬尚在河東，一時不敢發難，忽由江都傳到消息，乃是炀帝疑忌李淵，說他不能禦寇，将遣使執詣江都，淵益加驚懼。世民複約同裴寂，共勸淵及早定計。淵爲保身起見，也隻好依他所議，勒兵待發。會江都又傳到赦诏，仍令淵照舊供職，淵稍稍放心，暫且按兵不動。那世民卻急不暇待，已暗地差遣心腹，赴河東去接家眷，一俟眷屬至太原，便拟興師。看官聽着！這李淵的妻室，便是北周上柱國窦毅的女兒。毅曾尚周武帝姊襄陽公主，隋受周禅，窦女曾自恨我非男子，不能救舅家，見八十一回。毅已目爲奇女。後來畫屏射雀，因淵得中目，招爲女夫。生子四，女一，長名建成，次即世民，又次名玄霸、元吉，一女适臨汾人柴紹。是時窦氏已殁，可惜不得見隋滅唐興。玄霸亦早世，建成、元吉，接到世民密書，便邀同柴紹，同赴太原。那劉文靜已與世民密謀起事，慫恿裴寂速即勸淵。寂正恐宮人侍寝，事洩被罪，屢次催淵起兵。淵乃釋出文靜，令他詐爲敕書，發太原、西河、雁門、馬邑人民，使讨高麗。百姓怎知詐謀，急得魂夢不安，日夕思亂。
偏馬邑亂首劉武周，闖入汾陽宮，掠得宮中婦女，往獻突厥，請他爲助。突厥竟立武周爲定楊可汗，僭号稱元。又有流人郭子和起兵榆林，金城校尉薛舉，起兵隴西，西北一帶，幾無甯宇。武周又逼近太原，鬧得李淵無法圖存，不得已冒險起事。可巧高君雅回城乞援，淵佯與議事，還有副留守王威，也在座中。劉文靜引入司馬劉政會，讦告威與君雅，潛召突厥入寇。兩人怎肯誣認，正在辯論，世民已引兵趨入，立将兩人拿下，送入獄中。才閱兩日，突厥兵數萬人，果入寇晉陽，即太原。淵命裴寂等埋伏城逈，竟将城門洞開。突厥兵不敢馳入，回頭徑去。淵遂誣稱威與君雅，實召外寇，斬首以徇。兵民信爲實事，哪個爲兩人呼冤！
建成、元吉，與柴紹同至太原，淵因家眷已至，便好安心發兵。劉文靜恐突厥牽制，勸淵自作手書，通好突厥，噉以厚利。突厥始畢可汗，惟利是圖，當然應允。且雲唐公當自爲天子，方出兵馬相助。淵不敢驟然稱尊，用裴寂計，尊隋帝爲太上皇，立代王侑爲帝，移檄郡縣，改易旗幟，陽示突厥有更新意；并與突厥訂約，共定京師，有土地歸唐公，子女玉帛歸突厥等語。突厥遂饋馬千匹，作爲軍資。淵即遣建成、世民，往攻西河郡，一鼓即下，擒住郡丞高德儒。世民面責德儒道：“汝指野鳥爲鸾，欺惑人主，見九十六回。我故特興義師，前來誅汝。”說至此，即令将德儒推出斬首，此外不戮一人，令百姓各安舊業，遠近稱頌。建成、世民，引還晉陽，往返隻越九日。淵大喜過望，遂自稱大将軍，開府置官，發倉赈民。裴寂爲大将軍府長史，遂将晉陽宮中子女玉帛，俱移送将軍府中。于是尹、張二妃，由淵老實受用，左擁右抱，趣味可知。已開後世宮闱之禍。
待至新秋，淵自督兵西行，留季子元吉居守晉陽，傳檄示衆，無非說是發兵入關，擁立代王。代王侑卻遣郎将宋老生屯霍邑，大将軍屈突通屯河東，兩路拒淵。淵途中遇雨，不能急進。會接李密來書，自恃兵強，欲爲盟主。淵姑與周旋，複書推密，令他塞住河洛，牽綴隋兵。好幾日才得天晴，用建成、元吉爲前驅，進攻霍邑，陣斬宋老生，乘勝下臨汾、绛郡，招降韓城。劉文靜出使突厥，也引突厥兵五百人，馬二千匹，前來相會。關中積盜孫華，望風投順，願爲向導，遂引淵渡河。另在河東留住偏師，圍攻屈突通。關中士民，陸續趨附。馮翊太守蕭造，亦輸款投誠。淵再命建成、劉文靜等屯永豐倉，守住潼關，控制河東。世民、劉弘基等，往略渭北，自寓長春宮，居中調度。忽來了一隊娘子軍，爲首的女英雄，就是李淵女兒，柴紹妻室。她本熟谙武略，因與從叔神通，募集丁壯，起應父兄，夫妻相聚，骨肉重逢，自有一番歡愉氣象。世民進屯泾陽，收降關中群盜，有衆九萬人。柴紹夫婦，各置幕府，亦随世民同進。代王侑急命将軍陰世師，郡丞骨儀，保守關中，登城備禦。那世民複自泾陽出發，一路秋毫無犯，經過延安、上郡、雕陰諸境，無不叩馬迎降，因向長春宮報捷，請淵督兵會攻。淵乃啓節西行，往會世民。世民已先抵長安城下，至淵來會師，合兵二十餘萬，先遣使傳谕守吏，願擁立代王。守将陰世師不服，叱回去使。淵乃下令攻城，并約将士入城後，不得犯隋七廟，及代王宗室。将士奉令攻撲，前仆後繼，連日不退。軍頭雷永吉，首先登城，餘衆随上，殺散城頭守卒，逾城開門，迎納淵軍。陰世師、骨儀，戰敗被擒。代王侑年隻十三，有甚麽能力，逃匿東宮，抖做一團。淵率軍搜尋，得見代王，當下将他擁出，徙居大興殿後廳，自寓長樂宮，與民約法十二條，悉除從前苛禁，殺陰世師、骨儀等十數人，餘皆不問。越日即擁立代王侑爲皇帝，遙尊炀帝爲太上皇，改元義甯。此舉毋乃多事。淵自爲大丞相，都督内外軍事，晉封唐王。命建成爲世子，世民爲秦公，元吉爲齊公。
嗣接劉文靜軍報，已擒住屈突通，械送長安。原來河東各隋軍，聞長安失守，家屬被虜，當然塚懼。屈突通留部将桑顯和，鎮守潼關，自率衆趨洛陽。顯和舉關降劉文靜，并與文靜偏将窦琮，合兵追通。兩下相見，顯和大呼道：“今京城已陷，汝等皆關中人，去将何往？”通衆聞言，即釋仗願降，且将通執住，送至文靜營中。文靜乃轉解長安。淵見了屈突通，忙令釋縛，好言勸慰。通無法反抗，隻得唯命是從。淵命通爲兵部尚書，兼封蔣公，遣往河東城下，招谕通守堯君素。君素卻是一個硬頭子，但知爲隋效死，不肯屈節，且舉正言責通，說得通羞慚滿面，還報李淵。淵暫将河東擱置，專探聽東都消息。
自李密進逼東都，越王侗一再遣使，向江都告急，虞世基尚謂越王少不更事，太屬慌張，炀帝也以爲然。至警報疊來，始命将軍龐玉等，往援東都。越王侗亦使段達出兵，夜會龐玉，夾攻李密。密将柴孝和，勸密速襲長安，密不肯從，但在東都城下搏戰。偏被龐段兩軍掩擊，竟緻大敗。密身中流矢，奔回洛口。既而複部署散卒，再向東都，殺敗隋軍，又遣徐世撚襲取黎陽倉。泰山道士徐洪客，向密上書，謂：“宜沿流東指，直向江都，執取獨夫，号令天下。”此計最佳，比柴孝和之策，尤見優勝。密也爲稱善，作書招緻洪客，竟不知去向。适王世充等奉炀帝命，帶領江淮勁卒，來擊李密。密不能東行，隻好與世充對壘。又值軍中有變，正要設法除患，遂令徐洪客一條好計，徒作虛言。
先是密爲翟讓所推，得爲主帥，讓卻虛心樂戴，偏讓兄翟弘，心下不服，嘗語讓道：“汝不欲爲天子，盡可與我，何必與人。”讓司馬王儒信，亦勸讓自爲冢宰，讓置諸不答。偏密得此信息，不免懷疑。左司馬鄭槃，更勸密除讓，密因與槃等計議，竟誘讓入宴，把他殺死，并捕戮翟弘、王儒信。部衆以密忍心負友，多半不平，經密曆加慰撫，方才少定。王世充私料李、翟二人，必不相容，拟乘他自亂，乘間進擊。及聞讓死，頓覺失望；且與密數次交鋒，敗多勝少，徘徊洛水，不得進救東都。這消息傳入長安，李淵特命建成爲撫甯大将軍，世民爲副，渡河南下，聲言爲東都援應，實是牽制李密，與他争鹿中原。
忽由江都傳到急報，炀帝被弑，宇文化及另立秦王浩爲帝，淵不禁恸哭道：“我北面事人，不能救主，怎得不哀恸呢？”恐是喜極成淚。看官聽說！自炀帝到了江都，荒淫益甚，宮中設百餘房舍，各盛供張，每房居一美人，輪流作東道主。炀帝自作上客，東遊西宴，天天的酒色昏迷。時炀帝年将半百，怎能禁此朝朝紅友，夜夜新郎？更兼平時屢服春藥，爲縱歡計，當時原是百戰不疲，一夕能禦數女，後來力盡精枯，諸病雜起，并因天下危亂，也覺不安，嘗戴幅巾，着短衣，策杖步遊，遍曆宮院，汲汲顧影；或夜與後妃至高台中，一面飲酒，一面觀星，顧着蕭後，效爲吳語道：“外間大有人圖侬，侬雖失天下，當不失爲長城公，卿亦不失爲沈後，且暫管眼前行樂罷！”蕭後素來柔順，但知随聲附和，因循過去。婦人過柔，亦有壞處。又越數日，晨起攬鏡，複語蕭後道：“好頭顱誰當斫我？”也自知不得爲長城公麽？蕭後驚問何因？炀帝道：“貴賤苦樂，循環相尋，有甚麽可驚哩！”已而江都糧盡，扈駕兵多關中人，久客思歸，炀帝見中原已亂，無志北還，且欲徙都丹陽，士卒多半不願。郎将窦賢，竟不别而行，率部西去。炀帝急遣衛士追殺窦賢，無如人不畏死，仍然悄悄逃走。虎贲郎将司馬德戡，與直驎将軍裴虔通等，也密議西歸，輾轉勾引，有一宮人聞知，報知蕭後道：“外間已人人欲反了。”蕭後道：“汝可奏達上聞。”宮人因申奏炀帝，炀帝怒道：“汝曉得甚麽國事，乃來妄言？”随叱令左右牽出宮人，把她處死。
自是無人敢言。
虎牙郎将趙元樞，已由司馬德戡、裴虔通等，串同一氣，約期西遁，他本與将作少監宇文智及，爲莫逆交，因将密謀轉告。智及微哂道：“主上雖然淫虐，威令尚行，君等亡去，亦恐蹈窦賢覆轍，自取死亡了。”元樞皺眉道：“如此奈何？”智及道：“今天已喪隋，英雄并起，同心謀叛，眼前且不下數萬人，若因此舉事，小爲王，大且爲帝呢。”元樞半晌才答道：“欲行大事，必推主帥，看來惟公兄弟，足當此任。”智及道：“這卻須與我兄熟商。”元樞乃出，告知同黨，德戡等亦皆贊成。又複約同智及，相偕至化及居處，推他爲帥。化及膽怯，蓦聞此謀，不由的大驚失色。嗣經黨人慫恿，再由智及力勸，方勉強允諾。德戡出召骁果軍吏，曉示密謀，大衆齊聲道：“唯将軍命！”于是摩厲以須，戒期行事。炀帝未嘗不防，并因微識星象，往往夜起觀天，望見天象不佳，即召問太史令袁充。充伏地垂涕道：“星文大惡，賊星逼帝座甚急，恐禍生旦夕，非修德無以禳災。”炀帝愀然不樂，起入便殿，俯首欷剉。回顧見王義在側，乃與語道：“汝知天下将亂麽？汝何故不言？”義泣對道：“天下大亂，由來已久，小臣服役深宮，不敢預政，如或越俎早言，恐臣骨已早朽了。”炀帝炫然道：“卿今爲我直陳，令我知曉。”遲了遲了。義答道：“待小子具牍奏明。”說畢趨退。越宿即面呈一書，究竟是否出自義手，亦不得而知。但書中指陳前弊，卻是深切著明，書雲：
臣本南楚卑薄之民，逢聖明爲治之時，不愛此身，願從入貢，出入左右，積有歲華，濃被恩私，皆逾素望，臣雖至鄙，頗好窮經，略知善惡之本源，少識興亡之所以，深蒙顧問，方敢敷陳。自陛下嗣守元符，體臨大器，聖神獨斷，谏議莫從。獨發睿謀，不容人獻。大興西苑，兩至遼東，龍舟逾于萬艘，宮阙遍于天下，兵甲常役百萬，士民窮乎山谷。征遼者百不存十，沒葬者十未有一。帑藏全虛，谷粟湧貴，乘輿竟往，行幸無時，遂令四方失望，天下爲墟。方今有家之村，存者可數，子弟死兵役，老弱困蓬蒿，餓莩盈郊，屍骸如嶽，膏血草野，狐犬盡肥。陰風無人之墟，鬼哭寒草之下。目斷平野，千裏無煙，萬民剝落，莫保朝昏。父遺幼子，妻号故夫，孤若何多？饑荒尤甚，亂離方始，生死孰知？人主愛人，一何如此？陛下恒性毅然，孰敢上谏，或有鲠言，又令賜死。臣下相顧，箝結自全。龍逢複生，安敢議奏？左右近臣，阿谀順旨，迎合帝意，造作拒谏，皆出此途，乃蒙富貴。陛下過惡，從何得聞？方今又敗遼師，再幸東土，社稷危于春雪，幹戈遍于四方，生民已入塗炭，官吏猶未敢言。陛下自維，若何爲計？陛下欲幸永嘉，坐延歲月，神武威嚴，一何銷铄？陛下欲興師，則兵吏不順，欲行幸則侍衛莫從，适當此時，如何自處？陛下雖欲發憤修德，加意愛民，然大勢已去，時不再來。巨廈之傾，一木不能支，洪河已決，掬壤不能救。臣本遠人，不知忌諱，事已至此，安敢不言？臣今不死，後必死兵。敢獻此書，延頸待盡，竊不勝惶切待命之至。
炀帝看罷，不禁太息道：“從古以來，哪有不亡的國家，不死的主子？”義跪伏涕泣道：“陸下到了今日，尚自飾己過，臣聞陛下嘗言，朕當跨三皇，超五帝，俯視商周，爲萬世不可及的聖主。今日時勢至此，連乘輿都不能回京，豈非大悖前言麽？”炀帝也不能自辯，隻泣下沾襟道：“汝真忠臣，朕悔已無及了。”義又泣道：“臣昔不言，尚是貪生，今既具奏，願一死報謝聖恩，請陛下自愛！”說至此，即叩頭辭去。炀帝方再閱義書，有一人入報道：“王義自刎了。”卻也難得，可惜徒死無益，未當國殇。炀帝驚歎道：“有這等事嗎？可悲可痛！”遂命有司具禮厚葬。是日又接到幾處警報，武威司馬李軌，占據河西，自稱涼王。羅川令蕭銑，占據巴陵，自稱梁王。還有金城亂首薛舉，前僭号西秦霸王，今且移據天水，居然自稱秦帝了。兩路新發，一路已見上文。炀帝急得沒法，隻有自嗟自歎。好容易又閱數宵，正與後妃等飲酒排遣，忽見東南角上，火光沖天，且有一片喧噪聲，慌忙召入直驎将車，問爲何因？那直驎将軍不是别人，正是密謀作亂的裴虔通。虔通入對炀帝道：“不過草坊中失火，外面兵民撲救，所以有此嘩聲，願陛下勿慮！”炀帝遂放了心，但令虔通出外嚴守，自己酣飲至醉，挈了蕭後、朱貴兒，安然同寝去了。隻有此宵。
未幾，雞聲報曉，天色微明，那叛兵已擁入玄武門，大刀闊斧，殺入宮來。玄武門前，本有宮奴數百人，統皆強壯，由炀帝特别簡選，給他重饷，常令把守，是夕由司宮魏氏，得了叛黨的賄囑，矯诏放出，令得休息。司馬德勘先驅進宮，如入無人之境，再加裴虔通作爲内應，将宮門一律閉住，隻開了東門，驅出宿衛，容納叛黨。惟右屯衛将車獨孤盛，與千牛備身獨孤開遠，尚未與叛黨勾通，眼見得情勢不佳，即出來诘問虔通。虔通道：“事已至此，與将軍無幹，将軍不必動手，同保富貴。”獨孤盛怒罵道：“老賊說出甚麽話來？”遂拔刀與虔通奮鬥，戰約數合，司馬德戡已率叛衆直入，來助虔通，獨孤盛手下，隻有數人，哪能敵得住許多的叛黨，霎時間盛被刺死，左右逃散，獨孤開遠忙馳叩驎門，請炀帝親自督戰。途中集衛兵數百名，至驎門外大呼大叫，并沒有一人答應，叛黨已經馳到。開遠回馬接戰，也是寡不敵衆，被他刺中馬首，掀落地上，爲亂兵牽扯去了。驎内無人守住，由叛黨斬門突入，趨至寝殿，來尋炀帝。小子有詩歎道：
群雄逐鹿幾經秋，錦繡河山已半休。
到此昏君猶不悟，蕭牆怎得免戈矛？
欲知炀帝曾否起床，且看後文結末的一回。