卻說炀帝南幸江都，在途約曆數旬，所有四十餘所的雜宮，統是趕緊築造，大緻粗就，炀帝到一處，留一二日，尚嫌它未盡完善，所以不願稽延，便揚帆直下，竟達江都。江都爲南中勝地，山水文秀，揚名海内，炀帝與後妃人等，朝賞夕宴，不暇細表，好容易又閱殘年，便是大業二年元旦。炀帝在江都升殿，受文武百官朝賀，越日，得東京将作大匠宇文恺奏報，内稱洛陽宮苑，一體告成，當即進授文恺爲開府儀同三司。過了正月，又诏吏部尚書牛弘，内史侍郎虞世基等，議定輿服儀衛，始備辇路，及五時副車，命開府儀同三司何稠爲太府少卿，使他監造車服，由東京送達江都。稠智思精巧，參酌古今，衮冕統繡日月星辰，皮弁用漆紗制成，又作黃麾三萬六千人儀仗，此外如皇後鹵簿，及百官儀服，無非極意求華，仰稱上意。嘗責州縣官采辦羽毛，州縣官使民弋捕大鳥，四處網羅，幾無遺類。烏程有一大樹，高逾百尺，上有鶴巢，卵育已久，百姓奉令取求，因高不可攀，特用刀刈根，爲倒樹計。鶴似解人意，恐雛爲所殺，亟自拔氅毛，抛擲地上，時人反稱爲瑞兆，彼此謠傳道：“天子造羽儀，鳥自獻毛羽。”州縣官樂得谀媚，遂将民間歌謠，充作賀表中文料，炀帝格外欣慰，待羽儀彙集，四面翼衛，每出遊幸，衛士各執麾羽，填街塞路，綿亘約二十餘裏。不愧爲大畜類。
再過了兩月有餘，江南春暮，桃柳将殘，炀帝方欲返東京，下诏北歸。月杪自江都出發，一切儀制，比南下時更加華麗。四月下禡，行抵伊阙，陳列法駕，備具千乘萬騎，馳入東京。炀帝自禦端門，頒達赦書，豁免本年全國租賦，凡五品以上文官得乘車，在朝弁服佩玉，武官得跨馬加珂，戴帻服鈇褶，衣冠文物，盛極一時。太子昭本留守長安，聞炀帝已回東京，乃上表請觐，有旨準奏。昭即至洛陽，父子相見，免不得有一番恩誼。但炀帝是酒色迷心，把父子有親的古訓，當然忘記。既已無父，何知有子。昭入見時，不過淡淡的問了數語，便令退出，嗣是不複召見。昭一住數旬，再請入省，炀帝雖未曾拒絕，惟面谕他速回長安。昭叩請少留，以便定省，反被炀帝叱責出去，惹得懊怅成疾；更兼形體素肥，天又盛暑，内外交迫，竟緻絕命。炀帝聞耗，隻哭了數聲，便即止哀，草草喪葬，予谥元德。昭有三子，長名檦，次名侗，又次名侑，總算俱封王爵。檦爲燕王，侗爲越王，侑爲代王，又立秦孝王俊子浩爲秦王。俊爲炀帝弟，見前文。可巧楚公楊素，亦同時病死。素本受封越公，太史嘗言隋分野當有大喪，炀帝南幸時，特徙封素爲楚公，因隋與楚，同一分野，意欲移禍與素。素老病居家，未嘗從遊，至将死時，弟約尚覓名醫調治。素張目道：“我豈尚想求活麽？”炀帝得素死信，喜語左右道：“使素不死，當滅他九族。”但表面上不好不敷衍過去，追贈素光祿大夫太尉公，賜谥景武，特給叡車班劍四十人，前後部羽葆鼓吹，粟麥五千石，赙帛五千段，命鴻胪卿監護喪事，也好算是生榮死哀，福壽全歸了。句中有刺。
先是廢太子勇生有十男，長男名俨，爲雲昭訓所出，曾受封長甯郡王。勇被廢後，俨亦坐斥。俨弟平原王裕，安城王筠，安平王嶷，襄城王恪，高陽王該，建安王韶，颍川王瓘，均褫爵削籍。雲昭訓父雲定興，因縱勇爲非，坐罪奪官，與妻子俱沒爲官奴。炀帝嗣位，聞定興具有巧思，召至東京，襄辦營造。定興見宇文述得寵，曲意谀媚，特購集珍珠，絡成寶帳，奉獻與述。述喜出望外，兄事定興，薦使督造兵器，且與語道：“兄所作器仗，悉合上意。惟始終不得好官，無非爲長甯兄弟，尚未處死哩。”定興憤然道：“此等俱無用物，何不勸上一體就誅。”忍哉定興！述遂奏請處置俨等，炀帝當即依議，命鸩殺故長甯王俨，并将俨弟七人，充戍極邊。襄城王恪妃柳氏，姿容端麗，四德俱全，恪前被廢黜，柳氏毫無怨言，事夫益謹。及恪奉诏徙邊，與妻訣别，柳氏泣語道：“君若不諱，妾誓不獨生。”恪亦嗚咽不能成詞，彼此大哭一場，怆顔别去。行至中途，複有诏使到來，勒令自盡。恪與兄弟七人，同時骈死。至恪柩發還，柳氏語朝使道：“妾誓與楊氏同穴，若身死後，得免别埋，就是朝廷的恩惠了。”說罷，撫棺一恸，自缢身亡，裏人均爲下淚。特叙入以彰女貞。勇十男已去其八，隻幼子孝實、孝範，後來也不見史傳，想是貶爲庶人，終身不得出頭，小子也隻好擱過不提。
且說突厥啓民可汗，自徙居碛口，盡有達頭遺衆，嘗感隋室舊恩，歲遣朝貢。大業二年冬季，複上表自請入朝。炀帝欲張皇威德，誇示番俗，因命太常少卿裴蘊，征集天下前世樂家子弟，充作樂戶，就是庶民百姓，能譜音樂，俱令入肆太常，于是四方散樂，大集東京。不但八音六律，吹拍成腔，并演習各種魚龍山車等雜戲，務爲淫巧，悅人耳目。俟演習成熟，便在西苑中精翠池側，依次奏技。炀帝親挈後妃諸人往閱，但見有一舍利獸，先來跳躍，激水滿衢，繼而鼋鼍魚鼈，俱從水中浮出，叢集兩岸，又有鲸魚噴霧翳日，倏忽化成黃龍，長七八尺。未幾複見二人戴笠，笠上各登一人，體輕善舞，恟然騰過，左右易處。最可怪的是神鳌負山，幻人噴火，千變萬化，備極神妙。炀帝非常稱賞，饬京兆、河南兩尹，爲伎人趕制錦衣，兩京彩緞，搜括一空。甚且禦制豔篇，令樂正白明達湊造新聲，按曲度腔，聲極哀豔。一面特建進士科，視有詩歌纖冶，即令入選。
故相高珽閑居有年，不知炀帝寓着何意，偏召令爲太常卿。想是珽命中應該斫頭。珽獨不贊成散樂，奏言：“棄本逐末，有礙盛治。”炀帝哪裏肯依？反把從前的積恨，記憶起來。并見前文。珽又私語太常丞李懿道：“從前周天元好樂緻亡，殷鑒不遠，怎可效尤？”汝奈何不記母言？這數語又被炀帝聞知，越加生嫌，惟一時未便發作，姑從緩圖。大業三年，啓民可汗，來賀元日，炀帝命大陳文物，内外鼓吹。啓民入朝拜谒，由炀帝賜他旁坐。啓民東張西望，頗豔羨漢官威儀，急切未敢陳請。至退入客館，方修表請襲冠帶。炀帝初尚未許，及表文再上，乃準令易服。且語尚書牛弘道：“目今衣冠大備，使單于亦爲解辮，豈不是古今盛治麽？”弘極口稱賀。炀帝又道：“這也未始非卿等功勞。”說至此，令侍臣出帛百匹，賜與牛弘。弘謝恩而退。啓民可汗一住數日，宴賜甚厚。辭行時請車駕北巡，正合炀帝意旨，便即俞允，啓民乃去。待至初夏，天氣清和，炀帝借安撫河北爲名，下诏首途，發河北十餘郡丁男，鑿穿太行山，北達并州，使通馳道，一面啓行至赤岸澤。啓民遣兄子毗黎伽特勒，入朝行在，且附表請入塞迎駕。炀帝不允，遣歸毗黎伽特勒，令啓民在帳守候。又過二月有餘，山路始通，方再從赤岸澤出發，北至榆林郡，意欲出塞耀兵，道出突厥部落，進指涿郡，恐啓民不免驚惶，特先遣武衛将軍長孫晟，往谕帝意。啓民奉旨，召集屬部各酋長，約數十人，與晟相見。晟見牙帳中蕪穢拉雜，欲令啓民親自芟蒨，爲諸部倡，乃佯指帳前青草道：“此草留植帳前，大約根必甚香。”啓民未悟，拔草嗅鼻，毫無香氣，遂答言不香。晟微哂道：“天子巡幸，諸侯王宜躬自掃除，表明敬意。今牙内蕪穢，我還道是留種香草，哪知卻是尋常植物呢。”啓民至此，始知晟有意嘲諷，慌忙謝罪道：“這是奴不經意的過失。奴輩骨肉，皆天子所賜，得效筋力，豈敢憚勞？不過因僻居塞外，未知大法，今幸将軍教奴，使奴得達誠駕前，受惠正不少哩。”說着，即拔佩刀自芟庭草。帳下貴人達官，及諸部酋長，亦相率仿效，才閱數刻，已将庭草除盡。他如帳外雜草，亦遣番役随處掃除，長孫晟辭回榆林，報明炀帝。晟用僞言，說動啓民，亦非待人以誠之道。炀帝便發榆林北境，東達薊州。沿途建築禦道，長三千裏，廣且百步。啓民可汗帶同義成公主，來朝行宮，還有吐谷渾、高昌兩國，亦遣使入貢。炀帝大悅，盛宴啓民夫婦，與兩國使臣，越宿複親禦北樓，望河觀漁，并賜百僚會宴。啓民可汗又獻名馬至三千匹，炀帝賜帛至一萬三千匹，啓民複上表道：
竊念聖人先帝憐臣，賜臣安義公主，種種無乏，臣兄弟嫉妒，共欲殺臣，臣當是時，走無所适，仰視惟天，俯視惟地，奉身委命，依歸先帝。先帝憐臣且死，養而生之，以臣爲大可汗，還撫突厥之民，至尊今禦天下，仍如先帝養生，臣及突厥之民，種種無乏。臣荷戴聖恩，言不能盡，臣今非昔日之突厥可汗，乃是至尊臣民，願率部落，變改衣服，一如華夏，仰乞天慈，不違所請，謹此上聞！
炀帝覽表，未以爲然，因令群臣集議，群臣多請依啓民言。炀帝始終不從，乃下诏答啓民道：
先王建國，夷夏殊風，君子教民，不求變俗，斷發文身，鹹安其性，旃裘卉服，各尚所宜。因而利之，其道弘矣，何必拘拘削衽，縻以長纓，豈遂性之至理，非包含之遠度。衣服不同，既辨要荒之叙，庶類區别，彌見天地之情。況碛北未靜，猶須征戰，峨冠博帶，更屬非宜，但使好心恭順，固無庸變服爲也。特此複谕！
這谕既下，又令宇文恺特設大帳，帳中可容數千人。炀帝親禦大帳，南向高坐，兩旁備設儀衛，下作散樂。啓民率酋長三千五百人，入帳朝谒，由炀帝盡賜盛宴，笙醴雜陳。諸胡駭悅，争獻牛羊駝馬數千萬蹄。炀帝亦命發帛二十萬段，作爲答賜，并賞啓民辂車乘馬，鼓吹幡旗，贊拜不名，位在諸侯王上。尋又發丁男百餘萬人增築長城，西距榆林，東至紫河。尚書左仆射蘇威，力谏不聽，太常卿高珽，禮部尚書宇文闇，音注見前。光祿大夫賀若弼，互有私議，大略謂：“待遇啓民，未免過厚。”偏有媚臣谄子，奏劾三人怨謗，炀帝最恨直言，既有所聞，也不暇辨明是非，況與高珽本有宿忿，賀若弼又爲珽所薦引，宇文闇也與珽友善，索性一律加罪，并置死刑。诏敕一頒，可憐三大臣俱無辜遭戮，骈首行轅。蘇威亦連坐罷官。還有内史令蕭琮，系是蕭皇後兄弟，素邀恩眷，受爵莒國公，他與賀若弼往來莫逆，弼既被殺，複有童謠雲：“蕭蕭亦複起。”炀帝因疑及蕭琮，亦令罷官還家。嗣又出巡雲中，溯金河而上，甲士前呼後擁，共達五十餘萬，旌旗辎重，千裏不絕。令宇文恺等造觀風行殿，内容數百人，可離可合，下施輪軸，倏忽推移，并築置行城，周二千步，用布爲幹，上蔽以布。塗飾丹青，樓橹悉備，胡人俱驚爲神奇。每在禦營十裏外，屈膝稽颡，無敢乘馬。啓民還至牙帳，飾廬清道，恭候乘輿。越旬餘始見駕至，由啓民跪迎入帳，奉上壽。王侯以下，均袒割帳前，莫或仰視。炀帝萬分快活，即事賦詩道：
鹿塞鴻旗駐，龍庭翠辇回。氈帷望風舉，穹廬向日開。呼韓頓颡至，屠耆接踵來。呼韓、屠耆皆漢時單于名。索辮擎丱肉，韋剭獻酒杯。何如漢天子，空上單于台。
啓民奉鞍既畢，面奏有高麗使臣來聘，不敢隐諱。炀帝即傳高麗使臣入見，使臣惶恐頓首，乃使牛弘宣旨，谕高麗使臣道：“朕因啓民誠心奉國，所以親至彼帳，明年當詣涿郡，汝可還語汝王，宜早來朝，勿生疑懼。朕一視同仁，待遇亦如啓民，若敢違朕命，必與啓民同巡汝土，休得後悔！”爲後文東征張本。高麗使唯唯而去。炀帝留宿啓民牙帳，約有數日，蕭後亦幸義成公主帳中。炀帝賜啓民夫婦，金甕各一，他如衣服被褥錦彩等，不可勝計。番酋以下，各賞赍有差。時已仲秋，啓銮南歸，使啓民扈從入塞，行至定襄，乃令歸藩。車駕返至太原，更營晉陽宮，爲李淵據宮伏案。遂上太行山，開直道九十裏，南通濟源。幸禦史大夫張衡宅中，留宴三日，才回東京。會西域諸胡，多至張掖交市，有诏使吏部侍郎裴矩，掌管市易事宜。矩訪諸商胡，得悉西域山川風俗，特撰西域圖記三卷，入朝奏聞。且别繪道裏，分爲三路。北路入伊吾，中路入高昌，南路入鄯善，總彙處在敦煌。略言：“國家威德及遠，欲西度昆侖，易如反掌，隻因突厥吐谷渾，分領羌胡，遏絕道途，所以未通朝貢。今得商胡密送誠款，願爲臣妾，但使一介行人，往撫諸番，自然帖服，無煩兵革”雲雲。炀帝大喜，賜帛五百匹，每日引矩至禦座前，問西域事。矩複盛稱胡地多産珍寶，吐谷渾容易吞滅，惹得炀帝野心勃勃，也想似秦皇、漢武一般，僥功外域。于是任矩爲黃門侍郎，使至張掖，引緻諸胡。胡人本無意服隋，由矩用利相啖，誘令入朝，西域諸國，貪利東來，絡繹不絕，所經郡縣，動需送迎，糜費以億萬計，這也是中國疲敝的一大原因。
炀帝意尚未餍，至大業四年春季，複發河北諸軍百餘萬衆，穿永濟渠引沁水南達黃河，北通涿郡，丁壯不敷差遣，竟至役及婦女。一面再築長城，自榆谷東迤，又數百裏，勞民傷财，不問可知。炀帝複遊幸五原，順道巡閱長城，儀衛繁盛，不亞前時。更有一種極大壞處，爲炀帝殺身亡國的禍根，他生平喜新厭故，無論子女玉帛，宮室苑囿，一經享受，便覺生厭，暇時辄搜羅各處輿圖，一一親覽，遇有勝地名區，常令建設行宮，所以晉陽宮尚未告竣，汾陽宮又複興工，視民命如草芥，看金錢如糞土。又遣谒者崔君肅，赍诏往谕西突厥，征使朝貢。
自大邏便據突厥西境，号阿波可汗，突厥遂分東西二部，阿波旋爲處羅侯所執，事見前文。國人另擁立泥利可汗。泥利傳子達漫，稱泥撅處羅可汗。處羅可汗母向氏，本中國人，因泥利病死，不耐寡居，轉嫁泥利弟婆實特勒。開皇末年，向氏夫婦入朝，适值達頭爲亂，不敢西歸，乃留居長安。及達頭逃亡，西路少通。處羅可汗頗憶念生母，遣使入塞，訪母所在。可巧裴矩出屯敦煌，得知此信，遂奏請招撫處羅。崔君肅奉诏西行，馳入西突厥牙帳，處羅踞坐胡床，不肯起迎，君肅正色與語道：“突厥中分爲二，每歲交兵，經數十年，莫能相滅。今啓民舉部内附，借兵天朝，共滅可汗，天子已經俯允，師出有期，隻因可汗母向夫人，留住京師，日夕守阙，籲請停兵，願囑可汗内屬。天子格外加憐，故遣我到此，傳達谕旨。今可汗乃如此倨慢，是向夫人有欺君大罪，必将伏屍都市，傳首虜庭。且發大隋将士，合東國部衆，左提右挈，來擊可汗，試問可汗能自保否？奈何争小節，昧大局，違君棄母，自取滅亡？”說到“亡”字，那處羅已矍然起座，流涕再拜，跪受诏書。君肅又說處羅道：“啓民内屬，受賜甚厚，所以國富兵強。今可汗後附，欲與啓民争寵，必須深結天子，方得如願。”處羅聞言，忙向君肅問計。君肅道：“吐谷渾爲啓民婦家，今天子以義成公主嫁啓民，啓民畏天子威靈，與吐谷渾斷絕親交，吐谷渾亦因此懷恨，不修職貢，可汗若請讨吐谷渾，會同上國兵馬，出境夾攻，定可破虜，然後躬自入朝，既邀主眷，複谒母顔，豈非一舉兩得麽？”娓娓動聽，才辯頗類長孫晟。處羅大喜，厚待君肅，尋即遣使随行，貢汗血馬。并表請會讨吐谷渾。炀帝面谕來使，以隔歲爲期，來使奉命去訖。
流光如駛，一瞬經年，已是大業五年。春光明媚，冰泮雪融。炀帝乃整頓行裝，出巡河右，時裴矩已誘令鐵勒部，襲破吐谷渾，吐谷渾可汗伏允，誇呂次子。東走西平境，遣人入塞，乞請援師。炀帝正欲擊吐谷渾，乘機發兵，即遣安德王楊雄出澆河。許公宇文述出西平，托詞迎允，實囑使襲取虜帳。伏允卻也狡猾，探知隋兵勢盛，不敢迎降，複率衆奔雪山。宇文述引兵追住，連拔曼頭、赤水二城，斬首三千餘級，獲王公以下二百人，虜男女四千口而還。所有吐谷渾故地，東西亘四千裏，南北闊二千裏，皆爲隋有。分置郡縣鎮守，徙天下輕罪實邊。炀帝又欲親自耀威，出臨平關，越黃河，入西平，陳兵閱武，将窮讨吐谷渾，特命内史元壽南逼金山，兵部尚書段文振北逼雪山，太仆卿楊義臣東屯琵琶峽，将軍張壽西屯泥嶺，四面圍聚，爲掩取伏允計。伏允率數十騎潛遁，囑部酋詐爲伏允，保守車我真山。隋右屯衛大将軍張定和，恃勇無謀，自請往捕，身不被甲，即入山搜尋，不料山谷裏面，伏兵四布，任你如何能耐，終是雙手不敵四拳，白白的喪失性命。隻有裨将柳武建，步步爲營，得免險難。且斬俘吐谷渾兵數百人，左光祿大夫梁默等，追讨伏允，也被伏允誘斬。衛尉卿劉權出伊吾道，總算虜得千餘口，回來報功。炀帝親至燕支山，高昌王幹伯雅，伊吞吐屯沒，官名，系突厥之監守伊吾者。及西域二十七國使臣，俱伏谒道旁。炀帝預囑河西士女，盛飾縱觀，誇耀富有，如有車服未鮮，令郡縣督率改制，因此騎乘炫目，綿亘通衙。吐屯沒請獻地數千裏，炀帝當然喜慰，分置西海、河源、鄯善、且末等郡，令劉權居守河源，大開屯田，箓禦吐谷渾，通道西域。并因裴矩綏遠有功，進授銀青光祿大夫。小子有詩歎道：
有道明王守四夷，何勞玉帛示羁縻？
鑿空博望猶遭議，況複隋臣好尚欺。
欲知炀帝西巡餘事，待至下回再詳。