卻說隋主堅既平西北，便思規畫東南，可巧後梁啓釁，召動隋師，于是後梁被滅，陳亦随亡。後梁主巋，孝慈儉約，頗得民心，尉遲迥發難，巋用柳莊言，不與聯絡，及聞迥等敗殁，召莊入語道：“我若不從卿言，社稷已不守了。”嗣是賀隋登極，歲時緻貢。隋主堅亦恩禮相加，屢給厚賜，尋且納巋女爲晉王廣妃。補叙隋、梁交涉，爲前後呼應文字。巋在位二十三年，至開皇五年五月病終，後梁谥爲孝明帝，廟号世宗，子琮嗣位，年号廣運，時人已謂運字從軍從走，目爲不祥。年号何關興亡？附會之談，不足盡信。琮在位後，遣大将軍戚昕，率舟師襲陳境，不克乃還。未幾有将軍許世武，潛謀通陳，謀洩被誅。越年，隋主堅征琮入朝，江陵父老，送琮下舟，相率隕涕道：“我君恐不複返了。”如何曉得？隋廷因琮離江陵，特遣武鄉公崔弘度引兵代守，行次都州，琮叔父岩及弟瓛等，恐弘度掩襲，遽向陳荊州刺史陳慧紀處，通使乞降。慧紀引兵至江陵，岩等遂驅文武官民一萬餘口，東奔陳國。隋主聞報，忙令高颎率兵往援，陳軍乃退。颎留兵駐守，返報隋主。隋主不使琮南返，竟将江陵夷爲郡縣，派官治民，于是後梁滅亡。後梁自蕭詧稱帝，共曆三世，合計得三十三年。琮留寓長安，受封莒國公，後幸得善終，不消細述。
先是隋主堅有意圖陳，嘗向高颎問計，颎答道：“江北地寒，收成較晚，江南水田早熟，若乘彼收獲，稍征士馬，揚言掩襲，彼必屯兵守禦，曠廢農時。彼既聚兵，我便解甲。如此數次，彼必謂我虛聲恫吓，不足爲慮，我乃濟師渡江，直指建康，彼怠我奮，定可取勝。又江南土薄，舍多茅竹，所有儲積，皆非地窖，當密遣人因風縱火，毀彼糧儲，彼兵備既弛，糧食又罄，尚能不爲我滅麽？”隋主一再稱善，如法困陳。陳人果困，至陳納蕭岩等降人，隋主益憤，顧語高颎道：“我爲民父母，豈可限一衣帶水，不往拯救麽？”颎因請指日代陳。隋主命大造戰船，爲出兵計，群臣請秘密從事，隋主道：“我将顯行天誅，何必守密呢？”并使投楫江中，任他東下，且頒谕道：“若彼知懼改過，我複何求？”居然想爲仁義師。那陳主叔寶，卻深居高閣，整日裏花天酒地，不聞外事。中書舍人傅縡直谏被殺，江總、孔範專務貢谀，反得加官進祿。至德五年元日，有人報稱甘露降，靈芝生，叔寶大喜，改年應瑞，就稱是年爲祯明元年。诏敕方頒，即聞地震，媚臣諧子，且随口捏造，稱爲陽氣振動，萬彙昭蘇的吉兆。及蕭岩、蕭瓛，渡江請降，陳廷又是一番慶賀，頒诏大赦，立授岩爲平東将軍，領東揚州刺史，瓛爲安東将軍，領吳州刺史，還道是布德行惠，近悅遠來。太子胤未聞失德，嘗在太學講誦《孝經》，志在身體力行，嘗使人入省母後，問安視暖。母後沈氏，免不得遣令左右，谕慰東宮。張貴妃寵冠後庭，密謀奪嫡，竟與孔貴嫔串同一氣，讒構皇後太子，但說他往來秘密，恐有異圖。孔範等又入爲證人，更兼沈皇後素來無寵，遂緻有道儲君，無辜被廢，降爲吳興王。張貴妃所生子深，竟得立爲太子。已而妖異疊出，雨飐不時，郢州水黑，淮渚暴溢，有群鼠渡淮入江，無數漂沒。東冶鑄鐵，空中忽堕下一物，隆隆如雷形，色甚赤，鐵汁緻飛出牆外，毀及民居，還有蔓草久塞的臨平湖，無故自辟，草死波流，朝野詫爲奇事，嘩傳一時。叔寶才有所聞，心中亦未免驚異，因賣身佛寺，良願爲奴，作爲厭勝。張貴妃本來佞佛，往往托詞神鬼，盅惑叔寶，至此在宮中競設淫祀，召集妖巫，祈福禳災。叔寶又敕建大皇寺，内造七級浮圖，工尚未竣，爲火所焚。那祭天告廟的禮儀，反多阙略，好幾年不見駕臨。大市令章華，博學能文，因爲朝臣所抑，嘗郁郁不得志，至是獨上書極谏，略雲：
昔高祖南平百越，北誅逆虜，世祖東定吳會，西破王琳，高宗克複淮南，辟地千裏，三祖之功勤亦至矣。陛下即位，于今五年，不思先帝之艱難，不知天命之可畏，溺于嬖寵，惑于酒色，祠七廟而不出，拜三妃而臨軒，老臣宿将，棄之草莽，谄谀讒邪，升之朝廷。今疆埸日蹙，隋軍壓境，陛下猶不改弦更張，臣見麋鹿複遊于姑蘇矣。
這書呈入，頓時大觸主怒，即令斬首，且益逞荒淫。一年容易，又是春來，叔寶遣散騎常侍袁雅等聘隋，又令散騎常侍周羅洌出屯峽口，侵隋峽州。和中寓戰，叔寶亦自诩妙計耶？隋主正令散騎常侍程尚賢等報聘，忽聞峽州被侵消息，乃決計伐陳，傳敕中外，敕文有雲：
昔有苗不賓，唐堯薄伐，孫皓僭虐，晉武行誅。有陳竊據江表，逆天暴物，朕初受命，陳顼尚存，厚納叛亡，侵犯城戍。勾吳閩越，肆厥殘忍，于時王師大舉，将一車書。陳顼返地收兵，深懷震懼，責躬請約，俄而緻殒。朕矜其喪禍，特诏班師。叔寶承風，因求繼好，載伫克念，共敦行李。每見珪璪入朝，輶軒出使，何嘗不殷勤曉谕，戒以維新？而狼子之心，出而彌野，威侮五行，怠棄三正，誅翦骨肉，夷滅才良，據手掌之地，恣溪壑之險，劫奪闾閻，資産俱竭，驅蹙内外，勞役弗已，微責女子，擅造宮室，日增月益，止足無期，帷薄嫔嫱，幾逾萬數，寶衣玉食，窮奢極侈，淫聲樂飲，俾晝作夜，斬直言之客，滅無罪之家。欺天造惡，祭鬼求恩，盛粉黛而執幹戈，曳羅绮而呼警跸，自古昏亂，罕或可比。介士武夫，饑寒力役，筋髓罄于土木，性命俟于溝渠。君子潛逃，小人得志，天災地孽，物怪人妖，衣冠鉗口，道路以目。傾心翹足，誓告于我。日月以冀，父奏相尋。重以背德違言，搖蕩疆埸，巴峽之下，海澨以西，江北江南，爲鬼爲域，死壟窮發掘之酷，生居極攘奪之苦。抄掠人畜，斷絕樵蘇，市井不立，農事廢寝。曆陽、廣陵，窺觎相繼，或謀圖城邑，或劫剝吏人，晝伏夜遊，鼠竄狗盜。彼則羸兵敝卒，來必就擒，此則重門設險，有勞藩捍。天之所覆，無非朕臣，每關聽覽，有懷傷恻。有梁之國，我南藩也，其君入朝，潛相招誘，不顧朕恩。士女深迫脅之悲，城府緻空虛之歎，非直朕居人上，懷此不忘，且百辟屢以爲言，兆庶不堪其請，豈容對而不誅，忍而不救。近方秋始，謀欲吊民，益部樓船，盡令東鹜，便有神龍數十，騰躍江流，引伐罪之師，向金陵之路，船住則龍止，船行則龍去，三日之内，三軍皆睹，豈非蒼昊愛人，幽明展事，降神先路，協贊軍威？以上天之靈，助戡定之力，便可出師授律，應機誅殄，在斯舉也，永清吳越。其将士糧仗水陸資，須期會進止，一準别敕。特此頒告天下，使衆周知！
敕書既發，又令鈔錄三十萬紙，傳示江南。陳廷聞隋将大舉，再遣散騎常侍許善心，詣隋修和。隋主留置客館，不複遣歸，一面贻送玺書，數陳主二十過惡，并命就壽春設淮南行省，即用晉王廣爲行省尚書令，告諸太廟，授钺南征。再令秦王俊及清河公楊素，俱爲行軍元帥，使廣出六合，俊出襄陽，素出永安，并饬荊州刺史劉仁恩出江陵，蕲州刺史王世積出壽春，廬州總管韓擒虎出廬州，吳州總管賀若弼出廣陵，凡總管九十人，兵五十一萬八千人，統受晉王廣節度，旌旗舟楫，橫亘數十裏。重用次子，已開逆惡之萌。授左仆射高颎爲晉王元帥府長史，右仆射王韶爲司馬，軍事皆由二人參決，相機進行。
隋主相率臨江，高颎問郎中薛道衡道：“江東可攻取否？”道衡道：“此去定可成功。嘗聞晉郭璞有言，江東分王三百年，複與中國統合，今此數将周，是一可取；主上恭儉勤勞，叔寶荒淫驕侈，是二可取；國家安危，寄諸将相，彼用江總爲相，唯事詩酒，蕭摩诃、任蠻奴即任忠小字。爲大将，不過匹夫小勇，怎能當我大敵？是三可取；我有道，國勢複大，彼無德，國勢又小，彼甲士不過十萬，西自巫峽，東至滄海，分戍即勢懸力弱，合屯又守此失彼，是四可取。有此四機，席卷江東不難了，何必多疑。”颎欣然道：“得君數言，成敗已可預定，素知君才，今益令人信服了。”遂驅軍前進。
陳命散騎常侍周羅洌都督巴峽沿江諸軍，堵禦隋師。隋秦王俊屯兵漢口，節制上流。楊素率舟師下三峽，徑至流頭灘，與狼尾灘相近。狼尾灘地形險峭，卻有陳将戚昕，帶着戰艦扼守。素待至夜間，親督黃龍舟數千艘，銜枚疾進，沖擊陳艦。昕倉猝遇敵，與戰失利，棄灘東走。素俘得陳人，悉數縱還，秋毫無犯，遂驅水軍東下，舳舻蔽江，旌旗耀日。素容貌壯偉，坐大船中，好似金甲神一般，陳人驚爲江神，沿途潰散。江濱諸戍，相繼告警。施文慶、沈客卿反匿不上聞。陳江中無一戰船，上流戍兵，又皆爲楊素軍所阻，不得入援，眼見是長江天塹，爲敵所逾。陳護軍将軍樊毅，聞隋軍逼近，忙進白仆射袁憲道：“京口、采石，俱系要地，須各出銳兵五千，分載金翅舟二百艘，沿江守禦，借備不虞。”憲亦以爲然，乃與文武群臣共議，請如毅策。獨施文慶、沈客卿以爲多事，仍然遷延。憲又邀同蕭摩诃，再三奏請，叔寶亦欲依議，偏文慶、客卿共啓叔寶道：“寇敵入境，已成常事，邊城将帥，盡足堵禦，何必多出兵船，自緻驚擾。”叔寶再召江總熟商，總亦依違兩可，未能決定。孔範獨大言道：“長江天塹，限制南北，今日虜軍，豈能飛渡麽？”叔寶遂耽樂如常，奏樂侑酒，賦詩不辍，且從容語侍臣道：“金陵素锺王氣，齊兵三來，周師再至，無不摧敗。隋軍亦何能爲呢？”嗣是警報頻來，悉置不問。
祯明三年正月朔，陳主叔寶朝會群臣，大霧四塞，殿中皆黑，叔寶不以爲奇。退朝以後，張貴妃以下俱來慶賀，當下開筵歡飲，灌得爛醉如泥，入寝鼾睡，直至昏黃，方才醒覺。越日，由采石鎮馳到急報，乃是隋将賀若弼，自廣陵引兵渡江，韓擒虎亦自橫江夜渡采石，沿江一帶，多已失守了。雖有天塹，無人如何爲守。文慶等也不便抑置，隻好奏聞叔寶。叔寶才覺驚忙，召公卿入議軍情，内外戒嚴。命骠騎将軍蕭摩诃、護軍将軍樊毅，中領軍魯廣達，并爲都督，司空司馬消難及新除湘州刺史施文慶，并爲大監軍，南豫州刺史樊猛，率舟師出白下，散騎常侍臯文奏，率兵鎮南豫州，重立賞格，招募兵士，僧尼道士，盡令執役。急時抱佛腳，恐已來不及了。這邊方調将遣兵，陸續出發，那邊已乘風破浪，踴躍前來。賀若弼攻拔京口，擒住南徐州刺史黃恪，恪部下六千人，也盡作俘囚。弼給糧慰道，各付敕書，囑他分道宣谕，于是所至風靡。韓擒虎先下采石，繼陷姑熟，入南豫州城。臯文奏棄城東奔，所有樊猛妻子，悉被虜去。猛方與左衛将軍蔣元遜，遊弋白下，突聞妻子被虜，當然心驚。叔寶還防他有異志，欲遣鎮東大将軍任忠代猛，先令蕭摩诃谕意。看官！試想這樊猛，願意不願意呢？摩诃因猛不願意，啓聞叔寶，叔寶又不便改調，仍令猛照舊辦事。如此馭将，怎得死力？
魯廣達子世真留屯新蔡，與弟世雄同降隋軍，且爲隋招降廣達。廣達将書呈奏，并自劾待罪。叔寶傳敕撫慰，仍使督軍如故。怎奈隋軍所向無前，賀若弼從南道進兵，韓擒虎從北道進兵，勢如破竹，如入無人之境。叔寶連接警耗，亟使司徒豫章王叔英屯朝堂，蕭摩诃屯樂遊苑，樊毅屯耆阇寺，魯廣達屯白土岡，孔範屯寶田寺。适任忠自吳興入援，令屯朱雀門。偏賀若弼進據锺山，韓擒虎進踞新林，隋元帥晉王廣，又遣總管杜彥助新林軍。陳将紀瑱，駐守蕲口，複被隋蕲州總管王世積擊走，陳人大駭，相率降隋。
叔寶素來淫佚，不達軍事，至此已成眉急，才覺易喜爲憂，晝夜啼泣，台中處分，盡任施文慶。文慶忌諸将有功，每遇将帥啓請，皆擱置不行。蕭摩诃屢請出戰，并不見從。既而奉命入議，摩诃尚欲襲擊锺山，任忠時亦在側，獨出言谏阻道：“兵法有言：‘客貴速戰，主貴持重。’今國家足食足兵，還應固守台城，沿淮立栅，北軍雖來，勿與交戰，但分兵阻截江路，又給臣精兵一萬，金翅舟三百艘，下江徑掩六合，且揚言欲往徐州，斷彼歸途，彼軍前不得進，後不得歸，必緻驚亂，不戰自走。待春水既漲上江，周羅涞鵲盟沉骼叢，表裏夾攻，必可破敵，這豈非是良策嗎？”此策若用，陳可不亡。叔寶終未能決，躊躇了一晝夜，忽躍然出殿道：“兵久相持，未分勝負，朕已厭煩得很，可呼蕭郎出戰。”摩诃承宣趨入。叔寶忙說道：“公可爲我決一勝負！”摩诃答道：“出兵打仗，無非爲國爲身，今日出戰，兼爲妻子。”叔寶大喜道：“公能爲我卻敵，願與公家共同休戚。”摩诃拜謝而退。任忠叩首力谏，堅請勿戰。叔寶不答，但宣摩诃妻子入宮，先加封号，一面頒發金帛，犒軍充賞。
摩诃部署軍伍，嚴裝戎行，令妻子入宮候命，自出都門禦敵。摩诃前妻已殁，娶得一個繼室，卻是妙年麗色，貌可傾城，當下豔妝入宮，拜谒叔寶。叔寶見色動心，乃不料摩诃有此豔妻，一經見面，又把那國家大事，置諸度外，便令設宴相待，留住宮中。摩诃子引見後，囑令出宮候封，自與摩诃妻調情縱樂，作長夜歡。婦人多半勢利，況摩诃老邁，未及叔寶風流，一時情志昏迷，竟被叔寶引入龍床，勉承雨露。亡國已在目前，還要這般淫縱，真是無心肝。摩诃哪裏知曉，出與諸軍組織陣勢，自南至北，從白土岡起頭，最南屬魯廣達，次爲任忠，又次爲樊毅、孔範，摩诃最北，好似一字長蛇陣，但斷斷續續，延袤達二十裏，首尾進退，不得相聞。隋将賀若弼輕騎登山，望見陳軍形勢，已知大略，即馳下山麓，勒陣以待。魯廣達出軍與戰，勢頗銳悍，隋軍三戰三卻，約死二百餘人。弼令軍士縱火放煙，眯住敵目，方得再整陣腳，排齊隊伍，暫守勿動。
蕭摩诃聞南軍交戰，正拟發兵夾攻，忽有家報傳到，妻室被宮中留住，已有數日，料知情事不佳，暗地裏罵了幾聲昏君，不願盡力，遂緻觀望不前。魯廣達部下初戰得勝，枭得隋軍首級，即紛紛還都求賞。賀若弼見陳軍不整，複驅軍再進，自率精兵攻孔範。範素未經戰，蓦與若弼相值，不禁氣餒。兵士方才交鋒，他已撥馬返走。主帥一奔，全軍皆潰，就是魯廣達、樊毅兩軍，也被牽動，一并嘩散。任忠本不欲戰，自然退去。蕭摩诃心灰意懶，也拟奔回。哪知隋軍四面殺到，害得孤掌難鳴，且自己年力又衰，比不得少年猛健，一時沖突不出，竟被隋将員明擒去，送至賀若弼前。若弼命推出斬首，摩诃面不改色，反令若弼稱奇，乃釋縛不殺，留居營中。
任忠馳回都阙，報稱敗狀，并向叔寶道：“官家好住，臣無所用力了。”叔寶着急，尚給金兩孌，使募人出戰。忠徐徐道：“陛下但當備具舟楫，往就上流諸軍，臣願效死奉衛。”叔寶應諾，命忠出集舟師，自囑宮人裝束以待。哪知忠已變意，潛赴石子岡，往迎韓擒虎軍，直入朱雀門。守軍欲戰，忠搖手示意道：“老夫尚降，諸軍何事？”雖由主聽不聰，如此作爲，終屬不忠。大衆聽了，便即散走。台城内風聲驟緊，文武百官，一概遁去。惟尚書仆射袁憲在殿中，尚書令江總在省中，叔寶見殿中無人，隻留一憲，不禁泣語道：“我向來待卿，未及他人，今日惟卿尚留，不勝追愧，朕原不德，也是江東氣數，已經垂盡了。”尚不肯全然責己，還想诿諸氣數。說着，匆遽入内，意欲避匿。憲正色道：“北兵入都，料不相犯，事已至此，陛下去将何往？不若正衣冠，禦正殿，依梁武帝見侯景故事。”叔寶不待說完，便搖首道：“兵鋒怎好輕試？我自有計。”言已趨入，急引張貴妃、孔貴嫔兩人，至景陽殿後，三人并作一束，同投井中。
台城已無守吏，一任隋軍馳入。韓擒虎既至殿中，令部衆搜尋叔寶，四覓無着，及見景陽井上，有繩系着，趨近探視，見下面有人懸住，連呼不應，乃拾石投入，才聞有号痛聲。原來井中水淺，不緻溺斃，隋軍引繩而上，勢若甚重，經數人提起，始見有一男二女，男子便是陳叔寶，當然大喜，即牽送至韓擒虎處，聽候發落。豫章王叔英已經出降，沈皇後居處如常，太子深年方十五，開閤靜坐，至隋軍排闼進去，深從容與語道：“戎旅在塗，得勿勞苦麽？”隋軍見他顔色自若，卻向他緻敬，不敢相侵。魯廣達退守樂遊苑，未肯降敵，賀若弼乘勝與争，廣達苦鬥不息，戰至日暮，手下将盡，始解甲面台，再拜恸哭道：“我身不能救國，負罪實深了。”乃出降隋軍。
若弼聞韓擒虎已得叔寶，呼令相見。叔寶惶懼異常，向弼再拜。弼與語道：“小國君主，隻當大國上卿，拜亦常禮，入朝不失作歸命侯，何必多懼呢？”乃使叔寶居德教殿，用兵監守，自恨功落人後，與韓擒虎龃龉，且欲令叔寶作降箋，歸己報聞。事尚未行，晉王廣已使高颎入建康，料理善後事宜。颎子德弘，随後踵至，傳述廣命，使留張麗華。颎勃然道：“昔太公滅纣，嘗蒙面斬妲己，此等妖妃，豈可留得？”說着，便令兵士取入張貴妃，斬首以徇。小子有詩歎道：
國既亡時身亦亡，臨刑反爲美人傷；
蛾眉螓首成虛影，地下可曾悔惹殃？
晉王廣既遣德弘傳命，複啓節東下，來視張麗華，途次聞麗華已死，禁不住憤悶起來。欲知後事，且閱下回。