卻說宇文泰廢立嗣君，專權如故，嘗欲仿行古制，依周禮改定六官，至是決意施行。泰自爲太師大冢宰，李弼爲太傅大司徒，趙貴爲太保大宗伯，獨孤信爲大司馬，于謹爲大司寇，侯莫陳崇爲大司空，餘官皆仿周禮，不消細述。泰前尚魏孝武妹馮翊公主，生子名覺，泰封安定公，覺亦得封略陽公。妾姚氏，生子名毓，又受封甯都公。毓年較覺爲長，曾娶大司馬獨孤信女，泰欲立嗣，苦未能決，因語諸公卿道：“我欲立子以嫡，但恐大司馬見疑，如何是好？”尚書左仆射李遠道：“立子以嫡不以長，這是古來的常道，若慮信有異言，遠願爲公斬信！”說着，拔劍遽起。也是一個莽夫。泰忙起身攔住道：“何至如此！”信聞遠言，亦入内自陳，主張立嫡，于是大衆并從遠議。遠出外謝信道：“臨大事不得不爾，請公莫怪！”信亦謝遠道：“今日賴公決此大議。”乃一笑而散。泰遂立覺爲世子。
西魏主廓三年八月，泰北巡渡河，還至牽屯山，忽然遇病，病且沉重，急發使馳驿，往召中山公護。護至泾州，入省泰疾，泰語護道：“我諸子皆幼，外寇方強，天下事仗汝主持，汝宜努力，勉成我志！”護當然受命。史稱泰知人善任，奈何反不知猶子？奉泰輿至雲陽，泰氣促身亡，年五十二，途中不便傳訃，及舁還長安，方才發喪，由魏主賜谥曰文。
世子覺嗣位太師大冢宰，襲封安定公。覺時年十五，尚乏謀斷，國家大事，應由護一人辦理，護名位素卑，雖經泰托命，未惬輿情，名公巨卿，多半不服。護未免加憂，商諸大司寇于謹，謹答道：“謹蒙令先公知遇，情同骨肉，今日事當效死力争；若對衆定策，公亦不宜推辭。”謹亦不能知護。護易憂爲喜，欣然受教。次日與公卿會議，謹首先開口道：“從前帝室傾危，非安定公不得今日，今安定公一旦去世，嗣子雖幼，中山公親爲兄子，兼受顧托，軍國重事，理應歸中山公主決，何必多疑！”說至此，餘音震響，面帶威棱。公卿等不寒而栗，莫敢發言。護徐說道：“此乃家事，護雖庸昧，亦何敢遽辭！”謹即起立道：“中山公統理軍國，使謹等有所依歸，應當拜命！”遂向護再拜，公卿等亦不敢不拜。護一一答禮，衆議乃定。護欲籠絡衆心，撫循文武，整肅紀綱，俱屬有條不紊，朝右益無異言。
魏主廓複将岵陽土田，賜宇文覺，進封周公。護因覺幼弱，意欲導覺篡魏，自居首功，遂遣人入諷魏主，逼他禅位。魏主廓本無權力，好似傀儡一般，此時爲護所迫，眼見得不能反抗，隻好推位讓國，拱手求生。乃使大宗伯趙貴，奉冊周公，自願遜位。宇文覺尚上表鳴謙，辭不敢受，再由濟北公拓跋迪，赍交玺绶，公卿等相率勸進，覺乃受命。遂于次年正月朔，即位稱天王，燔柴告天，朝見百官，國号周。史家稱爲北周。追尊皇考文公泰爲文王，廟号太祖，皇妣元氏爲文後，降魏主廓爲宋公，進大司徒李弼爲太師，大宗伯趙貴爲太傅，大司馬獨孤信爲太保，從兄中山公護爲大司馬，庶兄甯都公毓爲大将軍。餘皆封拜有差。已而複封弼爲趙國公，貴爲楚國公，獨孤信爲衛國公，于謹爲燕國公，侯莫陳崇爲梁國公，大司馬護爲晉國公，各食邑萬戶，使作屏藩。魏主廓早已出宮，寄居大司馬府，護拟斬草除根，索性把他鸩死，托言遇疾暴亡，加谥爲魏恭帝。魏自道武帝拓跋珪建元，傳至孝武帝修入關，共曆九世，得十一主，計一百四十九年，東魏一主，凡十七年，西魏三主，凡二十三年。總束北魏，萬不可少。
宇文護自恃功高，不免專恣。趙貴、獨孤信等，本皆與宇文泰毗肩，不願事護，隻因爲于謹所脅，勉強推讓，至此見護攬權不法，遂密謀誅護。貴欲速發，信尚遲疑，開府儀同三司宇文盛，诇悉陰謀，即向護報聞。護乘貴入朝，潛伏甲士，将貴拿下，立即處斬；并免獨孤信官，脅令自盡。護得進任大冢宰，勢力益橫，儀同三司齊軌，語禦正大夫薛善道：“軍國大權，應歸天子，奈何尚在權門！”善将軌語告護，護便命處死，授善爲中外府司馬。周主覺見護專橫，一切刑賞，統是獨斷獨行，未嘗豫白，心中也隐覺不平。
司會李植，軍司馬孫恒，本系先朝佐命，久參國政，因恐護不相容，乃與宮伯乙弗鳳、賀拔提等，秘密往來，欲清君側。植與恒先入白道：“護擅戮朝貴，威權日甚，謀臣宿将，争往依附，事無大小，絕不啓聞，臣料護包藏禍心，未肯終守臣節，還望陛下早日圖謀，無待噬臍！”周主覺唏噓不答。鳳與提從旁插嘴道：“如先王明聖，猶委植、恒等參議朝政；今若将國事委托二人，何患不成！臣聞護常自比周公，周公攝政七年，然後還政，試問護能如周公的賢聖麽？就使七年以内，護無異圖，恐陛下事事受制，亦怎能忍待七年？”周主覺頗以爲然，因屢引武士至後園，演習技藝，爲除奸計。宮伯張光洛，系護心腹，他卻佯言嫉護，交歡植等。植等未識真假，引與同謀，光洛即背地告護。護遂出植爲梁州刺史，恒爲潼州刺史。還算不用辣手。
周主覺懷念植等，每欲召還，護入内泣谏道：“天下至親，莫如兄弟，兄弟尚或相疑，此外何人可信？太祖以陛下春秋未盛，囑臣後事，臣情兼家國，願竭股肱，若陛下親覽萬幾，威加四海，臣雖死猶生；但恐臣一除去，奸邪得志，非但不利陛下，亦将傾覆社稷，臣至地下，何面目再見先王！且臣爲天子兄，位至宰相，尚複何求？願陛下勿信讒言，疏棄骨肉！”巧言如簧。試問後日弑主将作何說？覺乃罷議，但心終疑護。鳳等益懼，密謀益亟，拟召公卿入宴，即席執護。張光洛又向護報聞，護召柱國賀蘭祥，領軍尉遲綱等，共謀廢立。綱即入殿中，佯召鳳等議事，待鳳等趨入，麾兵拿下，送交護第。周主覺方冊後元氏，在宮叙情。後系魏文帝寶炬第五女，姿容秀雅，覺爲略陽公時，已納爲夫人，情好頗笃。此時大禮告成，格外歡暱，蓦聞外廷有變，料知情事不佳，急令宮人執兵自守。偏賀蘭祥帶兵入宮，逼主遜位，區區宮人，哪裏敵得過赳赳武夫，不由的四散奔竄。周主覺束手無策，隻得挈了元後，出居舊第。數月天王，不如不爲！
護更召公卿會議，仍廢覺爲略陽公，迎立岐州刺史甯都公毓。大衆齊聲道：“這是大冢宰家事，敢不唯命是聽！”乃驅出鳳等，一一枭斬。複召還潼州刺史孫恒，梁州刺史李植。植父柱國大将軍李遠，正出鎮弘農，亦被召還朝。遠防有變禍，沉吟多時，乃慨然道：“大丈夫甯爲忠義鬼，怎可作叛逆臣！”遂就征詣長安。孫恒先至，當即被殺。植與遠依次入都。護因遠名望素隆，尚欲保全，特引與握手道：“公兒忽有異謀，不但屠戮護身，且欲傾危宗社，叛臣賊子，理應同嫉，請公自行處置！”說着，即令執植付遠，遠素愛植，植又巧言抵賴，遠不忍加誅。诘旦複率植谒護，護總道遠必殺植，及聞父子俱來，因盛氣傳入，呼遠同坐。且召略陽公覺與植對質，植無可諱言，乃抗聲語覺道：“本爲此謀，欲利至尊，今日至此，有死罷了，何勞多言！”遠聽了此語，不禁起身投地，且憤憤道：“果有此事，合該萬死！”護即命左右牽植出外，斬首返報，并逼遠自殺。植弟叔詣、叔謙、叔讓皆處死，餘子以幼沖得免。
過了月餘，甯都公毓自岐州至長安，護即害死略陽公覺，早知不免一死，亦不必诿罪李植。并黜元後爲尼，然後迎毓入宮，嗣天王位，大赦天下，就延壽殿朝見群臣。太師趙國公李弼，朝罷歸第，便即嬰疾，未幾謝世。宇文護晉位太師，授皇弟邕爲柱國，進封魯國公。邕系宇文泰第四子，幼有器量，泰嘗語人道：“欲成吾志，必待此兒。”年十二，已得封公爵，至是官拜柱國，出鎮蒲州，容後再表。毓妻獨孤氏，得冊爲後。獨孤氏悼父非命，屢思爲父複仇，怎奈仇人在前，不得加刃，漸漸的抑郁成病，竟緻不起，距立後期才及三月，已是玉殒香消，往地下去省乃父了。周主毓雖然悼亡，但亦沒法圖護，隻好蹉跎過去。毓不能爲婦翁複仇，又不能爲婦洩忿，如此懦弱，怎得不同歸于盡！
古人說得好，銅山西崩，洛鍾東應，北周屢遭篡弑，南朝亦猝生變禍，畫一個依樣葫蘆。自陳霸先進爲丞相，手握重權，已把梁主方智，視若贅瘤。本拟即日篡梁，可巧南方起了兵禍，不得不遣将往讨，暫将受禅事擱過一邊。晉州刺史蕭勃，因王琳還援江陵，複徙居始興，應六十六回。始興郡已改稱東衡州，即令歐陽頠爲刺史。已而複調頠刺郢州，勃留頠不遣，且遣兵襲頠，攻入城中，盡取資财馬仗，把頠拘回。勃又命釋頠囚，甘言撫慰，頠也隻好得過且過，俯首聽命。勃乃使歸原任，聯爲指臂。及梁主方智嗣位，進勃爲太尉，勃雖遣使入賀，仍然陽奉陰違。越年，梁又改紹泰二年爲太平元年，國家多事，也無暇顧及南方。又越年爲太平二年，陳霸先逆迹漸萌，勃卻假名讨逆，發難廣州。前阻霸先北援，此時反欲爲梁讨逆，誰其信之！遣歐陽頠爲前鋒，從子蕭孜部将傅泰爲副，複檄南江州刺史餘孝頃，引兵相會。頠出南康，屯苦竹灘，泰據蹠口城，孝頃出豫章，踞石頭津。渚名，非建康之石頭城。梁廷聞警，急遣平西将軍周文育，調集各軍，往讨蕭勃。巴山太守熊昙朗，僞稱應頠，約與共襲高州，暗中卻已通知高州刺史黃法印ｎQ不防有詐，出會昙朗，共赴高州城下。法映霰逆戰，昙朗與戰數合，便麾兵倒退，沖頠後軍。法映聳粕崩矗頠始知中計，慌忙棄去軍械，引兵遁去。昙朗卻得收拾馬仗，飽載而歸。周文育統軍前進，正苦乏船，探得餘孝頃有船在上牢，潛遣軍将焦僧度襲取，得船數百艘，乃溯江至豫章，立栅屯兵。适軍中食盡，糧運不至，諸将俱欲還師，獨文育不許，使人從間道至衡州，向刺史周迪乞糧，約爲兄弟。迪得書甚喜，遂輸糧濟軍。文育既得糧饷，并不進軍，反遣老弱各兵，乘船東下，自毀營栅，作遁去狀。孝頃聞梁軍東返，總道他糧盡回師，毫不設備，哪知文育卻繞出上流，潛據芊韶，築城飨士，營壘一新。
芊韶左近，爲歐陽頠、蕭孜營，右近爲傅泰、餘孝頃營，文育據住中間，惹得頠、孜等倉皇大駭，急欲移營。頠先退還泥溪，不料梁将周鐵虎，引兵追及，槊及頠馬。頠不得已回馬與戰，不到十合，但聽鐵虎猛喝一聲，頠已落馬，被梁軍活擒了去，送入文育大寨。頠見文育，自言爲勃所迫，并非真心事勃，文育乃親釋頠縛，與他乘舟同飲，張兵至蹠口城下。傅泰出戰敗走，由梁将丁法洪，驅馬追上，手到擒來。統是沒用的家夥。蕭孜、餘孝頃見兩将被擒，吓得魂飛天外，統一溜煙似的逃走了去。德州刺史陳法武，前衡州刺史譚世遠，正接蕭勃檄文，率兵往助，猝聞勃軍敗衄，樂得倒戈從事，一哄而入，殺死蕭勃。勃将蘭敳不服，又襲殺世遠，偏别将夏侯明徹，又将敳殺斃，持勃首出降梁軍。
文育傳首建康，并檻送歐陽頠、傅泰等人。霸先本與頠有舊，見六十三回。當然宥罪，且因他聲著嶺南，仍令爲衡州刺史，使他招撫。一面遣平南将軍侯安都，往助文育，剿平餘孽。蕭孜、餘孝頃尚分據石頭津，夾水列營，多設舟艦。安都趨至，潛師夜襲，借着祝融氏的威焰，順風縱火，把石頭津左右的軍船，燒得精光。再由文育督衆夾攻，蕭孜惶急乞降，孝頃竄去。文育等乃奏凱班師。歐陽頠到了嶺南，諸郡皆望風歸順，廣州亦平。
霸先聞孝頃往依王琳，特征琳爲司空。琳不肯就征，乃命周文育、侯安都等，率舟師至武昌，進擊王琳，一面安排篡梁，自爲相國，總百揆，脅梁主進封陳公，加九錫禮。未幾即進爵陳王，建天子旌旗；又未幾即迫梁主禅位，頒發策命。詞雲：
咨爾陳王：惟昔上古，厥初生民，骊連、栗陸之前，容成、大庭之世，杳冥荒忽，故靡得而議焉。自羲農、軒昊之君，陶唐、有虞之主，或垂衣而禦四海，或無爲而子萬民，居之如馭朽索，去之如脫敝屣，裁遇許也，便能舍帝，暫逢善卷，即以讓王。故知玄扈璇玑，非關尊貴，金根玉辂，示表君臨，及南觀河渚，東沈刻璧，菁華既竭，耄勤已倦，則抗首而笑，惟賢是與，然作歌，簡能斯授，遺風餘烈，昭晰圖書。漢魏因循，是爲故實，宋齊授受，又弘斯義。我高祖應期撫運，握樞禦宇，三後重光，祖宗齊聖。及時屬陽九，封豕薦食，西都失馭，夷狄交侵，惵惵黔首，若崩厥角，徽徽皇極，将甚綴旒。
惟王乃神乃聖，欽明文思，二儀并運，四時合序，天錫智勇，人挺雄健，珠庭日角，龍行虎步，愛初投袂，仗義勤王，電掃番禺，雲撤彭蠡，翦其元惡，定我京畿。及王賀帝弘，貿茲冠履，既行伊霍，用保沖人，震澤稽塗，并懷畔逆，獯羯醜虜，三亂皇都，才命偏師，二邦自殄，薄伐玁狁，六戎盡殪，嶺南叛渙，湘郢連結，賊帥既擒，兇渠傳首；用能百揆時叙，四門允穆。無思不服，無遠弗屆，上達穹昊，下漏淵泉，蛟魚并見，讴歌攸屬。況乎長彗橫天，已征布新之兆，璧日斯既，實标更姓之符。
七百無常期，皇王非一族，昔木德既窮，而傳祚于我有梁，天之曆數，允集明哲。式遵前典，廣詢群議，敬從
人祗之願，授帝位于爾躬。四海困窮，天祿永終，王其允執厥中，軌儀前式，以副普天之望，禋郊祀帝，時膺大禮，永固洪業，豈不盛欤！
策命既頒，再由尚書左仆射兼太保王通，司徒左長史兼太尉王瑒，赍奉玺绶，交給霸先。霸先不得不三揖三讓，裝出許多僞态，經百官一體勸進，乃允議受禅，遂使中書舍人劉師知，往引将軍沈恪，勒兵入殿，逼梁主方智出宮，恪不願偕行，獨排闼入見霸先，叩頭泣謝道：“恪曾服事蕭氏，今日不忍見此，情願受死，不敢奉命！”還算是庸中佼佼。霸先倒也默然，改派蕩主王僧志，脅梁主遷居别宮。梁自武帝蕭衍篡齊，共傳四主，計五十六年而亡。
霸先即位南郊，國号陳，改元永定。廢梁主方智爲江陰王。追尊皇考文贊爲景皇帝，皇妣董氏爲安皇後，前夫人錢氏爲昭皇後，世子克爲孝懷太子。立夫人章氏爲皇後。霸先少娶同郡錢仲方女，早年去世，因納章氏爲繼室。章氏吳興人，原姓鈕氏，過養章家，乃改姓爲章，善書計，能誦詩及楚辭。相傳章母蘇氏，嘗遇道士，贈一小龜，光采五色，且語以三年有征。後來及期生女，紫光照室，獨龜卻不知去向。這恐是史家附會，未足爲憑。小子亦不過有聞必錄罷了。
霸先長子名克，也已夭折。次子名昌，與從子顼前居江陵，并爲西魏所虜，霸先遙封昌爲衡陽王，顼爲始興王。他如在都從子蒨封臨川王，昙朗封南康王，蒨與顼爲霸先兄道譚子，道譚曾仕梁爲散騎常侍，昙朗爲霸先弟休先子，休先亦仕梁爲骠騎将軍。兄弟俱已逝世，由霸先追贈爲王，即令從子襲爵。一人爲帝，舉族榮封，這也是應有的常例。惟梁主方智，廢徙逾年，終爲陳主霸先所害。可憐他在位三年，年才十六，終落得非命而亡，總算得了一個嘉谥，号爲梁敬帝，小子有詩歎道：
傷心世變等滄桑，半壁江山又速亡；
宗社沉淪君被弑，祖宗造孽子孫當。
陳主即位未幾，忽聞武昌舟師，敗績郢州，各将均被擄去，不禁驚駭異常。究竟如何覆師，且看下回再叙。