卻說湘州刺史王琳，曾偕僧辯入都平景，功居第一。他本家居會稽，以行伍起家，姊妹皆入湘東王宮，琳因侍王左右，得邀榮寵，平時常傾身下士，所得賞賜，不入私囊，盡給兵吏，麾下約有萬人，多系江淮群盜，樂爲彼用，自平亂有功，恃寵縱虐。僧辯不能禁，密表請誅，繹但調琳爲湘州刺史。琳恐及禍，使長史陸納率部衆赴州，自詣江陵陳謝。臨行時，與約相語道：“我若不返，汝将何往？”納等齊聲請死，乃灑淚而行，既至江陵，一入殿中，即被衛軍拿住，下吏論罪，另授皇子始安王方略，代鎮湘州，用廷尉黃羅漢爲長史，使與太舟卿太舟官名。張載，同至巴陵，撫馭琳軍。陸納及士卒并哭，不肯受命，載素性悍戾，又得主眷，遂厲聲喝阻。不管死活。才及半語，已由納麾動士卒，一擁而上，把載綁縛起來，并将羅漢拘住。惟方略爲王琳甥，縱使歸報。梁主繹續遣宦官陳旻，往谕納衆。納反将張載牽出，刳腹抽腸，系諸馬足，策馬使行，腸盡氣絕，及剖心焚骨，率衆歡舞，惟黃羅漢向來清謹，得免慘禍。究竟悍吏不及清官。納遂引兵據住湘州。梁主繹複令宜豐侯蕭循蕭谘弟。爲湘州刺史，一面征王僧辯督師會讨，循至巴陵，駐節以待，忽得納請降書，求送妻子，循微笑道：“這明是詐降計，今夜必來襲我了！”因将麾下千人，分頭埋伏，自己兀坐胡床，開壘待着。延至夜半，納果用輕舸載兵，飛馳而至，遙見壘門大啓，上面坐着一人，端居不動。納未免驚詫，便令兵士鼓噪直前。将逼壘門，那上坐的仍然如故。當時疑爲草人，正思用槊入刺，不防兩旁突起伏兵，大刀闊斧，奮勇殺來，納知是中計，忙勒兵倒退，已被殺傷多人，慌忙下舟南遁。最後一艦，不及開駛，眼見爲循軍奪去。納垂頭喪氣，走保長沙，王僧辯亦至，與循相會，共逼長沙城下。納複率衆迎戰，僧辯親執旗鼓，循亦躬冒矢石，東西并進，大破納衆，納入城拒守，由僧辯等進兵環攻，連旬不下。梁主繹特遣送王琳至長沙，令谕納衆，納衆在城上羅拜，且泣語道：“朝廷若肯赦王郎，乞許彼入城，納等情願待罪。”僧辯尚未肯許，仍将王琳送回江陵。适武陵王紀自西蜀發兵，來窺江陵，信州刺史陸法和，屯兵峽口，與紀相持，并遣人至江陵乞援，梁主繹欲調長沙兵往助，不得已赦琳前罪，仍遣爲湘州刺史。琳複至長沙，納衆迎降，湘州告平，乃更調琳拒蜀。看官欲知武陵王紀，何故與江陵爲難？說來又是一種情由。紀系梁武第八子，少得父寵，大同三年，受命爲益州刺史。紀因道遠固辭，梁武密囑道：“天下方亂，惟益州可免，故特處汝，汝宜勉行爲是。”紀乃涕泣赴鎮。及侯景入都，曾得朝廷密敕，加位侍中，假黃钺都督征讨諸軍事，促令入衛。紀嘗令世子圓照，領兵三萬，受湘東王繹節度，會兵讨景。繹命圓照屯白帝城，未許東下，至梁武餓死，紀将督兵自行，又爲繹所勸阻。紀次子圓正，方任西陽太守，繹署爲平南将軍，誘令入謝，把他囚住，荊、益釁端，從此始開。紀頗有武略，居蜀十七年，南開甯州、越隽，西通資陵、吐谷渾，内勸農桑，外通商賈，财用豐饒，器甲殷積，因與江陵生隙，遂從長史劉孝勝言，僭号蜀中，改元天正，與蕭棟同一年号。時已有人顧名思義，謂天爲二人，正爲一止，已各寓一年即止的預兆。這也未免牽強。司馬王僧略，參軍徐怦，謂不應稱帝，并皆切谏，紀不但不從，且把他并置死刑。梁主繹承聖二年，紀遂率軍東下，留益州刺史蕭撝守成都，行次西陵，軍容甚盛，惟峽口設有二城，爲陸法和所增築，取名七勝城，鎖江斷峽，使紀軍不得飛越。但乞江陵速發援師，梁主繹很懷憂懼，特贻書西魏，書中引着左氏傳文，有子糾親也，請君讨之二語。西魏大丞相宇文泰道：“取蜀制梁，在此一舉。”諸将俱以爲未可，惟大将軍尉遲迴，爲宇文泰甥，力言可克，且禀泰道：“蜀與中國隔絕，百有餘年，自恃險遠，不虞我至，若用鐵騎倍道進兵，徑襲成都，蜀自不戰可破了。”泰乃托詞援梁，即遣尉遲迴出散關，引軍入蜀。進至涪水，潼州刺史楊乾運，舉州請降，迴分兵守潼州，徑襲成都。紀方銳意東下，接得成都急報，乃遣梁州刺史谯淹還援。偏又爲尉遲迴所破。敗報複至西陵，紀欲返救根本，獨世子圓照，及益州長史劉孝勝，力言不可，紀乃舍西圖東。諸将各有異言，紀竟下令道：“敢谏者死！”自投死路，還要吓人。遂命将軍侯睿，率衆七千，遍築營壘，與陸法和相拒。梁主繹釋出任約，令爲晉安王司馬，使領禁兵，往助陸法和。繼又用謝答仁爲步兵校尉，遣令再往，且緻書與紀，勸他還蜀，專制一方。紀不肯從，答書如家人禮，并未稱臣，繹複緻書道：
吾年爲一日之長，屬有平亂之功，膺此樂推，事歸當璧，倘遣使乎？良所希也。如曰不然，于此投筆，兄肥弟瘦，無複相見之期，讓棗推梨，永罷歡愉之日。心乎愛矣！書不盡言。
紀得書不答，滿望旗開得勝，直指江陵，怎奈屢戰無功，師老财匮。又聞西魏軍圍攻成都，孤危憤懑，不知所爲，乃遣度支尚書樂奉業，詣江陵求和。奉業反入白梁主道：“蜀軍乏糧，士卒多死，危亡可立待呢。”梁主繹因拒絕和議；紀亦無法。将士多半思歸，各有貳心，更因紀吝啬不情，平時嘗熔金成餅，餅百爲箧，箧以百計，銀比金約五六倍，錦罽缯彩，不可勝數，每戰但懸示将士，并未分賞。甯州刺史陳智祖，請犒軍勵士，紀不肯從，智祖竟至哭死。或欲向紀申請，紀又辭疾不見，因此衆心益離。守财奴怎思濟事！巴東民符升等，斬峽口城主公孫晃，出降王琳，謝答仁、任約，合攻侯睿，連破三壘，于是兩岸十四城俱降。梁遊擊将軍樊猛，出兵截紀歸路，紀不獲退兵，隻好順流再進。猛趁勢追擊，紀衆大潰，赴水溺死，約八千餘人。再由猛聯舟爲陣，把紀衆困在垓心，一面飛章奏捷。梁主繹密敕複報道：“與紀生還，不得言功！”殺害骨肉，已成慣技。猛乃督兵環攻紀船，紀在舟中繞床而走，不知所爲。蓦見猛一躍過舟，挺槊來刺，自知命在須臾，急取金囊擲猛，且顧語道：“此物贈卿，願送我一見七官。”注見前。猛叱道：“天子如何得見？我殺足下，金将何往？”說着，手起槊落，把紀戳倒，又加一槊，立即斃命。金錢本可買命，至此時也屬無濟了。
紀有幼子圓滿，亦遭殺死。陸法和收捕圓照兄弟三人，送入江陵，梁主繹削紀屬籍，改姓饕餮氏。劉孝勝亦被擒至，拘系獄中，嗣得釋出。紀次子圓正在獄，由繹使人傳語道：“西軍已敗，汝父已不知存亡了。”這二語是逼他自裁，圓正但号呼世子，哭不絕聲。繹乃使與圓照相見，圓正顧圓照道：“兄奈何自殘骨肉？徒使痛酷至此！”圓照唯自悔前誤，付諸長歎罷了。既而兩人并囚獄中，連日不得一餐，甚至齧臂啖血，曆旬有二日乃死。遠近統代爲悲悼，咎繹不仁，那西蜀已被西魏軍取去。成都守将蕭撝舉州外附，尉遲回使民複業，唯收奴婢及儲積，犒賞将士，不私一錢。西魏命回爲益州刺史，自劍閣以南，均歸回承制黜陟，回申明賞罰，互用恩威，撫輯州民，招徕異族，華夷相率翕服，安帖無嘩，從此西蜀版圖，歸入西魏，後事容待緩表。
且說梁主繹既除季弟，便欲還都建康，将軍宗懔、黃羅漢，皆系楚人，不願東遷。領軍将軍胡僧撝，禦史中丞劉彀，亦與宗、黃同意，極力谏阻，繹乃召朝臣會議，多至五百人，仍然聚訟未決。繹複下令道：“勸吾遷都可左袒；否則右袒。”一時左袒的人，竟至過半。武昌太守朱買臣進言道：“建康舊都，山陵所在，荊鎮邊疆，非帝王所居地，願陛下勿疑，免緻後悔！臣家在荊州，豈不願陛下居此？但恐是臣富貴，并非陛下富貴呢。”買臣此語，不爲無見。梁主再使術士杜景豪蔔易，未得遷都吉兆，因答言未吉。及趨退後，私語親友道：“此兆恐爲鬼賊所留呢。”嗣是梁主因建康彫殘，江陵全盛，卒從僧祐等言，但令王僧辯還鎮建康，陳霸先還鎮京口。會齊遣郭元建治軍合肥，将襲建康，梁命南豫州刺史侯瑱，迎戰東關，擊退齊師。
時齊主高洋，已鸩死故主善見，并善見二子，谥爲魏孝靜皇帝，葬諸邺城西隅。故後高氏，已降爲中山王妃，與善見情好頗笃，善見被幽，高氏随時護視。洋欲行弑，特召高氏入宴，至宴畢退還，善見已死。妃當然哀号，葬畢入宮，爲洋所迫，令她轉嫁楊愔，愔毫不推辭，竟禮迎而去。樂得受賜。洋複發中山王墓，把故主善見遺棺，投入漳水，并将所有元魏神主，焚毀殆盡。彭城公元韶，曾納孝武後高氏爲妃，特邀異寵。開府儀同三司美陽公元晖業，位望隆重，從齊主洋在晉陽，嘗至宮門外罵韶道：“汝不及漢朝老妪，負玺畀人，何不當時擊碎？我出此言，自知必死，看汝能生得幾時！”謂漢元後投玺缺角，韶何故奉玺入齊！果然齊主聞言，召入晖業，一刀了事。韶文弱似婦女，由齊主令剃須髯，施粉黛，着婦人衣，随從出入。嘗語左右道：“我用彭城爲嫔禦。”韶亦不以爲羞，旅進旅退，委蛇過去。
齊主洋又親征突厥，并救柔然。自柔然與高氏結婚，往來通好，連年無事。回應五十八回。高洋篡魏，柔然主頭兵可汗亦遣使入賀，洋亦答使報聘。偏有突厥起自西域，爲柔然患。相傳突厥系平涼雜胡，姓阿史那氏，集成部落，後被鄰部破滅，隻剩一個十齡小兒，刖足斷臂，委棄草澤中，有牝狼銜肉相飼，乃得生長，竟與牝狼交合，俨若夫婦。鄰部酋長，複派兵捕殺遺兒，惟牝狼竄至高昌國西北，匿居深岩。狼已有孕，一産十男，十男漸長，分出穴中，掠民爲妻，嗣是生育日蕃，得五百家，聚居金山南面，服屬柔然，世爲鐵工。金山形似兜鍪，番俗呼兜鍪爲突厥，因以爲号。傳至大葉護，種類漸強。既而伊利嗣世，強悍過人，募衆擊鐵勒部，收降五萬餘家，遂自稱土門可汗。遣人向柔然求婚，頭兵可汗不允，且叱爲鍛奴，使人斥責。伊利怒斬來使，率衆襲柔然，柔然與戰不利，由伊利乘勝進擊，圍住柔然營帳。頭兵可汗屢戰屢敗，憤恚自殺，有子菴羅辰，及頭兵從弟登注俟利等，突圍奔齊。伊利可汗亦得勝回國，柔然餘衆，擁立登注次子鐵伐爲主。鐵伐爲契丹所殺，齊因送還登注，入主柔然。登注也不得善終，衆複推立登注子庫提。适伊利弟木杆俟斤，承襲兄業，狀貌奇異，面闊尺餘，顔似赭石，眼若琉璃，素性剛暴多智，銳意拓地，便起兵再擊柔然。柔然酋長庫提，哪裏是他對手，沒奈何舉族奔齊。齊主高洋督軍北巡，迎納柔然部衆，惟廢去庫提，改立菴羅辰爲可汗，令居馬邑川，賜給廩饩缯帛。當下往禦突厥，突厥主木杆可汗，聞齊天子親自出馬，前來征剿，也帶着三分懼意，便緻書請降。齊主洋亦得休便休，但饬令每歲朝貢，定約而還。突厥事始此。越年爲齊天保五年，齊主洋複自擊山胡，大破番衆，男子過十三歲，一律腰斬，婦女及幼弱充賞，遂得平石樓山。山本絕險，終魏世不得制服，經齊主一鼓蕩平，遠近胡人，始不敢抗命。齊主洋乃志得氣盈，漸成狂暴。有都督戰傷将死，醫治難療，索性刳挖五髒，令九人分食，骨肉俱盡。此後視人如畜，刲割烹炙，幾成爲常事了。北齊事暫且按下，西魏事應當叙入。自宇文泰當國以後，權勢日盛，西魏主寶炬拱手受教，不能有爲。泰初用蘇綽爲度支尚書，百度草創，損益鹹宜。綽又嘗以國家爲己任，薦賢拔能，務期稱職，每與公卿談論，自晝達夜，事無巨細，若指諸掌，因此積勞成疾，遂至謝世。泰痛悼不置，當綽柩歸葬時，由泰親送出城，酹酒爲奠道：“爾知我心，我知爾意，方欲共平天下，奈何舍我遽去！”說至此，舉聲大恸，酒卮竟堕落地上，尚未覺着，直至柩已去遠，方怏怏退回。
未幾又仿古時寓兵于農遺意，創作府兵，平時仍然務農，到了農隙，講閱戰陣，馬畜糧械，由民自備，惟将租庸調三項，盡行蠲免。輸粟爲租，輸帛爲調，力役爲庸。每府歸一郎将統率，百府得百郎将，分屬二十四軍，每軍歸一開府主持，合兩開府置一大将軍，合兩将軍置一柱國，共計柱國六人，最高統帥，稱爲持節都督，宇文泰即手握都督重權。看官試想，國家治内控外，莫如兵力，泰既膺此重任，簡直是把西魏版圖，運諸掌上，那主子寶炬，還有甚麽權威？但教畫諾允行，不違泰意，便算是明哲保身了。府兵制度，向稱良法，故特别提及。
寶炬在位十七年，病終乾安殿，年四十有五。太子欽入嗣帝位，尊父爲文皇帝，母乙弗氏爲文皇後，合葬永陵。越年雖然改元，不立年号，冊妃宇文氏爲皇後，就是宇文泰女。尚書元烈，系西魏宗室，密謀誅泰，謀洩被殺。欽由是怨泰，屢思拔去眼中釘。臨淮王元育，廣平王元贊，統說宇文氏根深蒂固，不能動搖，否則必将及禍；欽不以爲然。兩王再涕泣固争，仍然不省。泰諸子皆幼，兄子章武公導，中山公護，又皆出鎮，唯用諸婿爲腹心。清河公李基，義成公李晖，常山公于翼，并取泰女爲婦，故各爲武衛将軍，分掌禁兵。欽有所謀，無非與二三幸臣，日夕私議，怎得中用，且反爲宇文氏所探知。泰遂将欽廢去，徙置雍州，改立欽弟齊王廓，且逼廓複姓拓跋氏。魏初統國三十六，大姓九十九，後多滅絕。泰封有功諸将爲三十六國，次爲九十九姓，所領士卒，亦改從統将姓氏。是何意見？
過了三月，複由泰密遣心腹，赍毒酒至雍州，鸩死故主元欽，史家稱爲廢帝。欽後宇文氏，自願殉夫，也飲鸩而亡。後幼有風神，嘗在座側置列女圖，有志效法，泰辄語人道：“每見此女，良慰人意。”及嫁爲欽妃，志操雅正，内助稱賢，欽亦格外愛重。至欽嗣父祚，不置嫔禦，仍與後伉俪甚歡。欽被廢徙，後亦随往，可憐一對好夫妻，生同室，死同穴，魂魄相随，仍作地下鴛鴦去了。小子有詩歎道：
殉夫殉國兩全貞，烈婦由來不惜生，
拚死願随故主去，好教彤史永留名！
宇文泰既弑故主，複諷淮安王育上表，請如古制，降爵爲公，于是西魏宗室諸王，皆降爲公爵，眼見得拓跋就衰，宇文益盛，要将西魏篡取了去。欲知後事，試閱下回。