卻說爾朱榮在肆州，得了賀拔勝兄弟，不禁大喜，撫勝背道：“卿兄弟肯來從我，天下便容易平靖了。”遂署爲軍将，行止進退，随時與議。勝等亦樂爲效力。看官閱榮詞色，已可知他拔扈飛揚，名爲魏廷禦亂，實是後來一大厲階。那魏廷正亂勢紛紛，隻憂兵将不足，想靠榮做北方長城，眼前事且不暇顧，怎能顧到日後呢！
古人有言：外甯必有内憂，這魏國是内憂交迫，外亦未甯，正是内外搖動的時候，梁豫州刺史夏侯亶，趁着淮水盛漲，攻魏壽陽。魏揚州刺史李憲，待援不至，隻好舉城降梁。亶令将軍陳慶之入城安民，收降男女七萬五千人，複稱壽陽爲豫州，改合肥爲南豫州，二州俱歸亶管轄。嗣複由梁将湛僧智，及司州刺史夏侯夔，會師武陽關，圍魏廣陵。魏嘗稱廣陵爲東豫州，刺史元慶和，保守不住，外城被陷。魏将陳顯伯，率兵赴援，又爲僧智所破。慶和無法可施，不得已投降梁軍，顯伯夜遁。梁軍追擊至十裏外，斬獲萬計。僧智受命鎮廣陵，夏侯夔鎮安陽。
已而梁主複遣将軍陳慶之，與領軍曹仲宗等，攻魏渦陽，尋陽太守韋放，亦引軍往會。途次與魏将元昭等相遇，不及列營，部下皆有懼色。元昭麾下，步騎共五萬人，分隊夾進，聲勢銳甚。放系睿子，夙受家傳，至此仍不慌不忙，免胄下馬，自坐胡床，誓衆迎戰。于是士卒皆奮，踴躍直前，一當十，十當百，竟得殺退魏兵。不略韋放，仍爲韋睿生色。乃徐徐收軍，趨晤慶之。慶之不肯落後，也率麾下二百騎，馳往奮擊，斫死魏兵前隊百餘人，因勒騎還營，與諸軍并進。元昭分設十三壘，抵禦梁軍，兩下相持，互有殺傷。差不多過了一年，仲宗因欲班師，慶之獨杖節軍門，誓死不退，遂簡選銳卒，銜枚夜出，直搗魏營，魏人積勞緻倦，倉猝不能抵敵，潰去四壘。慶之俘馘多名，陳列渦陽城下，指示守将王緯，緯乃乞降。魏兵尚有九壘，又由慶之移示俘馘，鼓噪進攻，吓得魏兵四散奔逃。元昭亦顧命要緊，棄壘遁去。慶之上前追蹑，殺斃無數，渦陽爲屍血所積，幾乎膠淺不流。自宋季被魏南侵，淮北爲魏所據，齊末又由魏兵渡淮，陷入淮南，至此梁乘魏亂，攻克兩淮城鎮。
魏人失地頗多，無力與争，已是懊怅得很。叙入南北交涉，是按時銷納文字。再加那北方亂事，日急一日，真個是寇氛遍地，烽火連天。杜洛周寇掠薊南，轉趨範陽，屢爲行台常景所破。景所恃唯一于榮，榮忽病殁，景遂失勢。幽州民甘心從亂，竟開門迎納洛周，景被擄去，幽州當然陷沒了。葛榮守瀛州南趨，進逼殷州。殷州由定、相二州分出，領有四郡，刺史崔楷，甫經到任，城内無備，由楷召集兵民，谕以忠義，與賊黨徒手相搏。連戰半旬，終因力竭城崩，被賊殺入，楷不屈遇害。榮複轉圍冀州，刺史元孚，督厲将士，晝夜拒守，自春及冬，糧儲告罄，外無救兵，尚且據城死戰。及城已被陷，孚與兄涢俱爲所擒，兄弟各自引咎，願爲國死。都督潘紹等，亦向榮叩請，願代死以活使君，榮歎爲忠臣義士，統皆赦免。
強盜發善心。連叙崔楷元孚，意在教忠。
但殷、冀二州，俱爲賊有，還有西道行台大都督蕭寶夤，出兵累年，糜饷添兵，不知凡幾，始終沒有成效。特提蕭寶夤，爲本回前半截主腦。莫折念生，與胡琛不和，兩賊自相攻殺。念生屢挫，乃輸款寶夤。寶夤使行台左丞崔士和，往收秦州。不意念生複反，擒殺士和，秦州再陷。寶夤出師泾陽，親讨念生，一場交戰；全軍敗績，退屯逍遙園東。汧城岐州，相繼降賊，豳州刺史畢祖晖，又複戰沒。西道都督北海王元颢，亦被殺敗，關中大擾。雍州刺史楊椿，急忙募兵拒守，得士卒七千餘人，登陴力禦，才獲保全。魏加椿爲侍中，領行台統帥，節制關西諸将。念生遣弟天生，大舉攻雍州，蕭寶夤令部将羊侃，往助楊椿。侃隐身塹中，伺天生近城，一箭射去，應弦而斃。椿乘勢殺出，賊衆大潰，斬首數千級，雍州解嚴。念生方進據潼關，聞天生已死，乃棄關西去。
魏主因寶夤敗退，褫奪官爵，免爲庶人。一面下诏西征，整備兵馬。既得潼關捷音，複說将北讨葛榮。诏書中很是誇張，仿佛有銮跸親臨，滅此朝食的氣象，其實統是紙上談兵，唯日在銷金帳中，與潘嫔等練習肉戰，有甚麽行軍思想。那胡太後亦縱情行樂，宮闱裏面，通宵狎亵，笑語時聞，任他警報頻來，且管目前肉欲，毫不加憂。死在目前，樂得縱歡。一切軍事，都委城陽王徽及二三嬖臣，随便處置。
可奈賊勢未靖，宿将漸凋，雍州行台楊椿，又複上書報病，請人相代。魏廷無将可遣，隻得複任蕭寶夤，都督淮泾等四州軍事，兼領雍州刺史。椿交卸還鄉，因子顯将适洛陽，特囑昱轉奏兩宮，謂寶夤非不勝任，但恐有異志，須慎選心膂爲輔，方可戢彼野心。昱奉命至洛，面啓魏主母子，兩宮已是晨昏颠倒，神志迷離，哪裏肯如言施行。
會聞葛榮進圍信都，乃命金紫光祿大夫源子邕，爲北讨大都督，率兵赴援。子邕方發，又接相州急報，刺史樂安王元鑒，文成帝孫。據邺叛魏，通款葛榮。因再命舍人李神軌，出會子邕，并召同将軍裴衍，先讨邺城。才算一舉得手，入邺誅鑒，傳首洛陽。神軌還都，诏除子邕爲冀州刺史，使讨葛榮。裴衍亦表請同行，奉敕允議。子邕獨上書自陳，謂兩人不宜同往，衍行臣請留，臣行請留衍，若逼使同行，必緻敗衄。有诏不許，子邕不得已偕衍北進。行至漳水，突遇賊十萬衆，蜂擁前來。兩将本不同心，号令不一，猝遭大敵，兵士駭散，子邕及衍，相繼陣亡。葛榮盡銳攻相州，還虧刺史李神，悉衆固守，協力緻死，才得不陷。可見用兵之道，全恃一心。偏雍州行台蕭寶夤，竟殺死關右大使郦道元，居然造起反來。果如楊椿所料。
寶夤西讨莫折念生，前次敗績遭譴，已不自安，後來雖得起複，終懷疑懼。莫折念生返至秦州，由州民杜粲糾衆發難，擊死念生，粲自掌州事。南秦州城民辛琛，亦自行州事，各遣使至蕭寶夤處乞降。莫折念生亦了。寶夤表聞魏廷，魏主盡複寶夤舊封，仍爵齊王兼尚書令。
中尉郦道元，素号嚴猛，不避權戚。司州牧汝南王元悅，寵信小吏邱念，弄權不法。道元收念付獄，拟處重刑。悅亟白胡太後，請赦念罪。太後敕令赦念，偏道元不待赦至，先已殺念，複劾悅縱奸枉法諸罪狀，太後不理。悅深恨道元，想出一法，請調道元爲關右大使。關右爲蕭寶夤勢力範圍，遣使鎮壓，明明是悅的詭計，使他激怒寶夤，好借刀殺死道元。魏廷哪裏知曉，即派道元西行。果然寶夤聞知，由疑生畏，由畏生忿，特商諸僚佐柳楷。楷答道：“大王爲齊明帝子，天下屬望，何必定居人下！況近有謠言：鸾生十子，九子毈，音斷，卵壞也。一子不毈，關中亂。亂訓爲治，大王當治關中，已無疑義。”寶夤乃決計叛魏，密遣部将郭子恢，潛伏陰盤驿，俟道元過境時，突出攔阻。把他刺死。佯言爲賊所害，命人收殡，詭詞奏聞。魏責寶夤捕兇正法，寶夤當然不理，即欲稱帝關中。
行台郎中蘇湛，人品端方，素爲寶夤所重，時正抱病在家。寶夤使他姨弟姜儉與商，湛不待說畢，便放聲大哭。奇哉！儉驚問何因？湛且泣且語道：“我家百口，今将屠滅，怎得不哭！”又哭至數十聲，乃徐語儉道：“爲我白齊王！王本似窮鳥投人，賴朝廷假王羽翼，榮寵至此，奈何無端背德！且魏德雖衰，天命未改，齊王恩信，未洽民情，乃欲率羸惰兵卒，守關問鼎，怎能有成？湛不能舉家同盡，願乞骸骨歸還鄉裏，使得病死，下見先人。”儉返報寶夤，寶夤知湛不爲己用，聽令還裏。
長史毛遐，與弟鴻賓，奔往馬祗栅，召集氐羌，抗拒寶夤。寶夤遣将軍盧祖遷擊遐，一面自稱齊帝，改元隆緒，置百官都督，公然被服衮冕，出祀南郊，行即位禮。僞官呼嵩未畢，忽有敗報傳來，祖遷敗死，禁不住神色倉皇，匆匆入城。别派部将侯終德，往擊毛遐兄弟，并派重兵據守潼關。
正平民薛鳳賢、薛修義等，亦聚衆河東，分據鹽池，圍攻蒲阪，東西連結，響應寶夤。魏命尚書仆射長孫稚，爲行台統帥，往讨寶夤，遣都督宗正珍孫，往讨二薛。
長孫稚馳至恒農，聞寶夤圍攻馮翊，尚未陷入，乃與将佐會議所向。行台左丞楊侃獻計道：“賊據潼關，守禦已固，未易攻入，不如北取蒲坂，渡河西行，直搗心腹。賊回顧巢穴，馮翊必當解圍，就是潼關守兵，亦必卻顧而走，支節既解，長安自可坐取了。若以爲愚計可行，願效前驅！”長孫稚皺眉道：“汝計甚善，但薛修義方圍河東，薛鳳賢複據安邑，近聞宗正珍孫，軍至虞坂，不能前進，我軍如何可往？”侃微笑道：“珍孫一行陣匹夫，怎知行軍？二薛黨羽，統是烏合，隻能欺吓珍孫，不能欺吓别人。”虜在目中。稚乃使長男子彥，随着楊侃，帶領騎兵，自恒農北渡，進據石錐壁。侃揚言道：“我軍今且停此，暫待步軍。爲念沿途村民，無知受脅，情實可憐，今先告父老百姓，速送降名，各自還村，俟我軍舉起三烽，也當舉烽相應，我軍誓不相犯；若無人應烽，定系賊黨，當進屠村落，奪取子女玉帛，犒賞我軍。”诳賊足矣。村民聞了此言，轉相告語，多遞降名。一俟官軍舉烽，無論已降未降，皆舉烽相應，火光徹數百裏。薛修義等圍住河東，遙見烽火齊紅，不覺大駭，當即遁還，與鳳賢同約來降。潼關守兵，果然返顧，相率卻走，侃即飛報長孫稚。稚見潼關空虛，已率全軍入關，進至河東，與侃相會。侃更長驅直進，寶夤遣将郭子恢截擊，連戰皆敗。那往擊毛遐的侯終德，竟與遐等聯絡，還襲寶夤。
寶夤連忙出敵，軍無鬥志，未戰先逃，慌得寶夤驅馬奔回，挈領妻孥，自後門出奔，徑投萬俟醜奴，醜奴爲胡琛部将，琛被拔陵餘黨費律，誘至高平，将他殺死。胡琛了。餘衆并歸醜奴，再據高平，翦滅拔陵餘黨。既得寶夤投奔，引爲謀主，授官太傅，自稱天子，僭置官屬。适波斯國獻獅至魏，被醜奴截留，作爲符瑞，自稱神獸元年。奴可爲帝，獸足表年，擾亂時代，應該有此奇聞呢！語極冷隽。
且說魏主诩年已濅長，知識日開，胡太後帷薄不修，時懷疑忌。通直散騎常侍谷士恢，得邀上寵，日在魏主左右，胡太後恐他傳聞穢事，誣以他罪，勒令自盡。尚有密多道人，能作胡語，亦嘗出入殿廷，爲魏主所親信。太後又使人伺他蹤迹，刺死城南，佯爲懸賞購賊。此外如魏主寵臣，多被太後遷黜。魏主當然恚恨，遂緻母子生嫌。
是時葛榮、杜洛周，互相吞噬，洛周被葛榮擊死，杜洛周了。餘黨降榮。榮兇焰益盛，南趨邺城。安北将軍爾朱榮，因葛榮南逼，表請自發騎兵，東援相州，并不見報。惟納女入宮，得冊爲嫔。魏主诩所愛唯此。進封爾朱榮爲骠騎将軍，都督并、肆、汾、廣、恒、雲六州軍事，尋複進位右光祿大夫，開府儀同三司。懷朔鎮函使高歡，初與段榮、尉景、蔡隽先等，投入杜洛周，嗣見洛周不能成事，轉奔葛榮，旋複亡歸爾朱榮。榮見歡形容顦顇，不以爲奇，但安置帳下，作爲随卒。會歡從榮入馬廄，廄有悍馬，專喜踶齧，榮命歡修翦馬鬣。歡不加羁絆，執刀徐翦，馬竟不動。翦畢，語榮道：“禦惡人也如是呢！”榮暗暗點首，即引歡入室，屏去左右，訪問時事。歡抵掌道：“今天子闇弱，太後淫亂，嬖孽擅命，朝政不行，如公雄才大略，乘時奮發，入讨鄭俨、徐纥等，廓清君側，霸業可一舉即成了。”榮大喜道：“得卿言，似夢初醒哩。”遂複與歡促膝密談，自日中至夜半，歡才趨出。嗣後遇有軍事，必與歡謀。
并州刺史元天穆，系元魏宗室，與爾朱榮很是投契，榮複與他密謀入洛，天穆亦甚贊成。帳下都督賀拔嶽，又從旁慫恿，榮遂部署兵馬，聚集義勇，北捍馬邑，東塞井陉，将南向入都。适接到魏主密敕，召榮入除徐、鄭，榮愈覺有名，即日出師，用高歡爲前鋒，浩浩蕩蕩，向南出發。此是高歡發轫之始。
行次上黨，忽又有密敕頒到，止榮入都。榮不禁躊躇，歡又語榮通：“明公今日，騎虎難下，有進無退，何必多疑！”榮乃複拟進行。越日由都中發出哀诏，說是魏主暴崩，立嗣子爲皇帝。又越數日，傳到太後诏令，謂嗣子非男，實系皇女，今決立臨洪王世子钊，入纂正統，大赦天下。這種迷離恍惚的诏書，頓時觸怒爾朱榮，當即抗表道：
伏承大行皇帝，背棄萬方，奉諱号踴，五内摧剝。仰承诏旨，實用驚惋。今海内草草，異口一言，昔雲大行皇帝鸩毒緻禍，臣等外聽訟言，内自追測，去月二十五日，聖體康怡，隔宿即奄忽升遐，即事觀望，實有所惑。且天子寝疾，侍臣不離左右，親貴名醫，瞻仰患狀，面奉音旨，親承顧托，豈容不豫初，不召醫，崩棄曾無親奉，欲使天下不爲怪愕，四海不爲喪氣，豈可得乎？是以皇女爲儲兩，虛行慶宥，上欺天地，下惑朝野，已乃選君于孩提之中，使奸豎專朝，賊臣亂紀，惟欲指影以行權，假形而弄诏，此何異掩眼捕雀，塞耳盜鍾！今秦隴塵飛，趙魏霧合，醜奴勢逼幽雍，葛榮憑陵河海，楚兵吳卒，密迩在郊，古人有言：邦之不臧，鄰之福也。一旦聞此，誰不闚瘢殼暈┐笮謝實郏聖德馭宇，斷體正君，猶邊烽疊舉，妖寇不滅。況今從佞臣之計，随親戚之談，舉潘嫔之女以诳百姓，奉未言之兒而臨四海，欲使海内安爰，實所未聞！伏願留聖善之慈，回須臾之慮，鑒臣忠誠，錄臣至款，聽臣赴阙，參預大議，問侍臣帝崩之由，訪禁衛不知之狀，以徐、鄭之徒，付之司敗，雪同天之恥，謝遠近之怨，然後更召宗親，推其年号，聲副遐迩，改承寶祚，則四海更蘇，百姓幸甚！
看官聽說！這魏主诩年才十九，素無疾病，如何忽然暴崩？原來鄭俨、徐纥，因爾朱榮引兵南向，情甚惶急，陰與胡太後商議，謀鸩魏主。太後已與魏主有嫌，樂得依從，遂将魏主鸩死，立僞皇子爲帝。先是潘嫔生女，托稱皇子，慶赦并行，改元武泰。及魏主被鸩，權立皇女，後且據實聲明，改立臨洮王世子钊。從前京兆王愉，叛命削籍，見四十二回。胡太後卻追愉爲臨洪王，令子寶月襲爵。魏書明帝紀作寶晖。钊即寶月子，年甫三歲，太後利他年幼，因即迎立。偏爾朱榮出來反對，抗表上聞。胡太後接覽榮表，很是驚心，亟拟故主诩尊谥，稱爲孝明皇帝，廟号肅宗，喪葬禮儀，概從隆備。一面遣榮從弟世隆，赉敕慰榮，勸令還鎮。小子有詩歎道：
淫牝怎得屢司晨，況複戕君滅大倫！
當日爾朱猶假義，出師還算魏忠臣。
究竟爾朱榮曾否依敕，且至下回再詳。