卻說魏相州刺史元熙，系中山王元英長子，英自攻克三關後，三關事見三十二回。還朝病故，由熙襲封。熙頗好學，具有文才，惟輕躁浮動，常爲英憂。英欲立熙弟略爲世子，略固辭乃止。熙妻爲于忠女，借忠威權，驟擢爲相州刺史，又與清河王怿素稱友善，通問不絕。
熙莅任時，時方初秋，忽遇狂風驟雨，釀成奇寒，凍死驢馬數十匹，随卒數人。嗣複有蛆生庭中。熙嘗夜寝，見有一人與語道：“任城王當死，死後三日外，君亦不免；如或不信，但看任城王家。”熙恍惚相随，趨至任城王家前，果見四面牆坍，不遺一堵。正在驚歎，蓦被雞聲喚醒，方知是夢。回憶夢境，恐兆不祥，告諸親友，大都從旁勸解，說是夢不足憑。及聞怿被誣受戮，不禁怒從中來，便欲起兵讨罪。熙妃于氏，援夢谏阻，熙已忿不可遏，不從妻言，遽稱兵邺上，聲讨爰騰。
黃門侍郎元略，司徒祭酒元纂，俱系熙弟，由洛陽奔至邺城，助兄舉兵。長史柳元章等佯爲從命，暗中卻嗾動部衆，鼓噪入府，殺熙左右，即将熙、纂二人拿住，锢置高樓。一面飛報都中，元爰立派尚書左丞盧同，赍诏至邺，監斬熙、纂及熙諸子。熙将死時，贻僚友書道：“我與弟并蒙太後知遇，兄據大州，弟得入侍，垂訓殷勤，恩同慈母。今太後見廢北宮，清河王橫遭屠酷，主上幼年，不能自主，君親若此，臣子奚安？所以督厲兵民，誓建大義，不幸智力淺短，遽見囚執，上慚朝廷，下愧知交，流腸碎首，亦複何言！凡百君子，各敬爾身，爲國爲家，善勖名節！”元熙發難，雖若可原，但始謀不慎，徒死何裨？至熙首傳至洛陽，親舊莫敢過視，惟前骁騎将軍刁整，竟爲收埋，時共稱爲義友。
熙弟元略獨得幸脫，走匿西河太守刁雙家，約曆年餘。因内外索捕甚急，别雙奔梁，梁封爲中山王，領宣城太守。魏元爰聞略受梁封，特遣使至建康，與梁通好。梁亦知魏深意，虛與應酬，即日遣歸罷了。
魏主诩久疏定省，意欲朝母，向爰陳明，爰乃允諾。太後在西林園，由魏主帶領文武百官，朝見太後。并即開宴，魏主與群臣侍飲。飲至半酣，武臣起舞爲歡。右衛将軍奚康生獨爲力士舞，階下盤旋，每顧視太後，舉手蹈足，作執殺罪人形狀。太後窺透微意，暗暗心喜，但一時未敢遽言。看官聽着！康生與爰，本是轉灣親戚，康生子難當，娶侯剛女爲妻，剛子爲元爰妹婿，所以爰幽太後，康生亦曾與謀。但康生素性粗武，與爰同值禁中，往往因詞氣高下，緻有龃龉，積久遂成嫌隙。也是一個小人。此時借着舞勢，示殺爰意。胡太後畢竟聰明，默視良久，待至日色将暮，即命魏主留宿北宮。侯剛在旁道：“至尊已經朝訖，何必在此留宿？”康生道：“至尊爲太後陛下親兒，太後有命，至尊不可不遵。”胡太後乘勢起座，即攜住魏主臂，下堂徑去。
既入宣光殿，在北宮中。太後挈魏主上坐，左右侍臣，分立階下。康生仗着酒膽，即欲傳诏執爰，不意爰已防着急變，指令軍士，闖入殿中，七手八腳，把康生牽去。兩階侍臣當然嘩亂，胡太後見此情形，也覺慌張，光祿勳賈粲，入白太後道：“侍臣惶恐不安，請陛下出殿撫慰。”胡太後便即起身，甫出殿階，粲即扶魏主下座，就東序趨出，至顯陽殿。太後回顧，已失魏主所在，自知爲粲所绐，複入殿徘徊。聰明人，又着了道兒。那賈粲又偕劉騰等人，進脅太後，仍居北宮。所有宮殿各門，照舊關鎖去了。
奚康生被牽至門下省，由侍中黃門仆射尚書等十餘人，私承爰囑，當夜審訊，模糊定谳，康生拟斬，子難當拟絞。草案呈入，爰在内矯诏處決，康生死罪，如群臣議，難當恕死，坐流安州。時已昏暮，刑官即驅康生赴市，依谳處斬。難當哭辭乃父，康生獨慨然道：“我無反狀，乃爲賊臣陷害，一死何辭！汝亦不必多哭了！”遂伸頸就刑。前時何故附爰？難當收屍埋葬，又得留家百餘日，始往流所。這是元爰顧全侯剛面目，暫時買情。及難當去後，密遣人緻書行台，叫他刺死難當。難當仍不得生，一道羁魂往冥府中去尋死父，自不消說。
劉騰得進任司空，刑餘腐豎，位列三公，實爲北魏創例。八座九卿，嘗旦造騰宅，伺候顔色，既得騰命，然後各赴省府，依言辦事。公私請托，專視貨賄多少，決定可否。歲入以巨萬計，寡廉鮮恥的下吏，辄投拜門下，願爲義兒，權焰薰天，遠近側目。車騎大将軍崔光，随班進退，無所補救，時人比爲漢張禹、胡廣，至此得升授司徒。江陽王繼，爲元爰父，已徙封京兆王，本領司徒重職，繼恐父子權位太盛，願以司徒讓崔光。元爰聽從父意，請命魏主，魏主雖将司徒授光，仍改官繼爲太保，名異實同，不過掩飾耳目罷了。
未幾又有元爰貪金，用兵柔然事。柔然前爲魏所逐，逃居漠北，後來複屢入寇邊，終被魏戍兵擊退，魏宣武帝正始元年，柔然庫者可汗複遣兵寇魏沃野，及懷朔鎮，魏遣車騎大将軍源懷，出巡北邊，增築九城，設兵防守，柔然始不敢入窺。庫者可汗死，子佗汗可汗嗣。佗汗可汗屢向魏乞和，魏廷勿許。既而佗汗爲高車所殺，子伏跋可汗繼立，勇悍有武略，爲父複仇，擊破高車，擒殺酋長彌俄突，漆頭爲溺器，複掃滅叛國，轉弱爲強。伏跋有幼子祖惠，忽然亡去，四覓勿得。适有女巫地萬，入見伏跋，謂祖惠現在天上，我能召還。乃即就大澤中量地張幄，禱祀天神，地萬喃喃誦尩，約曆晝夜，果見祖惠自帳中出來，自言爲天神所攝，今始遣歸。伏跋大喜，号地萬爲聖女。地萬出入帳中，姿态妖淫，善盅人主。伏跋初頗尊敬，繼與狎亵，竟得地萬順從，枕席風光，遠過妾婦，喜得伏跋似遇天仙，當即冊爲可敦，地萬所望在此，胡人稱主爲可汗，後爲可敦。大加愛寵。
已而祖惠濅長，與母私語道：“我系人身，怎得上天？地萬留我在家，教我诳言。”母聞祖惠言，便轉告伏跋，伏跋已爲地萬所迷，搖首答說道：“地萬能前知未然，汝等何必讒妒呢！”地萬且喜且懼，谮殺祖惠。祖惠母怎肯幹休，泣訴伏跋母侯呂陵氏。侯呂陵氏乘伏跋出畋，竟把地萬拘住，遣大臣具列等，絞死地萬。及伏跋聞變馳歸，地萬已死，他不勝悲憤，欲誅具列等人。适值鄰國阿至羅入寇，由伏跋率兵邀擊，失利奔還。侯呂陵氏意會同群臣，殺死伏跋，立伏跋弟阿那瓌爲可汗。
甫經匝旬，伏跋族兄示發舉兵擊阿那瓌。阿那瓌戰敗，與弟乙居伐奔魏。魏使京兆王繼等迎入，賜勞甚厚，引見置宴，封爲朔方公蠕蠕王。阿那瓌乞請援師，回國讨叛，朝議經久未決。阿那瓌居洛數月，得知元瓌用事，賂金百斤，元瓌乃調發近郡兵萬五千人，使懷朔鎮将楊鈞爲将，送阿那瓌返國。尚書右丞張普惠上書谏阻，謂蠕蠕久爲邊患，今天亡醜虜，使彼自亂，阿那瓌束身歸命，正好令爲内屬，戢彼野心，奈何發兵送還，自增勞擾？這一書奏将進去，那元瓌全然不睬。但令楊鈞從速部署，指日北行。無非爲了百斤黃金。阿那瓌入辭北堂，特賜給軍器衣被雜米糧畜，悉從優厚，阿那瓌拜謝而去。
時柔然爲示發所破，殺死阿那瓌祖母侯呂陵氏及他親弟二人。偏又有從兄婆羅門，糾衆逐示發，示發奔往地豆幹。地豆幹把他殺斃，國人推立婆羅門爲可汗。楊鈞入柔然境，恐柔然出兵抗拒，再乞濟師。魏遣使臣諜雲具仁，先往宣谕。婆羅門驕倨不遜，經具仁與他抗辯，始令大臣邱升頭等，随具仁迎阿那瓌。具仁輕騎還報，阿那瓌又懼不敢進，情願還洛。會高車王彌俄突弟伊匐，乞師嚈哒，收拾餘衆，來擊柔然，報複兄仇，大破婆羅門。婆羅門窘急，也率十部落詣涼州，向魏乞降。
柔然無主，國人願迎奉阿那瓌，阿那瓌又複請歸。魏涼州刺史袁翻，上言蠕蠕二主，并宜撫存，可令東西各居，分馭部落，也是一條安邊保塞的至計。朝議頗以爲然，乃命阿那瓌居懷朔北方，地名吐若奚泉，婆羅門居涼州北境，就是西海故郡。
哪知戎狄豺狼，野性難測。婆羅門卻陰懷異志，僑居逾年，走歸嚈哒，幸由魏平西長史費穆，引兵往讨，用埋伏計誘婆羅門，一鼓掩獲，送至洛陽，好容易瘦死獄中。阿那瓌先求粟種，魏輸給萬石，繼複因年谷不登，突入魏境，表求赈給，魏令尚書右丞元孚，持節撫勞，反被阿那瓌拘留，引衆南侵，所過剽掠，直至平城附近。聞魏遣尚書令李崇等大舉北征，始将元孚釋回，驅民北遁。李崇追蹑三千裏，不及乃還。這都由元爰貪賂縱奸，釀成戎禍，漸漸的尾大不掉，反爲夷狄所制呢。暗伏後文。
元爰爲惡不悛，取民無度。乃父京兆王繼性亦貪縱，專受賂遺。平時請屬有司，無敢違慢，牧令守長，哪個肯毀家報效？當然是竭澤而漁，上供欲壑，于是朔方叛亂，相繼疊起。又開生面。
先是魏都平城，曾在四鄰置設六鎮，一武川，二撫冥，三懷朔，四懷荒，五柔玄，六禦夷，皆在長城北面，用備藩衛，素來資給從厚。至孝文南遷，漠然相待，将士漸有怨言。尚書令李崇，出擊阿那瓌，長史魏蘭根語崇道：“從前沿邊置鎮，地廣人稀，所遣将士，或系強宗子弟，或系國家爪牙。晚近以來，有司号爲府戶，役同厮養。厚内薄外，适足滋怨，怨久必亂，不可不防。今宜改鎮立州，分置郡縣，凡屬府戶，悉免爲民，入官次叙，一準舊制，文武兼用，威愛并施，庶幾人心歸向，可無北顧憂了。”此語若行，何緻生亂？崇頗以爲然，依議奏聞。權貴隻識金錢，曉得甚麽後慮，便将崇奏擱起不提。
懷荒鎮将于景，系故尚書令于忠弟，爲元彧所忌，出就外鎮。阿那瓌入寇時，鎮民求饷，景不肯給，激動衆怒，竟将于景殺死。亂尚未了，那六鎮以外的沃野鎮，複有豪民破六韓拔陵，聚衆造反，攻殺鎮将，據境稱王。遣黨徒衛可孤，圍武川鎮，又分兵攻懷朔鎮。懷朔鎮将楊鈞，擢尖山人賀拔度拔爲統軍。度拔有三子，長名允，次名勝，幼名嶽，皆有材力，随父從軍，分任隊長。據守經年，外援不至，楊鈞遣賀拔勝突圍而出，至臨淮王元彧處告急，且語彧道：“懷朔一陷，武川亦危，雖有良、平，張良、陳平皆漢人。不能爲計了。”彧許爲出師，并即表聞。魏命彧都督北讨軍事，往征破六韓拔陵。彧遣勝先歸，會武川失守，楊鈞棄城南遁，留勝父子居守，衛可孤乘隙攻入，勝父子巷戰力屈，俱爲所擒。及彧至五原，兩鎮早陷，破六韓拔陵，麾衆邀擊，盡銳沖突，彧不能抵敵，大敗退歸。
魏主聞耗，亟召群臣問計，吏部尚書元修義，請遣重臣督軍，出鎮恒朔，捍禦叛寇。魏主欲任用李崇，崇已早還朝，時亦在列，便自陳衰老，請另擇賢才。魏主不許，即加崇開府儀同三司，領北讨大都督事，所有撫軍将軍崔暹，及鎮軍将軍廣陽王元淵以下，淵或作深，系太武帝曾孫。皆受崇節度，陸續北行。
是時西北一帶，寇盜蜂起，響應拔陵。敕勒酋長胡琛，涼州幢帥于菩提，營州民就德輿等，群起爲亂。還有朔方汾州諸胡，亦乘時蜂起，騷擾邊境。各州刺史，就近征剿，倏出倏沒，未得蕩平。秦州刺史李彥，政刑殘虐，群下生怨，部将薛珍等突入殺彥，推黨人莫折大提爲秦王。南秦州民張長命韓祖香孫掩等，亦戕刺史崔遊，舉城應大提。大提襲入高平，殺害鎮将赫連略及行台高元榮。既而大提病死，子念生居然稱帝，自号天建元年。魏命雍州刺史元志爲征西都督，往讨念生。念生弟天生，率衆下隴，志連戰連敗，退保岐州。天生乘勝進逼，四面登城，志竟被殺，岐州陷沒。
說也奇怪，元志方戰殁岐州，李崇也敗退雲中。崇本遣崔暹出北道，教他不得浪戰，但牽制拔陵兵力，自從東道進兵，直搗沃野。暹違崇将令，竟轉鬥而前，被拔陵誘入伏中，殺得全軍覆沒，隻剩了一人一騎，狼狽走還。拔陵得并力攻崇，崇抵擋不住，沒奈何退守雲中，與寇相持。魏正遣尚書元修義爲西道行台，規複岐州，偏又接得李崇敗報，宮廷相率驚惶。廣陽王淵申崇前說，仍請改鎮爲州。魏主不省，惟召還崔暹，命系廷尉。暹忙将良田美妓，獻納元爰，爰替他解免，竟得宥罪。
未幾東西鐵敕部，統皆叛命，歸附破六韓拔陵，魏主乃思李崇及元淵言，下诏改鎮爲州，遣黃門侍郎郦道元爲大使，撫慰六鎮兵民。哪知六鎮已皆叛魏，道元去亦無益，仍折回都中。南秀容人乞伏莫于，又複起反，總算出了一個酋長爾朱榮，集衆讨平。當下奉表魏廷，詳報平賊情事，魏封榮爲博陵郡公。榮高祖羽健，初封秀容川，父名新興，善事畜牧，牛羊馬駝，辨色爲群，嘗彌漫山谷間。魏有事北方，新興辄獻牲畜助軍。至榮讨平叛亂，進爵爲公，方陰蓄大志，拟乘四方變亂的時候，發憤爲雄。所有畜牧資财，悉數取出，散給勇士，結交豪傑。于是侯景、司馬子如、賈顯、段榮、窦泰等，先後趨附，整日裏練兵儲械，待時出發。這乃是北魏一大隐患，不比那四方草寇，剽掠無定，尚容易處置呢。俱爲下文寫照。
且說梁主蕭衍，聞魏亂方盛，欲趁勢經略中原。當時南朝良将，爲韋睿、裴邃二人，睿于普通元年病逝，随筆帶過韋睿。隻裴邃尚存。乃授邃爲信武将軍，領豫州刺史，出鎮合肥。适臨川王宏第三子正德，背梁奔魏，魏已起蕭寶夤爲尚書仆射，謂正德無故來投，情不可測，不若拘戮爲是。魏主雖然不從，但亦未嘗禮待，正德因複逃歸。前時梁主無子，曾取正德爲養兒。及太子統生，仍使正德還本，賜爵西豐侯。正德以不得立儲，銜恨多年，乃觑隙奔魏。既不得志，南行還梁，恐遭梁主诘責，不得不捏造诳言。當詣阙謝罪，托言北偵虜情，确是有亂可乘，請速出師等語。梁主亦瞧透三分，诘問數語，正德具陣魏亂，似覺詳明，乃仍複本封，并促裴邃出兵北略。
邃因率騎襲壽陽，掩入外郛。魏揚州刺史長孫稚，奮力抵禦，一日九戰，殺傷相當。邃因後軍不至，引軍暫歸。嗣複取魏建陵、曲木，及狄城、甓城、司吾城。徐州刺史成景嚈拔雎陵，将軍彭寶孫拔琅琊，曹世宗拔曲陽、秦墟，李國興且進拔三關。魏徐州刺史元法僧，又遣子景仲至梁，奉表輸誠。梁即授降王元略爲大都督，與将軍陳慶之等，率兵接應，爲魏安樂王元鑒擊敗。法僧卻乘鑒驕怠，殺将過去，得了一個大勝仗。梁授法僧爲司空，封始安郡公，複命西昌侯蕭淵藻及豫章王蕭綜等，相繼進兵，接濟裴邃。
邃攻下新蔡郡，進克鄭城、汝穎一帶，所在響應，魏河間王元琛及壽陽守将長孫稚，率衆五萬，前來截擊，邃暗設四伏，誘稚入阱，四面相迫，好似網中捕魚，甕中捉鼈。還算長孫稚有些勇力，拚命沖突，奪路奔逃。再加元琛從後援應，方得将長孫稚救回壽陽，但已喪斃了一、二萬人。邃威名大振，将乘勝蕩平淮甸，再圖河洛，偏偏天不假年，竟爾一病不起，告殁軍中。身後贈典，比韋睿更優。睿得贈侍中，給谥曰嚴；邃亦得贈侍中，且進爵爲侯，予谥曰烈。淮、淝軍民，感念邃恩，莫不流涕。再與韋睿相較，是不忘良将之意。小子有詩歎道：
北征大将肅軍威，萬衆全憑隻手揮；
功業未成身已殒，蕭梁氣運兆衰微。
邃既死事，後任爲中護軍夏侯斮。亶雖有才名，究竟不及韋、裴兩人，因此斂兵不進，南北粗安，那魏人得專力北方。欲知後事，且看下回叙明。