卻說燕主馮弘，爲後燕中衛将軍馮跋弟。跋嘗得罪後燕，亡命山澤。後燕主慕容熙即慕容寶之叔。淫荒失德，跋即乘勢作亂，推慕容氏即慕容寶。養子高雲爲主，弑慕容熙。雲自稱天王，尋複遇弑，由跋代定國亂，繼爲燕主，定都龍城，史家稱爲北燕。魏遣使臣于什門至燕，敕令稱藩，馮跋不從，拘住于什門，迫令投降。什門不屈，跋亦不肯遣歸，魏遂與燕有隙，屢次鏖兵。既而馮跋病劇，命太子翼攝政，跋妃宋氏，欲立親子受居，迫翼退居東宮。跋弟弘乘間入閣，便即篡位，跋竟驚死。弘殺太子翼，及跋子弟百餘人。
魏主焘再督兵伐燕，連敗燕兵，燕尚書郭淵，勸弘送款獻女，向魏求和。弘搖首道：“負釁在前，結怨已深，就使屈志降敵，也未必保全，不如另圖别計。”乃再行調兵，與魏相持，魏降将朱修之，系懷祖國，因魏主自出攻燕，拟與前時被俘諸南人，聯絡起事，往襲魏主，事成歸宋。當下商諸毛修之，毛修之亦系宋臣，被擄多年，甘心事魏，不肯相從。同名不同姓，同迹不同心，我爲一歎。毛修之被擄見第六回。朱修之恐他洩謀，逃奔入燕。燕主弘遣令歸宋，乞師北援，因即汎海南行，仍返故都。看官！你想此時的彭城王義康，及領軍将軍劉湛，方自壞長城，冤殺良将，還有何心去援北燕，再伐北魏！朱修之替燕求救，徒托空言，惟得了一個官職，充任黃門侍郎，沒奈何蹉跎過去。
魏主焘聞南人謀變，引兵西還，燕得苟延旦夕。不意内讧複起，反召外侮，遂令馮弘自取危禍，從此敗亡。
原來弘妻王氏，生有三子，長名崇，次名朗，又次名邈，妾慕容氏生子王仁，及弘已篡國，以妾爲妻，竟立慕容氏爲後，王仁爲太子。崇受封長樂公，出鎮遼西，朗與邈私議道：“今國家将亡，無人不曉，我父又聽慕容氏讒言，恐我兄弟要先遭慘禍了，不如先走爲是。”乃同奔遼西，勸兄降魏。嫡庶相争，非亂即亡，弘之得國也在此，其失國也亦在此，可謂天道好還。崇遂使邈赴魏都，舉郡請降。
馮弘聞三子賣國，勃然大怒，立遣部将封羽往讨。崇再向魏求救，魏授崇爲車騎大将軍，兼幽、平二州牧、封遼西王，食遼西十郡。更派永昌王拓跋健，左仆射安原，往援遼西，進攻龍城。拓跋健到了遼西，探得燕将封羽，在凡城駐兵，便遣裨将樓勃，率五千騎兵往攻，封羽不戰即降，凡城複爲魏有。
馮弘大懼，不得已遣使至魏，情願納女求成。魏主焘索還于什門，且令燕太子王仁爲質，方許罷兵。弘乃遣于什門歸燕，什門在燕二十一年，終不屈節，魏主比爲蘇武，拜治書禦史。惟弘子王仁，仍未遣往，由魏使征令入朝。弘锺愛少子，當然遲疑，更兼寵後慕容氏，從旁阻撓，掩袖工啼，牽袍揾淚，惹得這位燕王弘，倍加憐惜，甯可亡國，不肯割愛。小不忍，則亂大謀。
散騎常侍劉滋入谏道：“從前蜀劉禅依山爲固，吳孫皓據江爲城，後來頓爲晉俘，可見得強弱不同，終難幸免。今魏比晉強，我且不如吳蜀，若不從魏命，恐速危亡，還請陛下暫舍太子，令他入魏。一面修政治，撫百姓，收離散，赈饑窮，勸農桑，省賦役，維持國本，返弱爲強，那時魏主亦不敢輕視，太子自得重歸了。”計劃甚是。道言未絕，弘已拍案道：“你也有父子情誼，難道教朕送兒就死麽？”滋亦抗聲道：“陛下遣子往魏，子未必死，國家可保；否則危亡在即，不但失一太子呢！”弘更大怒道：“逆臣咒詛朕躬，罪無可赦，左右快将他綁出朝門，斬首報來！”左右一聲遵旨，便将劉滋綁出，一刀了命。可與龍逢、比幹共傳不朽，故本書不肯略過。
随即叱還魏使，另遣使至建康，稱藩乞援。宋廷稱他爲黃龍國，會燕使赍還诏書，封弘爲燕王，但未嘗出師相救，弘料不可恃，再命部将湯燭，奉貢魏都，托言太子有疾，故未遣質。魏主焘知他飾詞，下诏逐客。先命永昌王拓跋健等伐燕，割取禾稼，繼命骠騎大将軍樂平王拓跋丕，鎮東大将軍徒河、屈垣等，帶領騎兵四萬，直搗龍城。弘聞報大懼，亟備牛酒犒師。魏将屈垣先到城下，由弘遣發部吏，牽羊擔酒，犒勞魏兵，并令太常卿楊崏求和。屈垣道：“汝國不送侍子，所以我軍前來；如果悔罪投誠，速将侍子獻出，不得遲延！”楊崏唯唯而還。屈垣待了一日，未見複音，乃縱兵大掠，虜得男女六千餘口。未幾拓跋丕亦至，麾兵薄城。燕主弘既憂外侮，複舍不得膝下寵兒，害得徬徨失措，晝夜不安。沒奈何再遣楊崏出城，限期送入侍子，求他退兵。拓跋丕總算應允，許以一月爲期，自率四萬騎兵，及所掠人口，從容退去。轉眼間限期已滿，弘仍未踐約，楊崏一再入勸，弘答道：“我終不忍出此，萬一事急，不如東投高麗，再圖後舉。”崏對道：“魏用全國兵力，來壓我國，理無不克，高麗也是異族，始雖相親，終必爲變，不可不防！”燕臣非無智慮。弘終不從，密遣尚書陽伊，東往高麗，請發兵相迎。陽伊未返，魏師又來，弘又向魏進貢方物，願送侍子入質。魏主焘到了此時，卻不肯應許了，魏平東将軍娥清，安西将軍古弼，奉魏主命，率精騎萬人，殺入燕境，再檄平州刺史拓跋嬰，調集遼西諸軍，一齊會合，鼓行而進，攻陷白狼城，入搗燕都。湊巧燕尚書陽伊，也乞得高麗兵将數萬人，來迎燕主，進屯臨川。燕尚書令郭生，不欲東遷，驟開城門納魏兵。魏兵疑他有詐，未敢徑入，郭生竟勒兵攻弘。弘急引高麗将葛盧、孟光入城，與生交鋒。生中箭倒斃，餘衆奔散。葛盧、孟光，乘勢掠取武庫，搬出甲胄刀械，頒給高麗兵士。高麗兵易去舊褐，煥然一新，且見城中人民殷實，索性任情打劫，徹夜不休。燕民何辜！燕主弘遂迫民東徙，縱火焚去宮阙，但攜細軟什物，出城啓行。令後妃宮人被甲居中，陽伊率兵外護，葛盧、孟光殿後，方軌并進，綿亘八十餘裏。
魏将古弼因高麗兵衆，立營自固，作壁上觀。至燕主東行，弼正舉酒獨酌，陶然忘情。忽由部将高苟子入報，請率騎兵追擊燕人，弼已含有醉意，拔刀斫案道：“誰敢打斷老夫酒興，如再多言，便即斬首！”高苟子伸舌而退。弼醉後就寝，翌日始醒，聞燕主已經遁去，始有悔意，乃率兵馳入龍城，據實奏報。不到數日，即有檻車到來，責弼擁兵縱寇，把他拘去，并召還娥清，一律加罪，黜爲門卒。另派散騎常侍封撥，馳詣高麗，饬他送弘入魏。
高麗王高琏不肯送弘，但複書魏都，謂當與馮弘俱奉王化。魏主焘恨他違命，拟發兵進讨，還是樂平王丕上書規谏，方才罷議。弘到了高麗，由高琏遣人郊勞道：“龍城王馮君，遠來敝郊，敢問士馬勞苦否？”弘且慚且憤，還要擺着皇帝架子，使人赍着诏書，谯讓高琏，太不自量。高琏未免動怒，不許入城，但令弘寓居平郭，嗣複徙往北豐。弘侈然自大，政刑賞罰，獨行獨斷，仍與在龍城時相似，惹得高琏怒上加怒，竟遣發騎士，馳至北豐，奪去馮弘侍臣，并把他太子王仁，一并拘去。令人一快。
看官試想！這馮弘爲了愛子嬌妻，甘心棄國，此時仍弄到父子生離，哪得不悲憤交集？當下再遣密使，奉表宋廷，哀求援助，宋主遣吏王白駒等往迎馮弘，且饬高琏給資遣送。高琏益加憤恨，索性差了兩員大将，一是孫漱，一是高仇，帶了數百兵士，至北豐殺死馮弘，并弘子孫十餘人。慕容後如何下落，可惜史中未詳。
北燕自馮跋篡立，一傳即亡。高琏陽谥弘爲昭成皇帝，但說他因病暴亡，浼王白駒返報宋主。宋主原不過貌示懷柔，既聞馮弘病殁，也就罷休，不複追诘了。
魏主焘既滅北燕，乃進圖北涼。北涼沮渠氏，世爲匈奴左沮渠王，以官爲姓。後涼主呂光，背秦自立，用那沮渠羅仇爲尚書，後涼興滅，見《兩晉演義》。出伐西秦，竟緻敗績。呂光歸罪羅仇兄弟，将他處斬，羅仇從子蒙遜，起兵報怨，推太守段業爲涼州牧，自爲部将，擊敗後涼，擒住呂光侄呂純。段業遂自稱涼王，用蒙遜爲尚書左丞，曆史上稱爲北涼。蒙遜功高權重，爲業所忌，出爲西平太守，因密約從兄男成，謀共除業。男成亦輔業有功，不從蒙遜計議，蒙遜先谮男成，令業賜男成自盡，然後托詞糾衆，爲兄報仇。陰害從兄，爲弑主計，仁義安在？遂攻入涼州，弑了段業，自爲大都督大将軍涼州牧，兼張掖公。至後涼爲後秦所滅，令南涼主秃發傉檀據守姑臧，蒙遜擊走傉檀，即将姑臧奪來，作爲國都，挈族遷居，加号河西王。嗣又破滅西涼，得地更廣。蒙遜滅西涼見第七回。嘗遣使通好江南，疊受冊封，又遣子安周入侍北魏，魏亦遣官授冊。兩頭讨好，計亦甚狡。僭号至二十餘年，免不得驕淫起來。西僧昙無谶自言能使鬼治病，且有秘術，爲蒙遜所信重，尊爲聖人，令諸女及子婦，皆往受教。恐他是肉身說法。魏主焘獨信道教，甚嫉釋徒，聞蒙遜禮事西僧，遂遣尚書李順，往征無谶。蒙遜抗命不遣，因此失魏主歡。李順屢至姑臧，蒙遜漸不爲禮，甚至箕踞上坐，受書不拜。順正色道：“齊桓公九合諸侯，一匡天下，周天子賜祚，命無下拜。桓公猶謹守臣道，下拜登受。今王不及齊桓，我朝又未嘗谕王免拜，乃反驕蹇無禮，莫非輕視我朝不成！”這一席話，說得蒙遜神色悚惶，方起拜受诏。
順辭行歸魏，魏主問焘及涼事，順答道：“蒙遜控制河右，将三十年，粗識機謀，綏集荒裔，雖不能贻厥孫謀，尚足傳及一世。惟禮爲德輿，敬爲德基，蒙遜無禮不敬，死期将至，不出一兩年，就當斃命了。”魏主複問道：“易世以後，何時當滅？”順又道：“蒙遜諸子，臣皆見過，統是庸才，惟敦煌太守牧犍，較有器識，繼位必屬此人，但終不及乃父，這乃是天授陛下呢。”魏主喜道：“能如卿言，朕當記着！”果然過了一年，北涼遣使告哀，說是蒙遜已殁，由世子牧犍嗣位。魏主謂李順道：“卿言已驗，看來朕取北涼，亦當不遠了。”乃進授安西将軍，仍令他赍送封冊，拜牧犍爲涼州刺史兼河西王。
牧犍有妹興平公主，曾由魏主求爲夫人，蒙遜前已允諾，尚未遣送，至是牧犍奉父遺命，特派右丞李繇，送妹入魏，得冊爲右昭儀。魏主亦願将親妹武威公主，嫁與牧犍，牧犍仍遣李繇迎歸。彼此聯姻，共敦睦誼，總道是親戚關系，可以無虞，偏魏主征令牧犍子封壇，入侍左右。牧犍雖然不願，也隻好惟命是從。且因魏使李順，仍然往來，特厚加饋賂，托他斡旋，所以魏主欲依順前言，加兵北涼，均經順婉言勸止，暫免兵戈。
忽有老人在敦煌東門，投入書函，函中寫着：“涼王三十年若七年，”守吏得書，視爲奇事，四處尋覓老人，并無下落，乃将原書呈獻牧犍。牧犍也是不懂，召問奉常張慎，奉常宦官。慎答道：“臣聞虢國将亡，有神降莘，願陛下崇德修政，保有三十年世祚；若好遊畋，耽酒色，臣恐七年以後，必有大變。”
可作警铎。牧犍聽了，很是不樂。
原來牧犍有嫂李氏，色美好淫，牧犍兄弟三人，均與通奸，惟婦人格外勢利，對着牧犍，特别加媚，大得牧犍歡心，獨王後拓跋氏即武威公主。看不過去，常有怨言。李氏遂與牧犍姊密商，寘毒食中，謀斃王後。牧犍姊何故通謀，莫非想做魯文姜麽？幸拓跋氏稍稍進食，便覺腹痛，自知遇毒，即令内侍飛報魏主。魏主焘急遣解毒醫官，乘傳往救，始得告痊。醫官還報魏主，魏主又傳谕牧犍，索交李氏，牧犍與李氏結不解緣，怎肯将她獻出，佯對魏使，将李氏黜居酒泉，其實是辟窟藏嬌，仍與往來。
魏主再遣尚書賀多羅至涼州，探伺牧犍舉動。多羅返報，謂牧犍外修臣禮，内實乖悖，魏主乃更問崔浩。浩答道：“牧犍逆萌已露，不可不誅！”于是大集公卿，會議出師。自奚斤以下三十餘人，統說牧犍心雖未純，職貢無阙，朝廷待以藩臣，妻以公主，原爲羁縻起見，今罪惡未彰，應加恕宥。且北涼土地鹵瘠，難得水草，若往攻不下，野無所掠，反緻進退兩難，不如不讨爲是。魏主因李順常使北涼，複詳加谘詢。順至北涼已有十二次，前時亦嘗得蒙遜賂遺，及牧犍嗣立，贈饋加厚，乃僞語道：“姑臧附近一帶，地皆枯石，野無水草，城南天梯山上，冬有積雪，深至丈餘，春夏消釋，下流成川，居民引以灌溉。若我軍往讨，彼必決通渠口，洩去積水，并且無草可資，人馬饑渴，如何久留！奚斤等所言，不爲無見，還請陛下三思！”
魏主召入崔浩，與述衆議，浩對衆辯論道：“《漢書·地理志》曾謂涼州畜産，素來饒富，若無水草，畜何由蕃？且前人築造城郭，建設郡縣，定有地利可因，難道無水無草，尚可立足麽？如謂人民汲飲，全恃雪水，試想雪水消融，僅足斂塵，何能通渠灌溉？似此妄言，隻可欺人，何能欺我！”數語道破，不啻親睹。李順又接口道：“眼見是真，耳聞是假，我嘗親見，何必多辯！”浩厲聲道：“汝受人金錢，便以爲我目不見，樂得替人掩飾麽？”順被浩說出心病，禁不住滿面羞慚，低首而退。奚斤亦即趨出。
振威将軍伊馛獨留白魏主道：“涼州若果無水草，涼人如何立國？衆議皆不可用，請從浩言！”魏主乃治兵西郊，下敕親征，留太子晁監國，宜都王穆壽爲輔。又使大将軍嵇敬，率二萬人屯漠南，防禦柔然，自率大軍登程。傳诏北涼，數牧犍十二罪，結末有數語道：“汝若親率群臣，委贽遠迎，谒拜馬首，尚不失爲上策；至六軍既臨，面縛輿榇，已是下策；倘執迷不悟，困死孤城，自甘族滅，爲世大戮，乃真正無策了。”
牧犍受诏不報，魏主遂由雲中渡河，至上郡屬國城，部分諸軍，命永昌王拓跋健，尚書令劉潔，與常山王拓跋素爲先鋒，兩道并進，樂平王拓跋丕，陽平王杜超爲後繼，用平西将軍秃發源賀爲向導。源賀系秃發傉檀子，入魏拜官，由魏主詢問征涼方略，源賀答道：“姑臧城旁，有四部鮮卑，均系祖父舊民，臣願處軍前，宣揚威信，他必相率歸命。外援既服，取孤城如反掌了。”魏主稱善。源賀沿途招慰，收得諸部三萬餘人，魏軍得專攻姑臧。永昌王拓跋健，掠得河西畜産二十餘萬頭，北涼大震。
牧犍向柔然求救，柔然路遠不至，乃遣弟董來領兵萬人，出戰城南，略略争鋒，便即潰退。牧犍嬰城固守，魏主親自督攻，見姑臧附近，水草甚饒，顧語崔浩道：“卿言已驗，可恨李順欺朕！”浩答道：“臣原不敢虛言呢。”魏主又遣使入城，谕令牧犍速降，牧犍還未肯應命，等到城中内潰，兄子萬年，領衆降魏，牧犍乃無法可施，面縛出降。計自牧犍嗣位至此，正滿七年。回應老人書中語。
魏主但诘責數語，仍令釋縛，以妹婿禮相待。一面統軍入城，收撫戶口二十餘萬，所得倉庫珍寶，不可勝計。又使張掖王秃發保周，龍骧将軍穆罴等，分徇諸部，雜胡聞風降附，又得數十萬人。魏主遂留樂平王丕及征西将軍賀多羅，鎮守涼州，命牧犍帶領宗族，及吏民三萬戶，随歸平城，北涼遂亡。
尚有牧犍弟無諱、宜得、安周等，前曾分戍沙州、酒泉、張掖等處，至此爲魏軍所攻，相繼奔散。無諱又收集遺衆，更取酒泉，由魏主再遣永昌王健，督軍往讨。無諱窮蹙，方才請降。魏授無諱爲征西大将軍兼酒泉王，又封萬年爲張掖王。無諱複有異志，再經魏鎮南将軍尉眷往擊，無諱食盡，與弟安周西走鄯善。鄯善王比龍怯走，城爲無諱所據。無諱兄弟，又還據高昌，遣部吏汜隽奉表宋廷。宋封無諱爲征西大将軍河州刺史河西王，都督涼、河、沙三州軍事。無諱病死，弟安周繼得宋封，仍襲兄職，後爲柔然所并。
萬年調任冀、定二州刺史，複坐謀叛罪賜死，就是牧犍父子，留居平城，忽被魏人告讦，說他隐蓄毒藥，姊妹皆爲左道，朋行淫佚，毫無愧顔。終爲西僧所誤。魏主遂将沮渠昭儀，勒令自盡，也怕做元緒公麽？并令司徒崔浩，賜牧犍死，誅沮渠氏宗族數百人。惟牧犍妻武威公主，系是魏主胞妹，才得保全。小子有詩歎道：
休言婚媾本相親，隙末兇終反喪身；
才識丈夫應自立，事功由己不由人。
魏主已滅北涼，大河南北，盡爲魏有，隻有一氐王楊難當，尚據上邽，一隅僅保，免不得同就滅亡。欲知後事，再閱下回。