卻說魏主焘巡閱夏都，見他城高基厚，上逾十仞，下闊三十步，就是宮牆亦備極崇隆，内築台榭，統皆雕镂刻畫，飾以绮繡，不禁喟然歎道：“蕞爾小國，勞民費财，一至于此，怎得不亡呢！”可爲後鑒。遂将所得财物，分給将士，留常山王素鎮守統萬，自率衆還平城。所有男女俘虜，悉數帶歸。夏太史令張淵、徐辯，頗有才學，仍命爲太史令。故晉将軍毛修之，前被夏擄，見第六回。至是複爲魏所俘，因他善解烹調，用爲大官令。夏後、夏妃，沒入掖庭。夏公主數人，内有三女生成絕色，統是赫連勃勃所出，魏主焘召納後宮，迫令侍寝。紅顔力弱，隻好勉抱衾裯，輪流當夕，魏主特降恩加封，俱号貴人。其父可名爲丐，其女如何驟貴？尋且進冊赫連長女爲繼後，這且不必細表。
惟魏主焘因奚斤在外，日久勞師，特召令北還。斤上書答複，力請添兵滅夏，乃命宗正娥清，太仆邱堆，率兵五千，進略關右，援應奚斤；複撥精兵萬人，馬三千匹，發往軍前。赫連定聞統萬失守，更見魏兵日增，也奔往上邽，奚斤追趕不及，乃進軍安定，與娥清、邱堆合兵，拟再進取上邽。偏是天氣不正，馬多疫死，營中亦漸漸乏糧，一時不便再進，但深壘自固，遣邱堆督課民間，勒令輸粟，士卒又四出劫掠，不設儆備。夏主昌伺隙掩擊，殺敗邱堆。堆收殘騎還安定城，夏兵又時至城下抄掠，令魏軍不得刍牧。
奚斤頗以爲憂，監軍侍禦史安颉道：“赫連昌輕率寡謀，往往自出挑戰，若伏兵掩擊，定可擒他。”斤以糧少馬乏爲辭，安颉道：“今日不戰，明日又不戰，糧愈少，馬愈乏，死在旦夕，還想破敵麽？”斤尚欲靜守待援，颉知他無能，自與将軍尉眷密議，選騎以待。果然夏主昌自來攻城，當先督陣，颉與尉眷縱騎殺出，奮力搏戰，适大風驟起，塵沙飛揚，魏兵乘風馳突，專向夏主前殺去。夏主料不可敵，情急返奔，被颉策馬追上，槊傷夏主坐騎，夏主昌墜落馬下，魏兵活捉而歸。夏兵除死傷外，悉數遁去。
安颉、尉眷押夏主昌至平城，魏主焘卻優禮相待，唯爵會稽公，令居西宮門内。昌儀容頗偉，又娴騎射，爲魏主所受寵，便将妹子始平公主，給與爲妻。擄人妻妹，卻以己妹償之，好算特别報酬。且嘗與出獵逐鹿，深入山谷。群臣恐昌有異心，一再進谏，魏主道：“天命有歸，何必顧慮！”仍昵待如初。封安颉爲建威将軍，兼西平公，尉眷爲甯北将軍，兼漁陽公。
奚斤以功出偏裨，引爲己恥，探得夏主弟赫連定，自上邽奔平涼，僭号稱帝，便赍三日軍糧，率兵擊定。定設伏邀擊，大破魏軍，擒去奚斤，并及他将娥清、劉拔。太仆邱堆，輸辎重至安定，聞斤等被擒，棄去辎重，還奔長安。夏主定乘勝進逼，邱堆又棄城奔蒲阪。
魏主聞報，立命安颉往斬邱堆，代領部衆，控禦夏兵。且又欲督軍出讨，會聞柔然寇邊，乃先擊柔然，星夜北驅，直抵栗水。柔然酋長大檀，不及抵禦，自毀廬舍，倉皇西走，部落四散。魏主分軍搜讨，俘獲甚衆，進至涿邪山，懼有伏兵，乃引軍南歸。大檀一蹶不振，憤悒而死。子吳提嗣立，号敕連可汗，番語稱神聖爲敕連，他亦自知衰弱，遣人至平城朝貢，向魏乞和。魏主得休便休，許爲北藩，北方已算征服了。先是宋主義隆嗣位，曾遣使如魏修好，魏亦遣使報聘。及魏主将伐柔然，正值魏使北歸，述宋主語，索還河南，否則将發兵攻取雲雲。魏主大笑道：“龜鼈小豎，有何能爲？我若不先滅蠕蠕，轉使腹背受敵了。今日北征，他日南伐未遲！”崔浩又從旁慫恿，乃決計北行，果得征服柔然，馬到成功。凱旋後，加授浩爲侍中，特進撫軍大将軍，凡遇軍國大事，必先咨浩，然後施行。
宋元嘉七年春季，宋主義隆，特選甲卒五萬，命右将軍到彥之，安北将軍王仲德，兖州刺史竺靈秀，并爲統領，泛舟入河。使骁騎将軍段宏，率騎兵八千，直指虎牢，豫州刺史劉德武，領兵萬人繼進，皇從弟長沙王劉義欣，即道憐長子。統兵三萬，監督征讨諸軍事，出鎮彭城。先遣殿前将軍田奇使魏。傳語魏主道：“河南是我宋地，故遣兵修複舊境，與河北無涉。”
魏主焘勃然道：“我生發未燥，已聞河南屬我，奈何前來相侵？必欲進軍，悉聽汝便，看汝能奪我河南否？”遂遣奇返報，一面使群臣會議。衆請出兵三萬，先發制人，并誅河北流民，絕宋向導。獨崔浩進議道：“南方卑濕，入夏水漲，草木蒙密，地氣郁蒸，容易生疫，不利行師；若彼果能北來，我正可以逸待勞，俟他疲倦，然後出擊，那時秋高馬肥，因敵取食，才不失爲萬全計策呢！”魏主素來信浩，便按兵不發。
嗣由南方諸将，一再上表，乞派兵助守，并請就漳水造艦，爲禦敵計，朝臣統是贊成。更想出一法，謂宜署司馬楚之、魯軌、韓延之爲将帥，使他招誘南人。楚之等入魏分見上文。崔浩又谏阻道：“楚之等爲宋所忌，今聞我悉發精兵，大造舟艦，欲存立司馬氏，誅除劉宗，他必全國震駭，拚死來争，我徒張虛聲，反召實害，豈非大謬！況楚之等皆纖利小才，止能招合無賴，斷不能成就大功，徒使我兵連禍結，有何益處！”見地原勝人一籌。魏主未免躊躇，浩更援據天文，謂“南方舉兵，實犯歲忌，定必不利，我國盡可無憂！”
魏主不欲違衆，命造戰艦三千艘，調幽州以南戍兵，會集河上，且授司馬楚之爲安南大将軍，封琅琊王出屯颍川。宋右将軍到彥之等，自淮入泗，适值淮水盛漲，逆流而上，每日止行十裏，自孟夏至孟秋，始至須昌，未免沿途逗留，否則亦未必至此。乃泝河西上。到了碻磝，魏兵已撤戍北歸，再進滑台，也隻留一空城，又趨向洛陽虎牢，統是城門大開，并無一個魏卒。彥之大喜，命朱修之守滑台，尹沖守虎牢，杜冀守金墉，餘軍入屯靈昌津，列守南岸，直抵潼關。大衆統有歡容，惟王仲德有憂色，語諸将道：“諸君未識北土情僞，必堕狡計。胡虜仁義不足，兇狡有餘，今斂戍北歸，并力完聚，待至天寒冰合，必将複來，豈不可慮？”彥之等尚似信未信，說他多心。是謂之愚。
才過月餘，天氣轉寒，魏主焘大舉南侵，令冠軍将軍安颉，督護諸軍，來擊彥之。彥之遣裨将姚聳夫等，渡河接戰，哪裏擋得住魏軍，慌忙退還，麾下已十亡五六。颉乘勝逾河，攻金墉城，城中乏糧，宋将杜冀南遁，城遂被陷。洛陽已拔，又移軍攻虎牢。守将尹沖，忙向彥之處求援。彥之令裨将王蟠龍，率軍援應，行至七女津，被魏将杜超截擊，陣斬蟠龍。尹沖聞援軍敗沒，便與荥陽太守崔模，迎降魏軍，虎牢又複失去。
彥之自魏兵南渡，畏縮得很，逐日退師，還保東平，且上表宋廷，請速派将添兵。宋主義隆，命征南将軍檀道濟，都督征讨諸軍事，出兵伐魏，魏亦續遣壽光侯叔孫建，汝陰公長孫道生，越河南下，接應安颉。到彥之聞魏軍大至，道濟未來，不禁惶急異常，便欲引退，将軍垣護之贻書谏阻，謂宜令竺靈秀助守滑台，更督大軍進趨河北。彥之怎肯聽從，且拟焚舟步走。
王仲德進言道：“洛陽既陷，虎牢自不能守，這是應有的事情；今我軍與虜相距，不下千裏，滑台尚有強兵，若遽舍舟南走，士卒必散，愚意謂且引舟入濟，再定行止。”彥之乃督率艦隊，自清河入濟南。才至曆城，聞報魏兵追來，慌忙焚舟棄甲，登岸徒步，一溜風似的逃還彭城。何不改姓爲逃。竺靈秀也棄了須昌，南奔湖陸，青、兖大震。
長沙王義欣誓衆戒嚴。将佐恐魏兵大至，勸義欣委鎮還都，義欣慨然道：“天子命我鎮守彭城，義當與城存亡，奈何棄去？”如君才不愧一義字。遂堅持不動，人心稍定。
魏兵東至濟南，濟南城内，兵不滿千，太守蕭承之，用了一個空城計，開門以待。魏人疑有伏兵，探望多時，始終不敢進城，相率退去。叔孫建入攻河陸，竺靈秀棄軍遁走。各敗報傳入宋都，宋主大怒，命誅靈秀，收擊到彥之、王仲德，下獄免官。仲德似尚可貸。遷垣護之爲北高平太守，旌賞直言，并促檀道濟速救滑台。
道濟自清河進兵，爲魏将叔孫建、長孫道生所拒，先後三十餘戰，多半得勝。轉戰至曆城，被叔孫建等前後邀擊，焚去刍糧，遂不得進，魏将安颉、司馬楚之等，得并力攻滑台。朱修之堅守數月，援絕糧空，甚至熏鼠爲食，魏又使将軍王慧龍助攻，眼見得城池被陷、修之成擒。
檀道濟食盡引還，魏叔孫建得宋降卒，訊知道濟乏食還軍，即趨兵追趕。将及宋軍，宋軍大懼，道濟卻不慌不忙，擇地下營，夜令軍士唱籌量沙，貯作數囤，用米少許，遮蓋囤上，擺列營前。到了黎明，魏兵前哨探視，見米囤雜列，不勝驚訝，忙報知叔孫建。叔孫建聞道濟有糧，還道是降卒妄言，喝令處斬，率騎士逼道濟營，道濟令軍士被甲随着，自己白服乘輿，從容出來，向南徐走。叔孫建疑爲誘敵，不敢進擊，反且引退，道濟得全軍而回。宋将中應推此人。
魏主已攻克河南，饬安颉旋師。安颉系歸朱修之，魏主嘉他固守，拜爲侍中，妻以宗女。司馬楚之請再舉伐宋，魏主不許，召楚之爲散騎常待，令王慧龍爲荥陽太守。慧龍在郡十年，農戰并修，聲威大著，宋主義隆，使人往魏，散布謠言，但稱慧龍功高位下，積怨已久，有降宋背魏等情。魏主不信，宋主複遣刺客呂玄伯，往刺慧龍。玄伯詐爲降人，投入荥陽，被慧龍搜出匕首，縱使南歸，且笑語道：“彼此各皆爲主，我不怪汝！”玄伯感泣請留，慧龍竟留侍左右，待遇甚優。後來慧龍病殁，玄伯代爲守墓，終身不去，這也好算做豫讓第二了。褒中寓貶。
且說夏主赫連定戰敗魏軍，擒住魏帥奚斤等，據有關中，聲勢複盛，嘗遣使至宋，約同攻魏，共分魏地。魏主焘正拟出兵讨夏，聞報大怒，遂親赴統萬城，進襲平涼，夏主方出居安定，引兵還救，途中遇魏将古弼，便即交戰。古弼佯退，引夏主入伏中，殺得夏兵東倒西歪，斬首至數千級。夏主走保鹑觚原，命餘衆結一方陣，抵禦魏兵。魏将古弼縱兵環集，又由魏主遣将尉眷等，來助古弼。兩軍相合，把鹑觚原圍住，截斷夏兵糧道，連樵汲都無路可通。夏兵又饑又渴，馬亦乏草可食，沒奈何下鹑觚原，突圍出走。夏主定從西面殺出，正遇魏将尉眷截住，一場死鬥，方得殺開一條血路，奔往上邽，所有夏主弟烏視拔秃骨，及公侯以下百餘人，一古腦兒被魏人擒去。
魏兵乘勝攻安定，夏将東平公乙鬥，竟棄了安定城，遁入長安，嗣複西奔上邽，往依赫連定去了。
那平涼城爲魏主所攻，經旬未下，夏上谷公杜幹，廣陽公度洛弧，嬰城固守，專望夏主定來援，魏主使赫連昌招降，亦不見從，乃掘塹營壘，督兵圍攻。相持至一月有餘，杜幹等已是力盡，且聞夏主定敗奔上邽，無從得援，沒奈何開城出降。
魏将豆代田先驅入城，擄得夏宮中後妃，并在獄中擇出奚斤等人，送交魏主。魏主大喜，入城安民，置酒高會，令豆代田就座左席，位出諸将上，并呼奚斤至前道：“全汝生命，賴有代田，汝宜膝行奉酒，方可報德。”奚斤不敢違命，隻好捧觞至代田前，屈膝奉飲。代田起座接受，一飲而盡。魏主又命将夏後釋縛，喚她侑宴，令就代田處斟酒。代田見她低眉半蹙，淚眼微紅，一種嬌愁态度，令人暗暗生憐，便起禀魏主道：“她也是一個主母，望陛下稍稍顧全！”魏主微笑道：“你愛她麽，我便把她賜你便了。”代田喜出望外，出座拜謝，及酒闌席散，便将夏後領去，享受美人滋味，越宿又接到诏敕，晉封井陉侯，加散騎常侍右衛将軍，既邀豔福，複沐寵榮，真個是喜氣重重，得未曾有了。隻難爲了赫連定，叫他作元緒公。
平涼既下，長安一帶，複爲魏有，魏主留巴東公延普鎮安定，鎮西将軍王斤鎮長安，自率各軍還平城。那夏主定僅保上邽，所有故土，多半失去，自思東隅難複，不如改辟西境，還可取彼償此，再振雄圖。
當時隴西有西秦國，系鮮卑種族，初屬苻秦，苻秦敗亡，乞伏國仁，據有涼州、臨洮、河州，自稱大單于，領秦、河二州牧。國仁死，弟乾歸嗣，盡有隴西地，始稱秦王，曆史上号爲西秦。乾歸爲兄子公府所弑，公府複爲乾歸子熾磐所殺，熾磐并吞南涼秃發氏，秃發傉檀爲西秦所滅事見晉史。拓地益廣。傳子暮末，屢與北涼戰争，師财勞匮，衆叛親離。暮末不得已向魏乞降，魏遣将往迎暮末，暮末焚城邑，毀寶器，率部民萬五千人東行。道出上邽，正值夏主定有心西略，便出兵邀擊。暮末不敢争鋒，退保南安，夏主定令叔父韋伐，驅兵進逼，即将南安城圍住。城中無糧可依，人自相食，秦侍中出連輔政，乞伏國祚及吏部尚書乞伏跋跋，逾城奔夏。暮末窘急萬狀，隻好面縛輿榇，出城請降。
夏将韋伐，把暮末送至上邽，又将乞伏氏宗族五百餘人，悉數擒獻，當被夏主定嚴刑屠戮，殺得一個不留。危亡在即，還要如此慘虐，安得不自速其死！複驅秦民十餘萬口，自治城渡河，欲奪北涼疆土，作爲根據。不意吐谷渾吐讀如突，谷讀如欲。王慕璝，驟發勁騎三萬人，前來襲擊，頓令這癡心妄想的赫連定，從此了結，一命嗚呼。
吐谷渾也是鮮卑支派，遠祖名叫谷吐渾，爲晉初鮮卑都督慕容廆庶兄，舊居遼西。遷往陰山，再傳至孫葉延，頗好學問，用王父字爲氏，故國号吐谷渾。又三傳至阿豺，據有并、氐、羌地方數千裏，自稱骁騎将軍沙州刺史。宋景平初年，通使江南，進獻方物，宋少帝封爲澆河公，未及拜受。至宋主義隆入嗣，始受冊命。阿豺有子二十人，臨死時，命諸子各獻一箭，共得二十支。又召母弟慕利延入帳，令他取折一箭，應手而斷，更命把十九箭總作一束，再使取折，慕利延費盡腕力，不損分毫。阿豺顧語子弟道：“汝等可共視此箭，孤單易折，衆厚難摧，願汝等戮力同心，保全社稷！”至理名言，不可勿視。言訖即逝。
弟慕璝嗣立，奉表至宋，宋封爲隴西公，慕璝又遣使通魏，魏亦封爲大将軍。至是聞夏主西來，遂遣慕利延等率騎三萬，沿河截擊，乘着夏兵半濟，奮殺過去。夏兵大半溺死，夏主定拖泥帶水，登岸飛逃，偏被敵騎逾河追至，七手八腳，把他拖去。當下置入囚車，獻與慕璝，慕璝又遣侍郎謝太甯，押定送魏。魏主焘即令斬定，且嘉獎慕璝，加封爲西秦王。
既而赫連昌亦叛魏西走，爲河西軍将格斃，并收捕赫連昌子弟，一并誅夷。夏傳三主而亡，勃勃子孫，被誅殆盡。小子有詩歎道：
侈言徽赫與天連，勃勃改姓赫連即本此意。三主相傳廿六年；
虎父不能生虎子，平城流血幾成川。
夏已滅亡，上邽爲氐王所據，自稱都督雍、涼、秦三州軍事，且發兵進窺漢中，與宋構釁。欲知詳情，俟下卷說明。