卻說司馬休之、魯宗之、韓延之等曾奔投後秦。秦爲晉滅，宗之已死，休之等見機先遁，轉入北魏，北魏各給官階，使參軍政。休之尋卒，子文思及魯軌等，遂爲魏臣。劉裕大索不獲，隻好罷休。晉廷已遣琅琊王司馬德文，與司空王恢之，先後至洛，修谒五陵。劉裕欲表請遷都，仍至洛陽，王仲德謂勞師日久，士卒思歸，遷都事未可驟行，裕乃罷議。晉廷已加授裕爲相國，總掌百揆，封十郡爲宋公，備九錫禮，裕又佯辭不受。再進爵爲王，增封十郡，裕仍表辭。封爵雖崇，終未滿意。更欲進略西北，爲混一計，忽由京中遞到急報，乃是前将軍劉穆之，得病身亡，禁不住驚惶悲恸，淚下數行。
穆之爲裕心腹，自裕西征後，内總朝政，外供軍需，決斷如流，事無壅滞。屬吏抱牍入白，盈階滿室，經穆之目覽耳聽，手批口酬，不數時便即了清。平時喜交名士，座上常滿，談答無倦容。又食必方丈，未嘗獨餐，嘗語劉裕道：“仆家貧賤，養生多阙，蒙公寵遇，得叨祿位，朝夕所須，未免過豐，此外一毫不敢負公！”裕當然笑允，始終倚任不疑。每屆出師，無論國事家事，悉數委托，穆之極盡心力，勉圖報效。及九錫诏下，穆之未曾與謀，聞由行營長史王弘，奉裕密旨，自來諷請，因此不免懷慚。劉裕諷求九錫，又複表辭，何其鬼祟若此？嗣是愧懼成疾，竟緻逝世。比荀彧尚覺勿如。
劉裕失一良佐，恐根本無托，決意東歸，留次子義真爲安西将軍，都督雍梁秦州軍事，鎮守關中。義真年才十三，少不更事。關中重地，偏留稚子居守，未知何意？裕令咨議将軍王修爲長史，王鎮惡爲司馬，沈田子、毛德祖、傅弘之爲參軍從事，留輔義真，自率各軍東還。三秦父老，聞裕整裝欲返，俱詣軍門泣請道：“殘民不沾王化，已閱百年，今複得睹漢儀，人人相賀。長安十陵，是公家祖墓，指漢高以下十陵。鹹陽宮阙，是公家舊宅，舍此将何往呢？”裕亦黯然欲涕，随即慰谕道：“我受命朝廷，不得擅留，諸君誠意可感，今由次子義真及文武賢才，共守此土，汝等勉與安居，諒不至有意外變動呢！”
大衆乃退。
沈田子忌鎮惡功，屢言鎮惡家住關中，不可保信，至是複與傅弘之同入白裕。裕答道：“猛獸不如群狐，這是古人名論。今留卿等文武十餘人，統兵逾萬，難道還怕一王鎮惡麽？”既知軍将相忌，奈何不爲之防，反導之使亂，想是纂弑心急，故不遑遠圖。語畢即行，自洛入河，開汴渠以歸。
當時後秦西北，有統萬城，爲夏主赫連勃勃根據地。勃勃本姓劉，父名衛辰，建牙代他，衛辰爲北魏所滅，勃勃奔至後秦，秦授他爲安北将軍，使鎮朔方。秦魏通好，勃勃背秦自主，僭稱夏王，改姓赫連氏，屢寇秦邊。及聞劉裕入秦，顧語群臣道：“裕此行必得關中，但不能久留，若留子弟及将吏戍守，必非我敵，我取關中不難了！”乃秣馬厲兵，進據安定，收降嶺北郡縣。劉裕曾遺勃勃書，約爲兄弟，勃勃含糊答複。裕不遑西顧，倉猝東歸。勃勃即遣子璝率兵二萬，南向長安，使前将軍赫連昌出潼關，長史王買德出青泥，自率大軍爲後繼。
關中守将沈田子與傅弘之督兵出禦，因聞夏兵勢盛，不敢向前，退屯留回堡，遣使還報王鎮惡等。鎮惡語王修道：“劉公以十歲兒付我侪，應該竭力夾輔，乃大敵當前，擁兵不進，試問将如何退敵呢？”鎮惡爲裕出力，雖事非其主，但不負委托，心術尚可節取。遂遣還來使，自率部曲往援。
田子得使人返報，益恨鎮惡，當下造出一種訛言，謂鎮惡欲盡殺南人，送歸義真，自據關中爲王。這語一傳，此唱彼和，幾乎衆口同聲。惟鎮惡尚未得聞，匆匆至留回堡，與田子會議軍情。田子邀鎮惡至弘之營，托言有密計相商，請屏左右。鎮惡不知有詐，單騎馳入，突由田子族黨沈敬仁，驅兵殺出，竟将鎮惡砍死幕下。
田子即矯稱劉太尉密命，饬誅鎮惡。鎮惡本前秦王猛孫，南奔依裕，裕一見如故，擢爲參軍，任至上将，前進讒言，後起訛傳，原因從此處補出。至是爲田子所殺。弘之未免驚懼，奔告義真，義真急召王修計事。修擁義真被甲登城，潛令親軍埋伏城外，從容待變。俄見沈田子率數十騎到來，即在城上遙呼，問以鎮惡情狀。田子下馬答詞，才說出“鎮惡造反”四字，那伏兵已經盡發，立将田子拿下。王修責他擅戮大将，立命枭首。實是該死。一面令冠軍将軍毛修之代爲安西司馬，與傅弘之等同出拒戰。一敗赫連璝于池陽，再破夏兵于寡婦渡，斬獲甚衆，夏人乃退。
劉裕還鎮彭城，未曾入朝，聞王鎮惡被害，上表朝廷，請追贈鎮惡爲左将軍青州刺史。并令彭城内史劉遵考爲并州刺史，兼領河東太守，出鎮蒲阪。征荊州刺史劉道憐爲徐、兖二州刺史，調徐州刺史劉義隆出鎮荊州，以到彥之、張邵、王昙首、王華等爲參佐。義隆年少，府事皆決諸張邵。裕又召谕義隆道：“王昙首器度深沈，真宰相才，汝當遇事咨詢，自不緻有誤事了。”義隆應命而去。
忽又接到關中急報，長安大亂，夏兵四逼，頓令這雄毅沈鸷的劉寄奴，也不免惶急起來。原來劉義真年少好狎，璝近群小，賞賜無節，王修每加裁抑，激成衆怨，遂交谮王修道：“王鎮惡欲反，爲沈田子所殺，王修又殺沈田子，難道是不欲反麽？”義真始尚未信，繼經左右浸潤，竟信以爲真，遽遣嬖人劉乞等，刺殺王修。修既刺死，人情惶駭，長安城中，一日數驚。義真悉召外軍入衛，閉門拒守。夏兵伺隙複來，秦民相率迎降，郡縣多爲夏有。赫連勃勃入據鹹陽，截斷長安樵汲，義真大恨，飛使求援。劉裕急遣輔國将軍蒯恩，率兵速往，召還義真。一面派右司馬朱齡石爲雍州刺史，代鎮關中。齡石臨行，裕與語道：“卿若抵長安，可饬義真輕裝速發，既出關外，然後徐行，若關右必不可守，可與義真俱歸便了。”
先時若果加慎，何至狐埋狐搰。
齡石既去，又遣中書侍郎朱超石，宣慰河洛，随後繼進。蒯恩先入長安，促義真整裝東歸，義真摒擋行李，悉集服貨珍玩，足足收拾了三五天，及齡石馳至，尚未啓程。齡石一再敦促，乃出發長安，義真左右，又趁勢掠奪财物，并強劫美色婦女，盡載車上，方軌徐行。途次得着警耗，乃是夏世子赫連璝，率兵三萬，從後追來，傅弘之急白義真道：“劉公有命，令速出關，今辎重雜沓，一日行不過十裏，虜騎複将追至，如何抵禦？請即棄車輕行，方可免禍。”義真怎肯割舍辎重，其餘親吏，尚且貪心不足，更不願從弘之言，仍然徐徐而行。猛聽得幾聲胡哨，從後吹來，回頭一望，那夏兵似蜂蟻一般，疾趨而至。弘之急令義真先行，自與蒯恩斷後，力拒夏兵。夏兵先被擊卻，俟傅、蒯兩人東行，又複追蹑。傅弘之、蒯恩，走一程，戰一場，一日數戰，累得人困馬乏，無從休息；再經義真等尚在前面，辎重車行得甚慢，又不好搶前越行。好容易得到青泥，天色将晚，斜刺裏殺出一支敵兵，敵帥就是夏長史王買德。接應上文。看官，你想此時的傅弘之、蒯恩，還能支撐得住麽？弘之拚着一死，奮力再戰，蒯恩也是死鬥，被夏兵圍繞數匝，用箭射倒兩人坐馬，相繼擒去；部兵亦無一得免。還有司馬毛修之，因與義真相失，四處尋覓，冤冤相湊，遇着了王買德，亦爲所擒。義真逃匿草中，左右盡散，辎重車統已失去，形單影隻，倍極凄涼。服貨尚在否？珍寶無恙否？我願一問。天已昏黑，辨不出路徑，眼見是死多活少。偶聞有人相呼，聲音甚熟，乃匍匐出來，見是參軍段宏，喜極而泣。宏将義真束諸背上，策馬飛遁，始得脫歸。
赫連勃勃進攻長安，長安人民，逐走朱齡石，齡石焚去宮殿，出奔潼關，偏被赫連昌截住，進退無路，束手就擒。朱超石即齡石弟，趨至蒲阪，往探齡石，亦爲夏人所執，送至勃勃軍前，同時被殺。勃勃聞傅弘之骁勇，迫令投降，弘之不屈。勃勃因天氣嚴寒，褫弘之衣，裸置雪窖中，弘之叫罵而死。勃勃遂入長安，據有關中。
劉裕得青泥敗耗，未知義真存亡，投袂而起，即欲出師報怨，侍中謝晦等固谏，尚未肯從。會得段宏馳報，知已救出義真，乃不複發兵，可見他全然爲私。但登城北望，慨然流涕罷了。義真還至彭城，降爲建威将軍兼司州刺史。進段宏爲黃門郎，領太子右衛率。召劉遵考東還，令毛德祖接替，退戍虎牢。爲德祖被擒伏案。嗣聞勃勃稱帝，也不禁雄心思逞，想與勃勃東西并峙，做一個江南天子，聊娛晚年。于是相國宋公的榮封，也承受了，九錫殊禮也接領了，尊繼母蕭氏爲宋公太妃，世子義符爲中軍将軍，副貳相國府，用太尉軍咨祭酒孔靖爲宋國尚書令，青州刺史檀祗爲領軍将軍，左長史王弘爲仆射，從事中郎傅亮、蔡廓爲侍中，謝晦爲右衛将軍右長史，鄭鮮之爲參軍，殷景仁爲秘書郎。此外僚屬，均依晉朝制度，差不多似晉宋分邦，彼此敵體；獨孔靖不願受職，慨然辭去。氣節可嘉。
裕按據谶文，謂昌明後尚有二帝。昌明系晉孝武帝表字，安帝承嗣孝武，尚止一代，似晉祚不緻遽絕，當還有一個末代皇帝。數不可違，時難坐待，隻得想出一法，密囑中書侍郎王韶之，入都行計。看官道是何策？乃是使王韶之賄通内侍，要做那纂逆的大事。語有筋節。
琅琊王司馬德文系是晉安帝母弟，自谒陵還都，谒陵見上。見劉裕權位日隆，已恐他進逼安帝，随時加防。每日入值宮中，小心檢察，就是安帝飲食，亦必嘗而後進，所以王韶之等無隙可乘，安帝尚得苟活數天。不料安帝命數該絕，緻德文無端生病，出居外第，那時韶之正好動手，指揮内侍，竟将安帝揿住，用散衣作結，硬将安帝勒斃。是可忍，孰不可忍！
當下托言安帝暴崩，傳出遺诏，奉德文即皇帝位。德文亦明知有變，怎奈宮廷内外，已都是劉裕爪牙，孤身如何發作，隻好得過且過，權登帝座。史家稱他爲晉恭帝。越年改安帝元興年号，稱爲元熙元年，立王妃褚氏爲後，依着曆代故例，大赦天下，加封百官。再進封劉裕爲宋王，又加給十郡采邑。裕此時是老實受封，徙都壽陽，嗣複諷令朝臣，申加殊禮。恭帝不敢違慢，更命裕得戴冕旒，建天子旌旗，出警入跸，乘金根車，駕六馬，備五時副車，樂舞八佾，設鍾簴宮懸，進王太妃爲太後，世子爲太子，居然與晉朝無二了，是古來所未有。
勉強過了一年，裕已六十有五歲，自思來日無多，急欲篡位，一時又不好啓口，隻得宴集群臣，微示己意。酒至半酣，乃掀須徐語道：“桓玄篡國，晉祚已移，我倡義興複，平定四海，功成業著，始邀九錫，今年将衰邁，備極寵榮，物忌盛滿，自覺不安，現欲奉還爵位，歸老京師，卿等以爲何如？”群臣聽了，尚摸不著頭腦，隻得随口敷衍，把那功德巍巍，福壽綿綿的谀詞，說了數十百言，但見裕毫無喜容，反露出一種怅惆的形狀。實是悶悶。群臣始終不解，挨至日暮撤席，方各散去。
中書令傅亮已出門外，忽恍然悟道：“我曉得了！”還算汝有些聰明。遂又轉身趨入，門已下扃，特叩扉請見，面白劉裕道：“臣暫應還都。”裕不禁點首，面有喜色。亮知已猜着裕意，便即辭出；仰見天空現一長星，光芒燭天，因拊髀長歎道：“我常不信天文，今始知天象有驗了！”越日即馳赴都中。
劉裕遣發傅亮，專待好音。過了數日，果有诏旨到來，召令入輔，裕留四子義康鎮壽陽，命參軍劉湛爲長史，裁決府事，自率親軍即日啓行。才入京師，傅亮已遍結朝臣，迫帝禅位，自具诏草，呈入恭帝。恭帝覽畢，語左右道：“桓玄跋扈，我晉朝已失天下，幸賴劉公恢複，統緒複延，迄今将二十年，我早知有今日，禅位也是甘心呢。”遂操筆爲書，令裕受禅。越日即傳出赤诏，略雲：
咨爾宋王，夫玄古權輿，悠哉邈矣，其詳靡得而聞。爰自書契，降逮三五，莫不以上聖君四海，止戈定大業；然則帝王者宰物之通器，君道者天下之至公。昔在上葉，深鑒茲道，是以天祿既終，唐、虞勿得傳其嗣；符命來格，舜、禹不獲全其謙。所以經緯三才，澄叙彜化，作範振古，垂風萬葉，莫尚于茲。自是厥後，曆代彌劭，漢既嗣德于放勳，魏亦方軌于重華，諒以協謀乎人鬼，而以百姓爲心者也。昔我祖宗欽明，辰居其極，而明晦代序，盈虧有期，翦商兆禍，非惟一世，曾是弗克，矧伊在今，天之所廢，有自來矣。惟王體上聖之姿，苞二儀之德，明齊日月，道合四時。乃者社稷傾覆，王拯而存之，中原蕪梗，又濟而複之。自負固不賓，幹紀放命，肆逆滔天，竊據萬裏，靡不潤之以風雨，震之以雷霆，九伐之道既敷，八法之化自理，豈徒博施于民，濟斯黔庶？固以義洽四海，道盛八荒者矣。至于上天垂象，四靈效征，圖谶之文既明，人神之望已改，百工歌于朝，庶民頌于野，億兆忭踴，傾伫惟新，自非百姓樂推，天命攸集，豈伊在予所得獨專？是用仰祈皇靈，俯順群議，敬禅神器，授帝位于爾躬，大祚告窮，天祿永終。于戲！王其允執厥中，敬遵典訓，副率土之嘉願，恢洪業于無窮，時膺休祐，以答三靈之眷望。此咨！
這诏傳出，遂由光祿大夫謝澹，尚書劉宣範，奉着皇帝玺绶，送交宋王劉裕。複附一禅位書雲：
蓋聞天生蒸民，樹之以君；帝皇寄世，實公四海。崇替系于勳德，升降存乎其人，故有國必亡，蔔年著其數；代謝無常，聖哲握其符。昔在上世，三聖系軌，疇哲四嶽以弘揖讓，惟先王之有作，永垂範于無窮。及劉氏緻禅，實堯是法，有魏告終，亦憲茲典，我世祖所以撫歸運而順人事，乘利見而定天保者也。乃道不常泰，戎夷亂華，喪我洛京，蹙國江表，仍遘否運，淪沒相因，逮于元興，遂傾宗祀。幸賴神武光天，大節宏發，匡複我社稷，重造我國家，内纾國難，外播弘略，誅大憝于漢陽，逋僭盜于沂渚，澄氛西岷，肅清南越，再靜江湘，拓定樊淝。若乃永懷區宇，思一聲教，王師首路，則伊洛澄流，棱威崤潼，則華嶽蹇霭，僞酋銜璧，鹹陽即叙，雖彜器所銘，詩書所詠，庸勳之盛，莫之與哀也。遂偃武修文，誕敷德政，八統以馭萬民，九職以刑邦國，思兼三王以施四事，故信著幽顯，義感殊方。朕每敬維道勳，永察符運，天之曆數，實在爾躬。是以五緯升度，屢示除舊之迹，三光協數，必昭布新之祥，圖谶祯瑞，皎然斯在。昔土德告磝，傳胙于我有晉，今曆運改蔔，永終于茲，亦以金德而傳于宋。仰四代之休義，鑒明昏之定期，詢于群公，爰逮庶尹，佥曰休哉，罔違朕志。今遣使持節兼太保散騎常侍光祿大夫謝澹，兼太尉尚書劉宣範，奉交皇帝玺绶，受終之禮，一如唐虞漢魏故事。王其允答神人，君臨萬國，時膺靈祉，酬于上天之眷命！
劉裕得禅位書，尚且上表陳讓，佯作謙恭。那時晉恭帝已被逼出宮，退居琅琊王舊第，百官送舊迎新，揚揚得意，惟秘書監徐廣猶帶哀容。也是無益。劉裕三揖三讓，還是裝腔做勢。太史令駱達，掇拾天文符瑞數十條，作爲宋王受命的證據，裕乃築壇南郊，祭告天地，還宮禦太極殿，受百官朝賀，頒制大赦。改晉元熙二年爲宋永初元年，封晉帝爲零陵王，遷居故秣陵城。令将軍劉遵考率兵防衛，明明是管束故主的意思。
小子有詩歎道：
洛陽當日歸夷虜，江左殘邦付賊臣，
剩得秣陵一片土，留埋亡國主人身。
宋主裕既即帝位，當然有尊親酬庸的典禮。欲知詳情，請看官續閱下回。