卻說盧循、徐道覆回泊蔡洲，靜駐了好幾日，但見石頭城畔，日整軍容，一些兒沒有慌亂。循始自悔蹉跎，派遣戰艦十餘艘，來攻石頭城外的防栅，劉裕命用神臂弓疊射，一發數矢，無不摧陷，循隻好退去。尋又伏兵南岸，使老弱乘舟東行，揚言将進攻白石。白石在新亭左側，也是江濱要害，裕恐他弄假成真，不得不先往防堵。會劉毅自豫州奔還，詣阙待罪，安帝但降毅爲後将軍，令仍至軍營效力，帶罪圖功。毅見了劉裕，未免自慚，裕卻絕不介意，好言撫慰，即邀他同往白石，截擊賊船，但留參軍沈林子、徐赤特等，扼定查浦，令勿妄動。
及裕已北往，賊衆自南岸竊發，攻入查浦，縱火焚張侯橋。徐赤特違令出戰，遇伏敗遁，單舸往淮北。獨沈林子據栅力戰，又經别将劉锺、朱齡石等，相繼入援，賊始散去。盧循引銳卒往丹陽，裕聞報馳還，赤特亦至，由裕責他違令，斬首徇衆。自己解甲休息，與軍士從容坐食，然後出陣南塘，命參軍諸葛叔度，及朱齡石分率勁卒，渡淮追賊。
齡石部下多鮮卑壯士，手握長槊，追刺賊衆，賊雖各挾刀械，終究是短不敵長，靡然退去。齡石等亦收軍而回。盧循轉掠各郡，郡守皆堅壁待着，毫無所得，乃語徐道覆道：“我軍已敝，不如退據尋陽，并力取荊州，徐圖建康罷了。”兵法有進無退，一退便要送終了。乃留賊黨範崇民，率衆五千，踞守南陵，自向尋陽退去。
晉廷授劉裕太尉中書監，并加黃钺。裕受钺辭官，朝旨不許。裕表薦王仲德爲輔國将軍，劉锺爲廣川太守，蒯恩爲河間太守，令與谘議參軍孟懷玉等，率衆追賊，自己大治水軍，廣築巨艦，樓高十餘丈，令與賊船相等。船既築成，即派将軍孫處、沈田子，領着百艘，由海道徑襲番禺，直搗盧循老巢。諸将以爲海道迂遠，跋涉多艱，且自分兵力，尤覺非計。裕笑而不答，但囑孫處道：“大軍至十二月間，必破妖虜。卿爲我先搗賊巢，使彼走無所歸，不怕他不爲我擒了。”
料敵如神。孫處等奉令去訖。
那盧循還入尋陽，遣人從間道入蜀，聯結谯縱，約他夾攻荊州。縱複言如約，回應前回。一面向後秦乞師。秦主姚興，封縱爲大都督，兼相國蜀王，且撥桓謙助縱。桓謙奔秦，見第二回。縱令謙爲荊州刺史，谯道福爲梁州刺史，率衆二萬寇荊州。秦将軍苟林，亦奉秦主興命令，率騎兵往會，聲勢甚盛。
先是盧循東下，荊、揚二州，隔絕音問，荊州刺史劉道規，遣司馬王鎮之，與天門太守檀道濟，廣武将軍到彥之，入援建業。途次與苟林相遇，正在交鋒，忽由盧循等派兵接應，夾攻鎮之，鎮之敗退。盧循厚犒秦軍，并授苟林爲南蠻校尉，分兵爲助，令林進攻江陵。苟林系後秦将軍，奈何受盧循封職，貪利若此，安得不死！林遂入屯江津。桓謙沿途召募舊黨，又集衆至二萬人，進據枝江。兩寇交逼，江陵大震，士民多懷觀望。劉道規默察輿情，索性大開城門，令士民自擇去就，一面嚴裝待寇。士民不禁憚服，無人出走，城中反覺安堵。道規權術可愛，不愧爲劉裕弟。
時魯宗之已升任雍州刺史，自襄陽率兵援荊。或謂宗之情不可測，獨道規單騎出迎，導入城中，叙談甚歡。竟留宗之居守，自領各軍出讨桓謙，水陸并進，疾抵枝江。桓謙大陳舟師，與道規對仗。道規前鋒爲檀道濟，首突謙陣，水陸各軍，乘勢随上，夾擊桓謙，謙衆大潰。道規鼓全力追，将謙射死，遂移軍出江津，往攻苟林。林聞桓謙敗死，未戰先怯，望塵便遁。道規令參軍劉遵，從後追趕，馳至巴陵，得将苟林圍住，一鼓擊斃。
遵回軍報功，劉道規已返江陵，送歸魯宗之。蓦聞徐道覆統衆三萬，長驅前來，免不得謠言散布，安而複危。道規欲追召宗之，已是不及，隻得部署各軍，再出迎戰。可巧劉遵得勝回來，遂命遵爲遊軍，自至豫章口抵禦道覆。道覆聯舟直上，兵勢張甚，遇着道規前隊，兜頭接仗，憑着一鼓銳氣，橫厲無前。道規督軍力戰，尚是退多進少。道覆興高采烈，步步逼人，不防劉遵自外面殺到，把道覆麾下的兵艦，沖作兩段。道覆顧前失後，顧後失前，禁不住慌張起來。遵與道規，并力夾擊，斬賊首萬餘級，擠溺無算。道覆奔還湓口，江陵複安。
劉裕聞江陵無恙，賊衆皆敗，遂親率劉藩、檀韶等南讨賊黨。留劉毅監太尉府，委以内事。諸軍方發，接得王仲德捷報，已逐去悍賊範崇民，奪還南陵。裕很是喜慰，溯流出南陵城，與王仲德等會師，進達雷池。好幾日不見賊至，再進軍大雷。
翌日黎明，方聞賊衆趨至，由裕自登船樓，向西眺望，隻見舳舻銜接，綿亘江心，幾不知有多少戰船。他仍不動聲色，先撥步騎往屯西岸，囑他備好火具，待時縱火，然後躬提幡鼓，悉發輕利鬥艦，齊力向前。右軍參軍庾樂生，乘艦徘徊，立命斬首号令。于是各軍争奮，萬弩齊發，好在風又助順，水亦揚波，把賊船逼往西岸。岸上早列着步兵，手執火具，各向賊船抛去。火随風熾，風助火威，霎時間烈焰飛騰，滿江俱赤，賊船多半被毀，駭得賊衆狂奔。盧、徐兩賊，倉猝遁走，既還尋陽，複趨豫章，就左裏豎起密栅，阻遏晉軍。
裕大獲勝仗，留孟懷玉守雷池，再督兵往攻左裏，将到栅前，忽裕所執麾竿，無故自折，沉入水中。大衆不禁惶懼，裕欣然道：“從前覆舟山一役，見第二回。幡竿亦折，今複如此，破賊無疑了！”無非穩定衆心。遂易麾督攻，破栅直進。賊衆雖然死戰，始終招架不住，或飲刃，或投水，死亡至萬餘人。盧循孤舟馳去，餘衆多降。裕還至雷池，遣劉藩、孟懷玉追剿盧、徐，自率餘軍凱旋。安帝遣侍中黃門諸官，出郊迎勞，俟裕入阙，面加獎賞，授裕爲大将軍揚州牧，給儀衛二十人，裕又固辭。假惺惺做甚？略稱盧、徐未誅，怎可受封？安帝乃收回成命。
那盧循收集散卒，尚不下萬人，走還番禺。徐道覆退保始興。始興尚幸無恙，番禺早入晉軍手中。晉将軍孫處、沈田子等自海道襲番禺，番禺雖有賊黨守着，毫不防備。處等率軍掩至，天适大霧，咫尺不辨，及晉軍四面登城，城中方才驚覺，百忙中如何對敵，頓時奪門逃散，有許多生得腳短的，都做了刀頭鬼。處安撫舊民，捕戮賊渠親黨，勒兵謹守，全城大定。又遣沈田子等分擊嶺表諸郡，依次克複。
盧循聞巢穴被破，驚慌得了不得，忙率衆馳攻番禺，由孫處獨力固守，相持不下。劉藩、孟懷玉分追盧、徐，懷玉到了始興，攻破城池，陣斬徐道覆；藩入粵境，正與沈田子遇着，即分軍與田子，令救番禺。田子引兵至番禺城下，搗入循營，喊殺聲震撤城中。孫處聞有援兵到來，也出兵助戰。一場合擊，殺死賊黨數千名，循向南竄去。處與田子奮力追蹑，至蒼梧、郁林、甯浦諸境，三戰皆捷。循勢窮力蹙，逃入交州，交州刺史杜慧度，發兵至龍編津，截循去路。循衆尚有三千人，舟約數十艘，被慧度擲炬縱火，毀去循船，岸上又飛矢如雨，無隙可鑽。循自分必死，先鸩妻子，後殺妓妾，一躍入水，頃刻斃命。慧度命軍士撈起循屍，枭取首級，傳入建康。南方逆黨，至此才平。了結盧、徐。
會荊州刺史劉道規，因病求代，晉廷遣劉毅往鎮荊州，調道規爲豫州刺史。道規在荊州數年，秋毫無犯，惠及人民。及調任豫州，未幾即殁，荊人聞訃，相率流涕。有善必錄。
劉毅自豫州敗後，與劉裕同朝相處，外似遜順，内益猜疑。裕素不學，毅獨能文，所以朝右詞臣，喜與毅相結納。仆射謝混，丹陽尹郗僧施，往來尤密。及毅出鎮荊州，多反道規舊政，檄調豫州文武舊吏，隸置麾下。且求兼督交廣，請任郗僧施爲南蠻校尉，毛修之爲南郡太守。
劉裕在朝覽表，一一允行，将軍胡藩白裕道：“公謂劉将軍終爲公屈麽？”裕沈吟半晌，方說道：“卿意如何？”藩答道：“統百萬雄師，戰必勝，攻必取，毅原愧不如公，若涉獵傳記，一談一詠，卻自命爲豪雄。近見搢紳文士，多半歸附，恐未必終爲公下！”裕微笑道：“我與毅協同規複，功不可忘，過尚未著，怎得無故害人？”仿佛鄭莊之待叔段。藩默然趨出。
裕複因劉藩讨逆有功，擢任兖州刺史，出鎮廣陵。會毅在任遇疾，郗僧施勸毅上表，乞調藩爲副帥。毅依言表聞，劉裕始有心防毅，佯從毅請，召藩入朝。藩自廣陵入都，甫至阙下，即由裕饬令衛士，收藩下獄。并請得诏書，誣稱劉毅兄弟，與仆射謝混，共謀不軌，立命并混拿下，與劉藩同日賜死。一面自請讨毅，刻日召集諸軍，仗钺西征。真是辣手。授前鎮軍将軍司馬休之爲平西将軍荊州刺史，随同前往，且遣參軍王鎮惡，龍骧将軍蒯恩，帶領前隊軍士，掩襲江陵。鎮惡用輕舸百艘，晝夜兼行，僞充劉兖州旗号，直至豫章口，荊州人士，尚未知劉藩死狀，總道是劉藩西來，絕不疑忌。鎮惡舍舟登岸，徑達江陵。劉毅探悉實信，急欲下關，已被王鎮惡闖入，關不及鍵，兵不及甲，頓時全城鼎沸。毅率左右數百人，馳突出城，夜投佛寺，寺僧不肯收納，倉猝缢死。鎮惡搜得毅屍，枭首市曹，并将毅所有子侄，一并殺斃。
越數日劉裕軍至江陵，捕殺郗僧施，宥免毛修之，寬租省調，節役緩刑，荊民大悅。遂留司馬休之鎮守江陵，自率大軍還京師。
先是裕西行時，留豫州刺史諸葛長民，監太尉軍府事，又加劉穆之爲建威将軍，使佐長民。長民聞劉毅被殺，私語親屬道：“昔日醢彭越，今日斬韓信，恐我等亦将及禍了！”長民弟黎民獻議道：“劉氏滅亡，諸葛氏豈能獨免？宜乘劉裕未歸時，速圖爲是。”長民猶豫未決，潛問劉穆之道：“人言太尉與我不平，究爲何因？”穆之道：“劉公泝流遠征，以老母稚子委節下，若與公有嫌，怎肯出此？”
長民意終未釋，複贻冀州刺史劉敬宣書，有共圖富貴等語。敬宣竟寄與劉裕。裕陽言某日入都，長民等逐日出候，并未見到，不意裕夤夜入府，除劉穆之外，無人得聞。越日天曉，裕升堂視事，長民才得聞知，驚趨入門。裕下堂握長民手，屏人與語，備極歡洽。長民方欲告别，忽帳後突出壯士，抓住長民，把他勒死，輿屍付廷尉。長民弟黎民、幼民，及從弟秀之，均遭逮捕。黎民素來骁勇，格鬥而死，幼民、秀之被殺。
當時都下傳語道：“勿跋扈，付丁旿。”看官道是何說？原來劉裕伏着的壯士，叫作丁旿。勒長民，斃黎民，統出旿手。
大衆畏他強悍，所以有此傳聞。丁旿亦典韋流亞。
這且休表。且說劉裕既翦滅二憾，乃命朱齡石爲益州刺史，令與甯朔将軍臧熹，河間太守蒯恩，下邳太守劉锺等，率軍二萬，往讨西蜀。時人多謂齡石望輕，難當重任，裕獨排衆議道：“齡石既具武幹，又練吏職，此去必能成功。諸君不信，待後便知！”另眼看人。當下召入齡石，密談數語，且付一錦函，上書六字道：“待至白帝乃開。”齡石持函出都，泝江西行。諸将聞齡石受裕密計，究不知他如何進取，但一路随着，曉行夜宿。好容易到了白帝城，齡石乃披發錦函，但見函中藏有一紙，上面寫着：
衆軍悉從外水取成都，臧熹從中水取廣漢，老弱乘高艦，從内水向黃虎，速行不誤。違令毋赦！
看官閱過前回，應知劉敬宣前時伐蜀，道出黃虎，無功而還。此次獨令衆軍取道外水，明明是懲着前轍，改道行軍。又恐蜀人預料，特令齡石派遣老弱，作爲疑兵，牽制蜀人。複命臧熹從中水進兵，亦無非是分蜀兵勢。僞蜀王谯縱，果疑晉軍仍薄黃虎，急遣谯道福出守涪城，嚴防内水。那齡石已自外水趨平模，距成都隻二百裏，谯縱才得知曉。派秦州刺史侯晖，尚書仆射谯诜，率衆萬餘，出屯平模對岸，築城拒守。
天适盛暑，赤日炎炎，齡石頗費躊躇，與劉锺密商道：“今天時甚熱，賊衆據險自固，未易攻入，我拟休兵養銳，伺隙乃發，君意以爲何如？”劉锺道：“此計錯了！我軍以内水爲疑兵，所以谯道福出守涪城。今重軍到此，出其不意，侯晖等雖然來拒，未免驚慌，我乘他驚疑未定，盡銳往攻，定可必勝。俟平模戰克，鼓行西進，成都自不能守了。若頓兵不前，使他知我虛實，調涪軍前來援應，并力拒守，我既不能進，又不能退，師老食絕，二萬人将盡爲蜀虜，豈不可慮！”齡石愕然道：“非君言，幾誤大事！”遂麾兵齊進，共集城下。
蜀人築有南北城，北城倚山靠水，地陰兵多，南城較爲平坦。諸将請先攻南城，齡石道：“攻堅難，抵瑕易，我能先拔堅城，賊衆自靡，南城可以立取。這才是一勞永逸呢！”于是擁衆攻北城，前仆後繼，半日即下。侯晖谯诜，先後戰死，蜀兵大敗。齡石引兵趨南城，南城守卒，已經潰散，寂無一人。乃毀去二壘，舍舟步進。臧熹從中水趨入，陣斬蜀将谯撫之，擊走蜀吏谯小苟，據住廣漢，留兵戍守，自率親軍來會齡石。兩軍直向成都，勢如破竹。
谯縱疊接敗耗，吓得魂飛天外，急棄成都出走。縱女年僅及笄，涕泣谏縱道：“走必不免，徒自取辱，不若至先人墓前，一死了事。”縱不能從，辭墓即行，女竟撞死于墓側。還是此女烈毅，可惜生于谯家。谯道福聞平模失守，自涪城還兵入援，途中與縱相遇，見縱狼狽情狀，不禁忿忿道：“大丈夫有如此功業，一旦輕棄，去将安歸！人生總有一死，有甚麽畏怯呢！”因拔劍投縱，擲中馬鞍。縱情急奔避，左右四散，沒奈何解帶自經。巴西人王志，斬了縱首，獻與齡石。
道福盡散金帛，犒賞軍士，再拟背城一戰，偏軍士得了賞給，仍然散去。道福孑身遠竄，爲巴民杜瑾所執，也送至齡石軍前。齡石已入成都，搜誅谯縱親屬，餘皆不問。及道福執至，因系谯氏宗族，亦枭示軍門。
蜀尚書令馬耽，封閉府庫，留獻晉軍。齡石獨徙耽至越雟。耽歎息道：“朱公不送我入京，無非欲殺我滅口，我必不免了！”求榮反辱，雖悔曷追？乃盥洗而卧，引繩缢死。既而齡石使至，果來殺耽。見耽已死，戮屍歸報。齡石馳書奏捷。诏命齡石進監梁、秦州六郡軍事，賜爵豐城縣侯。小子有詩詠道：
錦函授策似先知，外水長驅計獨奇；
莫道蠶叢天險在，王師履險竟如夷！
齡石平蜀，謀出劉裕，當然叙功加封。欲知封賞大略，且至下回表明。