【晉紀三十七】起屠維作噩，盡上章阄茂，凡二年。
安皇帝庚義熙五年（己酉，公元四零九年）
春，正月，庚寅朔，南燕主超朝會群臣，歎太樂不備，議掠晉人以補伎。領軍将軍韓讠卓曰：“先帝以舊京傾覆，戢翼三齊。陛下不養士息民，以伺魏釁，恢複先業，而更侵掠南鄰以廣仇敵，可乎！”超曰：“我計已定，不與卿言。”
辛卯，大赦。
庚戌，以劉毅爲衛将軍、開府儀同三司。毅愛才好士，當世名流莫不輻湊，獨揚州主簿吳郡張邵不往。或問之，邵曰：“主公命世人傑，何煩多問！”
秦王興遣其弟平北将軍沖、征虜将軍狄伯支等帥騎四萬擊夏王勃勃。沖至嶺北，謀還襲長安，伯支不從而止；因鸩殺伯支以滅口。
秦王興遣使冊拜谯縱爲大都督、相國、蜀王，加九錫，承制封拜，悉如王者之儀。
二月，南燕将慕容興宗、斛谷提、公孫歸等帥騎寇宿豫，拔之，大掠而去，簡男女二千五百付太樂教之。歸，五樓之兄也。是時，五樓爲侍中、尚書、領左衛将軍，專總朝政，宗親并居顯要，王公内外無不憚之。南燕主超論宿豫之功，封斛谷提等并爲郡、縣公。桂林王鎮谏曰：“此數人者，勤民頓兵，爲國結怨，何功而封？”超怒，不答。尚書都令史王俨谄事五樓，比歲屢遷，官至左丞。國人爲之語曰：“欲得侯，事五樓。”超又遣公孫歸等寇濟南，俘男女千馀人而去。自彭城以南，民皆堡聚以自固。诏并州刺史劉道憐鎮淮陰以備之。
乞伏熾磐入見秦太原公懿于上邽，彭奚念乘虛伐之。熾磐聞之，怒，不告懿而歸，擊奚念，破之，遂圍枹罕。乞伏乾歸從秦王興如平涼；熾磐克枹罕，遣人告乾歸，乾歸逃還苑川。
馮翊人劉厥聚衆數千，據萬年作亂，秦太子泓遣鎮軍将軍彭白狼帥東宮禁兵讨之，斬厥，赦其馀黨。諸将請露布，表言廣其首級。泓不許，曰：“主上委吾後事，不能式遏寇逆，當責躬請罪，尚敢矜誕自爲功乎！”
秦王興自平涼如朝那，聞姚沖之謀，賜沖死。
三月，劉裕抗表伐南燕，朝議皆以爲不可，惟左仆射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹以爲必克，勸裕行。裕以昶監中軍留府事。謝裕，安之兄孫也。
初，苻氏之敗也，王猛之孫鎮惡來奔，以爲臨澧令。鎮惡騎乘非長，關弓甚弱，而有謀略，善果斷，喜論軍國大事。或薦鎮惡于劉裕，裕與語，說之，因留宿。明旦，謂參佐曰：“吾聞将門有将，鎮惡信然。”即以爲中軍參軍。
恒山崩。
夏，四月，乞伏乾歸如枹罕，留世子熾磐鎮之，收其衆得二萬，徙都度堅山。
雷震魏天安殿東序。魏主珪惡之，命左校以沖車攻東、西序，皆毀之。初，珪服寒食散，久之，藥發，性多躁擾，忿怒無常，至是浸劇。又災異數見，占者多言當有急變生肘腋。珪憂懑不安，或數日不食，或達旦不寐，追計平生成敗得失，獨語不止。疑群臣左右皆不可信，每百官奏事至前，追記其舊惡，辄殺之；其馀或顔色變動，或鼻息不調，或步趨失節，或言辭差缪，皆以爲懷惡在心，發形于外，往往以手擊殺之，死者皆陳天安殿前。朝廷人不自保，百官苟免，莫相督攝；盜賊公行，裏巷之間，人爲希少。珪亦知之，曰：“朕故縱之使然，待過災年，當更清治之耳。”是時，群臣畏罪，多不敢求親近，唯著作郎崔浩恭勤不懈，或終日不歸。浩，吏部尚書宏之子也。宏未嘗忤旨，亦不谄谀，故宏父子獨不被遣。
夏王勃勃帥騎二萬攻秦，掠取平涼雜胡七千馀戶，進屯依力川。
己巳，劉裕發建康，帥舟師自淮入泗。五月，至下邳，留船艦、辎重，步進至琅邪。所過皆築城，留兵守之。或謂裕曰：“燕人若塞大岘之險，或堅壁清野，大軍深入，不唯無功，将不能自歸，奈何？”裕曰：“吾慮之熟矣。鮮卑貪婪，不知遠計，進利虜獲，退惜禾苗，謂我孤軍遠入，不能持久，不過進據臨朐，退守廣固，必不能守險清野，敢爲諸君保之。”
南燕主超聞有晉師，引群臣會議。征虜将軍公孫五樓曰：“吳兵輕果，利在速戰，不可争鋒。宜據大岘，使不得入，曠日延時，沮其銳氣，然後徐簡精騎二千，循海而南，絕其糧道，别敕段晖帥兗州之衆，緣山東下，腹背擊之，此上策也。各命守宰依險自固，校其資儲之外，馀悉焚蕩，芟除禾苗，使敵無所資，彼僑軍無食，求戰不得，旬月之間，可以坐制，此中策也。縱賊入岘，出城逆戰，此下策也。”超曰：“今歲星居齊，以天道推之，不戰自克。客主勢殊，以人事言之，彼遠來疲弊，勢不能久。吾據五州之地，擁富庶之民，鐵騎萬群，麥禾布野，奈何芟苗徙民，鮮自蹙弱乎！不如縱使入岘，以精騎蹂之，何憂不克！”輔國将軍廣甯王賀賴盧苦谏不從，退謂五樓曰：“必若此，亡無日矣！”太尉桂林王鎮曰：“陛下必以騎兵利平地者，宜出岘逆戰，戰而不勝，猶可退守，不宜縱敵爲岘，自棄險固也。”超不從。鎮出，謂韓讠卓曰：“主上既不能逆戰卻敵，又不肯徙民清野，延敵入腹，坐待攻圍，酷似劉璋矣。今年國滅，吾必死之。卿中華之士，複爲文身矣。”超聞之，大怒，收鎮下獄。乃攝莒、梁父戌，修城隍，簡士馬，以待之。
劉裕過大岘，燕兵不出。裕舉手指天，喜形于色。左右曰：“公未見敵而先喜，何也？”裕曰：“兵已過險，士有必死之志；馀糧栖畝，人無匮乏之憂。虜已入吾掌中矣。”六月，己巳，裕至東莞。超先遣公孫五樓、賀賴盧及左将軍段晖等，将步騎五萬屯臨朐，聞晉兵入岘，自将步騎四萬往就之，使五樓帥騎進據巨蔑水。前鋒孟龍符與戰，破之，五樓退走。裕以車四千乘爲左右翼，方軌徐進，與燕兵戰于臨朐南，日向昃，勝負猶未決。參軍胡籓言于裕曰：“燕悉兵出戰，臨朐城中留守必寡，願以奇兵從間道取其城，此韓信所以破趙也。”裕遣籓及谘議參軍檀韶、建威将軍河内向彌潛師出燕兵之後，攻臨朐，聲言輕兵自海道至矣，向彌擐甲先登，遂克之。超大驚，單騎就段晖于城南。裕因縱兵奮擊，燕衆大敗，斬段晖等大将十馀人，超遁還廣固，獲其玉玺、辇及豹尾。裕乘勝逐北至廣固，丙子，克其大城，超收衆入保小城。裕築長圍守之，圍高三丈，穿塹三重；撫納降附，采拔賢俊，華、夷大悅。于是因齊地糧儲，悉停江、淮漕運。
超遣尚書郎張綱乞師于秦，赦桂林王鎮，以爲錄尚書、都督中外諸軍事，引見，謝之，且問計焉。鎮曰：“百姓之心，系于一人。今陛下親董六師，奔敗而還。群臣離心，士民喪氣。聞秦人自有内患，恐不暇分兵救人。散卒還者尚有數萬，宜悉出金帛以餌之，更決一戰。若天命助我，必能破敵；如其不然，死亦爲美，比于閉門待盡，不猶愈乎！”司徒樂浪王惠曰：“不然。晉兵乘勝，氣勢百倍，我以敗軍之卒當之，不亦難乎！秦雖與勃勃相持，不足爲患；且與我分據中原，勢如脣齒，安得不來相救！但不遣大臣則不能得重兵，尚書令韓範爲燕、秦所重，宜遣乞師。”超從之。
秋，七月，加劉裕北青、冀二州刺史。
南燕尚書略陽垣尊及弟京兆太守苗逾城來降，裕以爲行參軍。尊、苗皆超所委任以爲腹心者也。
或謂裕曰：“張綱有巧思，若得綱使爲攻具，廣固必可拔也。”會綱自長安還，太山太守申宣執之，送于裕。裕升綱于樓車，使周城呼曰：“劉勃勃大破秦軍，無兵相救。”城中莫不失色。江南每發兵及遣使者至廣固，裕辄潛遣兵夜迎之，明日，張旗鳴鼓而至，北方之民執兵負糧歸裕者，日以千數。圍城益急，張華、封恺皆爲裕所獲，超請割大岘以南地爲籓臣，裕不許。
秦王興遣使謂裕曰：“慕容氏相與鄰好，今晉攻之急，秦已遣鐵騎十萬屯洛陽；晉軍不還，當長驅而進。”裕呼秦使者謂曰：“語汝姚興：我克燕之後，息兵三年，當取關、洛。今能自送，便可速來！”劉穆之聞有秦使，馳入見裕，而秦使者已去。裕以所言告穆之，穆之尤之曰：“常日事無大小，必賜預謀，此宜善詳，去何遽爾答之！此語不足以威敵，适足以怒之。若廣固未下，羌寇奄至，不審何以待之？”裕笑曰：“此是兵機，非卿所解，故不相語耳。夫兵貴神速，彼若審能赴救，必畏我知，甯容先遣信命，逆設此言！是自張大之辭也。晉師不出，爲日久矣。羌見伐齊，始将内懼。自保不暇，何能救人邪！”
乞伏乾歸複即秦王位，大赦，改元更始，公卿以下皆複本位。
慕容氏在魏者百馀家，謀逃去，魏主珪盡殺之。
初，魏太尉穆崇與衛王儀伏甲謀弑魏主珪，不果；珪惜崇、儀之功，秘而不問。及珪有疾，多殺大臣，儀自疑而出亡，追獲之。八月，賜儀死。
封融詣劉裕降。
九月，加劉裕太尉，裕固辭。
秦王興自将擊夏王勃勃，至貳城，遣安遠将軍姚詳等分督租運。勃勃乘虛奄至，興懼，欲輕騎就詳等。右仆射韋華曰：“若銮輿一動，衆心駭懼，必不戰自潰，詳營亦未必可至也。”興與勃勃戰，秦兵大敗，将軍姚榆生爲勃勃所擒，左将軍姚文宗等力戰，勃勃乃退，興還長安。勃勃複攻秦敕奇堡、黃石固、我羅城，皆拔之，徙七千馀家于大城，以其丞相右地代領幽州牧以鎮之。
初，興遣衛将軍姚強帥步騎一萬，随韓範往就姚紹于洛陽，并兵以救南燕，及爲勃勃所敗，追強兵還長安。韓範歎曰：“天滅燕矣！”南燕尚書張俊自長安還，降于劉裕，因說裕曰：“燕人所恃者，謂韓範必能緻秦師也，今得範以示之，燕必降矣。”裕乃表範爲散騎常侍，且以書招之，長水校尉王蒲勸範奔秦，範曰：“劉裕起布衣，滅桓玄，複晉室；今興師伐燕，所向崩潰，此殆天授，非人力也。燕亡，則秦爲之次矣，吾不可以再辱。”遂降于裕。裕将範循城，城中人情離沮。或勸燕主超誅範家，超以範弟讠卓盡忠無貳，并範家赦之。
冬，十月，段宏自魏奔于裕。
張綱爲裕造攻具，盡諸奇巧。超怒，縣綱母于城上，支解之。
西秦王乾歸立夫人邊氏爲王後，世子熾磐爲太子，仍命熾磐都督中外諸軍、錄尚書事。以屋引破光爲河州刺史，鎮枹罕；以南安焦遺爲太子太師，與參軍國大謀。乾歸曰：“焦生非特名儒，乃王佐之才也。”謂熾磐曰：“汝事之當如事吾。”熾磐拜遺于床下。遺子華至孝，乾歸欲以女妻之，辭曰：“凡娶妻者，欲與之共事二親也。今以王姬之貴，下嫁蓬茅之士，誠非其匹，臣懼其阙于中饋，非所願也。”乾歸曰：“卿之所行，古人之事，孤女不足以強卿。”乃以爲尚書民部郎。
北燕王雲自以無功德而居大位，内懷危懼，常畜養壯士以爲腹心爪牙。寵臣離班、桃仁專典禁衛，賞賜以巨萬計，衣食起居皆與之同，而班、仁志願無厭，猶有怨憾。戊辰，雲臨東堂，班、仁懷劍執紙而入，稱有所啓。班抽劍擊雲，雲以幾扞之，仁從旁擊雲，弑之。
馮跋升洪光門以觀變，帳下督張泰、李桑言于跋曰：“此豎勢何所至，請爲公斬之！”乃奮劍而下，桑斬班于西門，泰殺仁于庭中。衆推跋爲主，跋以讓其弟範陽公素弗，素弗不可。跋乃即天王位于昌黎，大赦，诏曰：“陳氏代姜，不改齊國。宜即國号曰燕。”改元太平，谥雲曰惠懿皇帝。跋尊母張氏爲太後，立妻孫氏爲王後，子永爲太子，以範陽公素弗爲車騎大将軍、錄尚書事，孫護爲尚書令，張興爲左仆射，汲郡公弘爲右仆射，廣川公萬泥爲幽、平二州牧，上谷公乳陳爲并、青二州牧。素弗少豪俠放蕩，嘗請婚于尚書左丞韓業，業拒之。及爲宰輔，待業尤厚。好申拔舊門，謙恭儉約，以身帥下，百僚憚之，論者美其有宰相之度。魏主珪将立齊王嗣爲太子。魏故事，凡立嗣子，辄先殺其母，乃賜嗣母劉貴人死。珪召嗣谕之曰：“漢武帝殺鈎弋夫人，以防母後預政，外家爲亂也。汝當繼統，吾故遠迹古人，爲國家長久之計耳。”嗣性孝，哀泣不自勝。珪怒之。嗣還舍，日夜号泣，珪知而複召之。左右曰：“上怒甚，入将不測，不如且避之，俟上怒解而入。”嗣乃逃匿于外，帷帳下代人車路頭、京兆王洛兒二人随之。
初，珪如賀蘭部，見獻明賀太後之妹美，言于賀太後，請納之。賀太後曰：“不可。是過美，必有不善。且已有夫，不可奪也。”珪密令人殺其夫而納之，生清河王紹。紹兇很無賴，好輕遊裏巷，劫剝行人以爲樂。珪怒之，嘗倒懸井中，垂死，乃出之。齊王嗣屢誨責之，紹由是與嗣不協。
戊辰，珪譴責賀夫人，囚，将殺之。會日暮，未決。夫人密使告紹曰：“汝何以救我？”左右以珪殘忍，人人危懼。紹年十六，夜，與帳下及宦者宮人數人通謀，逾垣入宮，至天安殿。左右呼曰：“賊至！”珪驚起，求弓刀不獲，遂弑之。
己巳，宮門至日中不開。紹稱诏，集百官于端門前，北面立。紹從門扉間謂百官曰：“我有叔父，亦有兄，公卿欲從誰？”衆愕然失色，莫有對者。良久，南平公長孫嵩曰：“從王。”衆乃知宮車晏駕，而不測其故，莫敢出聲，唯陰平公烈大哭而去。烈，儀之弟也。于是朝野恟恟，人懷異志。肥如侯賀護舉烽于安陽城北，賀蘭部人皆赴之，其馀諸部亦各屯聚。紹聞人情不安，大出布帛賜王已下，崔宏獨不受。
齊王嗣聞變，乃自外還，晝伏匿山中，夜宿王洛兒家。洛兒鄰人李道潛奉給嗣，民間頗知之，喜而相告；紹聞之，收道，斬之。紹募人求訪嗣，欲殺之。獵郎叔孫俊與宗室疏屬拓跋磨渾自雲知嗣所在，紹使帳下二人與之偕往；俊、靡渾得出，即執帳下詣嗣，斬之。俊，建之子也。王洛兒爲嗣往來平城，通問大臣，夜，告安遠将軍安同等。衆聞之，翕然響應，争出奉迎。嗣至城西，衛士執紹送之。嗣殺紹及其母賀氏，并誅紹帳下及宦官宮人爲内應者十馀人。其先犯乘輿者，群臣脔食之。
壬申，嗣即皇帝位，大赦，改元永興。追尊劉貴人曰宣穆皇後，公卿先罷歸第不預朝政者，悉召用之。诏長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐止車門右，共聽朝政，時人謂之八公。屈，磨渾之父也。嗣以尚書燕鳳逮事什翼犍使與都坐大官封懿等入侍講論，出議政事。以王洛兒、車路頭爲散騎常侍，叔孫俊爲衛将軍，拓跋磨渾爲尚書，皆賜爵郡、縣公。嗣問舊臣爲先帝所親信者爲誰，王洛兒言李先。嗣召問先：“卿以何才何功爲先帝所知？”對曰：“臣不才無功，但以忠直爲先帝所知耳。”诏以先爲安東将軍，常宿于内，以備顧問。硃提王悅，虔之子也，有罪，自疑懼。閏十一月，丁亥，悅懷匕首入侍，将作亂。叔孫俊覺其舉止有異，引手掣之，索懷中，得匕首，遂殺之。
十二月，乙巳，太白犯虛、危。南燕靈台令張光勸南燕主超出降，超手殺之。
柔然侵魏。
安皇帝庚義熙六年（庚戌，公元四一零年）
春，正月，甲寅朔，南燕主超登天門，朝群臣于城上。乙卯，超與寵姬魏夫人登城，見晉兵之盛，握手對泣。韓讠卓谏曰：“陛下遭堙厄之運，正當努力自強以壯士民之志，而更爲兒女子泣邪！”超拭目謝之。尚書令董銑勸超降，超怒，囚之。
魏長孫嵩将兵伐柔然。
魏主嗣以郡縣豪右多爲民患，悉以優诏征之。民戀土不樂内徙，長吏逼遣之，于是無賴少年逃亡相聚，所在寇盜群起。嗣引八公議之曰：“朕欲爲民除蠹，而守宰不能綏撫，使之紛亂。今犯者既衆，不可盡誅，吾欲大赦以安之，何如？”元城侯屈曰：“民逃亡爲盜，不罪而赦之，是爲上者反求于下也，不如誅其首惡，赦其馀黨。”崔宏曰：“聖王之禦民，務在安之而已，不與之較勝負也。夫赦雖非正，可以行權。屈欲先誅後赦，要爲兩不能去，曷若一赦而遂定乎！赦而不從，誅未晚也。”嗣從之。二月，癸未朔，遣将軍于栗磾将騎一萬讨不從命者，所向皆平。
南燕賀賴盧、公孫五樓爲地道出擊晉兵，不能卻。城久閉，城中男女病腳弱者太半，出降者相繼。超辇而登城，尚書悅壽說超曰：“今天助寇爲虐，戰士調瘁，獨守窮城，絕望外援，天時人事亦可知矣。苟曆數有終，堯、舜避位，陛下豈可不思變通之計乎！”超歎曰：“廢興，命也。吾甯奮劍而死，不能銜璧而生！”
丁亥，劉裕悉衆攻城。或曰：“今日往亡，不利行師。”裕曰：“我往彼亡，何爲不利！”四面急攻之。悅壽開門納晉師，超與左右數十騎逾城突圍出走，追獲之。裕數以不降之罪，超神色自若，一無所言，惟以母托劉敬宣而已。裕忿廣固久不下，欲盡坑之，以妻女以賞将士。韓範谏曰：“晉室南遷，中原鼎沸，士民無援，強則附之，既爲君臣，必須爲之盡力。彼皆衣冠舊族，先帝遺民；今王師吊伐而盡坑之，使安所歸乎！竊恐西北之人無複來蘇之望矣。”裕改容謝之，然猶斬王公以下三千人，沒入家口萬馀，夷其城隍，送超詣建康，斬之。
臣光曰：晉自濟江以來，威靈不競，戎狄橫骛，虎噬中原。劉裕始勸王師剪平東夏，不于此際旌禮賢俊，慰撫疲民，宣恺悌之風，滌殘穢之政，使群士向風，遺黎企踵，而更恣行屠戮以快忿心。迹其施設，曾苻、姚之不如，宜其不能蕩壹四海，成美大之業，豈非雖有智勇而無仁義使之然哉！
初，徐道覆聞劉裕北伐，勸盧循乘虛襲建康，循不從。道覆自至番禺說循曰：“本住嶺外，豈以理極于此，傳之子孫邪？正以劉裕難與爲敵故也。今裕頓兵堅城之下，未有還期，我以此思歸死士掩擊何、劉之徒，如反掌耳。不乘此機，而苟求一日之安，朝廷常以君爲腹心之疾；若裕平齊之後，息甲歲馀，以玺書征君，裕自将屯豫章，遣諸将帥銳師過嶺，雖複以将軍之神武，恐必不能當也。今日之機，萬不可失。若先克建康，傾其根蒂。裕雖南還，無能爲也。君若不同，便當帥始興之衆直指尋陽。”循甚不樂此舉，而無以奪其計，乃從之。
初，道覆使人伐船材于南康山，至始興，賤賣之，居人争市之，船材大積而人不疑，至是，悉取以裝艦，旬日而辦。循自始興寇長沙，道覆寇南康、廬陵、豫章，諸守相皆委任奔走。道覆順流而下，舟械甚盛。
時克燕之問未至，朝廷急征劉裕。裕方議留鎮下邳，經營司、雍，會得诏書，乃以韓範爲都督八郡軍事、燕郡太守，封融爲勃海太守，檀韶爲琅邪太守，戊申，引兵還。韶，祗之兄也。久之，劉穆之稱範、融謀反，皆殺之。
安成忠肅公何無忌自尋陽引兵拒盧循。長史鄧潛之谏曰：“國家安危，在此一舉。聞循兵艦大盛。勢居上流，宜決南塘，守二城以待之，彼必不敢舍我遠下。蓄力養銳，俟其疲老，然後擊之，此萬全之策也。今決成敗于一戰，萬一失利，悔将無及！”參軍殷闡曰：“循所将之衆皆三吳舊賊，百戰馀勇，始興溪子，拳捷善鬥，未易輕也。将軍宜留屯豫章，征兵屬城，兵至合戰，未爲晚也。若以此衆輕進，殆必有悔。”無忌不聽。三月，壬申，與徐道覆遇于豫章，賊令強弩數百登西岸小山邀射之。會西風暴急，飄無忌所乘小艦向東岸，賊乘風以大艦逼之，衆遂奔潰。無忌厲聲曰：“取我蘇武節來！”節至，執以督戰。賊衆雲集，無忌辭色無撓，握節而死。于是中外震駭，朝議欲奉乘輿北走就劉裕；既而知賊未至，乃止。
西秦王乾歸攻秦金城郡，拔之。
夏王勃勃遣尚書朝金纂攻平涼。秦王興救平涼，擊金纂，殺之。勃勃又遣兄子左将軍羅提攻拔定陽，坑将士四千馀人。秦将曹熾、曹雲、王肆佛等各将數千亡内徙，興處之湟山及陳倉。勃勃寇隴右，破白崖堡，遂趣清水，略陽太守姚壽都棄城走，勃勃徙其民萬六千戶于大城。興自安定追之，至壽渠川，不及而還。
初，南涼王傉檀遣左将軍枯木等伐沮渠蒙遜，掠臨松千馀戶而還。蒙遜伐南涼，至顯美，徙數千戶而去。南涼太尉俱延複伐蒙遜，大敗而歸。是月，傉檀自将五萬騎伐蒙遜，戰于窮泉，傉檀大敗，單馬奔還。蒙遜乘勝進圍姑臧，姑臧人懲王鍾之誅，皆驚潰，夷、夏萬馀戶降于蒙遜。傉檀懼，遣司隸校尉敬歸及子佗爲質于蒙遜以請和，蒙遜許之。歸至胡坑，逃還，佗爲追兵所執，蒙遜徙其衆八千馀戶而去。右衛将軍折掘奇鎮據石驢山以叛。傉檀畏蒙孫之逼，且懼嶺南爲奇鎮所據，乃遷于樂都，留大司農成公緒守姑臧。傉檀才出城，魏安人侯谌等閉門作亂，收合三千馀家，據南城，推焦朗爲大都督、龍骧大将軍，谌自稱涼州刺史，降于蒙遜。
劉裕至下邳，以船載辎重，自帥精銳步歸。至山陽，聞何無忌敗死，慮京邑失守，卷甲兼行，與數十人至淮上，問行人以朝廷消息，行人曰：“賊尚未至，劉公若還，便無所憂。”裕大喜。将濟江，風急，衆鹹難之。裕曰：“若天命助國，風當自息；若其不然，覆溺何害！”即命登舟，舟移而風止。過江，至京口，衆乃大安。夏，四月，癸未，裕至建康。以江州覆沒，表送章绶，诏不許。
青州刺史諸葛長民、兗州刺史劉籓、并州刺史劉道憐各将兵入衛逮康。籓，兗州刺史毅之從弟也。毅聞盧循之寇，将拒之，而疾作；既瘳，将行。劉裕遺毅書曰：“吾往習擊妖賊，曉其變态。賊新獲奸利，其鋒不可輕。今修船垂畢，當與弟同舉。克平之日，上流之任，皆以相委。”又遣劉籓往谕止之。毅怒，謂籓曰：“往以一時之功相推耳，汝便謂我真不及劉裕邪！”投書于地，帥舟師二萬發姑孰。
循之初入寇也，使徐道覆向尋陽，循自将攻湘中諸郡。荊州刺史劉道規遣軍逆戰，敗于長沙。循進至巴陵，将向江陵。徐道覆聞毅将至，馳使報循曰：“毅兵甚盛，成敗之事，系之于此，宜并力摧之。若此克捷，江陵不足憂也。”循即日發巴陵，與道覆合兵而下。五月，戊午，毅與循戰于桑落洲，毅兵大敗，棄船，以數百人步走，馀衆皆爲循所虜，所棄辎重山積。
初，循至尋陽，聞裕已還，猶不信；既破毅，乃得審問，與其黨相視失色。循欲退還尋陽，攻取江陵，據二州以抗朝廷。道覆謂宜乘勝徑進，固争之。循猶豫累日，乃從之。
己未，大赦。裕募人爲兵，賞之同京口赴義之科。發民治石頭城。議者謂宜分兵守諸津要，裕曰：“賊衆我寡，若分兵屯守，則測人虛實；且一處失利，則沮三軍之心。今聚衆石頭，随宜應赴，既令彼無以測多少，又于衆力不分。若徒旅轉集，徐更論之耳。”
朝廷聞劉毅敗，人情恟懼。時北師始還，将士多創病，建康戰士不盈數千。循既克二鎮，戰士十馀萬，舟車百裏不絕，樓船高十二丈，敗還者争言其強盛。孟昶、諸葛長民欲奉乘輿過江，裕不聽。初，何無忌、劉毅之南讨也，昶策其必敗，已而果然。至是，又謂裕必不能抗循，衆頗信之。惟龍骧将軍東海虞丘進廷折昶等，以爲不然。中兵參軍王仲德言于裕曰：“明公命世作輔，新建大功，威震六合，妖賊乘虛入寇，既聞凱還，自當奔潰。若先自遁逃，則勢同匹夫，匹夫号令，何以威物！此謀若立，請從此辭。”裕甚悅。昶固請不已，裕曰：“今重鎮外傾，強寇内逼，人情危駭，莫有固志；若一旦遷動，便自土崩瓦解，江北亦豈可得至！設令得至，不過延日月耳。今兵士雖少，自足一戰。若其克濟，則臣主同休；苟厄運必至，我當橫屍廟門，遂其由來以身許國之志，不能竄伏草間苟求存活也。我計決矣，卿勿複言！”昶恚其言不行，且以爲必敗，因請死。裕怒曰：“卿且申一戰，死複何晚！”昶知裕終不用其言，乃抗表自陳曰：“臣裕北讨，衆并不同，唯臣贊裕行計，緻使強賊乘間，社稷危逼，臣之罪也。謹引咎以謝天下！”封表畢，仰藥而死。
乙醜，盧循至淮口，中外戒嚴。琅邪王德文都督宮城諸軍事，屯中堂皇，劉裕屯石頭，諸将各有屯守。裕子義隆始四歲，裕使咨議參軍劉粹輔之，鎮京口。粹，毅之族弟也。
裕見民臨水望賊，怪之，以問參軍張劭，劭曰：“若節钺未反，民奔散之不暇，亦何能觀望？今當無複恐耳。賊若于新亭直進，其鋒不可當，宜且回避，勝負之事未可量也；若回泊西岸，此成禽耳。”
徐道覆請于新亭至白石焚舟而上，數道攻裕。循欲以萬全爲計，謂道覆曰：“大軍未至，孟昶便望風自裁；以大勢言之，自當計日潰亂。今決勝負于一朝，乾沒求利，既非必克之道，且殺傷士卒，不如按兵待之。”道覆以循多疑少決，乃歎曰：“我終爲盧公所誤，事必無成；使我得爲英雄驅馳，天下不足定也。”
裕登石頭城望循軍，初見引向新亭，顧左右失色；既而回泊蔡洲，乃悅。于是衆軍轉集。裕恐循侵轶，用虞丘進計，伐樹栅石頭淮口，修治越城，築查浦、藥園、廷尉三壘，皆以兵守之。
劉毅經涉蠻、晉，僅能自免，從者饑疲，死亡什七八。丙寅，至建康，待罪。裕慰勉之，使知中外留事。毅乞自貶，诏降爲後将軍。
魏長孫嵩至漠北而還，柔然追圍之于牛川。壬申，魏主嗣北擊柔然。柔然可汗社侖聞之，遁走，道死；其子度拔尚幼，部衆立社侖弟斛律，号藹苦蓋可汗。嗣引兵還參合陂。
盧循伏兵南岸，使老弱乘舟向白石，聲言悉衆自白石步上。劉裕留參軍沈林子、徐赤特戍南岸，斷查浦，戒今堅守勿動；裕及劉毅、諸葛長民北出拒之。林子曰：“妖賊此言，未必有實，宜深爲之防。”裕曰：“石頭城險，且淮栅甚固，留卿在後，足以守之。”林子，穆夫之子也。
庚辰，盧循焚查浦，進至張侯橋。徐赤特将擊之，林子曰：“賊聲往白石而屢來挑戰，其情可知。吾衆寡不敵，不如守險以待大軍。”赤特不從。遂出戰，伏兵發，赤特大敗，單舸奔淮北。林子及将軍劉鍾據栅力戰，硃齡石救之，賊乃退。循引精兵大上，至丹陽郡。裕帥諸軍馳還石頭，斬徐赤特，解甲。久之，乃出陳于南塘。
六月，以劉裕爲太尉、中書監、加黃钺；裕受黃钺，馀固辭。以車騎中軍司馬庾悅爲江州刺史。悅，準之子也。
司馬國璠及弟叔璠、叔道奔秦。秦王興曰：“劉裕方誅桓玄，輔晉室，卿何爲來？”對曰：“裕削弱王室，臣宗族有自修立者，裕辄除之。方爲國患，甚于桓玄耳。”興以國璠爲揚州刺史，叔道爲交州刺史。
盧循寇掠諸縣無所得，謂徐道覆曰：“師老矣，不如還尋陽，并力取荊州，據天下三分之二，徐更與建康争衡耳。”秋，七月，庚申，循自蔡洲南還尋陽，留其黨範崇民将五千人據南陵。甲子，裕使輔國将軍王仲德、廣川太守劉鍾、河間内史蘭陵蒯恩、中軍咨議參軍孟懷玉等帥衆追循。
乙醜，魏主嗣還平城。
西秦王乾歸讨越質屈機等十馀部，降其衆二萬五千，徙于苑川。八月，乾歸複都苑川。
沮渠蒙遜伐西涼，敗西涼世子歆于馬廟，禽其将硃元虎而還。涼公暠以銀二千斤、金二千兩贖元虎；蒙遜歸之，遂與暠結盟而還。
劉裕還東府，大治水軍，遣建威将軍會稽孫處、振武将軍沈田子帥衆三千自海道襲番禺。田子，林子之兄也。衆皆以爲“海道艱遠，必至爲難，且分撤見力，非目前之急。”裕不從，敕處曰：“大軍十二月之交必破妖虜，卿至時，先傾其巢窟，使彼走無所歸也。”
谯縱遣侍中谯良等入見于秦，請兵以伐晉。縱以桓謙爲荊州刺史，谯道福爲梁州刺史，帥衆二萬寇荊州；秦王興遣前将軍苟林帥騎兵會之。
江陵自盧循東下，不得建康之問，群盜互起。荊州刺史劉道規遣司馬王鎮之帥天門太守檀道濟、廣武将軍彭城到彥之入援建康。道濟，祗之弟也。
鎮之至尋陽，爲苟林所破。盧循聞之，以林爲南蠻校尉，分兵配之，使乘勝伐江陵，聲言徐道覆已克建康。桓謙于道召募義舊，民投之者二萬人。謙屯枝江，林屯江津，二寇交逼，江陵士民多懷異心。道規乃會将士告之曰：“桓謙今在近道，聞諸長者頗有去就之計，吾東來文武足以濟事，若欲去者，本不相禁。”因夜開城門，達曉不閉。衆鹹憚服，莫有去者。
雍州刺史魯宗之帥衆數千自襄陽赴江陵。或謂宗之情未可測，道規單馬迎之，宗之感悅。道規使宗之居守，委以腹心，自帥諸軍攻謙。諸将佐皆曰：“今遠出讨謙，其勝難必。苟林近在江津，伺人動靜，若來攻城，宗之未必能固；脫有蹉跌，大事去矣。”道規曰：“苟林愚懦，無他奇計，以吾去未遠，必不敢向城。吾今取謙，往至便克；沈疑之間，已自還返。謙敗則林破膽。豈暇得來！且宗之獨守，何爲不支數日！”乃馳往攻謙，水陸齊進。謙等大陳舟師，兼以步騎，戰于枝江。檀道濟先進陷陳，謙等大敗。謙單舸奔苟林，道規追斬之。還，至湧口，讨林，林走，道規遣咨議參軍臨淮劉遵帥衆追之。初，謙至枝江，江陵士民皆與謙書。言城内虛實，欲爲内應；至是檢得之，道規悉焚不視，衆于是大安。
江州刺史庾悅以鄱陽太守虞丘進爲前驅，屢破盧循兵，進據豫章，絕循糧道。九月，劉遵斬苟林于巴陵。
桓石綏因循入寇，起兵洛口，自号荊州刺史，征陽令王天恩自号梁州刺史，襲據西城。梁州刺史傅诏遣其子魏興太守弘之讨石綏等，皆斬之，桓氏遂滅。韶，暢之孫也。
西秦王乾歸攻秦略陽、南安、隴西諸郡，皆克之，徙民二萬五千戶于苑川及枹罕。
甲寅，葬魏主珪于盛樂金陵，谥曰宣武，廟号烈祖。
劉毅固求追讨盧循，長史王誕密言于劉裕曰：“毅既喪敗，不宜複使立功。”裕從之。冬，十月，裕帥兗州刺史劉籓、甯朔将軍檀韶、冠軍将軍劉敬宣等南擊盧循，以劉毅監太尉留府，後事皆委焉。癸巳，裕發建康。
徐道覆帥衆三萬趣江陵，奄至破冢。時魯宗之已還襄陽，追召不及，人情大震。或傳循已平京邑，遣道覆來爲刺史，江、漢士民感劉道規焚書之恩，無複貳志。道規使劉遵别爲遊軍，自拒道覆豫章口，前驅失利；遵自外橫擊，大破之，斬首萬馀級，赴水死者殆盡。道覆單舸走還湓口。初，道規使遵爲遊軍，衆鹹以爲強敵在膠，唯患衆少，不應分割見力，置無用之地。及破道覆，卒得遊軍之力，衆心乃服。
鮮卑仆渾、羌句豈、輸報、鄧若等師戶二萬降于西秦。
王仲德等聞劉裕大軍且至，進攻範崇民于南陵，崇民戰艦夾屯兩岸。十一月，劉鍾自行觇賊，天霧，賊鈎得其舸。鍾因帥左右攻艦戶，賊遽閉戶拒之。鍾乃徐還，與仲德共攻崇民，崇民走。
癸醜，益州刺史鮑陋卒。谯道福陷巴東，殺守将溫祚、時延祖。
盧循兵守廣州者不以海道爲虞。庚戌，孫處乘海奄至，會大霧，四面攻之，即日拔其城。外撫其舊民，戮循親黨，勒兵謹守，分遣沈田子等擊嶺表諸郡。
劉裕軍雷池，盧循揚聲不攻雷池，當乘流徑下。裕知其欲戰，十二月，己卯，進軍大雷。庚辰，盧循、徐道覆帥衆數萬塞江而下，前後莫見舳舻之際。裕悉出輕艦，帥衆軍齊力擊之；又分步騎屯于西岸，岸上軍投火焚之，煙炎漲天。循兵大敗，走還尋陽；将趣豫章。乃悉力栅斷左裏。丙申，裕軍至左裏，不得進。裕麾兵将戰，所執麾竿折，幡沉于水，衆并怪懼。裕笑曰：“往年覆舟之戰，幡竿亦折，今者複然，賊必破矣。”即攻栅而進。循兵雖殊死戰，弗能禁。循單舸走，所殺及投水死者凡萬馀人。納其降附，宥其逼略，遣劉籓、孟懷玉輕軍追之。循收散卒，尚有數千人，徑還番禺；道覆走保始興。裕闆建威将軍褚裕之行廣州刺史。裕之，裒之曾孫也。裕還建康。劉毅惡劉穆之，每從容與裕言穆之權太重，裕益親任之。
燕廣川公萬泥、上谷公乳陳，自以宗室，有大功，謂當入爲公輔。燕王跋以二籓任重，久而弗征，二人皆怨。是歲，乳陳密遣人告萬泥曰：“乳陳有至謀，願與叔父圖之。”萬泥遂奔白狼，與乳陳俱叛，跋遣汲郡公弘與張興将步騎二萬讨之。弘先遣使谕以禍福；萬泥欲降，乳陳不可。興謂弘曰：“賊明日出戰，今夜必來驚我營，宜爲之備。”弘乃密嚴人課草十束，畜火伏兵以待之。是夜，乳陳果遣壯士千馀人來斫營，衆火俱起，伏兵邀擊，俘斬無遺。萬泥、乳陳懼而出降，弘皆斬之。跋以範陽公素弗爲大司馬，改封遼西公；弘爲骠騎大将軍，改封中山公。