【晉紀三十六】起旃蒙大荒落，盡著雍涒灘，凡四年。
安皇帝己義熙元年（乙巳，公元四零五年）
春，正月，南陽太守扶風魯宗之起兵襲襄陽，桓蔚走江陵。己醜，劉毅等諸軍至馬頭。桓振挾帝出屯江津，遣使求割江、荊二州，奉送天子；毅等不許。辛卯，宗之擊破振将溫楷于柞溪，進屯紀南。振留桓謙、馮該守江陵，引兵與宗之戰，大破之。劉毅等擊破馮該于豫章口，桓謙棄城走。毅等入江陵，執卞範之等，斬之。桓振還，望見火起，知城已陷，其衆皆潰，振逃于涢川。
乙未，诏大處分悉委冠軍将軍劉毅。
戊戌，大赦，改元，惟桓氏不原；以桓沖忠于王室，特宥其孫胤。以魯宗之爲雍州刺史，毛璩爲征西将軍、都督益、梁、秦、涼五州諸軍事、璩弟瑾爲梁、秦二州刺史，瑗爲甯州刺史。劉懷肅追斬馮該于石城，桓謙、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、溫楷皆奔秦。怡，弘之弟也。
燕王熙伐高句麗。戊申，攻遼東。城且陷，熙命将士：“毋得先登，俟鏟平其城，朕與皇後乘辇而入。”，由是城中得嚴備，卒不克而還。
秦王興以鸠摩羅什爲國師，奉之如神，親帥群臣及沙門聽羅什講佛經，又命羅什翻譯西域《經》、《論》三百馀卷，大營塔寺，沙門坐禅者常以千數。公卿以下皆奉佛，由是州郡化之，事佛者十室而九。
乞伏乾歸擊吐谷渾大孩，大破之，俘萬馀口而還，大孩走死胡園。視罴世子樹洛幹帥其馀衆數千家奔莫何川，自稱車騎大将軍、大單于、吐谷渾王。樹洛幹輕徭薄賦，信賞必罰，吐谷渾複興，沙、漒諸戎皆附之。
西涼公暠自稱大将軍、大都督、領秦、涼二州牧，大赦，改元建初，遣舍人黃始梁興間行奉表詣建康。
二月，丁巳，留台備法駕迎帝于江陵，劉毅、劉道規留屯夏口，何無忌奉帝東還。
初，毛璩聞桓振陷江陵，帥衆三萬順流東下，将讨之，使其弟西夷校尉瑾、蜀郡太守瑗出外水，參軍巴西谯縱、侯晖出涪水。蜀人不樂遠征，晖至五城水口，與巴西陽昧謀作亂。縱爲人和謹，蜀人愛之，晖、昧共逼縱爲主，縱不可，走投于水；引出，以兵逼縱登輿，縱又投地，叩頭固辭，晖縛縱于輿。還，襲毛瑾于涪城，殺之，推縱爲梁、秦二州刺史。璩至略城，聞變，奔還成都，遣參軍王瓊将兵讨之，爲縱弟明子所敗，死者什八九。益州營戶李騰開城納縱兵，殺璩及弟瑗，滅其家。縱稱成都王，以從弟洪爲益州刺史，以明子爲巴州刺史屯白帝。于是蜀大亂，漢中空虛，氐王楊盛遣其兄子平南将軍撫據之。
癸亥，魏主珪還自豺山，罷尚書三十六曹。
三月，桓振自鄖城襲江陵，荊州刺史司馬休之戰敗，奔襄陽，振自稱荊州刺史。建威将軍劉懷肅自雲杜引兵馳赴，與振戰于沙橋；劉毅遣廣武将軍唐興助之，臨隈斬振，複取江陵。
甲午，帝至建康。乙未，百官詣阙請罪，诏令複職。
尚書殷仲文以朝廷音樂未備，言于劉裕，請治之。裕曰：“今日不暇給，且性所不解。”仲文曰：“好之自解。”裕曰：“正以解則好之，故不習耳。”
庚子，以琅邪王德文爲大司馬，武陵王遵爲太保，劉裕爲侍中、車騎将軍、都督中外諸軍事，徐、青二州刺史如故，劉毅爲左将軍，何無忌爲右将軍、督豫州、揚州五郡軍事、豫州刺史，劉道規爲輔國将軍、督淮北諸軍事、并州刺史，魏詠之爲征虜将軍、吳國内史。裕固讓不受，加錄尚書事，又不受，屢請歸籓；诏百官敦勸，帝親幸其第。裕惶懼，複詣阙陳請，乃聽歸籓。以魏詠之爲荊州刺史，代司馬休之。初，劉毅嘗爲劉敬宣甯朔參軍，時人或以雄傑許之。敬宣曰：“夫非常之才自有調度，豈得便謂引君爲人豪邪！此君之性，外寬而内忌，自伐而尚人，若一旦遭遇，亦當以陵上取禍耳。”毅聞而恨之。及敬宣爲江州，辭以無功，不宜援任先于毅等，裕不許。毅使人言于裕曰：“劉敬宣不豫建議。猛将勞臣，方須叙報；如敬宣之比，宜令在後。若使君不忘平生，正可爲員外常侍耳。聞已授郡，實爲過優；尋複爲江州，尢爲駭惋。”敬宣愈不自安，自表解職；乃召還爲宣城内史。
夏，四月，劉裕旋鎮京口，改授都督荊、司等十六州諸軍事，加領兗州刺史。
盧循遣使貢獻。時朝廷新定，未暇征讨；壬申，以循爲廣州刺史，徐道覆爲始興相。循遺劉裕智粽，裕報以續命湯。循以前琅邪内史王誕爲平南長史。誕說循曰：“誕本非戎旅，在此無用；素爲劉鎮軍所厚，若得北歸，必蒙寄任，公私際會，仰答厚恩。”循甚然之。劉裕與循書，令遣吳隐之還，循不從。誕複說循曰：“将軍今留吳公，公私非計。孫伯符豈不欲留華子魚邪？但以一境不容二君耳。”于是循遣隐之與誕俱還。
初，南燕主備德仕秦爲張掖太守，其兄納與母公孫氏居于張掖，備德之從秦王堅寇淮南也，留金刀與其母别。備德與燕王垂舉兵于山東，張掖太守苻昌收納及備德諸子，皆誅之，公孫氏以老獲免，納妻段氏方娠，未決。獄掾呼延平，備德之故吏也，竊以公孫氏及段氏逃于羌中。段氏生子超，十歲而孫氏病，臨卒，以金刀授超曰：“汝得東歸，當經此刀還汝叔也。”呼延平又以超母子奔涼。及呂隆降秦，超随涼州民徙長安。平卒，段氏爲超娶女爲婦。
超恐爲秦人所錄，乃陽狂行乞；秦人賤之，惟東平公紹見而異之，言于秦王興曰：“慕容超姿幹瑰偉，殆非真狂，願微加官爵以縻之。”興召見，與語，超故爲謬對，或問而不答。興謂紹曰：“諺雲‘妍皮不裹癡骨，’徒妄語耳。”乃罷遣之。
備德聞納有遣腹子在秦，遣濟陰人吳辯往視之，辯因鄉人宗正謙賣蔔在長安，以告超。超不敢告其母妻，潛與謙變換姓名逃歸南燕。行至梁父，鎮南長史悅壽以告兗州刺史慕容法。法曰：“昔漢有蔔者詐稱衛太子，今安知非此類也！”不禮之。超由是與法有隙。
備德聞超至，大喜，遣騎三百迎之。超至廣固，以金刀獻于備德。備德恸哭，悲不自勝。封超北海王，拜侍中、骠騎大将軍、司隸校尉、開府，妙選時賢，爲之僚佐。備德無子，欲以超爲嗣。超入則侍奉盡歡，出則傾身下士，由是内外譽望翕然歸之。
五月，桂陽太守章武王秀及益州刺史司馬軌之謀反，伏誅。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。桓玄馀黨桓亮、苻宏等擁衆寇亂郡縣者以十數，劉毅、劉道規、檀祗等分兵讨滅之，荊、汀、江、豫皆平。诏以毅爲都督淮南等五郡軍事、豫州刺史，何無忌爲都督江東五郡軍事、會稽内史。
北青州刺史劉該反，引魏爲援，清河、陽平二郡太守孫全聚衆應之。六月，魏豫州刺史索度真、大将斛斯蘭寇徐州，圍彭城。劉裕遣其弟南彭城内史道憐、東海太守孟龍符将兵救之，斬該及全，魏兵敗走。龍符，懷玉之弟也。
秦隴西公碩德伐仇池，屢破楊盛兵；将軍斂俱攻漢中，拔成固，徙流民三千馀家于關中。秋，七月，楊盛請降于秦。秦以盛爲都督益、甯二州諸軍事、征南大将軍、益州牧。
劉裕遣使求和于泰，且求南鄉等諸郡，秦王興許之。群臣鹹以爲不可，興曰：“天下之善一也。劉裕拔起細微，能讨誅桓玄，興複晉室，内釐庶政，外修封疆，吾何惜數郡，不以成其美乎！”遂割南鄉、順陽、新野、舞陰等十二郡歸于晉。
八月，燕遼西太守邵顔有罪，亡命爲盜；九月，中常侍郭仲讨斬之。
汝水竭，南燕主備德惡之，俄而寝疾。北海王超請禱之，備德曰：“人主之命，短長在天，非汝水所能制也。”固請，不許。
戊午，備德引見群臣于東陽殿，議立超爲太子。俄而地震，百僚驚恐，備德亦不自安，還宮。是夜，疾笃，瞑不能言。段後大呼：“今召中書作诏立超，可乎？”備德開目颔之。乃立超爲皇太子，大赦，備德尋卒。爲十馀棺，夜，分出四門，潛瘗山谷。
己未，超即皇帝位，大赦，改元太上。尊段後爲皇太後。以北地王鍾都督中外諸軍、錄尚書事，慕容法爲征南大将軍、都督徐、兗、揚、南兗四州諸軍事，加慕容鎮開府儀同三司，以尚書令封孚爲太尉，麹仲爲司空，封嵩爲尚書左仆射。癸亥。虛葬備德于東陽陵，谥曰獻武皇帝，廟号世宗。
超引所親公孫五樓爲腹心。備德故大臣北地王鍾、段宏等皆不自安，求被外職。超以鍾爲青州牧，宏爲徐州刺史。公孫五樓爲武衛将軍，領屯騎校尉，内參政事。封孚谏曰：“臣聞親不處外，羁不處内。鍾，國之宗臣，社稷所賴；宏，外戚懿望，百姓具瞻；正應參翼百揆，不宜遠鎮外方。今鍾等出籓，五樓内輔，臣竊未安。”超不從。鍾、宏心皆不平，相謂曰：“黃犬之皮，恐終補狐裘也。”五樓聞而恨之。
魏詠之卒，江陵令羅修謀舉兵襲江陵，奉王慧龍爲主。劉裕以并州刺史劉道規爲都督荊、甯等六州諸軍事、荊州刺史。修不果發，奉慧龍奔秦。
乞伏乾歸伐仇池，爲楊盛所敗。西涼公暠與長史張邈謀徙都酒泉，以逼沮渠蒙遜；以張體頂爲建康太守，鎮樂涫，以宋繇爲敦煌護軍，與其子敦煌太守讓鎮敦煌，遂遷于酒泉。
傉手令戒諸子，以爲：“從政者當審慎賞罰，勿任愛憎，近忠正，遠佞谀，勿使左右竊弄威福。毀譽之不，當研核真僞；聽訟折獄，必和顔任理，謹勿逆詐億必，輕加聲色。務廣咨詢，勿自專用。吾莅事五年，雖未能息民，然含垢匿瑕，朝爲寇仇，夕委心膂，粗無負于新舊，事任公平，坦然無類，初不容懷，有所損益。計近則如不足，經遠乃爲有馀，庶亦無愧前人也。”
十二月，燕王熙襲契丹。
安皇帝己義熙二年（丙午，公元四零六年）
春，正月，甲申，魏主傉如豺山宮。諸州置三刺史，郡置三太守，縣置三令長；刺史、令長各之州縣，太守雖置而未臨民，功臣爲州者皆征還京師，以爵歸第。
益州刺史司馬榮期擊谯明子于白帝，破之。
燕王熙至陉北，畏契丹之衆，欲還，苻後不聽，戊申，遂棄辎重，輕兵襲高句麗。
南燕主超猜虐日甚，政出權幸，盤于遊畋，封畋、韓讠卓屢谏不聽。超嘗臨軒問孚曰：“朕可方前世何主？”對曰：“桀、纣。”超慚怒，孚徐步而出，不爲改容。鞠仲謂孚曰：“與天子言，何得如是！宜還謝。”孚曰：“行年七十，惟求死所耳！”竟不謝。超以其時望，優容之。
桓玄之亂，河間王昙之子國璠、叔璠奔南燕。二月，甲戌，國璠等攻隐弋陽。
燕軍行三千馀裏，士馬疲凍，死者屬路，攻高句麗木底城，不克而還。夕陽公雲傷于矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。
三月，庚子，魏主傉還平城。夏，四月，庚申，複如豺山宮。甲午，還平城。
柔然社侖侵魏邊。
五月，燕主寶之子博陵公虔、上黨公昭，皆以嫌疑賜死。
六月，秦隴西公碩德自上邽入朝，秦王興爲之大赦；及歸，送之至雍乃還。興事晉公緒及碩德皆如家人禮，車馬、服玩，先奉二叔，而自服其次，國家大政，皆咨而後行。
秃發傉檀伐沮渠蒙遜，蒙遜嬰城固守。傉檀至赤泉而還，獻馬三千匹、羊三萬口于秦。秦王興以爲忠，以傉檀爲都督河右諸軍事、車騎大将軍、涼州刺史，鎮姑臧，征王尚還長安。涼州人申屠英等遣王簿胡威詣長安請留尚，興弗許。威見興，流涕言曰：“臣州奉戴王化，于茲五年，王宇僻遠，威靈不接，士民嘗膽抆血，共守孤城；仰恃陛下聖德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下奈何乃以臣等貿馬三千匹、羊三萬口；賤人貴畜，無乃不可！若軍國須馬，直煩尚書一符，臣州三千馀戶，各輸一馬，朝下夕辦，何難之有！昔漢武傾天下之資力，開拓河西，以斷匈奴右臂。今陛下無故棄五郡之地忠良華族，以資暴虜，豈惟臣州士民墜于塗炭，恐方爲聖朝旰食之憂。”興悔之，使西平人車普馳止王尚，又遣使谕傉檀。會傉檀已帥步騎三萬軍于五澗，普先以狀告之，傉檀遽逼遣王尚；尚出自清陽門，傉檀入自涼風門。
别賀宗敞送尚還長安，傉檀謂敞曰：“吾得涼州三千馀家，情之所寄，唯卿一人，奈何舍我去乎！”敞曰：“今送舊君，所以忠于殿下也。”傉檀曰：“吾新牧貴州，懷遠安迩之略如何？”敞曰：“涼土雖弊，形勝之地。殿下惠撫其民，收其賢俊以建功名，其何求不獲！”因薦本州文武名士十馀人，傉檀嘉納之。王尚至長安，興以爲尚書。
傉檀燕群僚于宣德堂，仰視歎曰：“古人有言：‘作者不居，居者不作’。信矣。”武威孟祎曰：“昔張文王始爲此堂，于今百年，十有二主矣，惟履信思順者可以久處。”傉檀善之。
魏主珪規度平城，欲拟鄴、洛、長安，修廣宮室。以濟陽太守莫題有巧思，召見，與之商功。題久侍稍怠，珪怒，賜死。題，含之孫也。于是發八部五百裏内男丁築A212南宮，阙門高十馀丈，穿溝池，廣苑囿，規立外城，方二十裏，分置市裏，三十日罷。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。
八月，秃發傉檀以興城侯文支鎮姑臧，自還樂都；雖受秦爵命，然其車服禮儀，皆如王者。
甲辰，魏主傉如豺山宮，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南還長川。
劉裕聞谯縱反，遣龍骧将軍毛修之将兵與司馬榮期、文處茂、時延祖共讨之。修之至宕渠，榮期爲其參軍楊承祖所殺。承祖自稱巴州刺史，修之退還白帝。
秃發傉檀求好于西涼，西涼公暠許之。沮渠蒙遜襲酒泉，至安珍。暠戰敗，城守，蒙遜引還。
南燕公孫五樓欲擅朝權，谮北地王鍾于南燕主超，請誅之。南燕主備德之卒也，慕容法不奔喪，超遣使讓之；法懼，遂與鍾及段宏謀反。超聞之，征鍾，鍾稱疾不至。超收其黨侍中慕容統等，殺之。征南司馬蔔珍告左仆射封嵩數與法往來，疑有奸，超收嵩下廷尉。太後懼，泣告超曰：“嵩數遣黃門令牟常說吾雲：“帝非太後所生，恐依永康故事。我婦人識淺，恐帝見殺，即以語法。法爲謀見誤，知複何言。”超乃車裂嵩。西中郎将封融奔魏。
超遣慕容鎮攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射濟陽五及韓範攻兗州。昱拔莒城，段宏奔魏。封融與群盜襲石塞城，殺鎮西大将軍馀郁，國中振恐。濟陽王凝謀殺韓範，襲廣固，範知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；範并将其衆，攻梁父，克之。法出奔魏，凝出奔秦。慕容鎮克青州，鍾殺其妻子。地道以出，與高都公始皆奔秦。秦以鍾爲始平太守，凝爲侍中。
南燕主超好變更舊制，朝野多不悅；又欲複肉刑，增置烹轘之法，衆議不合而止。
冬，十月，封孚卒。
尚書論建義功，奏封劉裕豫章郡公，劉毅南平郡公，何無忌安城郡公，自馀封賞有差。
梁州刺史劉稚反，劉毅遣将讨禽之。
庚申，魏主珪還平城。
乙亥，以左将軍孔安國爲尚書左仆射。
十一月，秃發傉檀遷于姑臧。
乞伏乾歸入朝于秦。
十二月，以何無忌爲都督荊、江、豫三州八郡軍事、江州刺史。
是歲，桓石綏與司馬國璠、陳襲聚衆胡桃山爲寇，劉毅遣司馬劉懷肅讨破之。石綏，石生之弟也。
安皇帝己義熙三年（丁未，公元四零七年）
春，正月，辛醜朔，燕大赦，改元建始。
秦王興以乞伏乾歸浸強難制，留爲主客尚書，以其世子熾磐行西夷校尉，監其部衆。
二月，己酉，劉裕詣建康，固辭新所除官，欲詣廷尉；诏從其所守，裕乃還丹徒。
魏主傉立其子修爲河間王，處文爲長樂王，連爲廣平王，黎爲京兆王。
殷仲文素有才望，自謂宜當朝政，悒悒不得志；出爲東陽太守，尤不樂。何無忌素慕其名，東陽，無忌所統，仲文許便道修谒，無忌喜，欽遲之。而仲文失志恍惚，遂不過府；無忌以爲薄己，大怒。會南燕入寇，無忌言于劉裕曰：“桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虜不足憂也。”閏月，劉裕府将駱冰謀作亂，事覺，裕斬之。因言冰與仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、劉延祖潛相連結，謀立桓胤爲主，皆族誅之。
燕王熙爲其後苻氏起承華殿，負土于北門，土與谷同價。宿軍典軍杜靜載棺詣阙極谏，熙斬之。
苻氏嘗季夏思凍魚，仲冬須生地黃，熙下有司切責不得而斬之。
夏，四月，癸醜，苻氏卒，熙哭之懑絕，久而複蘇；喪之如父母，服斬衰，食粥，命百官于宮内設位而哭，使人按檢哭者，無淚則罪之，群臣皆含辛以爲淚。高陽王妃張氏，熙之嫂也，美而有巧思，熙欲以爲殉，乃毀其禭靴中得弊氈，遂賜死。右仆射韋璆等皆恐爲殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，戶率營陵，費殚府藏。陵周圍數裏，熙謂監作者曰：“善爲之，朕将繼往。”
丁酉，燕太後段氏去尊号，同居外宮。
氐王楊盛以平北将軍苻宣爲梁州督護，将兵入漢中，秦梁州别駕呂瑩等起兵應之。刺史王敏攻之，瑩等求援于盛，盛遣軍臨浕口，敏退屯武興。盛複通于晉，晉以盛爲都督隴右諸軍事、征西大将軍、開府儀同三司，盛因以宣行梁州刺史。
五月，壬戌，燕尚書郎苻進謀反，誅。進，定之子也。
魏主珪北巡，至濡源。
魏常山王遵以罪賜死。
初，魏主珪滅劉衛辰，其子勃勃奔秦，秦高平公沒弈幹以女妻之。勃勃魁岸，美風儀，性辯慧，秦王興見而奇之，與論軍國大事，寵遇逾于勳舊。興弟邕谏曰：“勃勃不可近也。”興曰：“勃勃有濟世之才，吾方與之平天下，奈何逆忌之！”乃以爲安遠将軍、使助沒弈幹鎮遍平，以三城、朔方雜夷及衛辰部衆三萬配之，使伺魏間隙。邕固争以爲不可，興曰：“卿何以知其爲人？邕曰：“勃勃奉上慢，禦衆殘，貪猾不仁，輕爲去就。寵之逾分，恐終爲邊患。”興乃止。久之，竟以勃勃爲安北将軍、五原公，配以三交五部鮮卑及雜虜二萬馀落，鎮朔方。
魏主珪歸所虜秦将唐小方于秦。秦王興請歸賀狄幹，仍送良馬千匹以贖狄伯支；珪許之。
勃勃聞秦複與魏通而怒，乃謀叛秦。柔然可汗社侖獻馬八千匹于秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其衆三萬馀人，僞畋于高平川，因襲殺沒弈幹而并其衆。
勃勃自謂夏後氏之苗裔，六月，自稱大夏天王、大單于，大赦，改元龍升，置百官。以其兄右地代爲丞相，封代公；力俟提爲大将軍、封魏公；叱幹阿利爲禦史大夫，封梁公；弟阿利羅引爲司隸校尉，若門爲尚書令，叱以鞬爲左仆謝，乙鬥爲右仆射。
賀狄幹久在長安，常幽閉，因習讀經史，舉止如儒者。及還，魏主珪見其言語衣服皆類秦人，以爲慕而效之，怒，并其弟歸殺之。秦王興以太子泓錄尚書事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
汝南王遵守之坐事死。遵之，亮之五世孫也。
癸亥，燕王熙葬其後苻氏于徽平陵，喪車高大，毀北門而出，熙被發徒跣，步從二十馀裏。甲子，大赦。
初，中衛将軍馮跋及弟侍禦郎素弗皆得罪於熙，熙欲殺之，跋兄弟亡命山澤。熙賦役繁數，民不堪命；跋、素弗與其從弟萬泥謀曰：“吾輩還首無路，不若因民之怨，共舉大事，可以建公侯之業。事之不捷，死未晚也。”遂相與乘車，使婦人禦，潛入龍城，匿于北部司馬孫護之家。及熙出送葬，跋等與左衛将軍張興及苻進馀黨作亂。跋素與慕容雲善，乃推雲爲主。雲以疾辭，跋曰：“河間淫虐，人神共怒，此天亡之時也。公，高氏名家，何能爲人養子，而棄難得之運乎？”扶之而出。跋弟乳陳等帥衆攻弘光門，鼓噪而進，禁衛皆散走；遂入宮授甲，閉門拒守。中黃門趙洛生走告于熙，熙曰：“鼠盜何能爲！朕當還誅之。”乃置後樞于南苑，收發貫甲。馳還赴難。夜，至龍城，攻北門，不克，宿于門外。乙醜，雲即天王位，大赦，改元正始。
熙退入龍騰苑，尚方兵褚頭逾城從熙，稱營兵同心效順，唯俟軍至。熙聞之，驚走而出，左右莫敢迫。熙從溝下潛遁，良久，左右怪其不還，相與尋之，唯得衣冠，不知所适。中領軍慕容拔謂中常侍郭仲曰：“大事垂捷，而帝無故自驚，深可怪也。然城内企遲，至必成功，不可稽留。吾當先往趣城，卿留待帝，得帝，速來；若帝未還，吾得如意安撫城中，徐迎未晚。”乃分将壯士二千馀人登北城。将士謂熙至，皆投仗請降。既而熙久不至，拔兵無後繼，衆心疑懼，複下城赴苑，遂皆潰去。拔爲城中人所殺。丙寅，熙微服匿于林中，爲人所執，送于雲，雲數而殺之，并其諸子。雲複姓高氏。
幽州刺史上庸公懿以支降魏，魏以懿爲平州牧、昌黎王。懿，評之孫也。
魏主珪自濡源西如參合陂，乃還平城。
秃發珪檀複貳于秦，遣使邀乞伏熾磐，熾磐斬其使，送長安。
南燕王超母妻猶在秦，超遣禦史中丞封恺使于秦以請之。秦王興曰：“昔苻氏之敗，太樂諸伎悉入于燕。燕今稱籓，送伎或送吳口千人，所請乃可得也。”超與群臣議之，左仆射段晖曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私親之故遂降尊号；且太樂先代遺音，不可與也，不如掠吳口與之。”尚書張華曰：“侵掠鄰國，兵連禍結，引既能往，彼亦能來，非國家之福也。陛下慈親在人掌握，豈可靳惜虛名，不爲之降屈乎！中書令韓範嘗與秦王俱爲苻氏太子舍人，若使之往，必得如志。”超從之，乃使韓範聘于秦，稱籓奉表。
慕容凝言于興曰：“燕王得其母妻，不複可臣，宜先使送伎。”興乃謂範曰：“朕歸燕王家屬必矣，然今天時尚熱，當俟秋涼。”八月，秦使員外散騎常侍韋宗聘于燕。超與群臣議見宗之禮，張華曰：“陛下前既奉表，今宜北面受诏。”封逞曰：“大燕七聖重光，奈何一旦爲豎子屈節！”超曰：：“吾爲太後屈，願諸君勿複言！”遂北面受诏。
毛修之與漢嘉太守馮遷合兵擊楊承祖，斬之。修之欲進讨谯縱，益州刺史鮑陋不可。修之上表言：“人之所以重生，實有生理可保。臣之情也，生塗已竭，所以借命朝露者，庶憑天威誅夷仇逆。今屢有可乘之機，而陋每違期不赴，臣雖效死寇庭，而救援理絕，将何以濟！”劉裕乃表襄城太守劉敬宣帥衆五千伐蜀，以劉道規爲征蜀都督。
魏主珪如豺山宮。候官告：“司空庾嶽服飾鮮麗，行止風采，拟則人君。”珪收嶽，殺之。
北燕王雲以馮跋爲都督中外諸軍事、開府儀同三司、錄尚書事，馮萬泥爲尚書令，馮素弗爲昌黎尹，馮弘爲征東大将軍，孫護爲尚書左仆射，張興爲輔國大将軍。弘，跋之弟也。
九月，谯縱稱籓于秦。
秃發檀将五萬馀人伐沮渠蒙遜，蒙遜與戰于均石，大破之。
蒙遜進攻西郡太守楊統于日勒，降之。
冬，十月，秦河州刺史彭奚念叛，降于秃發傉檀，秦以乞伏熾磐行河州刺史。
南燕主超使左仆射張華、給事中守正元獻太樂伎一百二十人于秦，秦王乃還超母妻，厚其資禮而遣之，超親帥六宮迎于馬耳關。
夏王勃勃破鮮卑薛千等三部，降其衆以萬數，進攻秦三城已北諸戍，斬秦将楊丕、姚石生等。諸将皆曰：“陛下欲經營關中，宜先固根本，使人心有所憑系。高平山川險固，土田肥沃，可以定都。”勃勃曰：“陛下欲經營關中，宜先因根本，使人心有所憑系。高平山川險固，土田饒沃，可以定都。”勃勃曰：“卿知其一，未知其二。吾大業草創，士衆未多。姚興亦一時之雄，諸将用命，關中未可圖也。我今專固一城彼必并力于我，衆非其敵，亡可立待。不如以骁騎風馳，出其不意，救前則擊後，救後則擊前。使彼疲于奔命，我則遊食自若。不及十年，嶺北、河東盡爲我有。待興既死，嗣子暗弱，徐取長安，在吾計中矣。”于是侵掠嶺北，嶺北諸城門不晝啓。興乃歎曰：“吾不用黃兒之言，以至于此！”勃勃求婚于秃發傉檀，傉檀不許。十一月，勃勃帥騎二萬擊傉檀，至于支陽，殺傷萬馀人，驅掠二萬七千馀口、牛羊數十萬而還。傉檀帥衆追之，焦朗曰：“勃勃天資雄健，禦軍嚴整，未可輕也。不如從溫圍北渡，趣萬斛堆，阻水結營，扼其咽喉，百戰百勝之術也。”傉檀将賀連怒曰：“勃勃敗亡之馀，烏合之衆，奈何避之，示之以弱！宜急追之！’傉檀從之。勃勃于陽武下峽鑿淩埋車以塞路，勒兵逆擊傉檀，大破之，追奔八十馀裏，殺傷萬計，名臣勇将死者什六七。傉檀與數騎奔南山，幾爲追騎所得。勃勃積屍而封之，号曰髑髅台。勃勃又敗秦将張佛生于青石原，俘斬五千馀人。
傉檀懼外寇之逼，徙三百裏内民皆入姑臧；國人駭怨，屠各成七兒因之作亂，一夕聚衆至數千人。殿中都尉張猛大言于衆曰：“主上陽武之敗，蓋恃衆故也。責躬悔過，何損于明，而諸君遽從此小人爲不義之事！殿中兵今至，禍在目前矣！”衆聞之，皆散；七兒奔晏然，追斬之。軍咨祭酒染裒、輔國司馬邊憲等謀反，傉檀皆殺之。
魏主珪還平城。
十二月，戊子，武岡文恭侯王谧薨。
是歲，西涼公暠以前表未報，複遣沙門法泉間行奉表詣建康。
安皇帝己義熙四年（戊申，公元四零八年）
春，正月，甲辰，以琅邪王德文領司徒。
劉毅等不欲劉裕入輔政，議以中領軍謝混爲揚州刺史，或欲令裕于丹徒領揚州，以内事付孟昶。遣尚書右丞皮沈以二議咨裕，沈先見裕記室錄事參軍劉穆之，具道朝議。穆之僞起如廁，密疏白裕曰：“皮沈之言不可從。”裕既見沈，且令出外，呼穆之問之。穆之曰：“晉朝失政日久，天命已移。公興複皇祚，勳高位重，今日形勢，豈得居謙，遂爲守籓之将耶！劉、孟諸公，與公俱起布衣，共立大義以取富貴，事有前後，故一時相推，非爲委體心服，宿定臣主之分也。勢均力敵，終相吞噬。揚州根本所系，不可假人。前者以授王谧，事出權道；今若複以佗授，便應受制于人。一失權柄，無由可得，将來之危，難可熟念。今朝議如此，宜相酬答，必雲在我，措辭又難，唯應雲：‘神州治本，宰輔崇要，此事既大，非可懸論，便暫入朝，共盡同異。’公至京邑，彼必不敢越公更授馀人明矣。”裕從之。朝廷乃征裕爲侍中、車騎将軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尚書事，徐、兗二州刺史如故。裕表解兗州，以諸葛長民爲青州刺史，鎮丹徒，劉道憐爲并州刺史，戍石頭。
庚申，武陵忠敬王遵薨。
魏主珪如豺山宮，遂至甯川。南燕主超尊其母段氏爲皇太後，妻呼延氏爲皇後。超祀南郊，有獸如鼠而赤，大如馬，來至壇側。須臾，大風，晝晦，羽儀帷幄皆毀裂。超懼，以問太史令成公綏，對曰：“陛下信用奸佞、誅戮賢良、賦斂繁多、事役殷重之所緻也。”超乃大赦，黜公孫五樓等。俄而複用之。
北燕王雲立妻李氏爲皇後，子彭城爲太子。
三月，庚申，葬燕王熙及苻後于徽平陵，谥熙曰昭文皇帝。
高句麗遣使聘北燕，且叙宗族，北燕王雲遣侍禦史李拔報之。
夏，四月，尚書左仆射孔安國卒；甲午，以吏部尚書孟昶代之。
北燕大赦。
五月，北燕以尚書令馮萬泥爲幽、冀二州牧，鎮肥如；中軍将軍馮乳陳爲并州牧，鎮白狼；撫軍大将軍馮素弗爲司隸校尉；司隸校尉務銀提爲尚書令。
谯縱遣使稱籓于秦，又與盧循潛通。縱上表請桓謙于秦，欲與之共擊劉裕。秦王興以問謙，謙曰：“臣之累世，著恩荊、楚，若得因巴、蜀之資，順流東下，士民必翕然響應。”興曰：“小水不容巨魚，若縱之才力自足辦事，亦不假君以爲鱗翼。宜自求多福。”遂遣之。謙至成都，虛懷引士；縱疑之，置于龍格，使人守之。謙泣謂諸弟曰：“姚主之言神矣！”
秦王興以秃發傉檀外内多難，欲因而取之，使尚書郎韋宗往觇之。傉檀與宗論當世大略，縱橫無窮。宗退，歎曰：“奇才英器，不必華夏，明智敏識，不必讀書，吾乃今知九州之外，《五經》之表，複自有人也。”歸，言于興曰：“涼州雖弊，傉檀權谲過人，未可圖也。”興曰：“劉勃勃以烏合之衆猶能破之，況我舉天下之兵以加之乎！”宗曰：“不然。形移勢變，返覆萬端，陵人者易敗，戒懼者難攻。傉檀之所以敗于勃勃者，輕之也。今我以大軍臨之，彼必懼而求全。臣竊觀群臣才略，無傉檀之比者，雖以天威臨之，亦未敢保其必勝也。”興不聽，使其子中軍将軍廣平公弼、後軍将軍斂成、鎮遠将軍乞伏乾歸帥步騎三萬襲傉檀，左仆射齊難帥騎二萬讨勃勃。吏部尚書尹昭谏曰：“傉檀恃其險遠，故敢違慢；不若诏沮渠蒙遜及李暠讨之，使自相困斃，不必煩中國之兵也。”亦不聽。
興遺傉檀書曰：“今遣齊難讨勃勃，恐其西逸，故令弼等于河西邀之。”傉檀以爲然，遂不設備。弼濟自金城，姜紀言于弼曰：“今王師聲言讨勃勃，傉檀猶豫，守備未嚴，願給輕騎五千，掩其城門，則山澤之民皆爲吾有，孤城無援，可坐克也。”弼不從。進至漠口，昌松太守蘇霸閉城拒之，弼遣人谕之使降，霸曰：“汝棄信誓而代與國，吾有死而已，何降之有！”弼進攻，斬之，長驅至姑臧。傉檀嬰城固守，出奇兵擊弼，破之，弼退據西苑。城中人王鍾等謀爲内應，事洩，傉檀欲誅首謀者而赦其馀，前軍将軍伊力延侯曰：“今強寇在外，而奸人竊發于内，危孰甚焉！不悉坑之，何以懲後！”傉檀從之，殺五千馀人。命郡縣悉散牛羊于野，斂成縱兵鈔掠；傉檀遣鎮北大将軍俱延、鎮軍将軍敬歸等擊之，秦兵大敗，斬首七千馀級。姚弼固壘不出，傉檀攻之，未克。
秋，七月，興遣衛大将軍常山公顯帥騎二萬，爲諸軍後繼，至高平，聞弼敗，倍道赴之。顯遣善射者孟欽等五人挑戰于涼風門，弦未及發，傉檀材官将軍宋益等迎擊，斬之。顯乃委罪斂成，遣使謝傉檀，慰撫河外，引兵還。傉檀遣使者徐宿詣秦謝罪。
夏王勃勃聞秦兵且至，退保河曲。齊難以勃勃既遠，縱兵野掠。勃勃潛師襲之，俘斬七千馀人。難引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虜其将士萬三千人。于是嶺北夷、夏附于勃勃者以萬數，勃勃皆置守宰以撫之。
司馬叔璠自蕃城寇鄒山，魯郡太守徐邵棄城走，車騎長史劉鍾擊卻之。
北燕王雲封慕容歸爲遼東公，使主燕祀。
劉敬宣既入峽，遣巴東太守溫祚以二千人出外水，自帥益州刺史鮑陋、輔國将軍文處茂、龍骧将軍時延祖由墊江轉戰而前。谯縱求救于秦，秦王興遣平西将軍姚賞、南梁州刺史王敏将兵二萬赴之。敬宣軍至黃虎，去成都五百裏。縱輔國将軍谯道福悉衆拒嶮，相持六十馀日，敬宣不得進；食盡，軍中疾疫，死者太半，乃引軍還，敬宣坐免官，削封三分之一，荊州刺史劉道規以督統降号建威将軍。九月，劉裕以敬宣失利，請遜位，诏降爲中軍将軍，開府如故。劉毅欲以重法繩宣，裕保護之，何無忌謂毅曰：“奈何以私憾傷至公！”毅乃止。
乞伏熾磐以秦政浸衰，且畏秦之攻襲，冬，十月，招結諸部二萬馀人築城于嵻良山而據之。
十一月，秃發傉檀複稱涼王，大赦，改元嘉平，置百官。立夫人折掘氏爲王後，世子武台爲太子，錄尚書事。左長史趙晁、右長史郭幸爲尚書左、右仆射，昌松侯俱延爲太尉。
南燕汝水竭。河凍皆合，而渑水不冰。南燕王超惡之，問于李宣，對曰：“渑水無冰，良由逼帶京城，近日月也。”超大悅，賜朝服一具。
十二月，乞伏熾磐攻彭奚念于枹罕，爲奚念所敗而還。
是歲，魏主珪殺高邑公莫題。初，拓跋窟咄之伐珪也，題以珪年少，潛以箭遺窟咄曰：“三歲犢豈能勝重載邪！”珪心銜之。至是，或告題居處倨傲、拟則人主者，珪使人以箭示題而謂之曰：“三歲犢果何如？”題父子對泣。诘朝，收斬之。