【晉紀三十】起玄黓執徐，盡柔兆涒灘，凡五年。
烈宗孝武皇帝下太元十七年（壬辰，公元三九二年）
春，正月，已巳朔，大赦。
秦主登立昭儀隴西李氏爲皇後。
二月，壬寅，燕主垂自魯口如河間、渤海、平原。翟钊遣其将翟都侵館陶，屯蘇康壘。三月，垂引兵南擊钊。
秦骠騎将軍沒弈幹帥衆降于後秦，後秦以爲車騎将軍，封高平公。
後秦主苌寝疾，命姚碩德鎮李潤，尹緯守長安，召太子興詣行營。征南将軍姚方成言于興曰：“今寇敵未滅，上複寝疾。王統等皆有部曲，終爲人患，宜盡除之。”興從之，殺王統、王廣、苻胤、徐成、毛盛。苌怒曰：“王統兄弟，吾之州裏，實無他志；徐成等皆前朝名将，吾方用之，奈何辄殺之！”
燕主垂進逼蘇康壘。夏，四月，翟都南走滑台。翟钊求救于西燕，西燕主永謀于群臣，尚書渤海鮑遵曰：“使兩寇相弊，吾承其後，此卞莊子之策也。”中書侍郎太原張騰曰：“垂強钊弱，何弊之承！不如速救之，以成鼎足之勢。今我引兵趨中山，晝多疑兵，夜多火炬，垂必懼而自救。我沖其前，钊蹑其後，此天授之機，不可失也。”永不從。
燕大赦。
五月，丁卯朔，日有食之。
六月，燕主垂軍黎陽。臨河欲濟，翟钊列兵南岸以拒之。辛亥，垂徙營就西津，去黎陽西四十裏，爲牛皮船百馀艘，僞列兵仗，溯流而上。钊亟引兵趣西津，垂潛遣中壘将軍桂林王鎮等自黎陽津夜濟，營于河南，比明而營成。钊聞之，亟還，攻鎮等營；垂命鎮等堅壁勿戰。钊兵往來疲暍，攻營不能拔，将引去；鎮等引兵出戰。骠騎将軍農自西津濟，與鎮等夾擊，大破之。钊走還滑台，将妻子，收遺衆，北濟河，登白鹿山，憑險自守，燕兵不得進。農曰：“钊無糧，不能久居山中。”乃引兵還，留騎候之。钊果下山；還兵掩擊，盡獲其衆，钊單騎奔長子。西燕主永以钊爲車騎大将軍、兗州牧，封東郡王。歲馀，钊謀反，永殺之。
初，郝晷、崔逞及清河崔宏、新興張卓、遼東夔騰、陽平路纂皆仕于秦，避秦亂來奔，诏以爲冀州諸郡，各将部曲營于河南。既而受翟氏官爵，翟氏敗，皆降于燕，燕主垂各随其材而用之。钊所統七郡三萬馀戶，皆按堵如故。以章武王宙爲兗、豫二州刺史，鎮滑台；徙徐州民七千馀戶于黎陽，以彭城王脫爲徐州刺史，鎮黎陽。脫，垂之弟子也。垂以崔廕爲宙司馬。
初，陳留王紹爲鎮南将軍，太原王楷爲征西将軍，樂浪王溫爲征東将軍，垂皆以廕爲之佐。廕才幹明敏強正，善規谏，四王皆嚴憚之；所至簡刑法，輕賦役，流民歸之，戶口滋息。
秋，七月，垂如鄴，以太原王楷爲冀州牧，右光祿大夫馀蔚爲左仆射。
秦主登聞後秦主苌疾病，大喜，告祠世祖神主，大赦，百官進位二等，秣馬厲兵，進逼安定，去城九十馀裏。八月，苌疾小瘳，出拒之。登引兵出營，将逆戰，苌遣安南将軍姚熙隆别攻秦營，登懼而還。苌夜引兵旁出以蹑其後，旦而候騎告曰：“賊諸營已空，不知所向。”登驚曰：“彼爲何人，去令我不知，來令我不覺，謂其将死，忽然複來，朕與此羌同世，何其厄哉！”登遂還雍，苌亦還安定。
三河王光遣其弟右将軍寶等攻金城王乾歸，寶及将士死者萬馀人。又遣其子虎贲中郎将纂擊南羌彭奚念，纂亦敗歸。光自将擊奚念于枹罕，克之，奚念奔甘松。
冬，十月，辛亥，荊州刺史王忱卒。雍州刺史硃序以老病求解職，诏以太子右衛率郗恢爲雍州刺史，代序鎮襄陽。恢，昙之子也。
巴蜀人在關中者皆叛後秦，據弘農以附秦。秦主登以窦沖爲左丞相，沖徙屯華陰。郗恢遣将軍趙睦守金墉，河南太守楊佺期帥衆軍湖城，擊沖，走之。
十一月，癸酉，以黃門郎殷仲堪爲都督荊、益、甯三州諸軍事、荊州刺史，鎮江陵。仲堪雖有英譽，資望猶淺，議者不以爲允。到官，好行小惠，綱目不舉。
南郡公桓玄負其才地，以雄豪自處，朝廷疑而不用。年二十三，始拜太子洗馬。玄嘗詣琅邪王道子，值其酣醉，張目謂衆客曰：“桓溫晚途欲作賊，雲何？”玄伏地流汗，不能起。由是益不自安，常切齒于道子。後出補義興太守，郁郁不得志，歎曰：“父爲九州伯，兒爲五湖長！”遂棄官歸國，上疏自訟曰：“先臣勤王匡複之勳，朝廷遺之，臣不複計。至于先帝龍飛，陛下繼明，請問談者，誰之由邪？”疏寝不報。
玄在江陵，仲堪甚敬憚之。桓氏累世臨荊州，玄複豪橫，士民畏之，過于仲堪。嘗于仲堪聽事前戲馬，以槊拟仲堪。仲堪中兵參軍彭城劉邁謂玄曰：“馬槊有馀，精理不足。”玄不悅，仲堪爲之失色。玄出，仲堪謂邁曰：“卿，狂人也！玄夜遣殺卿，我豈能相救邪？”使邁下都避之；玄使人追之，邁僅而獲免。
征虜參軍豫章胡籓過江陵，見仲堪，說之曰：“桓玄志趣不常，每怏怏于失職，節下崇待太守，恐非将來之計也！”仲堪不悅。籓内弟同郡羅企生爲仲堪功曹，籓退，謂企生曰：“殷侯倒戈以授人，必及于禍。君不早圖去就，後悔無及矣！”
庚寅，立皇子德文爲琅邪王，徙琅邪王道子爲會稽王。
十二月，燕主垂還中山，以遼西王農爲都督兗、豫、荊、徐、雍五州諸軍事，鎮鄴。
休官權千成據顯親，自稱秦州牧。
清河人李遼上表請敕兗州修孔子廟，給戶灑掃，仍立庠序，收教學者，曰：“事有如賒而實急者，此之謂也！”表不見省。
烈宗孝武皇帝下太元十八年（癸巳，公元三九三年）
春，正月，燕陽平孝王柔卒。
權千成爲秦所逼，請降于金城王乾歸，乾歸以爲東秦州刺史、休官大都統、顯親公。
夏，四月，庚子，燕主垂加太子寶大單于；以安定王庫傉官偉爲太尉，範陽王德爲司徒，太原王楷爲司空，陳留王紹爲尚書右仆射。五月，立子熙爲河間王，朗爲渤海王，鑒爲博陵王。
秦右丞相窦沖矜才尚人，自請封天水王，秦主登不許。六月，沖自稱秦王，改元元光。
金城王乾歸立其子熾磐爲太子。熾磐勇略明決，過于其父。
秋，七月，秦主登攻窦沖于野人堡，沖求救于後秦。尹緯言于後秦主苌曰：“太子仁厚之稱，著于遠近，而英略未著，請使擊苻以著之。”苌從之。太子興将兵攻胡空堡，登解沖圍以赴之。興因襲平涼。大獲而歸。苌使興還鎮長安。
魏王珪以薛幹太悉伏不送劉勃勃，八月，襲其城，屠之，太悉伏奔秦。
氐帥楊佛嵩叛，奔後秦，楊佺期、趙睦追之，九月，丙戌，敗佛嵩于潼關。後秦将姚崇救佛嵩，敗晉兵，趙睦死。
冬，十月，後秦主苌疾甚，還長安。
燕主垂議伐西燕，諸将皆曰：“永未有釁，我連年征讨，士卒疲弊，未可也。”範陽王德曰：“永既國之枝葉，又僭舉位号，惑民視聽，宜行先除之，以壹民心。士卒雖疲，庸得已乎！”垂曰：“司徒意正與吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，終不複留此賊以累子孫也。”遂戒嚴。
十一月，垂發中山步騎七萬，遣鎮西将軍丹楊王缵，［瓚］、龍骧将軍張崇出井陉，攻西燕武鄉公友于晉陽，征東将軍平規攻鎮東将軍段平于沙亭。西燕主永遣其尚書令刁雲、車騎将軍慕容鍾帥衆五萬守潞川。友，永之弟也。十二月，垂至鄴。
己亥，後秦主苌召太尉姚旻、仆射尹緯、姚晃、将軍姚大目、尚書狄伯支入禁中，受遺诏輔政。苌謂太子興曰：“有毀此諸公者，慎勿受之。汝撫骨肉以恩，接大臣以禮，待物以信，遇民以仁，四者不失，吾無憂矣。”姚晃垂涕問取苻登之策，苌曰：“今大業垂成，興才智足辦，奚所複問！”庚子，苌卒。興秘不發喪，以其叔父緒鎮安定，碩德鎮陰密，弟崇守長安。或謂碩德曰：“公威名素重，部曲最強，今易世之際，必爲朝廷所疑，不如且奔秦州，觀望事勢。”碩德曰：“太子志度寬明，必無它慮。今苻登未滅而骨肉相攻，是自亡也。吾有死而已，終不爲也。”遂往見興，興優禮而遣之。興自稱是大将軍，以尹緯爲長史，狄伯支爲司馬，帥衆伐秦。
烈宗孝武皇帝下太元十九年（甲午，公元三九四年）
春，正月，秦主登聞後秦主苌卒，喜曰：“姚興小兒，吾折杖笞之耳。”乃大赦，盡衆而東，留司徒安成王廣守雍，太子崇守胡空堡；遣使拜金城王乾歸爲左丞相、河南王，領秦、梁、益、涼、沙五州牧，加九錫。初，秃發思複鞬卒，子烏孤立。烏孤雄勇有大志，與大将紛陀謀取涼州。紛陀曰：“公必欲得涼州，宜先務農講武，禮俊賢，修政刑，然後可也。”烏孤從之。三河王光遣使拜烏孤冠軍大将軍、河西鮮卑大都統。烏孤與其群下謀之曰；“可受乎？”皆曰：“吾士馬衆多，何爲屬人？”石真若留不對，烏孤曰：“卿畏呂光邪？”石真若留曰：“吾本根未固，小大非敵，若光緻死于我，何以待之？不如受，以驕之，俟釁而動，蔑不克矣。”烏孤乃受之。
二月，秦主登攻屠各姚奴、帛蒲二堡，克之。
燕主垂留清河公會鎮鄴，發司、冀、青、兗兵，遣太原王楷出滏口，遼西王農出壺關，垂自出沙庭，以擊西燕，标榜所趣，軍各就頓。西燕主永聞之，嚴兵分道拒守，聚糧台壁，遣從子征東将軍小逸豆歸、鎮東将軍王次多、右将軍勒馬駒帥衆萬馀人戍之。
夏，四月，秦主登自六陌趣廢橋，後秦始平太守姚詳據馬嵬堡以拒之。太子興遣尹緯将兵救詳，緯據廢橋以待秦。秦兵争水，不能得，渴死者什二、三，因急攻緯。興馳遣狄伯支謂緯曰：“苻登窮寇，宜持重以挫之。”緯曰：“先帝登遐，人情擾懼，今不因思奮之力以禽敵，大事去矣！”遂與秦戰，秦兵大敗。其夜，秦衆潰，登單騎奔雍。太子崇及安成王廣聞敗，皆棄城走；登至，無所歸，乃奔平涼，收集遺衆，入馬毛山。
燕主垂頓軍鄴西南，月馀不進。西燕主永怪之，以爲太行道寬，疑垂欲詭道取之，乃悉斂諸軍屯轵關，杜太行口，惟留台壁一軍。甲戌，垂引大軍出滏口，入天井關。五月，乙酉，燕軍至台壁，永遣從兄太尉大逸豆歸救之，平規擊破之。小逸豆歸出戰，遼西王農又擊破之，斬勒馬駒，禽王次多，遂圍台壁。永召太行軍還，自将精兵五萬以拒之。刁雲、慕容鍾震怖，帥衆降燕，永誅其妻子。己亥，垂陳于台壁南，遣骁騎将軍慕容國伏千騎于澗下。庚子，與永合戰，垂僞退，永衆追之，行數裏，國騎從澗中出，斷其後，諸軍四面俱進，大破之，斬首八千馀級，永走歸長子。晉陽守将聞之，棄城走。丹楊王瓚等進取晉陽。
後秦太子先始發喪，即皇帝位于槐裏，大赦，改元皇初，遂如安定。谥後秦主苌曰武昭皇帝，廟号太祖。
六月，壬子，追尊會稽王太妃鄭氏曰簡文宣太後。群臣謂宣太後應配食元帝，太子前率徐邈曰：“宣太後平素之時，不伉俪于先帝。至于子孫，豈可爲祖考立配！”國學明教東莞臧焘曰：“今尊号既正，則罔極之情申；别建寝廟，則嚴祢之義顯；系子爲稱，兼明貴之所由。一舉而允三義，不亦善乎？”乃立廟于太廟路西。
燕主垂進軍圍長子。西燕主永欲奔後秦，侍中蘭英曰：“昔石虎伐龍都，太祖堅守不去，卒成大燕之基。今垂七十老翁，厭苦兵革，終不能頓兵連歲以攻我也。但當城守以疲之。”永從之。
秦主登遣其子汝陰王宗爲質于河南王乾歸以請救，進封乾歸梁王，納其妹爲梁王後。乾歸遣前軍将軍乞伏益州等帥騎一萬救之。秋，七月，登引兵出迎乾歸兵。後秦主興自安定如泾陽，與登戰于山南，執登，殺之。悉散其部衆，使歸農業，徙陰密三萬戶于長安，以李後賜姚晃。益州等聞之，引兵還。秦太子崇奔湟中，即帝位，改元延初。谥登曰高皇帝，廟号太宗。
後秦安南将軍強熙、鎮遠将軍楊多叛，推窦沖爲主。後秦主興自将讨之，軍至武功，多兄子良國殺多而降，熙奔秦州，沖奔汧川，汧川氐仇高執送之。
三河王光以子覆爲都督玉門以西諸軍事、西域大都護，鎮高昌，命大臣子弟随之。
八月，己巳，尊皇太妃李氏爲皇太後，居崇訓宮。
西燕主永困急，遣其子常山公弘等求救于雍州刺史郗恢，并獻玉玺一紐。恢上言：“垂若并永，爲患益深，不如兩存之，可以乘機雙斃。”帝以爲然，诏青、兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之。楷，亮之孫也。永恐晉兵不出，又遣其太子亮爲質；平規追亮，及于高都，獲之。永又告急于魏，魏王珪遣陳留公虔、将軍庾嶽帥騎五萬東渡河，屯秀容，以救之。虔，纥根之子也。晉、魏兵皆未至，大逸豆歸部将伐勤等開門内燕兵，燕人執永，斬之，并斬其公卿大将刁雲、大逸豆歸等三十馀人，得永所統八郡七萬馀戶及秦乘輿、服禦、伎樂、珍寶甚衆。燕主垂以丹楊王瓚爲并州刺史，鎮晉陽；宜都王鳳爲雍州刺史，鎮長子。永尚書仆射昌黎屈遵、尚書陽平王德、秘書監中山李先、太子詹事渤海封則、黃門郎太山胡母亮、中書郎張騰、尚書郎燕郡公孫表皆随才擢叙。
九月，垂自長子如鄴。
冬，十月，秦主崇爲梁王乾歸所逐，奔隴西王楊定。定留司馬邵強守秦州，帥衆二萬與崇共攻乾歸，乾歸遣涼州牧轲彈、秦州牧益州、立義将軍诘歸帥騎三萬拒之。益州與定戰，敗于平州。轲彈、诘歸皆引退，轲彈司馬翟瑥奮劍怒曰：“主上以雄武開基，所向無敵，威振秦、蜀。将軍以宗室居元帥之任，當竭力緻命以佐國家。今秦州雖敗，二軍尚全，奈何望風退衄，将何面以見主上乎？瑥雖無任，獨不能以便宜斬将軍乎？”轲彈謝曰：“向者未知衆心何如耳。果能如是，吾敢愛死？”乃帥騎進戰，益州、诘歸亦勒兵繼之，大敗定兵，殺定乃崇，斬首萬七千級。乾歸于是盡有隴西之地。
定無子，其叔父佛狗之子盛，先守仇池，自稱征西将軍、秦州刺史、仇池公，谥定爲武王，仍遣使來稱籓。秦太子宣奔盛，盛分氐、羌爲二十部護軍，各爲鎮戍，不置郡縣。
燕主垂東巡陽平、平原，命遼西王農濟河，與安南将軍尹國略地青、兗。農攻廪丘，國攻陽城，皆拔之。東平太守韋簡戰死，高平、太山、琅邪諸郡皆委城奔潰，農進軍臨海，遍置守宰。
柔然曷多汗棄其父，與社侖帥衆西走；魏長孫肥追之，及于上郡跋那山，斬曷多汗。社侖收其馀衆數百，奔疋候跋，疋候跋處之南鄙。社侖襲疋候跋，殺之；疋候跋子啓跋、吳颉等皆奔魏。社侖掠五原以西諸部，走度漠北。
十一月，燕遼西王農敗辟闾渾于龍水，遂入臨淄。十二月，燕主垂召農等還。
秦主興遣使與燕結好，并送太子寶之子敏于燕，燕封敏爲河東公。
梁王乾歸自稱秦王，大赦。
烈宗孝武皇帝下太元二十年（乙未，公元三九五年）
春，正月，燕主垂遣散騎常侍封則報聘于秦；遂自平原狩于廣川、勃海、長樂而歸。
西秦王乾歸以太子熾磐領尚書令，左長史邊芮爲左仆射，右長史秘宜爲右仆射，置官皆如魏武、晉文故事，然猶稱大單于、大将軍。邊芮等領府佐如故。
薛幹太悉伏自長安亡歸嶺北，上郡以西鮮卑雜胡皆應之。
二月，甲寅，尚書令陸納卒。
三月，庚辰朔，日有食之。
皇太子出就東宮，以丹楊尹王雅領少傅。
時會稽王道子專權奢縱，嬖人趙牙本出倡優，茹千秋本錢唐捕賊吏，皆以谄賂得進。道子以牙爲魏郡太守，千秋爲骠騎咨議參軍。牙爲道子開東第，築山穿池，功用巨萬。帝嘗幸其第，謂道子曰：“府内乃有山，甚善；然修飾太過。”道子無以對。帝去，道子謂牙曰：“上若知山是人力所爲，爾必死矣！”牙曰：“公在，牙何敢死！”營作彌甚。千秋賣官招權，聚貨累億。博平令吳興聞人奭上疏言之，帝益惡道子，而逼于太後，不忍廢黜，乃擢時望及所親幸王恭、郄恢、殷仲堪、王珣、王雅等，使居内外要任以防道子。道子亦引王國及國寶從弟琅邪内史緒，以爲心腹。由是朋黨競起，無複向時友愛之歡矣；太後每和解之。中書侍郎徐邈從容言于帝曰：“漢文明主，猶悔淮南；世祖聰達，負愧齊王。兄弟之際，實爲深慎。會稽王雖有酣媟之累，宜加弘貸，消散群議，外爲國家之計，内慰太後之心。”帝納之，複委任道子如故。
初，楊定之死也，天水姜乳襲據上邽；夏，四月，西秦王乾歸遣乞伏益州帥騎六千讨之。左仆射邊芮、民部尚書王松壽曰：“益州屢勝而驕，不可專任。必以輕敵取敗。”乾歸曰：“益州骁勇，諸将莫及，當以重佐輔之耳。”乃以平北将軍韋虔爲長史，左禁将軍務和爲司馬。至大寒嶺，益州不設部伍，聽将士遊畋縱飲，令曰：“敢言軍事者斬！”虔等谏不聽，乳逆擊，大破之。
魏王珪叛燕，侵逼附塞諸部。五月，甲戌，燕主垂遣太子寶、遼西王農、趙王麟帥衆八萬，自五原伐魏，範陽王德、陳留王紹别将步騎萬八千爲後繼。散騎常侍高湖谏曰：“魏與燕世爲昏姻，彼有内難，燕實存之，其施德厚矣，結好久矣。間以求馬不獲而留其弟，曲在于我，奈何遽興兵擊之！拓跋涉珪沉勇有謀，幼曆艱難，兵精馬強，未易輕也。皇太子富于春秋，志果氣銳，今委之專征，必小魏而易之，萬一不如所欲，傷威毀重，願陛下深圖之！”言頗激切。垂怒，免湖官。湖，泰之子也。
六月，癸醜，燕太原元王楷卒。
西秦王乾歸遷于西城。
秋，七月，三河王光帥衆十萬伐西秦，西秦左輔密貴周、左衛将軍莫者羖羝勸西秦王乾歸稱籓于光，以子敕勃爲質。光引兵還，乾歸悔之，殺周及羖羝。
魏張兗聞燕軍将至，言于魏王珪曰：“燕狃于滑台、長子之捷，竭國之資力以來。有輕我之心。宜羸形以驕之，乃可克也。”珪從之，悉徙部落畜産西渡河千馀裏以避之。燕軍至五原，降魏别部三萬馀家，收穄田百馀萬斛，置黑城，進軍臨河，造船爲濟具。珪遣右司馬許謙乞師于秦。
秃發烏孤擊乙弗、折掘等諸部，皆破降之，築廉川堡而都之。廣武趙振，少好奇略，聞烏孤在廉川，棄家從之。烏孤喜曰：“吾得趙生，大事濟矣！”拜左司馬。三河王光封烏孤爲廣武郡公。
有長星見自須女，至于哭星。帝心惡之，于華林園舉酒祝之曰：“長星，勸汝一杯酒。自古何有萬歲天子邪！”
八月，魏王珪治兵河南。九月，進軍臨河。燕太子寶列兵将濟，暴風起，漂其船數十艘洎南岸。魏獲其甲士三百馀人，皆釋而遣之。
寶之發中山也，燕主垂已有疾，既至五原，珪使人邀中山之路，伺其使者，盡執之，寶等數月不聞垂起居，珪使所執使者臨河告之曰：“若父已死，何不早歸！”寶等憂恐，士卒駭動。
珪使陳留公虔将五萬騎屯河東，東平公儀将十萬騎屯河北，略陽公遵将七萬騎塞燕軍之南。遵，壽烏之子也。秦興遣楊佛嵩将兵救魏。燕術士靳安言於太子寶曰：“天時不利，燕必大敗，速去可免。”寶不聽。安退，告人曰：“吾輩皆當棄屍草野，不得歸矣！”
燕、魏相持積旬，趙王麟将慕輿嵩等以垂爲實死，謀作亂，奉麟爲主。事洩，嵩等皆死，寶、麟等内自疑，冬，十月，辛未，燒船夜遁。時河冰未結，寶以魏兵必不能渡，不設斥候。十一月，己卯，暴風，冰合。魏王珪引兵濟河，留辎重，選精銳二萬馀騎急追之。
燕軍至參合陂，有大風，黑氣如堤，自軍後來，臨覆軍上。沙門支昙猛言于寶曰：“風氣暴迅，魏兵将至之候，宜遣兵禦之。”寶以去魏軍已遠，笑而不應。昙猛固請不已，麟怒曰：“以殿下神武，師徒之盛，足以橫行沙漠，索虜何敢遠來！而昙猛妄言驚衆，當斬以徇！”昙猛泣曰：“苻氏以百萬之師，敗于淮南，正由恃衆輕敵，不信天道故也！”司徒德勸寶從昙猛言，寶乃遣麟帥騎三萬居軍後以備非常。麟以昙猛赤妄，縱騎遊獵，不肯設備。寶遣騎還诇魏兵，騎和十馀裏，即解鞍寝。
魏軍晨夜兼行，乙酉，暮，至參合陂西。燕軍在陂東，營于蟠羊山南水上。魏王珪夜部分諸将，掩覆燕軍，士卒銜枚束馬口潛進。丙戌，日出，魏軍登山，下臨燕營。燕軍将東引，顧見之，士卒大驚擾亂。珪縱兵擊之，燕兵走赴水，人馬相騰，蹑壓溺死者以萬數。略陽公遵以兵邀其前，燕兵四五萬人，一時放仗斂手就禽，其遺迸去者不過數千人，太子寶等皆單騎僅免。殺燕右仆陳留悼王紹，生禽魯陽王倭奴、桂林王道成、濟陰公尹國等文武将吏數千人，兵甲糧貨以巨萬計。道成，垂之弟子也。
魏王珪擇燕臣之有才用者代郡太守廣川賈閏、閏從弟骠騎長史昌黎太守彜、太史郎遼東晁崇等留之，其馀欲悉給衣糧遣還，以招懷中州之人。中部大人王建曰：“燕衆強盛，今傾國而來，我幸而大捷，不如悉殺之，則其國空虛，取之爲易。且獲寇而縱之，無乃不可乎！”乃盡坑之。十二月，珪還雲中盛樂。
燕太子寶恥于參合之敗，請更擊魏。司徒德言于燕主垂曰：“虜以參合之捷，有輕太子之心，宜及陛下神略以服之，不然，将爲後患。”垂乃以清河公會錄留台事，領幽州刺史，代高陽王隆鎮龍城；以陽城王蘭汗爲北中郎将，代長樂公盛鎮薊；命隆、盛悉引其精兵還中山，期以明年大舉擊魏。
是歲，秦主興封其叔父緒爲晉王，碩德爲隴西王，弟崇爲齊公，顯爲常山公。
烈宗孝武皇帝下太元二十一年（丙申，公元三九六年）
春，正月，燕高陽王隆引龍城之甲入中山，軍容精整，燕人之氣稍振。
休官權萬世帥衆降西秦。燕主垂遣征東将軍平規發兵冀州。二月，規以博陵、武邑、長樂三郡兵反于魯口，其從子冀州刺史喜谏，不聽。規弟海陽令翰亦起兵于遼西以應之。垂遣鎮東将軍馀嵩擊規，嵩敗死。垂自将擊規，軍至魯口，規棄衆，将妻子及平喜等數十人走渡河，垂引兵還。翰引兵趣龍城，清河公會遣東陽公根等擊翰，破之，翰走山南。
三月，庚子，燕主垂留範陽王德守中山，引兵密發。逾青嶺，經天門，鑿山通道，出魏不意，直指雲中。魏陳留公虔帥部落三萬馀家鎮平城；垂至獵嶺，以遼西王農、高陽王隆爲前鋒以襲之。是時，燕兵新敗，皆畏魏，惟龍城兵勇銳争先。虔素不設備，閏月，乙卯，燕軍至平城，虔乃覺之，帥麾下出戰，敗死，燕軍盡收其部落。魏王珪震怖，欲走，諸部聞虔死，皆有貳心，珪不知所适。
垂之過參合陂也，見積骸如山，爲之設祭，軍士皆恸哭，聲震山谷。垂慚憤嘔血，由是發疾，乘馬輿而進，頓平城西北三十裏。太子寶等聞之，皆引還。燕軍叛者告于魏雲“垂已死，輿屍在軍。”魏王珪欲追之，聞平城已沒，乃引還阻山。
垂在平城積十日，疾轉笃，乃築燕昌城而還。夏，四月，癸未，卒于上谷之沮陽，秘不發喪。丙申，至中山；戊戌，發喪，谥曰成武皇帝，廟号世祖。壬寅，太子寶即位，大赦，改元永康。
五月，辛亥，以範陽王德爲都督冀、兗、青、徐、荊、豫六州諸軍事、車騎大将軍、冀州牧，鎮鄴；遼西王農爲都督并、雍、益、梁、秦、涼六州諸軍事、并州牧，鎮晉陽。又以安定王庫傉官偉爲太師，夫馀王爲太傅。甲寅，以趙王麟領尚書左仆射，高陽王隆領右仆射，長樂公盛爲司隸校尉，宜都王鳳爲冀州刺史。
乙卯，以散騎常侍彭城劉該爲徐州刺史，鎮鄄城。
甲子，以望蔡公謝琰爲尚書左仆射。
初，燕主垂先段後生子令、寶，後段後生子朗、鑒，愛諸姬子麟、農、隆、柔、熙。寶初爲太子，有美稱，已而荒怠，中外失望。後段後嘗言于垂曰：“太子遭承平之世，足爲守成之主；今國步艱難，恐非濟世之才。遼西、高陽二王，陛下之賢子，宜擇一人，付以大業。趙王麟奸詐強愎，異日必爲國家之患，宜早圖之。”寶善事垂左右，左右多譽之，故垂以爲賢，謂段氏曰：“汝欲使我爲晉獻公乎？”段氏泣而退，告其妹範陽王妃曰：“太子不才，天下所知，吾爲社稷言之，主上乃以吾爲骊姬，何其苦哉！觀太子必喪社稷，範陽王有非常器度，若燕祚未盡，其在王乎！”寶及麟聞而恨之。乙醜，使麟謂段氏曰：“後常謂主上不能守大業，今竟能不？宜早自裁，以全段宗！”段氏怒曰：“汝兄弟不難逼殺其母，況能守先業乎！吾豈愛死，但念國亡不久耳。”遂自殺。寶議以段後謀廢適統，無母後之道，不宜成喪，群臣鹹以爲然。中書令眭邃揚言于朝曰：“子無廢母之義，漢安恩閻後親廢順帝，猶得配飨太廟，況先後暖昧之言，虛實未可知乎？”乃成喪。
六月，癸酉，魏王珪遣将軍王建等擊燕廣甯太守劉亢泥，斬之，徙其部落于平城。燕上谷太守開封公詳棄郡走。詳，珪之曾孫也。
丁亥，魏賀太妃卒。
燕主寶定士族舊籍，分辨清濁，校閱戶口，罷軍營封廕之戶，悉屬郡縣。由是士民嗟怨，始有離心。
三河王呂光即天王位，國号大涼，大赦，改元龍飛。備置百官，以世子紹爲太子，封子弟爲公侯者二十人，以中書令王詳爲尚書左仆射，著作郎段業等五人爲尚書。
光遣使者拜秃發烏孤爲征南大将軍、益州牧、左賢王。烏孤謂使者曰：“呂王諸子貪淫，三甥暴虐，遠近愁怨，吾安可違百姓之心，受不義之爵乎？吾當爲帝王之事耳。”乃留其鼓吹、羽儀，謝而遣之。
平規收合馀黨據高唐，燕主寶遣高陽王隆将兵讨之。東土之民，素懷隆惠，迎候者屬路。秋，七月，隆進軍臨河，規棄高唐走。隆遣建威将軍慕容進等濟河追之，斬規于濟北。平喜奔彭城。
納故中書令王獻之女爲太子妃。獻之，羲之之子也。
魏群臣勸魏王珪稱尊号，珪始建天子旌旗，出警入跸，改元皇始。參軍事上谷張恂勸珪進取中原，珪善之。
燕遼西王農悉将部曲數萬口之并州，并州素乏儲彳侍。是歲早霜，民不能供其食。又遣諸部護軍分監諸胡，由是民夷俱怨，潛召魏軍。八月，己亥，魏王珪大舉伐燕，步騎四十馀萬，南出馬邑，逾句注，旌旗二千馀裏，鼓行而進。左将軍雁門李栗将五萬騎爲前驅，别遣将國封真等從東道出軍都，襲燕幽州。
燕征北大将軍、幽、平二州牧、清河公會母賤而年長，雄俊有器藝，燕主垂愛之。寶之伐魏也，垂命會攝東宮事、總錄，禮遇一如太子。及垂代魏，命會鎮龍城，委以東北之任，國官府佐，皆選一時才望。垂疾笃，遺言命寶以會爲嗣；而寶愛少子濮陽公策，意不在會。長樂公盛與會同年，恥爲之下，乃與趙王麟共勸寶立策，寶從之。乙亥，立妃段氏爲皇後，策爲皇太子，會、盛皆進爵爲王。策年十一，素憃弱；會聞之，心愠怼。九月，章武王宙奉燕方垂及成哀段後之喪葬于龍城宣平陵。寶诏宙悉高陽王隆參佐、部曲、家屬還中山，會違诏，多留部曲不遣。宙年長屬尊，會每事陵侮之，見者皆知其有異志。
戊午，魏軍至陽曲，乘西山，臨晉陽，遣騎環城大噪而去。燕遼西王農出戰，大敗，奔還晉陽，司馬慕輿嵩閉門拒之。農将妻子帥數千騎東走，魏中領将軍長孫肥追之，及于潞川，獲農妻子。燕軍盡沒，農被創，獨與三騎逃歸中山。
魏王珪遂取并州。初建台省，置刺史、太守、尚書郎以下官，悉用儒生爲之。士大夫詣軍門者，無少長，皆引入存慰，使人人盡言，少有才用，鹹加擢叙。己未，遣輔國将軍奚收略地汾川，獲燕丹楊王買得及離石護軍高秀和。以中書侍郎張恂等爲諸郡太守，招撫離散，勸課農桑。
燕主寶聞魏軍将至，議于東堂。中山尹苻谟曰：“今魏軍衆強，千裏遠鬥，乘勝氣銳。若縱之使入平土，不可敵，宜杜險以拒之。”中書令眭邃曰：“魏多騎兵，往來剽速，馬上赍糧，不過旬日。宜令郡縣聚民千家爲一堡，深溝高壘，清野以待之。彼至無所掠，不過六旬，食盡自退。”尚書封懿曰；“今魏兵數十萬，天下之勍敵也，民雖築堡，不足以自固，是聚兵及糧以資之也。且動搖民心，示之以弱。不如阻關拒戰，計之上也。”趙王麟曰：“魏今乘勝氣銳，其鋒不可當，宜完守中山，待其弊而乘之。”于是修城積粟，爲持久之備。命遼西王農出屯安喜，軍事動靜，悉以委麟。
帝嗜酒，流連内殿，醒治既少，外人罕得進見。張貴人寵冠後宮，後宮皆畏之。庚申，帝與後宮宴，妓樂盡侍；時貴人年近三十，帝戲之曰：“汝以年亦當廢矣，吾意更屬少者。”貴人潛怒，向夕，帝醉，寝于清暑殿，貴人遍飲宦者酒，散遣之，使婢以被蒙帝面，弑之，重賂左右，雲“因魇暴崩”。時太子暗弱，會稽王道子昏荒，遂不複推問。王國寶夜叩禁門，欲入爲遺诏，侍中王爽拒之，曰：“大行晏駕，皇太子未至，敢入者斬！”國寶乃止。爽，恭之弟也。辛酉，太子即皇帝位，大赦。
癸亥，有司奏：“會稽王道子宜進位太傅、揚州牧，假黃钺。”诏内外衆事動靜咨之。
安帝幼而不慧，口不能言，至于寒暑饑飽亦不能辨，飲食寝興皆非己出。母弟琅邪王德文，性恭謹，常侍左右，爲之節适，始得其宜。
初，王國寶黨附會稽王道子，驕縱不法，屢爲禦史中丞褚粲所糾。國寶起齋，侔清暑殿，孝武帝甚惡之；國寶懼，遂更求媚于帝而疏道子，帝複寵昵之。道子大怒，嘗于内省面責國寶，以劍擲之，舊好盡矣。及帝崩，國寶複事道子，與王緒共爲邪谄。道子更惑之，倚爲心腹，遂參管朝權，威震内外，并爲時之所疾。
王恭入赴山陵，每正色直言，道子深憚之。恭罷朝，歎曰：“榱棟雖新，便有黍離之歎！”緒說國寶，因恭入朝，勸相王伏兵殺之，國寶不許。道子欲輯和内外，乃深布腹心于恭，冀除舊惡；而恭每言及時政，辄厲聲色。道子知恭不可和協，遂有相圖之志。
或勸恭因入朝以兵誅國寶，恭以豫州刺史庾楷士馬甚盛，黨于國寶，憚之，不敢發。王珣謂恭曰：“國寶雖終爲禍亂，要之罪逆未彰，今遽先事而安，必大失朝野之望。況擁強兵竊發于京辇，誰謂非逆！國寶若遂不改，惡布天下，然後順衆心以除之，亦無憂不濟也。”恭乃止。既而謂珣曰：“比來視君一似胡廣”。珣曰：“王陵廷争，陳平慎默，但問歲晏何如耳！”
冬，十月，甲申，葬孝武帝于隆平陵。王恭還鎮，将行，謂道子曰：“主上諒暗，冢宰之任，伊、周所難，願大王親萬幾，納直言。放鄭聲，遠佞人。”國寶等愈懼。
魏王珪使冠軍将軍代人于栗磾、甯朔将軍公孫蘭帥步騎二萬，潛自晉陽開韓信故道。己酉，珪自井陉趨中山。李先降魏，珪以爲征東左長史。
西秦涼州牧轲彈與秦州牧益州不平，轲彈奔涼。
魏王珪進攻常山，拔之，獲太守苟延，自常山以東，守宰或走或降，諸郡縣皆附于魏，惟中山、鄴、信都三城爲燕守。十一月，珪命東平公儀将五萬騎攻鄴，冠軍将軍王建、左将軍李栗攻信都。戊午，珪進軍中山；己未，攻之。燕高陽王隆守南郭，帥衆力戰，自旦至晡，殺傷數千人，魏兵乃退。珪謂諸将曰：“中山城固，寶必不肯出戰。急攻則傷士，久圍則費糧，不如先取鄴、信都，然後圖之。”丁卯，珪引兵而南。
章武王寅自龍城還，聞有魏寇，馳入薊，與鎮北将軍陽城王蘭乘城固守。蘭，垂之從弟也。魏别将石河頭攻之，不克，退屯漁陽。
珪軍于魯口，博陵太守申永奔河南，高陽太守崔宏奔海渚。珪素聞宏名，遣吏追求，獲之，以爲黃門侍郎，與給事黃門侍郎張衮對掌機要，創立制度。博陵令屈遵降魏，珪爲中書令，出納号令，兼總文诰。
燕範陽王德使南安王青等夜擊魏軍于鄴下，破之，魏軍退屯新城。青等請追擊之，别駕韓讠卓曰：“古人先計而後戰。魏軍不可擊者四：懸軍遠客，利在野戰，一也；深入近畿，頓兵死地，二也；前鋒既敗，後陣方固，三也；彼衆我寡，四也。官軍不宜動者三：自戰其地，一也；動而不勝，衆心難固，二也；城隍未修，敵來無備，三也。今魏無資糧，不如深壘固軍以老之。”德從之，召青還。青，詳之兄也。
十二月，魏遼西公賀賴盧帥騎二萬會東平公議攻鄴。賴盧，讷之弟也。
魏别部大人沒根有膽勇，魏王珪惡之。沒根懼誅，己醜，将親兵數十人降燕，燕主寶以爲鎮東大将軍，封雁門公。沒根求還襲魏，寶難與重兵，給百馀騎。沒根效其号令，夜入魏營，至中仗，珪乃覺之，狼狽驚走；沒根以所從人少，不能壞其大衆，多獲首虜而還。
楊盛遣使來請命。诏拜盛鎮南将軍、仇池公。盛表苻宣爲平北将軍。
是歲，越質诘歸帥戶二萬叛西秦降于秦，秦人處之成紀，拜鎮西将軍、平襄公。
秦隴西王碩德攻姜乳于上邽，乳帥衆降。秦以碩德爲秦州牧，鎮上邽；征乳爲尚書。強熙、權千成帥衆三萬共圍上邽，碩德擊破之，熙奔仇池，遂來奔。碩德西去千成于略陽，千成降。
西燕既亡，其所署河東太守柳恭等各擁兵自守。秦主興遣晉王緒攻之，恭等臨河拒守，緒不得濟。初，永嘉之亂，汾陰薛氏聚其族黨，阻河自固，不仕劉、石。及苻氏興，乃以禮聘薛強，拜鎮東将軍。強引秦兵自龍門濟，遂入蒲阪，恭等皆降。興以緒爲并、冀二州牧，鎮蒲阪。