【晉紀二十九】起強圉大淵獻，盡重光單阏，凡五年。
列宗孝武皇帝中之下太元十二年（丁亥，公元三八七年）
春，正月，乙巳，以硃序爲青，兗二州刺史，代謝玄鎮彭城；序求鎮淮陰，許之。以玄爲會稽内史。
丁未，大赦。
燕主垂觀兵河上，高陽王隆曰：“溫詳之徒，皆白面儒生，烏合爲群，徒恃長河以自固，若大軍濟河，必望旗震壞，不待戰也。”垂從之。戊午，遣鎮北将軍蘭汗、護軍将軍平幼于碻磝西四十裏濟河，隆以大衆陳于北岸。溫攀、溫楷果走趣城，平幼追擊，大破之。詳夜将妻子奔彭城，其衆三萬馀戶皆降于燕。垂以太原王楷爲兗州刺史，鎮東阿。
初，垂在長安，秦王堅嘗與之交手語，垂出，冗從仆射光祚言于堅曰：“陛下頗疑慕容垂乎？垂非久爲人下者也。”堅以告垂。及秦主丕自鄴奔晉陽，祚與黃門侍郎封孚、巨鹿太守封勸皆來奔。勸，弈之子也。垂之再圍鄴也，秦故臣西河硃肅等各以其衆來奔。诏以祚等爲河北諸郡太守，皆營于濟北、濮陽，羁屬溫詳；詳敗，俱詣燕軍降。垂赦之，撫待如舊。垂見光祚，流涕沾衿，曰：“秦主待我深，吾事之亦盡；但爲二公猜忌，吾懼死而負之，每一念之，中宵不寐。”祚亦悲恸。垂賜祚金帛，祚固辭，垂曰：“卿猶複疑邪？”詐曰：“臣昔者惟知忠于所事，不意陛下至今懷之，臣敢逃其死？”祚曰：“此乃卿之忠，固吾求也，前言戲之耳”。待之彌厚，以爲中常侍。
翟遼遣其子钊寇陳、颍，硃序遣将軍秦膺擊走之。
秦主登立妃毛氏爲皇後，勃海王懿爲太弟。後，興之女也。遣使拜東海王纂爲使持節、都督中外諸軍事、太師、領大司馬，封魯王，纂弟師奴爲撫軍大将軍、并州牧，封朔方公。纂怒謂使者曰：“勃海王，先帝之子，南安王何以不立而自立乎？”長史王旅谏曰：“南安已立，理無中改；今寇虜未滅，不可宗室之中自爲仇敵也。”纂乃受命。于是盧水胡彭沛谷、屠各董成、張龍世、新平羌雷惡地等皆附于篡，有衆十馀萬。
後秦主苌徙秦州豪傑三萬戶于安定。
初，安次人齊涉聚衆八千馀家據新栅，降燕，燕主垂拜涉魏郡太守。既而複叛，連張願，願自帥萬馀人進屯祝阿之甕口，招翟遼，共應涉。
高陽王隆言于垂曰：“新栅堅固，攻之未易猝拔。若久頓兵于其城下，張願擁帥流民，西引丁零，爲患方深。願衆雖多，然皆新附，未能力鬥。因其自至，宜先擊之。願父子恃其骁勇，必不肯避去，可一戰擒也。願破，則涉自不能存矣。”垂從之。
二月，遣範陽王德、陳留王紹、龍骧将軍張崇帥步騎二萬會隆擊願。軍至鬥城，去甕口二十馀裏，解鞍頓息。願引兵奄至，燕人驚遽，德軍退走，隆勒兵不動。願子龜出沖陳，隆遣左右王末逆擊，斬之。隆徐進戰，願兵乃退。德行裏馀，複速兵還，與隆合，謂隆：“賊氣方銳，宜且緩之。”隆曰：“願乘人不備，宜得大捷；而吾士卒皆以懸隔河津，勢迫之故，人思自戰，故能卻之。今賊不得利，氣竭勢衰，皆有進退之志，不能齊奮，宜亟待擊之。”德曰：“吾唯卿所爲耳。”遂進，戰于甕口，大破之，斬首七千八百級，願脫身保三布口。燕人進軍曆城，青、兗、徐州郡縣壁壘多降。垂以陳留王紹爲青州刺史，鎮曆地。德等還師，新栅人冬鸾執涉送之。垂誅涉父子，馀悉原之。
三月，秦主登以窦沖爲南秦州牧，楊定爲益州牧，楊壁爲司空、梁州牧，乞伏國仁爲大将軍、大單于、苑川王。
燕上谷人王敏殺太守封戢，代郡人許謙逐太守賈閏，各以郡附劉顯。
燕樂浪王溫爲尚書右仆射。
夏，四月，戊辰，尊帝母李氏爲皇太妃，儀服如太後。後秦征西将軍姚碩德爲楊定所逼，退過泾陽。定與秦魯王纂共攻之，戰于泾陽，碩德大敗。後秦主苌自陰密救之，纂退屯敷陸。
燕主垂自碻磝還中山，慕容柔、慕容盛、慕容會來自長子。庚辰，垂爲之大赦。垂問盛：“長子人情如何？爲可取乎？”盛曰：“西軍擾擾，人有東歸之志，陛下唯當修仁政以俟之耳。若大國一臨，必投戈而來，若孝子之歸慈父也。”垂悅。癸未，封柔爲陽平王，盛爲長樂公，會爲清河公。
高平人翟暢執太守徐含遠，以郡降翟遼。燕主垂謂諸将曰：“遼以一城之衆，返覆三國之間，不可不讨。”五月，以章武王宙監中外諸軍事，輔太子寶守中山，垂自帥諸将南攻遼，以太原王楷爲前鋒都督。遼衆皆燕、趙之人，聞楷至，皆曰：“太原王子，吾之父母也！”相遇歸之。遼懼，遣使請降。垂以遼爲徐州牧，封河南公；前至黎陽，受降而還。
井陉人賈鮑，招引北山丁零翟遙等五千馀人，夜襲中山，隐其外郭。章武王宙以奇兵出其外，太子寶鼓噪于内。合擊，大破之，盡俘其衆，唯遙、鮑單馬走免。
劉顯地廣兵強，雄于北方。會其兄弟乖争，魏長史張兗言于魏王珪曰：“顯志在并吞，今不乘其内潰而取之，必爲後患。然吾不能獨克，請與燕共攻之。珪從之，複遣安同乞師于燕。
诏征會稽處士載逵，逵累辭不就；郡縣敦逼不已，逵逃匿于吳。謝玄上疏曰：“逵自求其志，今王命未回，将罹風霜之患。陛下既已愛而器之，亦宜使其身名并存；請絕召命。”帝許之。逵，之兄也。
秦主登以其兄同成爲司徒、守尚書令，封颍川王；弟廣爲中書監，封安成王；子崇爲尚書左仆射，封東平王。
燕主垂自黎陽還中山。
吳深殺燕清河太守丁國，章武人王祖殺太守白欽，勃海人張申據高城以叛；燕主垂命樂浪王溫讨之。
苑川王國仁帥騎三萬襲鮮卑大人密貴、裕苟、提倫三部于六泉。秋，七月，與沒弈幹、金熙戰于渴渾川。沒弈幹、金熙大敗，三部皆降。
秦主登軍于瓦亭，後秦主苌攻彭沛谷堡，拔之，谷奔杏城。苌還陰密，以太子興鎮長安。
燕趙王麟讨王敏于上谷，斬之。
劉衛辰獻馬于燕，劉顯掠之。燕主垂怒，遣太原王楷将兵助趙王麟擊顯，大破之。顯奔馬邑西山，魏王引兵會麟擊顯于彌澤，又破之。顯奔西密，麟悉收其部衆，獲馬牛羊以千萬數。
呂光将彭晃，徐炅攻張大豫于臨洮，破之。大豫奔廣武，王穆奔建康。八月，廣武人執大豫送姑臧，斬之。穆襲據酒泉，自稱大将軍、涼州牧。
辛巳，立皇子德宗爲太子，大赦。
燕主垂立劉顯弟可泥爲烏桓王，以撫其衆，徙八千馀落于中山。
秦馮翊太守蘭椟帥衆二萬自頻陽入和甯，與魯王纂謀攻長安。纂弟師奴勸纂稱尊号，纂不從。師奴殺纂而代之，椟遂與師奴絕。西燕主永攻椟，椟遣使請救于後秦。後秦主苌欲自救之，尚書令姚旻，左仆射尹緯曰：“苻登近在瓦亭，将乘虛襲吾後。”苌曰；“苻登衆盛，非旦夕可制；登遲重少決，必不能輕軍深入。比兩月間，吾必破賊而返，登雖至，無能爲也。”九月，苌軍于泥源。師奴逆戰，大敗，亡奔鮮卑。後秦盡收其衆，屠各董成等皆降。
秦主登進據胡空堡，戎、夏歸之者十馀萬。
冬，十月，翟遼複叛燕，遣兵與王祖、張申寇抄清河、平原。
後秦主苌進擊西燕主永于河西，永走。蘭椟複列兵拒守，苌攻之，十二月，禽椟，遂如杏城。
後泰姚方成攻秦雍州刺史徐嵩壘，拔之，執嵩而數之。嵩罵曰：“汝姚苌罪當萬死，苻黃眉欲斬之，先帝止之。授任内外，榮寵極矣。曾不如犬馬識所養之恩，親爲大逆。汝羌輩豈可以人理期也！何不速殺我，早見先帝取姚苌于地下治之！”方成怒，三斬嵩，悉坑其士卒，以妻子賞軍。後秦主苌掘秦主堅屍，鞭撻無數，剝衣倮形，薦之以棘，坎土而埋之。
涼州大饑，米鬥直錢五百，人相食，死者太半。
呂光西平太守康甯自稱匈奴王，殺河湟太守強禧以叛。張掖太守彭晃亦叛，東結康甯，西通王穆。光欲自擊晃，諸将皆曰：“今康甯在南，伺釁而動。若晃、穆未誅，康甯複至，進退狼狽，勢必大危。”光曰：“實如卿言。然我今不往，是坐待其來也。若三寇連兵，東西交至，則城外皆非吾有，大事去矣。今晃初叛，與甯、穆情契未密，出其倉猝，取之差易耳。”乃自帥騎三萬，倍道兼行。既至，攻之二旬，拔其城，誅晃。
初，王穆起兵，遣使招敦煌處士郭瑀，運粟三萬石以饷之。穆以瑀爲太府左長史、軍師将軍，嘏爲敦煌太守。既而穆聽讒言，引兵攻嘏，瑀谏不聽，出城大哭，舉手謝城曰：“吾不複見汝矣！”還而引被覆面，不與人言，不食而卒。呂光聞之，曰：“二虜相攻，此成擒也，不可以憚屢戰之勞而失永逸之機也。”遂帥步騎二萬攻酒泉，克之，進屯涼興；穆引兵東還，未至，衆潰，穆單騎走，骍馬令郭文斬其首送之。
列宗孝武皇帝中之下太元十三年（戊子，公元三八八年）
春，正月，康樂獻武公謝玄卒。
二月，秦主登軍朝那，後秦主苌軍武都。
翟遼遣司馬眭瓊詣燕謝罪；燕主垂以其數反覆，斬瓊以絕之。遼乃自稱魏天王，改元建光，置百官。
燕青州刺史陳留王紹爲平原太守辟闾渾所逼，退屯黃巾固。燕主垂更以紹爲徐州刺史。渾，蔚之子也。因苻氏亂，據齊地來降。
三月，乙亥，燕主垂以太子寶錄尚書事，授之以政，自總大綱而已。
燕趙麟擊許謙，破之，謙奔西燕。遂廢代郡，悉徙其民于龍城。
呂光之定涼州也，杜進功居多。光以爲武威太守，貴寵用事，群僚莫及。光甥石聰自關中來，光問之曰：“中州人言我爲政何如？”聰曰：“但聞有杜進耳，不聞有舅。”光由是忌進而殺之。
光與群寮宴，語及政事，參軍京兆段業曰：“明公用法太峻。”光曰：“吳起無恩而楚強，商殃嚴刑而秦興。”業曰：“起喪其身，鞅亡其家，皆殘酷之緻也。明公方開建大業，景行堯、舜，猶懼不濟，乃慕起、鞅之爲治，豈此州士女所望哉？”光改容謝之。
夏，四月，戊午，以硃序爲都督司、雍、梁、秦四州諸軍事、雍州刺史，戍洛陽。以谯王恬代爲都督兗、冀、幽、并諸軍事、青、兗二州刺史。
苑川王國仁破鮮卑越質叱黎于平襄，獲其子诘歸。
丁亥，燕主垂立夫人段氏爲皇後，以太子寶領大單于。段氏，右光祿大夫儀之女；其妹适範陽王德。儀，寶之舅也。追谥前妃段氏爲成昭皇後。
五月，秦太弟懿卒，谥曰獻哀。
翟遼徙屯滑台。
六月，苑川王乞伏國仁卒，谥曰宣烈，廟号烈祖。其子公府尚幼，群下推國仁弟乾歸爲大都督、大将軍、大單于、河南王，大赦，改元太初。
魏王珪破庫莫奚于弱落水南。秋，七月，庫莫奚複襲魏營，珪又破之。庫莫奚者，本屬宇文部，與契丹同類而異種，其先皆爲燕王皝所破，徙居松漠之間。
秦、後秦自春相持，屢戰，互有勝負，至是各解歸。關西豪傑以後秦久無成功，多去而附秦。
河南王乾歸立其妻邊氏爲王後；置百官，仿漢制，以南川侯出連乞都爲丞相，梁州刺史悌眷爲禦史大夫，金城邊芮爲左長史，東秦州刺史秘宜爲右長史，武始翟勍爲左司馬，略陽王松壽爲主簿，從弟轲彈爲梁州牧，弟益州爲秦州牧，屈眷爲河州牧。
八月，秦主登立子崇爲皇太子，弁爲南安王，尚爲北海王。
燕護軍将軍平幼會章武王宙讨吳深，破之，深走保繹幕。
魏王珪密有圖燕之志，遣九原公儀奉使至中山，燕主垂诘之曰：“魏王何以不自來？”儀曰：“先王與燕并事晉室，世爲兄弟，臣今奉使，于理未失。”垂曰：“吾今威加四海，豈得以昔日爲比！”儀曰：“燕若不修德禮，欲以兵威自強，此乃将帥之事，非使臣所知也。”儀還，言于珪曰；“燕主衰老，太子暗弱，範陽王自負材氣；非少主臣也。燕主既沒，内難必作，于明乃可圖也，今則未可。”珪善之。儀，珪母弟翰之子也。
九月，河南王乾歸遷都金城。
張申攻廣平，王祖攻樂陵；壬午，燕高陽王隆将兵讨之。
冬，十月，後秦主苌還安定。秦主登就食新平，帥衆萬馀圍苌營，四面大哭；苌命營中哭以應之，登乃退。
十二月，庚子，尚書令南康襄公謝石卒。
燕太原王楷、趙王麟将兵會高陽王隆于合口，以擊張申；王祖帥諸壘共救之，夜犯燕軍，燕人逆擊走之。隆欲追之，楷、麟曰：“王祖老賊，或詐走而設伏，不如俟明。”隆曰：“此白地群盜，烏合而來，徼幸一決，非素有約束，能壹其進退也。今失利而去，衆莫爲用；乘勢追之，不過數裏，可盡禽也。申之所恃，惟在于祖，祖破，則申降矣。”乃留楷、麟守申壘，隆與平幼分道擊之，比明，大獲而還，懸所獲之首以示申。甲寅，申出降，祖亦歸罪。
秦以颍川王同成爲太尉。
列宗孝武皇帝中之下太元十四年（己醜，公元三八九年）
春，正月，燕以陽平王柔鎮襄國。遼西王農在龍城五年，庶務修舉，乃上表曰：“臣頃因征即鎮，所統将士安逸積年，青、徐、荊、雍遺寇尚繁，願時代還，展竭微效，生無馀力，沒無遺恨，臣之志也。”庚申，燕主垂召農爲侍中、司隸校尉。以高陽王隆爲都督幽、平二州諸軍事、征北大将軍、幽州牧，建留台于龍城，以隆錄留台尚書事。又以護軍将軍平幼爲征北長史，散騎常侍封孚爲司馬，并兼留台尚書。隆因農舊規，修而廣之，遼、碣由是遂安。
後秦主苌以秦戰屢勝，謂得秦王堅之神助，亦于軍中立堅像而禱之曰：“臣史襄敕臣複仇，新平之禍，臣行襄之命，非臣罪也。苻登，陛下疏屬，猶欲複仇，況臣敢忘其兄乎？且陛下命臣以龍骧建業，臣敢違之？今爲陛下立像，陛下勿追計臣過也。”秦主登升樓，遙謂苌曰：“爲臣弑君，而立像求福，庸有益乎？”因大呼曰：“弑君賊姚苌何不自出？吾與汝決之！”苌不應。久之，以戰未有利，軍中每夜數驚，乃斬像首以送秦。
秦主登以河南王乾歸爲大将軍、大單于、金城王。
甲寅，魏王珪襲高車，破之。
二月，品光自稱三河王，大赦，改元麟嘉，置百官。光妻石氏、子紹、弟德世自仇池來至姑臧，光立石氏爲妃，紹爲世子。
癸巳，魏王珪擊吐突鄰部于女水，大破之，盡徙其部落而還。
秦主登留辎重于大界，自将輕騎萬馀攻安定羌密造保，克之。
夏，四月，翟遼寇荥陽，執太守張卓。
燕以長樂公盛鎮薊城，修繕舊宮。五月，清河民孔金斬吳深，送首中山。
金城王乾歸擊侯年部，大破之。于是秦、涼、鮮卑、羌、胡多附乾歸，乾歸悉授以官爵。
後秦主苌與秦主登戰，數敗，乃遣中軍将軍姚崇襲大界。登邀擊之于安丘，又敗之。
燕範陽王德、趙王麟擊賀讷，追奔至勿根山，讷窮迫請降，徙上之上谷，質其弟染幹于中山。
秋，七月，以骠騎長史王忱爲荊州刺史、都督荊、益、甯三州諸軍。忱，國寶之弟也。
秦主登攻後秦右将軍吳忠等于平涼，克之。八月，登據苟頭原以逼安定。諸将勸後秦主苌決戰，苌曰：“與窮寇競勝，兵家之忌也，吾将以計取之。”乃留尚書令姚旻守安定，夜，帥騎三萬襲秦辎重于大界，克之，殺毛後及南安王弁、北海王尚，擒名将數十人，驅掠男女五萬馀口而還。毛氏美而勇，善騎射。後秦兵入其營，毛氏猶彎弓跨馬，帥壯士數百力戰，殺七百馀人。衆寡不敵，爲後秦所執。苌将納之，毛氏罵且哭曰：“姚苌，汝先已殺天子，今又欲辱皇後。皇天後土，甯汝容乎？”苌殺之。諸将欲因秦軍駭亂擊之，苌曰：“登衆雖亂，怒氣猶盛，未可輕也。”遂止。登收馀衆屯胡空堡。苌使姚碩德鎮安定，徙安定千馀家于陰密，遣其弟征南将軍靖鎮之。
九月，庚午，以左仆射陸納爲尚書令。
秦主登之東也，後秦主苌使姚碩德置秦州守宰，以從弟常戍隴城，邢奴戍冀城，姚詳戍略陽。楊定攻隴、冀，克之，斬常，執邢奴，詳棄略陽，奔陰密。定自稱秦州牧、隴西王，秦因其所稱而授之。
冬，十月，秦主登以窦沖爲大司馬、都督隴東諸軍事、雍州牧，楊定爲左丞相、都督中外諸軍事、秦、梁二州牧，楊壁爲都督隴右諸軍事，南秦、益二州牧，約與共攻後秦；又約監河西諸軍事、并州刺史楊政、都督河東諸軍事、冀州刺史楊楷各其衆會長安。政、楷皆河東人。秦主丕既敗，政、楷收集流民數萬戶，政據河西，楷據湖、陝之間，遣使請命于秦，登因而授之。
燕樂浪悼王溫爲冀州刺史，翟遼遣丁零故堤詐降于溫，爲溫帳下，乙酉，刺溫，殺之，并其長史司馬驅，帥守兵二百戶奔西燕。遼西王農邀擊于襄國，盡獲之，惟堤走免。
十一月，枹罕羌彭奚念附于乞伏乾歸，以奚念爲北河州刺史。
初，帝既親政事，威權己出，有人主之量。已而溺于酒色，委事于琅邪王道子。道子亦嗜酒，日夕與帝以酣歌爲事。又崇尚浮屠，窮奢極費，所親昵者皆窀誓貳⑸尼。左右近習，争弄權柄，交通請托，賄賂公行，官賞濫雜，刑獄謬亂。尚書令陸納望宮阙歎曰：“好家居，纖兒欲撞壞之邪？”左衛領營将軍會稽許營上疏曰：“今台府局吏、直衛武官及仆隸婢兒取母之姓者，本無鄉邑品第，皆得爲郡守縣令，或帶職在内，及僧尼乳母，競進親黨，又受貨賂；辄臨官領衆，政教不均，暴濫無罪，禁令不明，劫盜公行。昔年下書敕群下盡規，而衆議兼集，無所采用。臣聞佛者清遠玄虛之神，今僧尼往往依傍法服，五誡粗法尚不能遵，況精妙乎？而流惑之徒，競加敬事，又侵漁百姓，取材爲惠，亦未合布施之道也。”疏奏，不省。
道子勢傾内外，遠近奔湊。帝漸不平，然猶外加優崇。侍中王國寶以讒佞有寵于道子，扇動朝衆，諷八座啓道子宜進位丞相、揚州牧，假黃钺，加殊禮。護軍将軍南平車胤曰：“此乃成王所以尊周公也。今主上當陽，非成王之比。相王在位，豈得爲周公乎？”乃稱疾不署。疏奏，帝大怒，而嘉胤有守。
中書侍郎範甯、徐邈爲帝所親信，數進忠言，補正阙失，指斥奸黨。王國寶，甯之甥也。甯尤疾其阿谀，勸帝黜之。陳郡袁悅之有寵于道子，國寶使悅之因尼克妙音緻書于太子母陳淑媛雲：“國寶忠謹，宜見親信。”帝知之，發怒，托以他事斬悅之。國寶大懼，與道子共谮範甯出爲豫章太守。甯臨發，上疏言：“今邊烽不舉而倉庫空匮。古者使民歲不過三日，今之勞擾，殆無三日之休。至有生兒不複舉養，鳏寡不敢嫁娶。臣恐社稷之憂，厝火積薪，不足喻也。”甯又上言：“中原士民流寓江左，歲月漸久，人安其業。凡天下之人，原其先祖，皆随世适移，何至于今而獨不可？謂宜正其封疆，戶口皆以土斷。又，人性無涯，奢儉由勢；今并廉之室，亦多不贍，非其财力不足，蓋由用之無節，争以靡麗相高，無有亦限極故也。禮十九爲長殇，以其未成人也。今以十六爲全丁，十三爲半丁，所任非複童幼之事，豈不傷天理、困百姓乎？謂宜以二十爲全丁，十六爲半丁，則人無夭折，生長繁滋矣。”帝多納用之。
甯在豫章，遣十五議曹下屬城，采求風政，并吏假還，訊問官長得失。徐邈與甯書曰：“足下聽斷有允，庶事無滞，則吏慎其負，而人聽不惑矣，豈須邑至裏詣，飾其遊聲哉！非徒不足緻益，乃實蠶漁之所資，豈有善人群子而幹非其事，多所告白者乎！自古以來，欲爲左右耳目者，無非小人，皆先因小忠而成其大不忠，先藉小信而成其大不信，遂使讒謅并進，善惡倒置，可不戒哉？足下慎選綱紀，必得國土以攝諸曹，諸曹皆得良吏以掌文按，又擇公方之人以爲監司，則清濁能否，與事而明，足下但平心處之，何取于耳目哉？昔明德馬後未嘗顧左右與言，可謂遠識，況大丈夫而不能免此乎！”
十二月，後秦主苌使其東門将軍任瓫詐遣使招秦主登，許開門納之。登将從之，征東将軍雷惡地将兵在外，聞之，馳騎見登，曰：“姚苌多許，不可信也！”登乃止。苌聞惡地詣登，謂諸将曰：“此羌見登，事不成矣！”登以惡地勇略過人，陰憚之。惡地懼，降于後秦，苌以惡地爲鎮軍将軍。
秦以安成王廣爲司徒。
列宗孝武皇帝中之下太元十五年（庚寅，公元三九零年）
春，正月，乙亥，谯敬王恬薨。
西燕主永引兵向洛陽，硃序自河陰北濟河，擊敗之，永走還上黨。序追至白水，會翟遼謀向洛陽，序乃引兵還，擊走之，留鷹揚将軍硃黨戍石門，使其子略督護洛陽，以參軍趙蕃佐之，身還襄陽。
琅邪王道子恃寵驕恣，侍宴酣醉，或虧禮敬。帝浸不能平，欲選時望爲籓鎮以潛制道子，問于太子左衛率王雅曰：“吾欲用王恭、殷仲堪，何如？雅曰：“王恭風神簡貴，志氣方嚴；仲堪謹于細行，以文義著稱。然皆峻狹自是，且幹略不長，若委以方面，天下無事，足以守職；若其有事，必爲亂階矣！”帝不從。恭，蘊之子；仲堪，融之孫也。二月，辛巳，以中書令王恭爲都督青、兗、幽、并、冀五州諸軍事、兗、青二州刺史，鎮京口。
三月，戊辰，大赦。
後秦主苌攻秦扶風太守齊益男于新羅堡，克之，益男走。秦主登攻後秦天水太守張業生于隴東，苌救之，登引去。
夏，四月，秦鎮東将軍魏揭飛自稱沖天王，帥氐、胡攻後秦安北将軍姚當成于杏城；鎮軍将軍雷惡地叛應之，攻鎮東将軍姚漢得于李潤。後秦主苌欲自擊之，群臣皆曰：“陛下不憂六十裏苻登，乃憂六百裏魏揭飛，何也？”苌曰：“登非可猝滅，吾城亦非登所能猝拔。惡地智略非常，若南引揭飛，東結董成，得杏城、李潤而據之，長安東北非吾有也。”乃潛引精兵一千六百赴之。揭飛、惡地有衆數萬，氐、胡赴之者首尾不絕。苌每見一軍至，辄喜。群臣怪而問之，苌曰：“揭飛等扇誘同惡，種類甚繁，吾雖克其魁帥，馀黨未易猝平。今烏集而至，吾乘勝取之，可一舉無馀也。”揭飛等見後秦兵少，悉衆攻之。苌固壘不戰，示之以弱，潛遣其子中軍将軍崇帥騎數百出其後。揭飛兵擾亂，苌遣鎮遠将軍王超等給兵擊之，斬揭飛及其将士萬馀級。惡地請降，苌待之如初，惡地謂人曰：“吾自謂智勇傑出上時，而每遇姚翁辄困，固其分也！”
苌命姚當成于所營之地，每栅孔中辄樹一木以旌戰功。歲馀，問之，當成曰：“營地太小，已廣之矣。”苌曰：“吾自結發以來，與人戰，未嘗如此之快，以千馀兵破三萬之衆，營地惟小爲奇，豈以大爲貴哉！”
吐谷渾視連遣使獻見于金城王乾歸，乾歸拜視連沙州牧、白蘭王。
丙寅，魏王珪會燕趙王麟于意辛山，擊賀蘭、纥突鄰、纥奚三部，破之，纥突鄰、纥奚皆降于魏。
秋，七月，馮诩人郭質起兵于廣鄉以應秦，移檄三輔曰：“姚苌兇虐，毒被神人。吾屬世蒙先帝堯、舜之仁，非常伯、納言之子，即卿校、牧守之孫也。與其含恥而存，孰若蹈道而死！”于是三輔壁壘皆應之；獨鄭縣人苟曜不從，聚衆數千附于後秦。秦以質爲馮翊太守；後秦以曜爲豫州刺史。
劉衛辰遣子直力鞮攻賀蘭部，賀讷困急，請降于魏。丙子，魏王珪引兵救之，直力鞮退。鞮徙讷部落，處之東境。
八月，劉牢之擊翟钊于鄄城，钊走河北；又敗翟遼于滑台，張願來降。
九月，北平人吳柱聚衆千馀，立沙門法長爲天子。破北平郡，轉寇廣都，入白狼城。燕幽州牧高陽王隆方葬其夫人，郡縣守宰皆會之。衆聞柱反，請隆還城，遣大兵讨之。隆曰：“今闾閻安業，民不思亂。柱等以詐謀惑愚夫，誘脅相聚，無能爲也。”遂留葬訖，遣廣平太守、廣都令先歸，繼遣安昌侯進将百馀騎趨白狼城。柱衆聞之，皆潰；窮捕，斬之。
以侍中王國寶爲中書令，俄兼中領軍。
丁未，以吳郡太守王珣爲尚書右仆射。
吐谷渾視連卒，子視罴立。視罴以其父祖慈仁，爲四鄰所侵侮，乃督厲将士，欲建功業。冬，十月，金城王乾歸遣使拜視罴沙州牧、白蘭王，視罴不受。
十二月，郭質及苟曜戰于鄭東，質敗，奔洛陽。
越質诘歸據平襄，叛金城王乾歸。
列宗孝武皇帝中之下太元十六年（辛卯，公元三九一年）
春，正月，燕置行台于薊，加長樂公盛錄行台文書事。
金城王乾歸擊越質诘歸，诘歸降，乾歸以宗女妻之。賀染幹謀殺其兄讷，讷知之，舉兵相攻。魏王珪告于燕，請爲鄉導以讨之。二月，甲戌，燕主垂遣趙王麟将兵擊讷，鎮北将軍蘭汗帥龍城之兵擊染幹。
三月，秦主登自雍攻後秦安東将軍金榮于範氏堡，克之。遂渡渭水，攻京兆太守韋範于段氏堡，不克，進據曲牢。
夏，四月，燕蘭汗破賀染幹于牛都。
苟曜有衆一萬，密召秦主登，許爲内應。登自曲牢向繁川，軍于馬頭原。五月，後秦主苌引兵逆戰，登擊破之，斬其右将軍吳忠。苌收衆複戰，姚碩德曰：“陛下慎于輕戰，每欲以計取之，今戰失利而更前逼賊，何也？”苌曰：“登用兵遲緩，不識虛實。今輕兵直進，遙據吾東，此必苟曜豎子與之有謀也。緩之則其謀得成，故及其交之未合，急擊之，以敗散其事耳。”遂進戰，大破之。登退屯于郿。
秦兗州刺史強金槌據新平，降後秦，以其子逵爲質。後秦主苌将數百騎入金槌營。群下谏之，苌曰：“金槌既去苻登，又欲圖我，将安所歸乎？且彼初來款附，宜推心以結之，奈何複以不信疑之乎？”既而群氐欲取苌，金槌不從。
六月，甲辰，燕趙王麟破賀讷于赤城，禽之，降其部落數萬。燕主垂命麟歸讷部落，徙染幹于中山。麟歸，言于垂曰：“臣觀拓跋珪舉動，終爲國患，不若攝之還朝，使其弟監國事。”垂不從。
西燕主永寇河南，太守楊佺期擊破之。
秋，七月，壬申，燕主垂如範陽。
魏王珪遣其弟觚獻見于燕，燕主垂衰老，子弟用事，留觚以求良馬。魏王珪弗與，遂與燕絕，使長史張衮求好于西燕。觚逃歸，燕太子寶追獲之，垂待之如初。
秦主登攻新平，後秦主苌救之，登引去。
秦骠騎将軍沒弈幹以其二子爲質于金城王乾歸，請共擊鮮卑大兜。乾歸與沒弈幹攻大兜于鳴蟬堡，克之。兜微服走，乾歸收其部衆而還，歸沒弈幹二子。沒弈幹尋叛，東合劉衛辰。八月，乾歸帥騎一萬讨沒弈幹，沒弈幹奔他樓城，乾歸射之，中目。
九月，癸未，以尚書右仆射王珣爲左仆射，太子詹事謝琰爲右仆射。太學博士範弘之訟殷浩宜加贈谥，因叙桓溫不臣之迹。是時桓氏猶盛，王珣，溫之故吏也，以爲溫廢昏立明，有忠貞之節；黜弘之爲馀杭令。弘之，汪之孫也。
冬，十月，壬辰，燕主垂還中山。
初，柔然部人世服于代，其大人郁久闾地粟袁卒，部落分爲二：長子匹候跋繼父居東邊，次子缊纥提别居西邊。秦王堅滅代，柔然附于劉衛辰。及魏王珪即位，攻擊高車等，諸部率皆服從，獨柔然不事魏。戊戌，珪引兵擊之，柔然舉部遁走，珪追奔六百裏。諸将因張衮言于珪曰：“賊遠糧盡，不如早還。”珪問諸将：“若殺副馬，爲三日食，足乎？”皆曰：“足。”乃複倍道追之，及于大碛南床山下，大破之，虜其半部，匹候跋及别部帥屋擊各收馀衆遁走。珪遣長孫嵩、長孫肥追之。珪謂将佐曰：“卿曹知吾前問三日意乎？”曰：“不知也。”珪曰：“柔然驅畜産奔走數日，至水必留；我以輕騎追之，計期道裏，不過三日及之矣。”皆曰：“非所及也！”嵩追斬屋擊于平望川。肥追匹候跋至涿邪山，匹候跋舉從降，獲缊纥提之子曷多汗、兄子社侖、斛律等宗黨數百人。缊纥提将奔劉衛辰，珪追及之，缊纥提亦降，珪悉徙其部衆于雲中。
翟遼卒，子钊代立，改元定鼎。攻燕鄴城，燕遼西王農擊卻之。
三河王光遣兵乘虛伐金城王乾歸，乾歸聞之，引兵還，光兵亦退。
劉衛辰遣子直力鞮帥衆八九萬攻魏南部。十一月，已卯，魏王珪引兵五六千人拒之，壬午，大破直力鞮于鐵岐山南，直力鞮單騎走。乘勝追之，戊子，自五原金津南濟河，徑入衛辰國，衛辰部落駭亂。辛卯，珪直抵其所居悅跋城，衛辰父子出走。壬辰，分遣諸将輕騎追之。将軍伊謂禽直力珪于木根山，衛辰爲其部下所殺。十二月，珪軍于鹽池，誅衛辰宗黨五千馀人，皆投屍于河。自河以南諸部悉降，獲馬三十馀萬匹，牛羊四百馀萬頭，國用由是遂饒。
衛辰少子勃勃亡奔薛幹部，珪使人求之，薛幹部帥太悉伏出勃勃以示使者曰：“勃勃國破家亡，以窮歸我，我甯與之俱亡，何忍執以與魏！”乃送勃勃于沒弈幹，沒弈幹以女妻之。戊申，燕主垂如魯口。
秦主登攻安定，後秦主苌如陰密以拒之，謂太子興曰：“苟曜聞吾北行，必來見汝，汝執誅之。”曜果見興于長安，興使尹緯讓而誅之。
苌敗登于安定城東，登退據路承堡。苌置酒高會，諸将皆曰：“若值魏武王，不令此賊至今，陛下将牢太過耳。”苌笑曰：“吾不如亡兄有四：身長八尺五寸、臂垂過膝，人望而畏之，一也；将十萬之衆，與天下争衡，望麾而進，前無橫隈，二也；溫古知今，講論道藝，收羅英隽，三也；董帥兄衆，上下鹹悅，人盡死力，四也。所以得建立功業、驅策群賢者，正望算略中有片長耳。”群臣鹹稱萬歲。