【晉紀十七】起玄黓執徐，盡強圉作噩，凡六年。
顯宗成皇帝中之上鹹和七年（壬辰，公元三三二年）
春，正月，辛未，大赦。
趙主勒大飨群臣，謂徐光曰：“朕可方自古何等主？”對曰：“陛下神武謀略過于漢高，後世無可比者。”勒笑曰：“人豈不自知！卿言太過。朕若遇漢高祖，當北面事之，與韓、彭比肩；若遇光武，當并驅中原，未知鹿死誰手。大丈夫行事，宜礌礌落落，如日月皎然，終不效曹孟德、司馬仲達欺人孤兒、寡婦，狐媚以取天下也。”群臣皆頓首稱萬歲。
勒雖不學，好使諸生讀書而聽之，時以其意論古今得失，聞者莫不悅服。嘗使人讀《漢書》，聞郦食其勸立六國後，驚曰：“此法當失，何以遂得天下？”及聞留侯谏，乃曰：“賴有此耳！”
郭敬之退戍樊城也，晉人複取襄陽。夏，四月，敬複攻拔之，留戍而歸。
趙右仆射程遐言于趙主勒曰：“中山王勇悍權略，群臣莫及；觀其志，自陛下之外，視之蔑如；加以殘賊安忍，久爲将帥，威振外内，其諸子年長，皆典兵權；陛下在，自當無它，恐非少主之臣也。宜早除之，以便大計。”勒曰：“今天下未安，大雅沖幼，宜得強輔。中山王骨肉至親，有佐命之功，方當委以伊、霍之任，何至如卿所言！卿正恐不得擅帝舅之權耳；吾亦當參卿顧命，勿過憂也。”遐泣曰：“臣所慮者公家，陛下乃以私計拒之，忠言何自而入乎！中山王雖爲皇太後所養，非陛下天屬，雖有微功，陛下酬其父子恩榮亦足矣，而其志願無極，豈将來有益者乎！若不除之，臣見宗廟不血食矣。”勒不聽。
遐退，告徐光，光曰：“中山王常切齒于吾二人，恐非但危國，亦将爲家禍也。”它日，光承間言于勒曰：“今國家無事，而陛下神色若有不怡，何也？”勒曰：“吳、蜀未平，吾恐後世不以吾爲受命之王也。”光曰：“魏承漢運，劉備雖興于蜀，漢豈得爲不亡乎！”孫權在吳，猶今之李氏也。陛下苞括二都，平蕩八州，帝王之統不在陛下，複當在誰！且陛下不憂腹心之疾，而更憂四支乎！中山王藉陛下威略，所向辄克，而天下皆言其英武亞于陛下。且其資性不仁，見利忘義，父子并據權位，勢傾王室；而耿耿常有不滿之心。近于東宮侍宴，有輕皇太子之色。臣恐陛下萬年之後，不可複制也。”勒默然，始命太子省可尚書奏事，且以中常侍嚴震參綜可否，惟征伐斷斬大事乃呈之。于是嚴震之權過于主相，中山王虎之門可設雀羅矣。虎愈怏怏不悅。
秋，趙郭敬南掠江西，太尉侃遣其子平西參軍斌及南中郎将桓宣乘虛攻樊城，悉俘其衆。敬旋救樊，宣與戰于涅水，破之，皆得其所掠。侃兄子臻及竟陵太守李陽攻新野，拔之。敬懼，遁去；宣陽遂拔襄陽。
侃使宣鎮襄陽，宣招懷初附，簡刑罰，略威儀，勸課農桑，或載鉏耒于轺軒，親帥民芸獲。在襄陽十馀年，趙人再攻之，宣以寡弱拒守，趙人不能勝；時人以爲亞于祖逖、周訪。
成大将軍壽寇甯州，以其征東将軍費黑爲前鋒，出廣漢，鎮南将軍任回出越巂，以分甯州之兵。
冬，十月，壽、黑至硃提，硃提太守董炳城守，甯州刺史尹奉遣建甯太守霍彪引兵助之。壽欲逆拒彪，黑曰：“城中食少，宜縱彪入城，共消其谷，何爲拒之！”壽從之。城久不下，壽欲急攻之。黑曰：“南中險阻難服，當以日月制之，待其智勇俱困，然後取之，溷牢之物，何足汲汲也。”壽不從，攻，果不利，乃悉以軍事任黑。
十一月，壬子朔，進太尉侃爲大将軍，劍履上殿，入朝不趨，贊拜不名；侃固辭不受。
十二月，庚戌，帝遷于新宮。
是歲，涼州僚屬勸張駿稱涼王，領秦、涼二州牧，置公卿百官如魏武、晉文故事。駿曰：“此非人臣所宜言也。敢言此者，罪不赦！”然境内皆稱之爲王。駿立次子重華爲世子。
顯宗成皇帝中之上鹹和八年（癸已，公元三三三年）
春，正月，成大将軍李壽拔硃提，董炳、霍彪皆降，壽威震南中。
丙子，趙主勒遣使來修好；诏焚其币。
三月，甯州刺史尹奉降于成，成盡有南中之地，大赦，以大将軍壽領甯州。
夏，五月，甲寅，遼東武宣公慕容廆卒。六月，世子皝以平北将軍行平州刺史，督攝部内。赦系囚。以長史裴開爲軍谘祭酒，郎中令高诩爲玄菟太守。皝以帶方太守王誕爲左長史，誕以遼東太守陽骛爲才而讓之；皝從之，以誕爲右長史。
趙主勒寝疾，中山王虎入侍禁中，矯诏，群臣親戚皆不得入；疾之增損，外無知者。又矯诏召秦王宏、彭城王堪還襄國。勒疾小廖，見宏，驚曰：“吾使王處籓鎮，正備今日，有召王者邪，将自來邪？有召者，當按誅之！”虎懼曰：“秦王思慕，暫還耳，今遣之。”仍留不遣。數日，複問之，虎曰：“受诏即遣，今已半道矣。”廣阿有蝗，虎密使其子冀州刺史邃帥騎三千遊于蝗所。
秋，七月，勒疾笃，遺命曰：“大雅兄弟，宜善相保，司馬氏，汝曹之前車也。中山王宜深思周、霍，勿爲将來口實。”戊辰，勒卒。中山王虎劫太子弘使臨軒，收右光祿大夫程遐、中書令徐光，下廷尉，召邃使将兵入宿衛，文武皆奔散。弘大懼，自陳劣弱，讓位于虎。虎曰：“君終，太子立，禮之常也。”弘涕泣固讓，虎怒曰：“若不堪重任，天下自有大義，何足豫論！”弘乃即位。大赦。殺程遐、徐光。夜，以勒喪潛瘗山谷，莫知其處。己卯，備儀衛，虛葬于高平陵，谥曰明帝，廟号高祖。
趙将石聰及谯郡太守彭彪，各遣使來降。聰本晉人，冒姓石氏。朝廷遣督護喬球将兵救之，未至，聰等爲虎所誅。
慕容皝遣長史勃海王濟等來告喪。
八月，趙主弘以中山王虎爲丞相、魏王、大單于，加九錫，以魏郡等十三郡爲國，總攝百揆。虎赦其境内，立妻鄭氏爲魏王後；子邃爲魏太子，加使持節、侍中、都督中外諸軍事、大将軍、錄尚書事；次子宣爲使持節、車騎大将軍、冀州刺史，封河間王；韬爲前鋒将軍、司隸校尉，封樂安王；遵封齊王，鑒封代王，苞封樂平王；徙平原王斌爲章武王。勒文武舊臣，皆補散任；虎之府寮親黨，悉署台省要職。以鎮軍将軍夔安領左仆射，尚書郭殷爲右仆射。更命太子宮曰崇訓宮，太後劉氏以下皆徙居之。選勒宮人及車馬、服玩之美者，皆入丞相府。
宇文乞得歸爲其東部大人逸豆歸所逐，走死于外。慕容皝引兵讨之，軍于廣安；逸豆歸懼而請和，遂築榆陰、安晉二城而還。
成建甯、牂柯二郡來降，李壽複擊取之。
趙劉太後謂彭城王堪曰：“先帝甫晏駕，丞相遽相陵籍如此。帝祚之亡，殆不複久。王将若之何？”堪曰：“先帝舊臣，皆被疏斥，軍旅不複由人，宮省之内，無可爲者；臣請奔兗州，挾南陽王恢爲盟主，據廪丘，宣太後诏于牧、守、征、鎮，使各舉兵以誅暴逆，庶幾猶有濟也。”劉氏曰：“事急矣！當速爲之。”九月，堪微服、輕騎襲兗州，不克，南奔谯城。丞相虎遣其将郭太追之，獲堪于城父，送襄國，炙而殺之。征南陽王恢還襄國。劉氏謀洩，虎廢而殺之，尊弘母程氏爲皇太後。堪本田氏子，數有功，趙主勒養以爲子。劉氏有膽略，勒每與之參決軍事，佐勒建功業，有呂後之風，而不袷忌更過之。
趙河東王生鎮關中，石朗鎮洛陽。冬，十月，生、朗皆舉兵以讨丞相虎；生自稱秦州刺史，遣使來降。氐帥蒲洪自稱雍州刺史，西附張駿。
虎留太子邃守襄國，将步騎七萬攻朗于金墉；金墉潰，獲朗，刖而斬之；進向長安，以梁王挺爲前鋒大都督。生遣将軍郭權帥鮮卑涉璝衆二萬爲前鋒以拒之，生将大軍繼發，軍于蒲阪。權與挺戰于潼關，大破之，挺及丞相左長史劉隗皆死，虎還奔渑池，枕屍三百馀裏。鮮卑潛與虎通謀，反擊生。生不知挺已死，懼，單騎奔長安。權收馀衆，退屯渭汭。生遂棄長安，匿于雞頭山。将軍蔣英據長安拒守，虎進兵擊英，斬之。生麾下斬生以降；權奔隴右。
虎分命諸将屯汧、隴，遣将軍麻秋讨蒲洪。洪帥戶二萬降于虎，虎迎拜洪光烈将軍、護氐校尉。洪至長安，說虎徙關中豪傑及氐、羌以實東方，曰：“諸氐皆洪家部曲，洪帥以從，誰敢違者！”虎從之，徙秦、雍民及氐、羌十馀萬戶于關東。以洪爲龍骧将軍、流民都督，使居枋頭；以羌帥姚弋仲爲奮武将軍、西羌大都督，使帥其衆數萬徙居清河之滠頭。
虎還襄國，大赦。趙主弘命虎建魏台，一如魏武王輔漢故事。
慕容皝初嗣位，用法嚴峻，國人多不自安，主簿皇甫真切谏，不聽。
皝庶兄建威将軍翰、母弟征虜将軍仁，有勇略，屢立戰功，得士心，季弟昭，有才藝；皆有寵于廆。皝忌之，翰歎曰：“吾受事于先公，不敢不盡力，幸賴先公之靈，所向有功，此乃天贊吾國，非人力也。而人謂吾之所辦，以爲雄才難制，吾豈可坐而待禍邪！”乃與其子出奔段氏。段遼素聞其才，冀收其用，甚愛重之。
仁自平郭來奔喪，謂昭曰：“吾等素驕，多無禮于嗣君，嗣君剛嚴，無罪猶可畏，況有罪乎！”昭曰：“吾輩皆體正嫡，于國有分。兄素得士心，我在内未爲所疑，伺其間隙，除之不難。兄趣舉兵以來，我爲内應，事成之日，與我遼東。男子舉事，不克則死，不能效建威偷生異域地。”仁曰：“善！”遂還平郭。閏月，仁舉兵而西。
或以仁、昭之謀告皝，皝未之信，遣使按驗。仁兵已至黃水，知事露，殺使者，還據平郭。皝賜昭死，遣軍祭酒封弈慰撫遼東，以高诩爲廣武将軍，将兵五千與庶弟建武将軍幼、稚、廣威将軍軍、甯遠将軍汗、司馬遼東佟壽共讨仁。與仁戰于汶城北，皝兵大敗，幼、稚、軍皆爲仁所獲。壽嘗爲仁司馬，遂降于仁。前大農孫機等舉遼東城以應仁。封弈不得入，與汗俱還。東夷校尉封抽、護軍平原乙逸、遼東相太原韓矯皆棄城走，于是仁盡有遼東之地；段遼及鮮卑諸部皆與仁遙相應援。皝追思皇甫真之言，以真爲平州别駕。
十二月，郭權據上邽，遣使來降；京兆、新平、扶風、馮翊、北地皆應之。
初，張駿欲假道于成以通表建康，成主雄不許。駿乃遣治中從事張淳稱籓于成以假道；雄僞許之，将使盜覆諸東峽。蜀人橋贊密以告淳，淳謂雄曰：“寡君使小臣行無迹之地，萬裏通誠于建康者，以陛下嘉尚忠義，能成人之美故也。若欲殺臣者，當斬之都市，宣示衆目曰：‘涼州不忘舊德，通使琅邪，主聖臣明，發覺殺之。’如此，則義聲遠播，天下畏威。今使盜殺之江中，威刑不顯，何足以示天下乎！”雄大驚曰：“安有此邪！”
司隸校尉景骞言于雄曰：“張淳壯士，請留之。”雄曰：“壯士安肯留！且試以卿意觀之。”骞謂淳曰：“卿體豐大，天熱，可且遣下吏，小住須涼。”淳曰：“寡君以皇輿播越，梓宮未返，生民塗炭，莫之振救，故遣淳通誠上都。所論事重，非下吏所能傳；使下吏可了，則淳亦不來矣。雖火山湯海，猶将赴之，豈寒暑之足憚哉！”雄謂淳曰：“貴主英名蓋世，土險兵強，何不亦稱帝自娛一方？”淳曰：“寡君祖考以來，世笃忠貞，以仇恥未雪，枕戈待旦，何自娛之有！”雄甚慚，曰：“我之祖考本亦晉臣，遭天下大亂，與六郡之民避難此州，爲衆所推，遂有今日。琅邪若能中興大晉于中國者，亦當帥衆輔之。”厚爲淳禮而遣之。淳卒緻命于建康。
長安之失守也，敦煌計吏耿訪自漢中入江東，屢上書請遣大使慰撫涼州。朝廷以訪守侍書禦史，拜張駿鎮西大将軍，選隴西賈陵等十二人配之。訪至梁州，道不通，以诏書付賈陵，詐爲賈客以達之。是歲，陵始至涼州，駿遣部曲督王豐等報謝。
顯宗成皇帝中之上鹹和九年（甲午，公元三三四年）
春，正月，趙改元延熙。
诏以郭權爲鎮西将軍、雍州刺史。
仇池王楊難敵卒，子毅立，自稱龍骧将軍、左賢王、下辨公；以叔父堅頭之子盤爲冠軍将軍、右賢王、河池公，遣使來稱籓。
二月，丁卯，诏遣耿訪、王豐赍印绶授張駿大将軍、都督陝西、雍、秦、涼州諸軍事。自是每歲使者不絕。
慕容仁以司馬翟楷領東夷校尉，前平州别駕龐鑒領遼東相。
段遼遣兵襲徒河，不克；複遣其弟蘭與慕客翰共攻柳城，柳城都尉石琮、城大慕輿泥并力拒守，蘭等不克而退。遼怒，切責蘭等，必令拔之。休息二旬，複益兵來攻。士皆重袍蒙楯，作飛梯，四面俱進，晝夜不息。琮、泥拒守彌固，殺傷千馀人，卒不能拔。慕容皝遣慕容汗及司馬封弈等共救之。皝戒汗曰：“賊氣銳，勿與争鋒！”汗性骁果，以千馀騎爲前鋒，直進。封弈止之，汗不從。與蘭遇于牛尾谷，汗兵大敗，死者太半；弈整陳力戰，故得不沒。
蘭欲乘勝窮追，慕容翰恐遂滅其國，止之曰：“夫爲将當務慎重，審己量敵，非萬全不可動。今雖挫其偏師，未能屈其大勢。皝多權詐，好爲潛伏，若悉國中之衆自将以拒我，我縣軍深入，衆寡不敵，此危道也。且受命之日，正求此捷；若違命貪進，萬一取敗，功名俱喪，何以返面！”蘭曰：“此已成擒，無有馀理，卿正慮遂滅卿國耳！今千年在東，若進而得志，吾将迎之以爲國嗣，終不負卿，使宗廟不祀也。”千年者，慕容仁小字也。翰曰：“吾投身相依，無複還理；國之存亡，于我何有！但欲爲大國之計，且相爲惜功名耳。”乃命所部欲獨還，蘭不得已而從之。
三月，成主雄分甯州置交州，以霍彪爲甯州刺史，爨深爲交州刺史。
趙丞相虎遣其将郭敖及章武王斌，帥步騎四萬西擊郭權，軍于華陰；夏，四月，上邽豪族殺權以降。虎徙秦州三萬馀戶于青、并二州。長安人陳良夫奔黑羌，與北羌王薄句大等侵擾北地、馮翊。章武王斌、樂安王韬合擊，破之，句大奔馬蘭山。郭敖乘勝逐北，爲羌所敗，死者什七八。斌等收軍還三城。虎遣使誅郭敖。秦王宏有怨言，虎幽之。
慕容仁自稱平州刺史、遼東公。
長沙桓公陶侃，晚年深以滿盈自懼，不預朝權，屢欲告老歸國，佐吏等苦留之。六月，侃疾笃，上表遜位。遣左長史殷羨奉送所假節、麾、幢、曲蓋、侍中貂蟬、太尉章、荊、江、雍、梁、交、廣、益、甯八州刺史印傳、棨戟；軍資、器仗、牛馬、舟船，皆有定薄，封印倉庫，侃自加管鑰。以後事付右司馬王愆期，加督護統領文武。甲寅，輿車出，臨津就船，将歸長沙，顧謂愆期曰：“老子婆娑，正坐諸君！”乙卯，薨于樊谿。侃在軍四十一年，明毅善斷，識察纖密，人不能欺；自南陵迄于白帝，數千裏中，路不拾遺。及薨，尚書梅陶與親人曹識書曰：“陶公機神明鑒似魏武，忠順勤勞似孔明，陸抗諸人不能及也。”謝安每言：“陶公雖用法，而恒得法外意。”安，鲲之從子也。
成主雄生瘍于頭。身素多金創，及病，舊痕皆膿潰，諸子皆惡而遠之；獨太子班晝夜侍側，不脫衣冠，親爲吮膿。雄召大将軍建甯王壽受遺诏輔政。丁卯，雄卒，太子班即位。以建甯王壽錄尚書事，政事皆委于壽及司徒何點、尚書令王瑰，班居中行喪禮，一無所預。
辛未，加平西将軍庾亮征西将軍、假節、都督江、荊、豫、益、梁、雍六州諸軍事、領江、豫、荊三州刺史，鎮武昌。亮辟殷浩爲記室參軍。浩，羨之子也，與豫章太守褚裒、丹楊丞杜乂，皆以識度清遠，善談《老》、《易》，擅名江東，而浩尤爲風流所宗。裒，略之孫；乂，錫之子也。桓彜嘗謂裒曰：“季野有皮裏《春秋》。”言其外無臧否而内有褒貶也。謝安曰：“裒雖不言，而四時之氣亦備矣。”
秋，八月，王濟還遼東，诏遣侍禦史王齊祭遼東公廆，又遣谒者徐孟策拜慕容皝鎮軍大将軍、平州刺史、大單于、遼東公、持節、都督，承制封拜，一如廆故事。船下馬石津，皆爲慕容仁所留。
九月，戊寅，衛将軍江陵穆公陸晔卒。
成主雄之子車騎将軍越屯江陽，奔喪至成都。以太子班非雄所生，意不服，與其弟安東将軍期謀作亂。班弟玝勸班遣越還江陽，以期爲梁州刺史，鎮葭萌。班以未葬，不忍遣，推心待之，無所疑間，遣玝出屯于涪。冬，十月，癸亥朔，越因班夜哭，弑之于殡宮，并殺班兄領軍将軍都；矯太後任氏令，罪狀班而廢之。
初，期母冉氏賤，任氏母養之。期多才藝，有令名。及班死，衆欲立越，越奉期而立之。甲子，期即皇帝位。谥班曰戾太子。以越爲相國，封建甯王，加大将軍壽大都督，徙封漢王；皆錄尚書事。以兄霸爲中領軍、鎮南大将軍；弟保爲鎮西大将軍、汶山太守；從兄始爲征東大将軍，代越鎮江陽。丙寅，葬雄于安都陵，谥曰武皇帝，廟号太宗。
始欲與壽共攻期，壽不敢發。始怒，反谮壽于期，請殺之。期欲籍壽以讨李玝，故不許，遣壽将兵向涪。壽先遣使告玝以去就利害，開其去路，玝遂來奔。诏以王玝爲巴郡太守。期以壽爲梁州刺史，屯涪。
趙主弘自赍玺绶詣魏宮，請禅位于丞相虎。虎曰：“帝王大業，天下自當有議，何爲自論此邪！”弘流涕還宮，謂太後程氏曰：“先帝種真無複遺矣！”于是尚書奏：“魏台請依唐、虞禅讓故事。”虎曰：“弘愚暗，居喪無禮，不可以君萬國，便當廢之，何禅讓也！”十一月，虎遣郭殷持節入宮，廢弘爲海陽王。弘安步就車，容色自若，謂群臣曰：“庸昧不堪纂承大統，夫複何言！”群臣莫不流涕，宮人恸哭。群臣詣魏台勸進，虎曰：“皇帝者盛德之号，非所敢當，且可稱居攝趙天王。”幽弘及太後程氏、秦王宏、南陽王恢于崇訓宮，尋皆殺之。
西羌大都督姚弋仲稱疾不駕，虎屢召之，乃至。正色謂虎曰：“弋仲常謂大王命世英雄，奈何把臂受托而返奪之邪？”虎曰：“吾豈樂此哉！顧海陽年少，恐不能了家事，故代之耳。”心雖不平，然察其誠實，亦不之罪。
虎以夔安爲侍中、太尉、守尚書令，郭殷爲司空，韓晞爲尚書左仆射，魏郡申鍾爲侍中，郎闿爲光祿大夫，王波爲中書令。文武封拜各有差。虎行如信都，複還襄國。
慕容皝讨遼東，甲申，至襄平。遼東人王岌密信請降。師進，入城，翟楷、龐鑒單騎走，居就、新昌等縣皆降。皝欲悉坑遼東民，高诩谏曰：“遼東之叛，實非本圖，直畏仁兇威，不得不從。今元惡猶存，始克此城，遽加夷滅，則未下之城，無歸善之路矣。”皝乃止。分徙遼東大姓于棘城。以杜群爲遼東相，安輯遺民。
十二月，趙徐州從事蘭陵硃縱斬刺史郭祥，以彭城來降，趙将王朗攻之，縱奔淮南。
慕容仁遣兵襲新昌，督護新興王寓擊走之，遂徙新昌入襄平。
顯宗成皇帝中之上鹹康元年（乙未，公元三三五年）
春，正月，庚午朔，帝加元服。大赦，改元。
成、趙皆大赦，成改元玉恒，趙改元建武。
成主期立皇後閻氏，以衛将軍尹奉爲右丞相，骠騎将軍、尚書令王瑰爲司徒。
趙王虎命太子邃省可尚書奏事，唯祀郊廟、選牧守、征伐、刑殺乃親之。虎好治宮室，鹳雀台崩，殺典匠少府任汪；複使修之，倍于其舊。邃保母劉芝封宜城君，關預朝權，受納賄賂，求仕進者多出其門。
慕容皝置左、右司馬，以司馬韓矯、軍祭酒封弈爲之。
司徒導以赢疾，不堪朝會，三月，乙酉，帝幸其府，與群臣宴于内室，拜導并拜其妻曹氏。侍中孔坦密表切谏，以爲帝初加元服，動宜顧禮，帝從之。坦又以帝委政于導，從容言曰：“陛下春秋已長，聖敬日跻，宜博納朝臣，谘诹善道。”導聞而惡之，出坦爲廷尉。坦不得意，以疾去職。
丹楊尹桓景，爲人谄巧，導親愛之。會熒惑守南鬥經旬，導謂領軍将軍陶回曰：“鬥，揚州之分，吾當遜位以厭天譴。”回曰：“公以明德作輔，而與桓景造膝，使熒惑何以退舍！”導深愧之。
導辟太原王濛爲掾，王述爲中兵屬。述，昶之曾孫也。濛不修小廉，而以清約見稱，與沛國劉惔齊名，友善。惔常稱濛性至通而自然有節。濛曰：“劉君知我，勝我自知。”當時稱風流者，以惔、濛爲首。述性沈靜，每坐客辯論蜂起，而述處之恬如也。年三十，尚未知名，人謂之癡。導以門地辟之。既見，唯問在東米價，述張目不答。導曰：“王掾不癡，人何言癡也！”嘗見導每發言，一坐莫不贊美，述正色曰：“人非堯、舜，何得每事盡善！”導改容謝之。
趙王虎南遊，臨江而還。有遊騎十馀至曆陽，曆陽太守袁耽表上之，不言騎多少。朝廷震懼，司徒導請出讨之。夏，四月，加導大司馬、假黃钺、都督征讨諸軍事。癸醜，帝觀兵廣莫門，分命諸将救曆陽及戍慈湖、牛渚、蕪湖；司空郗鑒使廣陵相陳光将兵入衛京師。俄聞趙騎至少，又已去，戊午，解嚴，王導解大司馬。袁耽坐輕妄免官。
趙征虜将軍石遇攻桓宣于襄陽，不克。
大旱，會稽、馀姚米鬥五百。
秋，七月，慕容皝立子俊爲世子。
九月，趙王虎遷都于鄴，大赦。
初，趙主勒以天竺僧佛圖澄豫言成敗，數有驗，敬事之。及虎即位，奉之尤謹，衣以绫錦，乘以雕辇。朝會之日，太子、諸公扶翼上殿，主者唱“大和尚”，衆坐皆起。使司空李農旦夕問起居，太子、諸公五日一朝。國人化之，率多事佛。澄之所在，無敢向其方面涕唾者。争造寺廟，削發出家。虎以其真僞雜糅，或避賦役爲奸宄，乃下诏問中書曰：“佛，國家所奉。裏闾小人無爵秩者，應事佛不？”著作郎王度等議曰：“王者祭祀，典禮具存。佛，外國之神，非天子諸華所應祠奉。漢氏初傳其道，唯聽西域人立寺都邑以奉之，漢人皆不得出家；魏世亦然。今宜禁公卿以下毋得詣寺燒香、禮拜；其趙人爲沙門者，皆返初服。”虎诏曰：“朕生自邊鄙，忝君諸夏，至于飨祀，應從本俗。其夷、趙百姓樂事佛者，特聽之。”
趙章武王斌帥精騎二萬并秦、雍二州兵以讨薄句大，平之。成太子班之舅羅演，與漢王相天水上官澹謀殺成主期，立班子。事覺，期殺演、澹及班母羅氏。期自以得志，輕諸舊臣，信任尚書令景骞、尚書姚華、田褒、中常侍許涪等，刑賞大政，皆決于數人，希複關公卿。褒無它才，嘗勸成主雄立期爲太子，故有寵。由是紀綱隳紊，雄業始衰。
冬，十月，乙未朔，日有食之。
慕容仁遣王齊等南還。齊等自海道趣棘城，齊遇風不至。十二月，徐孟等至棘城，慕容皝始受朝命。
段氏、宇文氏各遣使詣慕容仁，館于平郭城外。皝帳下督張英将百馀騎間道潛行掩擊之，斬宇文氏使十馀人，生擒段氏使以歸。
是歲，明帝母建安君荀氏卒。荀氏在禁中，尊重同于太後；诏贈豫章郡君。
代王翳槐以賀蘭藹頭不恭，将召而戮之，諸部皆叛。代王纥那自宇文部入，諸部複奉之。翳槐奔鄴，趙人厚遇之。
初，張軌及二子寔、茂，雖保據河右，而軍旅之事無歲無之。及張駿嗣位，境内漸平。駿勤修庶政，總禦文武，鹹得其用，民富兵強，遠近稱之，以爲賢君。駿遣将楊宣伐龜茲、鄯善，于是西域諸國焉耆、于阗之屬，皆詣姑臧朝貢。駿于姑臧南作五殿，官屬皆稱臣。
駿有兼秦、雍之志，遣參軍麹護上疏，以爲：“勒、雄既死，虎、期繼逆，兆庶離主，漸冉經世；先老消落，後生不識，慕戀之心，日遠日忘。乞敕司空鑒、征西亮等泛舟江、沔，首尾齊舉。”
顯宗成皇帝中之上鹹康二年（丙申，公元三三六年）
春，正月，辛巳，彗星見于奎、婁。
慕容皝将讨慕容仁，司馬高诩曰：“仁叛棄君親，民神怒；前此海未嘗凍，自仁反以來，連年凍者三矣。且仁專備陸道，天其或者欲使吾乘海冰以襲之也。”皝從之。群僚皆言涉冰危事，不若從陸道。皝曰：“吾計已決，敢沮者斬！”
壬午，皝帥其弟軍師将軍評等自昌黎東，踐冰而進，凡三百馀裏。至曆林口，舍辎重，輕兵趣平郭。去城七裏，候騎以告仁，仁狼狽出戰。張英之俘二使也，仁恨不窮追；及皝至，仁以爲皝複遣偏師輕出寇抄，不知皝自來，謂左右曰：“今茲當不使其匹馬得返矣！”乙未，仁悉衆陳于城之西北。慕容軍帥所部降于皝，仁衆沮動；皝從而縱擊，大破之。仁走，其帳下皆叛，遂擒之。皝先爲斬其帳下之叛者，然後賜仁死。丁衡、遊毅、孫機等，皆仁所信用也，皝執而斬之；王冰自殺。慕容幼、慕容稚、佟壽、郭充、翟楷、龐鑒皆東走，幼中道而還；皝兵追及楷、鑒，斬之；壽、充奔高麗。自馀吏民爲仁所诖誤者，皝皆赦之。封高诩爲汝陽侯。
二月，尚書仆射王彬卒。
辛亥，帝臨軒，遣使備六禮逆故當陽侯杜乂女陵陽爲皇後，大赦；群臣畢賀。
夏，六月，段遼遣中軍将軍李詠襲慕容皝。詠趣武興，都尉張萌擊擒之。遼别遣段蘭将步騎數萬屯柳城西回水，宇文逸豆歸攻安晉以爲蘭聲援。皝帥步騎五萬向柳城，蘭不戰而遁。皝引兵北趣安晉，逸豆歸棄辎重走；皝遣司馬封弈帥輕騎追擊，大破之。皝謂諸将曰：“二虜恥無功，必将複至，宜于柳城左右設伏以待之。”乃遣封弈帥騎數千伏于馬兜山。三月，段遼果将數千騎來寇抄。弈縱擊，大破之，斬其将榮伯保。
前廷尉孔坦卒。坦疾笃，庾冰省之，流涕。坦慨然曰：“大丈夫将終，不問以濟國安民之術，乃爲兒女子相泣邪！”冰深謝之。
九月，慕容皝遣長史劉斌、兼郎中令遼東陽景送徐孟等還建康。
冬，十月，廣州刺史鄧嶽遣督護王随等擊夜郎、興古，皆克之；加嶽督甯州。
成主期以從子尚書仆射武陵公載有俊才，忌之，誣以謀反，殺之。
十一月，诏建威将軍司馬勳将兵安集漢中；成漢王壽擊敗之。壽遂置漢中守宰，戍南鄭而還。
索頭郁鞠帥衆三萬降于趙，趙拜郁鞠等十三人爲親趙王，散其部衆于冀、青等六州。
趙王虎作太武殿于襄國，作東、西宮于鄴，十二月，皆成。太武殿基高二丈八尺，縱六十五步，廣七十五步，甃以文石。下穿伏室，置衛士五百人。以漆灌瓦，金珰，銀楹，珠簾，玉壁，窮極工巧。殿上施白玉床、流蘇帳，爲金蓮華以冠帳頂。又作九殿于顯陽殿後，選士民之女以實之，服珠玉、被绮縠者萬馀人。教宮人占星氣、馬步射。置女太史，及雜伎工巧，皆與外同。以女騎千人爲鹵簿，皆著紫綸巾，熟錦袴，金銀镂帶，五文織成靴，執羽儀，鳴鼓吹，遊宴以自随。于是趙大旱，金一斤直粟二鬥，百姓嗷然；而虎用兵不息，百役并興。使牙門将張彌行徙洛陽鍾虡、九龍、翁仲、銅駝、飛廉于鄴，載以四輪纏辋車，轍廣四尺，深二尺。一鍾沒于河，募浮沒三百人入河，系以竹纟亘，用牛百頭，鹿栌引之，乃出，造萬斛之舟以濟之。既至鄴，虎大悅，爲之赦二歲刑，赉百官谷帛，賜民爵一級。又用尚方令解飛之言，于鄴南投石于河，以作飛橋，功費數千萬億，橋竟不成，役夫饑甚，乃止。使令長帥民入山澤采橡及魚以佐食，複爲權豪所奪，民無所得。初，日南夷帥範稚，有奴曰範文，常随商賈往來中國；後至林邑，教林邑王範逸作城郭、宮室、器械，逸愛信之，使爲将。文遂谮逸諸子，或徙或逃。是歲，逸卒，文詐迎逸子于它國，置毒于椰酒而殺之，文自立爲王。于是出兵攻大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾魯、扶單等國，皆滅之，有衆四五萬，遣使奉表入貢。
趙左校令成公段作庭燎于杠末，高十馀丈，上盤置燎，下盤置人，趙王虎試而悅之。
顯宗成皇帝中之上鹹康三年（丁酉，公元三三七年）
春，正月，庚辰，趙太保夔安等文武五百馀人入上尊号，庭燎油灌下盤，死者二十馀人；趙王虎惡之，腰斬成公段。辛巳，虎依殷、周之制，稱大趙天王，即位于南郊，大赦。立其後鄭氏爲天王皇後，太子邃爲天王皇太子，諸子爲王者皆降爲郡公，宗室爲王者降爲縣侯。百官封署各有差。
國子祭酒袁瑰、太常馮懷，以江左浸安，請興學校，帝從之。辛卯，立太學，征集生徒。而士大夫習尚老、莊，儒術終不振。瑰，渙之曾孫也。
三月，慕容皝于乙連城東築好城以逼乙連，留折沖将軍蘭勃守之。夏，四月，段遼以車數千兩輸乙連粟，蘭勃擊而取之。六月，遼又遣其從弟揚威将軍屈雲，将精騎夜襲皝子遵于興國城，遵擊破之。
初，北平陽裕事段疾陸眷及遼五世，皆見尊禮。遼數與皝相攻，裕谏曰：“‘親仁善鄰，國之寶也。’況慕容氏與我世婚，疊爲甥舅，皝有才德，而我與之構怨；戰無虛月，百姓凋弊，利不補害，臣恐社稷之憂将由此始。願兩追前失，通好如初，以安國息民。”遼不從，出裕爲北平相。
趙太子邃素骁勇，趙王虎愛之，常謂群臣曰：“司馬氏父子兄弟自相殘滅，故使朕得至此；如朕有殺阿鐵理否？”既而邃驕淫殘忍，好妝飾美姬，斬其首，洗血置盤上，與賓客傳觀之，又烹其肉共食之。河間公宣、樂安公韬皆有寵于虎，邃疾之如仇。虎荒耽酒色，喜怒無常。使邃省可尚書事，每有所關白，虎恚曰：“此小事，何足白也！”時或不聞，又恚曰：“何以不白！”诮責笞棰，月至再三。邃私謂中庶子李顔等曰：“官家難稱，吾欲行冒頓之事，卿從我乎？”顔等伏不敢對。秋，七月，邃稱疾不視事，潛帥宮臣文武五百馀騎飲于李顔别舍，因謂顔等曰：“我欲至冀州殺河間公，有不從者斬！”行數裏，騎皆逃散。顔叩頭固谏，邃亦昏醉而歸。其母鄭氏聞之，私遣中人诮讓邃；邃怒，殺之。佛圖澄謂虎曰：“陛下不宜數往東宮。”虎将視邃疾，思澄言而還；既而瞋目大言曰：“我爲天下主，父子不相信乎！”乃命所親信女尚書往察之。邃呼前與語，因抽劍擊之。虎怒，收李顔等诘問，顔具言其狀。殺顔等三十馀人；幽邃于東宮，既而赦之，引見太武東堂；邃朝而不謝，俄頃即出。虎使謂之曰：“太子應朝中宮，豈可遽去！”邃徑出，不顧。虎大怒，廢邃爲庶人。其夜，殺邃及其妃張氏，并男女二十六人同埋于一棺；誅其宮臣支黨二百馀人；廢鄭後爲東海太妃。立其子宣爲天王皇太子，宣母杜昭儀爲天王皇後。
安定侯子光，自稱佛太子，雲從大秦國來，當王小秦國，聚衆數千人于杜南山，自稱大黃帝，改元龍興；石廣讨斬之。
九月，鎮軍左長史封弈等勸慕容皝稱燕王；皝從之。于是備置群司，以封弈爲國相，韓壽爲司馬，裴開爲奉常，陽骛爲司隸，王寓爲太仆，李洪爲大理，杜群爲納言令，宋該、劉睦、石琮爲常伯，皇甫真、陽協爲冗騎常侍，宋晃、平熙、張泓爲将軍，封裕爲記室監。洪，臻之孫；晃，奭之子也。冬，十月，丁卯，皝即燕王位，大赦。十一月，甲寅，追尊武宣公曰武宣王，夫人段氏曰武宣後；立夫人段氏爲王後，世子俊爲王太子，如魏武、晉文輔政故事。
段遼數侵趙邊，燕王皝遣揚烈将軍宋回稱籓于趙，乞師以讨遼，自請盡帥國中之衆以會之，并以其弟甯遠将軍汗爲質。趙王虎大悅，厚加慰答，辭其質，遣還，密期以明年。
是歲，趙将李穆納拓跋翳槐于大甯，其故部落多歸之。代王纥那奔燕，國人複奉翳槐爲代王，翳槐城盛樂而居之。
仇池氐王楊毅族兄初，襲殺毅，并有其衆，自立爲仇池公，稱臣于趙。