月光淡淡，籠罩着海面。白雲團團，漏出了幾點疏星。靜聽海上除了海浪的聲音，遠遠的海霧模糊深處有凄美動人的歌聲，牽動心神讓人陶醉其中。
寸心對聽心說起，聽心言道：那是鲛人的歌聲。他們會在靜夜浮出海面，吟唱歌曲來抒情求偶。感動的鲛人會流淚化爲美麗的珠子。是凡人間的千金難得寶物。寸心想起那句‘滄海明珠珠有淚’，拿出了那顆玉心送她的碧凝珠，遞給聽心問：“這是玉心送給我的碧凝珠，昨夜歌聲引得碧凝珠光瑩明亮。想來是與鲛人有淵源。”聽心接過碧凝珠仔細端詳。慢慢說道：“碧凝珠是鲛人的眼睛。有避水定顔、安神醫病的功效，凡人吞服可得300壽數，鲛人如被人類獵殺，眼睛會生生剜下。因此這樣碧凝珠受到死去鲛人的詛咒。異常瑩光璀璨卻給接觸它的人帶來不幸的詛咒。”寸心問道：“這顆碧凝珠渾圓晶瑩灰暗有瑕，昨夜我聽到從碧凝珠傳來對海面歌聲的對唱，歌聲平和歡樂。并不像是受詛咒。”聽心端來酒水點心，她喝了一杯酒水。笑答道：“寸心你判斷的不錯，鲛人在水族算是長壽，300餘歲壽終，死後眼睛化爲碧凝珠。珠體渾圓碩美灰暗帶有淚斑，這是鲛人壽終眼含的淚珠。永存着鲛人的祝福和歌聲。是吉祥寶物。這樣的碧凝珠都會被鲛人收藏很少流出。我也是與鲛人王相熟見睹一次。寸心，得到碧凝珠的來曆怕不是玉心送你那麽簡單。”寸心淚結于睫，喝下聽心給她斟上一杯酒，求一醉。
寸心醒來時，珍珠在床榻一側閉目養神。聽見動靜，歡喜地扶起寸心背後墊上軟墊。不等寸心問起，她盈盈笑語說完了，原來她醉酒後，聽心将她扶上自己的床榻，讓珍珠随侍在側。第二日，聽心受龍王的命令巡視海上。近日不在龍宮。寸心接過珍珠遞給水晶盞，服下熟湯。一二時辰後。寸心收拾妥當。提筆留書于聽心。向龍王辭行。龍王贈給她一襲白色流水雲織單襦裙。寸心拜别後，珍珠正依依不舍她新結識的朋友。寸心愛憐撫摸珍珠的面頰，知道珍珠是個愛熱鬧客人的小孩心，心裏暗暗對自己說，要好好待珍珠。她們并沒有抄近道回西海，而是繞遠去了朝歌。珍珠因寸心對她日漸寵愛，放開拘束。撒嬌說起朝歌的慘事。例如朝歌有炮烙酒池肉林，還有妖怪出沒。寸心（葉霓裳）一心想探查自己到來的淵源，定是不會改變。她們在朝歌一百裏的地方幻化成年輕男子模樣，緩步進朝歌城。
朝歌城牆高4丈壁厚1丈，邦畿千裏巍然壯觀。殷王宮更是壯美高聳，落日餘晖，雁群飛過。寸心珍珠布衣褴褛進入城門還是被攔下來，搜去所有的财物。珍珠想要搶奪回，寸心施法攔住。他們進入朝歌城，裏面不如這座城市的名字寓意‘高歌黎明，喜迎朝陽’，民生凋敝，有許多沒有手腳而乞讨在街道。商家沒有生意不多，有賊盜當街搶劫而無人攔阻。士兵正在挨家挨戶搜查帶走雙手綁住的孕婦。有一名丈夫飛身上前救護自己的妻子，而被毒打至死有一對威武健碩的兄弟幫助把那個男子擡回下葬。衆人目光怨恨不敢對人低頭而走。寸心耳邊是殷王宮暮舞，新聲靡樂。她沒有勇氣在朝歌城中呆下去，帶着珍珠連夜離開朝歌。感知有人在進城一直跟蹤她們，寸心珍珠二人躲進了赤水河中。珍珠暢遊追趕黑魚精阿蠻半日不見，寸心知道那個人尋不見她們就走了。
浮出水面，月光明亮，籠罩着一大片松林，星河燦爛，寸心尋不見牛郎織女星。她光腳走到岸上。湖面澄淨倒影鬥天繁星，螢火蟲飛歇于草間。流水潺潺，涓涓心事說給自己聽。寸心（葉霓裳）閉目盤坐在湖邊的大石。思索自己爲什麽沒行動救護那對苦難的夫妻呢？爲什麽?
是被人跟蹤着。
是沒有覺得這是他們的命運。
是自己恐懼了。
“不。”寸心睜開眼睛，“是我一直冷眼旁觀衆生相。”她擡頭望月明月當空，流出眼淚。
耳邊嘈雜不絕，前面奔逃是白天埋葬男子的兄弟之一，後面是殷王宮的侍衛。寸心在空中目睹，她要救下這個青年。隐身起來的，來到青年的身邊。念一避水訣躲進湖中深處。留下記号給珍珠，化身龍形馱着青年遊出朝歌勢力外。在一處灌木原的水域上岸，青年會道法爲自己療傷，寸心爲他護法。一個時辰後，寸心在附近摘下成熟的果子給青年。青年把果子放在一邊叩謝說道：“謝謝姑娘救命之恩，在下無以爲報。”寸心好奇問道：“是盡微薄之力不及你兄弟埋葬被打死的那人，拿出财物給他家人的情意。昨日你們的舉動都落在我眼裏，這也是爲什麽出手救你的原因。不知爲什麽殷王宮的侍衛爲什麽要追捕于你？”青年神情決然說道：“請恕在下相告。”寸心失笑，漸中午珍珠還不知道到哪裏？寸心說：“樹本無心結子，我亦無恩于你。你的身體需要一二日調養，這裏還是安全的。我先告辭了。”青年攔住詢問道：“姑娘在下有不得已的苦衷，請體諒。不知道今日一别日後還能相見嗎？”寸心答：“青山不改，綠水長流。有緣自會相見，在此之前暫别過。”一晃間不見。
寸心回到留記号的地點，記号完好。珍珠不見，寸心詢問赤水河神。河神答：“珍珠是與黑魚精阿蠻去參加雲夢澤魚泉的熱鬧了，請他給寸心帶話三日回來。”寸心安心了，她聽河神說起在此處向西七十餘裏，有一處山陵，百花常綻美麗十分。寸心前往遊覽。過來三座山峰，眼前一亮。萬壑争流青青翠峰，鳥兒啼不見人影，繁花垂落樹枝頭萦繞花香不散。雨過天晴崖壁苔藓潤綠，一陣清風來松濤聲浩蕩不絕。山草生發，或紅或白或黃或紫野花點綴其中綻放大半山澗，澗邊有雙鶴飲水，石上野猿狂奔。崖壁一抹黛色，巍巍擁翠其中襯出一片好景色。