凱特以國王爲了壯大自己的國力，不斷的派遣夢魇騎士們去尋找強大的菲拉密并加以控制，以求形成對别國強大的威懾力。而對于膽敢反抗的菲拉密族群，都被強大的夢魇騎士們無情的毀滅，其他國家更是不敢對強大的凱特以國王的旨意有絲毫的質疑，凱特以國王沉醉于這種絕對的力量和權利中。他甚至想要掃平其他幾個國家，恢複特拉爾大一統的榮光。
而被控制的菲拉密們由于與高度文明社會形成了交流，族群結構也開始漸漸的發生了變化。菲拉密們變的越來越聰明了，他們開始思考，開始疑惑，繼而開始反抗。幾隻被鐵鏈鎖住的菲拉密互相咬斷了鐵鏈，飛回了自己的族群，并帶領它們開始了自己的複仇。強大的菲拉密們迎來了前所未有的統一，它們浩浩蕩蕩的或奔跑或飛翔的向着凱特以王國進軍。凱特以王國幾乎在一夜之間毀滅殆盡，隻有少部分的人逃了出來。
迪亞，亞特蘭和比索都拒絕接受這些難民，以避免被那些巨獸們遷怒。隻有善良的拉馬哈祭祀們接收了這些曾經的同胞們。巨獸們在幾隻頭領的帶領下踏平了整個凱特以王國，近千年的文明毀于一旦。
菲拉密們并沒有就此罷手，它們繼續向南，攻入了富饒的迪亞，雖然迪亞人民做了充足的備戰準備，但是在瘋狂如海浪一般的巨獸們的沖擊下，很快就退守到了首都比特裏亞。迪亞一邊向着其他國家求援，一邊苦苦的支撐着。然而亞特蘭和比索懼怕菲拉密強大的破壞力，而且認爲菲拉密們進攻迪亞隻是爲了平息殘餘的怒氣，不會再繼續進攻。拉馬哈和卡索雖然勇敢的派出了援軍。但因爲路途太過遙遠，等援軍趕到，迪亞的首都已然淪陷，援軍們隻來得及救出一些殘餘的傷員和難民。
當菲拉密們繼續南下，向着亞特蘭和比索撲去時，他們才意識到當初的想法錯了。特拉爾們迎來了有史以來最嚴峻的考驗。在巨大的威脅面前，特拉爾的後代們再次團結起來，奮力抵抗原始巨獸們的滅族入侵。卡索的勇士們悍勇的在前線拼殺，城頭比索工程師們的大炮不停的轟鳴，拉馬哈祭祀們用各種藤蔓纏繞住狂暴的巨獸，亞特蘭的煉金師們不斷的用強效的藥物治療着受傷的戰士，凱特以遺民們則用他們的天賦擾亂飛翔的菲拉密們的精神，使其從空中墜落，并控制其他的叢林猛獸們參與戰鬥，而不擅長作戰的迪亞商人們則是發揮他們的天賦，周轉着後勤補給。
菲拉密們進攻的勢頭在特拉爾們的頑強拼搏下，被暫時的遏制住了。但是随着戰鬥曠日持久的進行，菲拉密們超強的生命力和回複力得到了充分的體現。特拉爾們漸漸的支持不住了，卡索的勇士們疲憊不堪，炮管因爲長時間的發射也開始融化，甚至亞特蘭的煉金師們的藥物也開始供應不上。
不得已，特拉爾們放棄了堅守的城牆，繼續後撤，一直退到了拉索的雕像前。面對着象征不敗的黑錘，特拉爾們決定拼死一搏。因爲這裏，是他們最後的精神聖地。經過很多天沒日沒夜的厮殺，特拉爾們已經開始絕望了。有些戰士甚至放下了武器，等待着死亡。就在大家心灰意冷的時候，拉馬哈的祭祀得到了神明的指引，神明指引他們向西，一直向西，越過死亡之海，才能找到希望。
于是，首領們帶着殘餘的寥寥無幾的特拉爾們向着西方突圍而去。一直逃到卡索的領地，登上了卡索王國引以爲傲的大船巴哈姆特，向着西方駛去。
數月的航行中，經曆的幾次暴風雨的特拉爾們數量變的更少了。但是特拉爾們堅信着，堅信着他們的神明給予他們的指引。終于，再一次大霧之後，他們找到了一個極其美麗的島嶼，整個島嶼都是青蔥的樹木和各種美麗的花朵。無數鳥類栖息在這裏，甚至有很多他們沒有見過的生物。特拉爾們贊美着他們的父神給予他們的指引，興奮的狂叫着，抒發着死裏求生的喜悅。
冷靜下來的特拉爾們開始仔細觀察周圍的環境，喜歡冒險的天性促使着他們想着深入的探求這個島的奧秘。然而他們剛走入山谷，就遇到了這個島嶼的主人們。
這些人和特拉爾們完全不同，他們生着特拉爾們從沒見過的黑色頭發，甚至連眼睛都是罕見的黑色。這些人都穿着奇怪的長袍，而且好像都輕飄飄的，輕輕一跳就可以飛起來，最奇怪的是，這些人居然能聽懂特拉爾的語言。
通過交流，特拉爾們才知道，這個島叫做蓬萊島，而這些古怪的人們，則是世代居住在這個島嶼上的仙人。仙人們聽說了特拉爾的悲慘遭遇，十分的同情，他們熱情地邀請特拉爾們居住下來休養生息，并且十分慷慨的傳授了一些仙術，但是很不幸隻有一些極其聰明的特拉爾們才能學會。
居住了一段時間之後，特拉爾們開始思念他們的故鄉，于是他們懇求仙人們幫助他們奪回他們的土地，是他們能夠重回家園。
然而先人們表示由于祖先的規定，他們不允許輕易離開這個島嶼，但是他們可以給特拉爾們提供一些幫助。
于是仙人們合力打造了五把神奇的武器，交給了五位最強大的特拉爾勇士。能百發百中的休伊特神弓，給了拉馬哈的大祭司；比索的大工程師則得到了千變萬化的西斯魔盒；亞特蘭的首席煉金師拿到了神奇的藥方利特全書；凱特以的大騎士和迪亞的商人主席則分别拿到了聖潔的長劍利伊蘭卡和抵擋一切傷害的長袍蒂亞戈。他們告訴特拉爾們，他們祖先的黑錘，也是仙人們遺失的武器索爾特，擁有巨大的破壞力。
特拉爾們感謝了仙人們的慷慨相助，登上了仙人爲他們重新修複的大船巴哈姆特，打算重返家園。就在他們将要出發的時候，蓬萊島最年輕聰明的仙人自願和特拉爾們一起離開，幫助他們重奪家園。其他仙人們勸阻無效後，隻好無奈的送他們離開。
于是，特拉爾和仙人踏上了他們回家的征途……
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