勇士們目光所及之處，盡是一望無際的草原，密林和他們從來沒有見過的海洋。最讓他們感到震驚的是那些長達數米的龐然大物們，這些巨大的怪物們長着尖牙利爪和堅硬的鱗片，有的甚至還可以噴出灼熱的火焰和寒冷的冰霜。在特拉爾的勇士們看來，這些怪物簡直就是祭祀口中的惡魔。
然而，堅強勇敢的特拉爾勇士們無所畏懼。他們在山腳下找到了一塊怪物們都很少靠近的草原，然後開始建設自己新的家園，并給這些怪物們取了個名字：“菲拉密”，特拉爾語中惡魔的意思。
村莊建設到一半的時候，特拉爾的勇士們決定要回去帶更多的族人來新的家園并推舉了勇士首領拉索成爲新的族長。拉索留下了大半的勇士，派遣了一個十人的小隊回到特拉爾的家鄉去帶領他們的族人來到新的領地。
然而就在這些勇士出發後第三天，新領地和領袖拉索卻迎來了他們最大的危機……
當特拉爾勇士們翻越海蘭特山脈的時候，菲拉密們也開始了改變。爲了更好的生存，相同的種類之間也開始形成了族群，由族群的首領來保護各自領地的安全。而那些有着各種強大能力的菲拉密們，也就自然成爲了這些族群的首領。隻有個别特别強大的異類，才不願加入族群而單獨行動。
由于剛從蛋殼裏出來的時候長着兩個腦袋，特拉克斯的父母無情的抛棄了這個可憐的小家夥。正當幼小的特拉克斯絕望的在枯草堆裏哭号的時候，正巧經過了一隻剛剛失去幼崽的母獸。可能剛失去幼崽的空虛需要填補，可能是母性的力量超過了恐懼，總之這隻母獸把特拉克斯銜了會窩，開始撫養它。
特拉克斯漸漸長大，雖然發現了自己與母親的不同，但是動物的智商決定了它不會思考更多的問題。長大後的特拉克斯發現了自己有着與衆不同的能力，自己的兩個腦袋一個可以噴出寒冷的氣流，一個可以噴出炙熱的火焰。于是它開始興奮的不停的炫耀着自己的實力，然而當它回到自己的石洞時，發現母親被一群利爪獸撕成了肉塊。憤怒的特拉克斯嚎叫着撲向正分食自己母親的利爪獸，把它們凍成了冰塊或者燒成了黑炭。特拉克斯跟随着逃跑的利爪獸回到了族群，用它的怒火将整個利爪獸群屠戮殆盡。
從那以後，其他的族群首領們都知道了特拉克斯的名字，并帶領自己的母獸和幼崽們遠離了特拉克斯的領地。特拉克斯從此也沒有了家，于是它開始了四處遊蕩。這一天，特拉克斯像往常一樣晃着它的兩個大腦袋悠閑的在不知道是屬于哪個族群的草原上散步。忽然發現草原邊緣的山腳下有些奇怪的植物，它從來沒有見過這種怪異的四四方方的樹幹。于是它拖着慵懶的腳步晃倒這些植物旁想看個究竟，然後這個四四方方的植物居然開了個口子，然後從裏面跑出來一個隻用兩隻爪子走路的小怪物。這個小怪物看到特拉克斯以後呆住了，于是特拉克斯好奇的低下頭聞了聞這個小怪物，結果那個小怪物就昏倒了。特拉克斯正在疑惑自己是不是呼吸的太用力吹到了這個小東西，就聽到了更多小怪物的大叫聲。然後他們就拿起各種奇怪的東西來攻擊自己，特拉克斯十分憤怒，就連最兇猛的鋸齒龍首的頭目都不敢來輕易招惹自己，這些小東西們居然敢攻擊自己。于是它晃動着兩個巨大的腦袋，嚎叫着想吓吓這些不怕死的小怪物們。忽然右邊的頭被什麽東西砸了一下，就像剛學會飛的時候撞到山一樣疼。特拉克斯用左邊的頭惡狠狠的瞪了過去，卻發現一個小怪物拿着一個粗大的黑不溜秋的大頭棒子在不停的敲打自己右邊的腦袋。特拉克斯的左腦袋狂怒的嚎叫了一聲，一道炙熱的火焰毫不留情的噴射了過去……
拉索今天一早就覺得有種不舒服的感覺，在自己小的時候祭祀就說過自己會成爲部族中最偉大的戰士。于是從小他的父親就苦練他的戰鬥本領，他在與各種猛獸的生死搏鬥中，也練就了一種對危險本能的直覺，每當危險來臨時，他都會有某種感覺。但是随着他本身實力的越來越強，已經很多年都沒有過這種感覺了，即使當年在叢林裏遇到兇猛的白錫王的時候都沒有。然而這次的感覺卻特别的強烈，這使得他沒有辦法在在溫暖的白錫毛皮毯子上再睡下去。
于是拉索提起世代祖傳的黑錘，打算好好揮舞一番發洩發洩。據說這個黑錘是天上掉下來的石頭打造的，很重，即使是他的家族，也很少有人能夠舉起來。然而自己十二歲的時候就能很輕松的揮舞它了，這一直是自己的驕傲，即使是冰雪森林中再兇猛的野獸，也承受不住自己全力的一擊。想到這一點，拉索心中的憂慮稍微減弱了些，但是當他推開門走出木屋的時候，胸中那絲驕傲瞬間蕩然無存。
他看到了一個巨大的菲拉密正在村莊邊緣徘徊，并将兩個巨大的頭顱正湊到剛走出屋子的普費臉前，普費愣住了，拉索也愣住了，自從自己的族人開始在這建立村莊，幾乎很少有菲拉密們靠近，更别說這麽大一頭的。拉索正想着，普費脆弱的神經就已經受不了那麽大的刺激，昏倒了。拉索從震驚中回過神來，大聲呼喚着勇士們，特拉爾戰士們聽到呼喚，紛紛拿起身邊的武器沖出溫暖的小木屋。當人們沖出來看到特拉克斯的瞬間都愣住了，但是特拉爾族人特有的堅強與勇敢讓他們瞬間反應過來。他們大叫着舉起手中的武器開始攻擊特拉克斯那兩個碩大的腦袋。
然而他們的攻擊似乎并沒有對那個大怪物産生實質性的傷害，反而激怒了這個仿若不可戰勝的惡魔。它揚起兩個腦袋憤怒的嚎叫着，就在戰士們開始畏懼這個怪物時，拉索提着他的大黑錘奮力的跳起，對着怪物右邊的頭頂，狠狠的就是一錘砸了下去。拉索覺得自己的錘子仿若砸在了海蘭特聖山最堅硬的金屬塊上，震的自己的雙手一陣陣的發麻。然而他并沒有灰心，因爲那個怪物的右腦袋也被他全力的一錘砸到了地上。拉索抓住機會，提起錘子撲過去用左手圈住了怪物的脖子，右手不停的用錘子使勁兒的砸着怪物的腦袋。
就在這時，在族中勇士的驚呼聲中，拉索的餘光發現一道粗壯的火焰正從自己的左邊狂卷而來……
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