與此同時，毛利景廣、寒河江光俊、寒河江廣俊、齋藤俊氏、毛利高定、毛利高政等将在稍作休整後便準備青篠城發起進攻。青篠城是一座很不起眼的小城砦，坐落在物見山的‘腹部’，四面皆是密林險峰，易守難攻，守軍僅有三百餘人，城主是江刺家的重臣菊池定恒。此時，一旦上杉軍攻落了青篠城，那麽岩谷堂城便無險可守，上杉軍也能保障糧道的安全。于是，毛利景廣便派遣使者入城，讓菊池定恒認清大局，立即放下武器開城投降。
然而菊池定恒卻一口回絕了毛利景廣的投降要求，還對使者說道：“定恒本爲此城之主，若今日不戰而降，他日必淪爲笑柄！”在送走了使者之後，菊池定恒與一門親族的太田代伊予守、鴨澤左馬助以及所有的城兵，抱定了與城池共存亡的信念。
毛利景廣見菊池定恒拒絕了自己的投降要求後，便命令齋藤俊氏、寒河江光俊兩部從正面進攻青篠城的大手門方向，毛利高定、毛利高政兩部迂回至青篠城的側面伺機翻越青篠城的栅欄爬入本丸。
随後，在齋藤俊氏和寒河江光俊兩部的死命沖鋒下，上杉軍翻越了青篠城外部的壕溝，控制了青篠城大手門下的一處斜坡，在鐵炮隊趕來後便對青篠城輪番射擊。一個時辰之後，毛利高政和毛利高定二人率部翻越了栅欄，爬進了青篠城的本丸，在本丸内四處放火，并且以此宣告了青篠城的陷落。而城主菊池定恒與一門親族的太田代伊予守、鴨澤左馬助以及少數武士血戰至最後一刻，僅有少數菊池家、太田代家、鴨澤家的庶流逃出城外，三百餘城兵大都戰死。
青篠城陷落後，毛利景廣便立即率軍進入平原地區。在失去了原先的天時、地利屏障等優勢後，葛西義重不得不在原江刺家的本據岩谷堂城集結兵力，并且訓示家臣死戰，擺出一副準備與上杉軍決戰的态勢。
毛利景廣在得知葛西義重準備在岩谷堂城據守，并且正在召集大量軍勢意圖在岩谷堂城外平原地區與自己決戰時，認爲當初以攻落青篠城後迫使葛西家開城投降的目的已經無法達到了。随後，毛利景廣便派遣毛利高政、毛利高定、寒河江光俊、寒河江廣俊等将率軍五千兵分兩路向岩谷堂城發起了攻擊。然而，在葛西義重、江刺隆重等人的拼死抵抗下，毛利高政、毛利高定、寒河江光俊、寒河江廣俊等将被葛西軍擊退。
此時此刻，毛利景廣部深入葛西家腹地，前後皆有葛西方的國人領主或家臣在，雖然占據了一座青篠城，但是形勢已經對上杉軍不利起來，一旦遭到了葛西軍的兩面夾擊，毛利景廣部将無處可逃。
毛利景廣見毛利高政、毛利高定、寒河江光俊、寒河江廣俊等将敗歸青篠城後向他說明岩谷堂城城堅，葛西軍死戰，難以取勝後，他就氣不打一處來。随後，毛利景廣嚴令毛利高政、毛利高定、寒河江光俊、寒河江廣俊等将回師死戰。
就在葛西軍得勝之際，原葛西家枥内館館主枥内兵部（西風典廄，宇夫方廣本妹夫）卻突然倒向了上杉軍，向上杉軍輸送軍糧辎重。不僅如此，枥内兵部還主動率部百餘人充當上杉軍的先導役，并且成功騙開了岩谷堂城北之丸的大門。先前，葛西家曾在弘治三年時攻打宇夫方家的本據西風館，宇夫方家家督宇夫方廣本與長子宇夫方廣将、次子戰死後西風館被葛西軍攻落，僅有三子宇夫方廣久改名爲西風大學後逃得一命。而枥内兵部則爲了保住宇夫方家的血脈隻能忍氣吞聲的降服在葛西家的軍門之下。
随後，緊随枥内兵部所部後的上杉軍便蜂擁而入。無奈，葛西軍盡管死戰不退，到底還是寡不敵衆，葛西軍在抵抗了一段時間後便開始潰散，大敗。葛西義重與江刺隆重、米谷常秀、及川賴隻、武鑓重信、久光滿重、小野寺信孝、柏山明國、口内帶刀（江刺家一門衆）等人先後戰死，一千餘城兵盡數被讨死。
岩谷堂城之戰極其慘烈，葛西軍自總大将葛西義重以下皆被斬首，上杉軍進入北陸奧後首次遇到的苦戰惡戰，不過這一戰也使得上杉軍威震北陸奧。毛利景廣等将在不等打掃完戰場立即在枥内兵部的帶路下進軍葛西家腹地，大林城、前澤城、人首城、水澤城、豐田城、川崎城、膽澤城、相去城等地先後被上杉軍輕易攻落，葛西家殘黨千田重高、三田重明、新渡戶賴長、細谷師胤、長部忠俊等先後被讨死。
由于和賀家與葛西家一門親族柏山家有着姻親關系，故而和賀義勝（和賀義治）不得不先停下與南部晴政在嚴手郡的交鋒，他先派遣了禦城持衆中的工藤主計頭、成田藤内、上野長人等将率軍五百南下至大林城方向。
然而和賀義勝并不知道上杉軍的具體數量，導緻他所派遣的工藤主計頭、成田藤内、上野長人等将在大林城外遭到了上杉軍的圍殲，五百餘軍勢無一人返回和賀領。毛利景廣随後還将被讨取的五百餘和賀軍的首級全都送往二子城，便火速率軍八千北上攻打和賀領。
當岩谷堂城之戰的結果和葛西家被攻滅的消息傳到了高水寺城後，先前與戶澤家、桧山安東家、葛西家、大崎家等大名聯合起來向上杉家宣戰的高水寺斯波家家督斯波诠真便開始慌了起來，他不光是要應付南部家的南下，還要應付即将到來的上杉軍侵攻。斯波诠真在經過與家中重臣的商議後決定爲了保住家臣和領民免遭上杉軍的殺戮，向上杉軍投降。
但是，高水寺斯波家的家老梁田诠泰和岩清水義教卻反對斯波诠真的做法，立即秘密聯絡了南部晴政，希望他能在上杉軍與和賀家交戰時奪取高水寺斯波領。
南部晴政一得知斯波诠真意圖向上杉軍投降的消息後立即下令接近高水寺斯波領的不來方館館主福士政秀、沼宮内城城主沼宮内常利、下田館館主下田彌三郎、日戶館館主日戶秀恒等将率軍南下前去攻打高水寺斯波家的豬去館和見前館兩地，同時令宮古灣附近的國人領主千德家和田鎖家出兵赤澤館。自己則是召集親族、國人領主的軍勢意圖趁着毛利景廣等上杉諸将率軍與和賀家鏖戰之際将嚴手郡、閉伊郡、紫波郡、和賀郡、稗貫郡等五郡一舉奪取。
然而南部晴政還是高估了和賀義勝的能力和和賀家的實力。
十二月二十九日，毛利景廣等将率軍攻落岩崎城，和賀家的禦城持衆川原田源藏、晴山長門守、湯澤隼人正、煤孫總助等将被讨死，五百城兵無一幸免。得知岩崎城之戰結果的江釣子城城主江釣子民部少輔當即棄城而逃，上杉軍很快便兵不血刃的兵臨和賀家本據二子城城下。而此時的二子城城内僅有四百餘城兵，而且城内人都惶惶不可終日。和賀義勝在萬般無奈之下隻好派遣家臣前去稗貫家請求援兵。
（未完待續）