八月中旬，武田軍開始入侵飛彈國。臣屬于上杉家的姊小路家與武田家之間的戰事爆發。此後僅僅半個月，武田軍便長驅直入，橫掃飛彈國南部。
九月初，謙信用半個月的時間先後擊敗六角家、伊勢家，并且使得六角家重新降服于幕府。而同一時刻，朝定也将出羽一國大半平定。出羽國中部的割據勢力由利十二頭、戶澤家、本堂家等紛紛前往米澤城向朝定獻上軍馬、太刀等禮物。羽州探題的最上家目前也隻能在僅剩的山形城内苟延殘喘。
而關東南部的戰事也越來越順利。九月六日夜，玉繩城守軍在守将宅間房繁等玉繩衆武士的率領下發起了決死突圍，僅有數人逃至三崎城，餘衆皆戰死。後北條家僅剩下小田原城、三崎城、鴨澤城、押切城、足柄城、河村城等六座重鎮。
先前，朝定在離開關東時就曾經将家中大事交由筆頭家老太田資正處置。而此刻，太田資正爲了不讓數萬上杉軍被牽制在西上野的田代館，就令出仕上杉家不久又與田代館守将内藤昌豐有交情的南部定秀着手調略内藤昌豐。并且還令小山家家督小山朝幸着手開始對武田家内部的擾亂計劃。
爲了讓内藤昌豐徹底喪失戰意和對武田家産生敵意，小山朝幸就想到了一個計劃中必不可少的人物——工藤昌祐。工藤昌祐現如今有着武田家一門衆和普代家臣的待遇，并且還擔任着伊豆方面旗頭。一旦他遇害，那麽内藤昌豐就一定會去找“元兇”拼命。
不過，随着桃井義孝、小笠原長時、西利定、本莊繁長、沼田佑光、鱣川清長、大石綱元、小幡景純、出羽一戰、長尾景孝、上杉景滿、新發田長敦等部共兩萬三千餘軍勢将内藤昌豐所在的田代館團團包圍，并且數次将意圖襲擾的真田幸隆部擊退。才能的糧草已經開始漸漸不濟了。
眼看守城無望的内藤昌豐也在此時寫下了遺書，時刻做好城破切腹的準備。但是，就在這個時候，南部定秀卻出現在了田代館的城下。南部定秀在知會了長野業正等重臣後便在城下喊話：“内藤修理亮！在下乃是南部下野守定秀！請開門讓在下進城一見！”
在城頭守備的内藤昌弘就趕緊進入城内通知内藤昌豐。過兒一會兒，内藤昌豐便來到了二之丸的箭橹上，看到了早就改了苗字和名字的南部定秀。
“原來是滿秀，你我數年不見，不曾想此時卻分屬武田家與上杉家。”内藤昌豐倒是感慨萬分。然後他還是親自去了已經殘破不堪的大手門迎接南部定秀。并且帶他去大廣間一叙。
“修理亮，閣下在西上野的戰績可是讓我主藤原鎮府很是欣賞，先後擊退沼田上野助、小笠原信濃守兩路大軍。”南部定秀一坐定就先開始誇獎一番内藤昌豐的“光榮事迹”。
“就算是擊退十路大軍又有何用？現如今我還不是照樣被上杉軍包圍？”内藤昌豐苦笑道。
“修理亮，武田家已經不是曾經的武田家了。現在也僅僅是外強中幹。就算武田大膳現在建立起比前代京兆更大的版圖，那麽能戰勝如日中天的上杉家嗎？鎮府公已經令揚北衆、莊内國人衆和小野寺家出兵攻打最上家，一旦最上家被擊敗，那麽伊達家、大崎家和葛西家的覆滅也隻是時間問題。而你現在還有開城投降的機會，要是鎮府公南下返回河越城，那麽你還有開城的機會嗎？”南部定秀倒是滔滔不絕的對着内藤昌豐說道。
“下野守，你應該清楚忠臣不事二主這句話。此番就當是友人相見，你我談些别的吧······”内藤昌豐何嘗不知其中的利害之處？隻是他還要顧及一下遠在伊豆的工藤昌祐，自己總不能爲了保命而将自己的兄長賣了吧，
在内藤昌豐邊上的家臣友野十郎左衛門也聽不下去了，隻見他呼吸急促，嘴角顫抖。
“殿下，這戰事已經不能繼續持續下去了！”
“何以見得？”内藤昌豐倒是被自己家臣突如其來的建言吃了一驚。
“敵軍占盡優勢，我軍困守孤城，這已經不是合戰了，這是坐以待斃！”
“混蛋！你這是在動搖我軍軍心！”内藤昌豐要不是看在還有南部定秀在場，早就要一腳将友野十郎左衛門踢翻。
“殿下，不是臣下懼死，而是甲府的屋行殿有想過我等嗎？之前我部被包圍時屋行殿就在海之口城，他都不發大軍前來支援我等。就連一度劃歸您指揮的真田彈正也不見蹤影。怎麽繼續與上杉軍打下去？”友野十郎左衛門直接噗通一聲跪在了内藤昌豐的面前。
内藤昌豐無語，他内心中原本想爲武田家戰至最後的一兵一卒的想法也開始動搖了。
“修理亮，‘将有五德，能戰則戰，不能戰則守，不能守則走，不能走則降，不能降則死！’這一番話送給你，相信你也是明白人，要是鎮府公想要你這個西上野旗頭的首級，你還能此刻與我一見嗎？”南部定秀感慨道。
“······”内藤昌豐默然無語，他原先還指望效忠武田信玄，哪怕是自己與所有城兵一同戰死也在所不惜。但是随着自己的家臣友野十郎左衛門和昔日好友南部定秀的先後進言震撼了他那麻木和冷漠的靈魂。他雖然不懼死，但是雖死何爲？
人一旦厭惡了死亡，便不會泯滅所有的同情和良知。内藤昌豐開始向生的欲望而屈服了。
南部定秀雖然沒有完全說服内藤昌豐開城投降，不過他看到了内藤昌豐已經動搖了。他清楚繼續遊說恐怕會對現有的成果有所影響，便告退了。
九月六日，内藤昌豐派出的幾個細作算是千辛萬苦回到了田代館内。他們帶來的消息并不能振奮守軍的士氣：武田本領甲斐國在七月底遭到上杉軍突襲後郡内衆的經濟損失慘重，無法動員軍勢和收獲糧草；而山本勘助向武田信玄進言出兵奧信濃的計劃遭到了武田信玄和一門衆等家臣的一緻反對······
種種迹象已經表明，武田家内部自私自利的家臣已經抛棄了在西上野堅守的内藤昌豐。這些消息的到來完全讓内藤昌豐覺得猶如一道晴天霹靂将他雷得外焦裏嫩。可是他還是不願意此刻放棄自己西上野旗頭的身份。要是就這樣開城投降了，那麽自己的兄長肯定會被清算。他現在還在猶豫。
不過，小山朝幸可不管什麽兄弟情深。作爲真田幸隆的三子，他在甲府和踯躇崎館待過的時間完全是煎熬。他很清楚武田家内部的勾心鬥角。一門衆、親族衆、譜代衆三類的人質有着不一樣的待遇，而他卻隻是一個國人領主的人質，每時每刻都遭到了白眼和刁難。這次總算他找到了機會能好好報複一下武田家。
七日清晨，後北條家臣宇田川和泉守（原扇谷上杉家家臣，現爲上杉家内應）在足柄城外巡視時将三名鬼鬼祟祟的行人當場斬殺，并且從他們身上“搜出”了一封書信，信上還寫有“藤原鎮府公收”和“工藤長門守昌祐”的字樣。随後這封信就被直接送入了小田原城内的北條氏政之手。而北條氏政一看信中内容就驚得将信都從手中滑落。
北條氏政本來還能以小田原城偏安一隅，然而信中卻說“不日率部攻入北條領，與上杉軍合流後東西夾擊小田原城”、“上杉軍進入伊豆之時，臣下甘爲先導役”等等，這些話簡直是觸目驚心。武田家在伊豆的家臣是最清楚後北條家此刻的境況。要是伊豆方面的旗頭倒戈至上杉家，那麽後北條家就要在他北條氏政這第四代滅亡。這也是北條氏政不願意看到的。
翌日，這封工藤昌祐“所寫”的書信就被送入甲斐，交到了武田信玄的手中。
武田信玄的反應雖然沒有像北條氏政那樣大，不過還是很吃驚的。不論是畫押還是字體經過了佑筆們的比對後确認是工藤昌祐所寫無誤。随後武田信玄便立即召見武田信繁、武田信廉、穴山信君、小山田信茂、勝沼信元、高坂昌信等心腹重臣。
“你們對這封信有何見解？”武田信玄将書信先遞給了武田信繁，讓他看完後逐個接手翻看。
“禦屋行殿，工藤殿怎麽會突然被上杉家寝反？早年工藤殿與内藤修理亮二人流浪諸國數年都沒有出仕别家大名，這信有些蹊跷。”武田信繁倒是對這封信的真實度存疑。
“兩位兄長，小弟也倒是對這信有不同的看法。”武田信廉接過後簡單的浏覽一遍就遞給了後面的穴山信君。他随後說道，“目前上杉軍已經開始對内藤修理亮圍而不打，那麽會不會和這信有所關系？”
“有理啊！”
“确實是這樣啊！”
随即不少一門衆和譜代衆的武田家臣就紛紛同意武田信廉的觀點。
“禦屋行殿、諸位殿下。這信很有可能是上杉家仿造的。”這時，山本勘助倒是發出了不同的聲音。
“堪助，你看看信上的畫押和字迹。佑筆們在翻看每一封工藤長門守的書信時都認爲這信就是出自工藤長門守之手！”武田信玄也認爲是工藤昌祐寫的。
“禦屋行殿，您不覺得這信太完美了嗎？毫無漏洞的畫押和字迹，還有對上杉家低聲下氣的措辭。”山本勘助一看就覺得這信有問題。
“堪助大人，你看看相模國的局勢。難波田憲次、岡部元信等部萬餘上杉軍攻下玉繩城，并且有着向三浦郡或者是足柄下郡進軍的勢頭。要是加上工藤殿的倒戈，那麽上杉軍攻下伊豆都隻是時間問題。”小山田信茂倒是對山本勘助的新發現不屑一顧。
“彌五郎說得不錯。藤原朝定麾下的上杉軍确實最近勢頭很猛。上野就聚集了兩萬餘軍勢，相模也增加到了近兩萬軍勢。照這樣下去，等他平定東北的出羽、陸奧兩國，本家就要被更多的上杉軍攻擊。”武田信玄本來就想着要增加自己的直領和接濟郡内衆，這下工藤昌祐倒是成爲了他的目标。
“兄長、左兵衛尉殿，要是工藤殿真的通敵，那麽隻能大義滅親了······”本來坐在一邊不說話的武田信友也轉而支持小山田信茂，不過他是因爲他的繼室是小山田信茂家臣禦宿友綱的妹妹。
“上野介殿······”山本勘助是很無語，明明就是一封假信都能被這幫人強行掰成真的。
“那麽諸位别将此次甲府的會面洩漏出去。”武田信玄随即轉身對着一名兇神惡煞的家臣說道：“三八郎，你立即去伊豆請工藤殿來甲府。”