六月七日，最上、伊達家地頭武士向洲島城發起了總攻。事先便有以死殉國之覺悟的洲島城守軍，奮起最後之力與敵軍展開了殊死搏鬥。
身處奧羽之地的最上義光完全不知甲信越和關東之地的戰況漸漸地有利于上杉家，他隻是想爲了最上家收複舊領而奮戰。這一次好不容易才讓最上八盾出兵相助，怎麽能不攻下米澤城的門戶呢？
不論是攻城的一方還是守城的一方，對于上杉家即将展開反擊的形勢全然不知，隻是都在拼命的戰鬥着。這不得不是一個‘諷刺’。
一番激戰後，洲島城落入了最上家手中。
洲島城守将長尾顯長、長尾伊勢守、島山周防守、神藤出羽守等人都用刀在耳垂上刺穿了一個洞，将寫有各自名字的木劄系在上面，之後切腹自盡。洲島城中本丸之内，屍體堆積如山。
六月十日，上杉軍在陸奧國伊達郡的福島城内聚集了一萬一千軍勢，這幾乎是在奧羽上杉軍的主力。
“禀報各位大人，最上軍本隊已經撤出了洲島城，城内僅有伊達方的地頭武士駐守。”河田長親緩緩走入伊達郡福島城本丸的大廣間内。
“伊達聯軍的一萬大軍已經繞開了駒之嶺城，黒木城、中村城已經落入敵手。相馬家形勢危急。”毛利高政立即走到了大廣間當中平鋪的地圖邊，拿着一根木棍指了指相馬領的中村城。
“中村城西有一條道，可以直通靈山城。一旦靈山城失守，那麽伊達郡各地掩藏着的伊達家地頭武士們将會蜂擁而起，到那時上杉家在會津的大部分領地将會遭到襲擊。”這時，一名不屬于上杉家的武士坐在地圖邊有些無奈的道。
“木幡大膳，貴殿作爲相馬家的譜代家臣，理應對相馬家領地了解的比在座的所有人都多。在下想聽聽你的看法”陶晴賢坐在主位上，右手拿着折扇敲了敲面前的榻榻米～v～v～v～v，。
“是。相馬家和上杉家的關系如同‘唇亡齒寒’，上杉家屢次相幫相馬家，這讓相馬家的所有家臣都發自内心的感恩戴德······”
“夠了！我們不是聽你在這裏吹捧的！我軍需要的是靈山城周邊的地勢情況！”毛利景廣顯然沒有什麽耐心，他現在可是一心想要爲其父複仇。他覺得與其聽木幡大膳在這裏拍馬屁，還不如提着刀上戰場去多讨取幾個伊達家的有名武士。
“非常抱歉。”木幡大膳立即大量了一下四周坐着的上杉家家臣們，随即開始向在座的所有人開始介紹靈山城和中村城當中一段路的地勢情況。
過了半個時辰後，陶晴賢決定讓木幡大膳爲向導，自己率軍前往靈山城準備一番。而丸森城方面的伊達軍還是需要防備一番，這個任務就交給了河田長親。
木幡大膳是相馬家家臣木幡繼清，他是奉了相馬義胤的命令協助上杉軍。所以他能參加福島城内的軍議。
陶晴賢率領上杉軍一萬前往靈山城，河田長親則是率軍一千進駐梁川城守備。
另一方面，伊達晴宗率領的聯軍大部已經進入中村城内待命。駒之嶺城也被五千聯軍包圍起來。由于伊達晴宗得知相馬家大部分軍勢都在駒之嶺城内，所有也就非常放心的将自己剩餘的軍勢開始分散進軍。
伊達輝宗被伊達晴宗安排攻略相馬領，黑川晴氏（伊達家一門，其女爲伊達晴宗三男留守政景的正室）、白石景氏、國分盛廉三人則是被伊達晴宗安排率軍一千先行攻略上杉領的靈山城。
伊達軍意圖攻入會津的原因是想恢複二階堂家的舊領，因爲伊達晴宗的女婿二階堂盛義和其女阿南二人正在就在若松城下‘隐居’。
就在黑川晴氏等人才率軍出陣時，上杉軍已經在靈山城周邊以逸待勞了。
陶晴賢将毛利景廣和毛利高政、毛利高定兄弟三人的三千軍勢布置在靈山；穴澤信德的一千軍勢和宇佐美定勝的一千軍勢布置在八木澤山；陶晴賢自己則用剩餘的五千軍勢全都在靈山城内待命。這一次陶晴賢決定将伊達軍的先頭部隊一口吃掉，讓伊達晴宗不敢派兵進入上杉領。
一天後，黑川晴氏和白石景氏、國分盛廉三人率軍行進在山路道上，不過已經距離靈山城不過半裏路。而且還能清清楚楚的看到靈山城。
“兩位叔父，父親大人就是被國分、白石等人的輪番攻擊才戰敗的，今天正是侄雪恥的時候！”毛利景廣看到黑川、國分、白石三家的旗印後就忍不住了，雖然他已經蟄伏待機了一天一夜，但是當他看到仇家的旗印就瞬間來了精神。
“别着急，尾張守殿還沒有給出出戰的信号，我等還需等待。”毛利高政就算在山上的樹林中也能清清楚楚的看到這一支伊達軍大将的旗印。他的内心也是和毛利景廣一樣，已經按耐不住了，隻是爲了顧及大局，還需要繼續忍耐下去。
“是啊，我們也想複仇。請您再忍耐一會兒。”毛利高定這時也開始安慰毛利景廣起來。
也就在他們還在互相要求沉住氣的時候，靈山城的上杉軍用鐵炮對着城外的伊達軍開槍了。
“尾張守終于給出命令了！諸位随我上！目标隻有黑川、白石、國分三人的首級，其餘的全部不要！”毛利景廣一聽到鐵炮聲響起，立即抽出自己的佩刀，帶着身邊的親信武士就沖了下去。可以是仇人相見，分外眼紅。
另一側的八木澤山上，穴澤信德和宇佐美定勝也率軍沖下山來。原本在靈山城、靈山和八木澤山三地構成的‘圍三缺一’勢，如今卻收起了缺口。
一千伊達軍看着漫山遍野沖下來的上杉軍武士和足輕立馬就慌了，就連在靈山城内坐鎮的陶晴賢也率軍四千從城内殺出。
“向飯舍館撤退！”黑川晴氏果斷下達了撤向靈山城東南的飯舍館的命令。飯舍館位于靈山城的東南，有一條山路通向那裏。不過，看上去那邊并沒有上杉軍攔截他們。
就這樣上千伊達軍丢盔棄甲的逃往飯舍館的路上。如果是在平時，黑川晴氏絕對會有所懷疑，但是伊達軍的士氣和戰力已盡，他也就欠缺了這份思慮。他和國分盛廉、白石景氏隻是不斷地喊着：“快撤！上杉軍的騎馬武士已經追來了！慢了就要被殺了！”
而伊達軍掉入上杉軍所設下的陷阱（島國稱之爲‘虎落’）也隻是在那一瞬間之後。
前一天晚上，宇佐美定勝和穴澤信德二人就在這裏歪了數十個深坑，上面鋪着木闆，再蓋上了樹枝、枯草等。伊達軍匆忙撤退，不久即人仰馬翻，前赴後繼的掉落在深坑之中。
黑川晴氏、白石景氏、國分盛廉三人由于沒有跑在自家騎馬武士前面撤離而暫時逃過了一劫，當他們緊跟在前方潰兵之後，他們隻見眼前煙塵大起，己方的足輕、武士們哀嚎慘叫，消失在自己的眼前。再看到那一個個擠滿了人和馬的大坑時，黑川等三人就立刻匍身在馬上，一縱身就越過了幾個三四米寬的坑。
當他們的馬跑了十幾米後，三人調轉馬頭，回看那前所未見的慘況。後邊蜂擁而來的伊達軍都紛紛掉入坑中，坑中人哀馬号，猶如地獄繪卷一般。黑川晴氏拼命的呼喊着伊達軍的後續人馬退後，别掉入坑中，還想着重整兵馬時，原先潛伏在附近的另一路上杉軍立即從林中沖出來，殺向陣勢大亂的伊達軍。他們高舉着竹雀紋旗，殺得伊達軍潰不成軍，紛紛抱頭鼠竄。
此刻，黑川晴氏等人的大限将至。他們身邊僅僅隻有數人拼死血戰。已經穩操勝券的上杉軍手段相當毒辣。他們先是用弓箭齊發，然後又是一擁而上，白刃相交，緊接着又散開，再度發箭。他們似乎想把這些囊中之物給折磨到死。白石景氏和國分盛廉二人已經像刺猬般全身上下都插滿了箭矢，他們已經沒有餘力繼續作戰，很快他們二人就被上杉軍的足輕最先讨取。
黑川晴氏自己身上也中了十幾箭，他很想切腹自盡，但是完全沒有那個時間。
就在黑川晴氏意識模糊時，上杉軍中有一名年輕的武士直奔而來，喊了一聲：“在下乃上杉家武士陶長房，看招！”
陶長房的手中的長槍一刺，黑川晴氏雖然舉刀，但是已經無力招架。長槍刺穿他的胸口，他踉踉跄跄的從馬上倒了下去。
很快，陶長房就斬下了黑川晴氏的首級，又将他的佩刀、肋差等物品全部取下。
黑川晴氏等三人的首級才被陶長房取下時，落入陷阱中的伊達軍遭到了毛利景廣、毛利高政、毛利高定三人的屠殺。他們三人率軍沖下山後就不管伊達軍中已經放下武器準備投降的還是落入陷阱中的，全部都被長槍刺死。
到了日落時分，這場‘靈山之戰’算是落下了帷幕。一千伊達軍死亡人數就達到了九百餘，而上杉軍僅僅死傷不到五十人。