中共中央山東分局、sd省政府、山東軍區及sd省參議會等省級機關，随後由莒南縣大店鎮遷往ly城
還是9月，中共中央制定“向北發展，向南防禦”的戰略方針，據此決定山東主力部隊挺進東北，新四軍江南部隊撤往江北，新四軍軍部北移山東，陳、饒到山東工作。
中共中央決定，華中局北移山東後，與山東分局組成中共華東中央局。
10月11日-12月國民黨爲搶奪抗戰勝利果實，派兵北犯。
國民黨騎二軍、第十二軍及原僞軍吳某文部先頭部隊于本月11日竄抵泉城。後續之第五十一、五十九、七十七、九十七軍亦向徐州開進。
爲保衛山東解放區，中共中央軍委指示魯中、魯南、濱海、湖西、泰西主力部隊及新四軍北上部隊，組成一支野戰軍，在徐州、泉城間阻止國民黨軍進犯。
15日，津浦前線指揮部成立，由陳、黎等負責指揮。
18日，津浦路戰役開始。
19日，解放鄒縣和大汶口。
11月3日，在滕縣界河地區殲滅吳文部4000餘人。
11月26日，對津浦線韓(莊)滕(縣)段及臨(城)棗(莊)線上的日僞據點展開進攻，經兩天激戰，殲滅日僞軍2000餘名，迫使國民黨第五十七軍2000餘名官兵放下武器。
12月5日，臨城千餘名日軍繳械投降。
16日，解放滕縣縣城及中興煤礦公司，全殲僞保安二師2000餘人。國民黨暫編第一旅4000名官兵放下武器，駐臨城東面陶莊的國民黨新編第三十六師師長何斌率2000餘人起義。
27日，津浦線徐(州)兖(州)段沿線據點日軍4000餘人繳械投降。
其實，早在10月中旬，國民黨爲搶奪勝利果實，老蔣調第八軍李彌部由九龍乘美軍第七艦隊16艘軍艦到達青島。
該軍轄第一、第一○三、第一六六3個師，3萬餘人。随後，一部沿膠濟路西犯解放區。
11月15日，國民黨軍委會何，在北平居仁堂召集高級将領30多人舉行“華北剿共會議”，宣布華北“剿共”軍事步驟：
第一步，借美艦幫助運兵到qhd、塘沽、青島，并由此到達内地，确實控制大城市。第二步，占領膠濟路，肅清膠東和膠州附近的八路軍，實行分割華北；占領同蒲路，以分割晉察冀和陝甘甯邊區；占領平綏路，以分割晉察冀與東北。第三步，依靠鐵路分區，“圍剿”各解放區。第四步，實行封鎖各商業交通線。
這些絕密情報，剛剛傳達，泉城市委就知曉了。蘇志華現在是軍統泉城站站長，肖雅倩是泉城站電訊處長，江日勝趁機又安排了幾名運用人員，包括餘慶功也進入了軍統。
可以說，軍統泉城站，就是拿着國民黨的經費，給共産黨做事的情報機構。
江日勝也從地上轉到了地下，他是“日特”，在日本人投降後，就突然“消失”。而他的産業：魯興賓館，也由軍統以敵資接收。
蘇志梅本就是軍統人員，又是蘇志華的妹妹，江日勝“逃跑”後，她即擔任魯興賓館經理。
這裏，繼續成爲了情報中心。蘇志華的情報，通過蘇志梅，轉到江日勝手裏。
1946年1月7日中共中央軍委決定，新四軍軍部與山東軍區合并，統一指揮山東和華中部隊。并撤銷津浦前線指揮部，新四軍調入山東的部隊與山東軍區部隊組成山東野戰軍。
1月9日晉冀魯豫軍區部隊解放jn市，殲敵萬餘人。
1月10日中國共産黨代表同國民黨代表正式達成停戰協定，頒發了于13日午夜生效的停戰令。同時組成由共産黨、國民黨和美國三方代表參加的軍事三人小組及北平軍事調處執行部，負責監督停戰。
11日，山東軍區、新四軍軍部發出緊急命令：要求各野戰縱隊、民兵遊擊隊及各級黨政軍機關，嚴格執行國共雙方代表簽署的停戰命令和中共中央發布的停止軍事沖突的通知。同日，sd省參議會通電擁護1月10日由共産黨、國民黨、民主同盟、青年黨和社會賢達代表在重慶召開的政治協商會議和國共兩黨達成的停戰協定，要求任何軍隊均駐原地不動，所有問題均由政治方式解決；反對國民黨軍隊進攻解放區；要求承認各解放區民選自治政府，取消未經山東人民選舉的以何思源爲首的國民黨sd省政府。
1月23日軍事調處執行部駐徐州小組中共代表、國民黨代表李、美國代表黑裏斯由徐州飛抵峄縣，會晤新四軍軍長兼山東軍區司令員。
中共方面提出國民黨軍隊違背停戰協定的确實資料。
30日，該小組人員又飛抵ly，考察國共雙方執行停戰情況。山東軍區參謀長據實揭露駁斥國民黨方面的挑釁及造謠。
6月1日新四軍軍長兼山東軍區司令員向三人軍事小組及bj軍事調處執行部發出照會，指出自停戰令下達後，國民黨軍隊向華中、山東解放區進攻達千餘次，侵占城鎮300多處，強烈要求國民黨軍隊立即停止進攻，退出侵占地區，并要求解散棗莊僞軍王美部。
6月中下旬老蔣悍然撕毀停戰協定和政協決議，在調集30萬軍隊企圖圍殲中原野戰軍的同時，又調集約46萬兵力于華東戰場，以徐州、蚌埠、泉城爲中心，采取“由南向北，由西向東，逐步壓縮”的方針，企圖占領華東解放區。
中共中央和中央軍委于22日發出指示：以“着重向南”對付蔣之“着重向北”。
山東軍區以徐州地區爲主要作戰方向，以膠東部隊對付青島、濰縣之敵，以渤海部隊對付泉城之敵，魯中、魯南、濱海及新四軍主力部隊全部南下。
23日，國民黨徐州綏靖公署第二綏靖區司令長官王耀武指使其駐泉城、青島、昌濰的5個軍約10萬兵力向膠濟路沿線解放區大舉進攻，聲言“半個月内打通膠濟路”。
26日，中共華東中央局和山東軍區由陳老總主持召開區黨委、軍區和野戰部隊領導人會議，傳達中央指示，确定各軍區、各縱隊任務。
7月1日，華東局頒發動員令，山東野戰軍部隊被迫迎擊，全面内戰爆發。
泉城市委的任務，廣泛發動群衆，配合我軍解放泉城、解放山東。
蘇志梅見到江日勝後，很是擔憂地說：“江大哥，剛結束抗日戰争，又要打内戰，國民黨有米國提供武器和裝備，我們不會又要經曆一個抗日戰争吧？”
江日勝自信地說：“不會，内戰最多五年，最快三年就會結束。解釋泉城，甚至不需要三年。”
決定戰争的，從來不是裝備和武器。要不然，日本就不會無條件投降。
果然，一個月後，劉鄧率晉冀魯豫野戰軍第三、六、七縱隊和冀魯豫軍區第三、五、六軍分區部隊沿隴海路向進犯解放區之國民黨軍隊發起攻擊，至8月22日，解放縣城5座，攻克火車站12處，破壞鐵路300餘裏，殲敵1.6萬餘人，迫使老蔣将追堵中原野戰軍的整編第三師、華東戰場上的第五軍及整編第十一師調到冀魯豫戰場。
8月28日國民黨調集鄭州、徐州兩綏靖公署的14個師32個旅共30萬兵力，分東西兩路向冀魯豫區進攻。東路部隊一部自徐州、砀山、虞城一線向成武、單縣、魚台等地進攻，一部自開封、商丘、考城一帶向定陶、曹縣方向推進，妄圖鉗擊冀魯豫區主力于定陶、曹縣一帶。西路部隊在安陽、新鄉及其以東地區佯動，配合東路進攻。
黃河南岸地區成爲雙方角逐的主要戰場。
華東武裝力量自四五月份開始，經4個月作戰，共殲敵8萬餘人，大挫敵之進攻鋒芒，取得了内線殲敵的經驗。
9月3-8日晉冀魯豫野戰軍和冀南軍區部隊對進犯定陶之敵發起反擊。
經6天激戰，殲敵整編第三師、四十七師等部4個旅共17200餘人，活捉國民黨整編第三師師長趙錫田。
定陶戰役後，國民黨軍隊以4個整編師、1個快速縱隊的兵力繼續北犯菏澤、濟甯地區，中共菏澤、濟甯兩地黨政機關分别于13日、15日主動撤出城區轉往鄉村。
1947年1月1日晉冀魯豫野戰軍在劉鄧指揮下于魯西南地區發起巨(野)金(鄉)魚(台)戰役，16日結束，殲滅國民黨正規軍3個半旅，連同地方團隊共1.6萬人，收複縣城9座，再次粉碎了國民黨軍打通平漢路的企圖。
1月2日華中和山東野戰軍根據中共中央軍委的指示，在陳老總指揮下發起魯南戰役，經過18天激戰，以傷亡8000餘人的代價，聚殲國民黨整編第二十六師、第一快速縱隊及整編第五十一師，共5.3萬餘人，俘敵第二十六師師長馬武、第五十一師師長周英，收複了自1946年1月13日停戰令生效後國民黨軍隊侵占的魯南解放區的大部地區。
此外，還繳獲坦克24輛、汽車470餘輛以及各種火炮200餘門，從而爲華東野戰軍組建特種兵部隊提供了物質基礎。
1月23日遵照中央軍委命令，山東軍區與華中軍區合并，成立華東軍區；山東野戰軍與華中野戰軍合并，成立華東野戰軍。
2月24日老蔣由南京飛抵泉城，召集國民黨sd省政府主席、第二綏靖區司令官王武及高級官員舉行軍事會議。
2月27-28日南京國民政府先後通知中共駐南京、上海、重慶等地擔任談判聯絡工作的代表全部退出。國共談判完全破裂。
3月-5月華東野戰軍舉行泰蒙反擊戰。從3月中旬起，老蔣陸續調集60個旅約45萬人，向山東解放區實行重點進攻。
5月13日華東野戰軍發起孟良崮戰役。泰蒙戰役後，國民黨軍隊集中3個兵團計17個整編師，自ly、泰安一線分三路繼續向魯中山區進犯。華東野戰軍根據中央軍委關于不性急、不分兵、尋機殲敵的方法打破敵人進攻的指示，主動後退。
13日，在坦埠以南地區向國民黨“五大主力”之一的整編第七十四師發起攻擊，次日晨将該師包圍在孟良崮山上，激戰至16日，全殲該師及整編第八十三師一個團共3.2萬餘人，擊斃敵第七十四師師長張x甫，并擊潰其他5個整編師的增援部隊。
華東野戰軍傷亡1.2萬人。此役打擊了當時國民黨組織的最強大的進攻方向、最精銳的部隊。
6月30日晉冀魯豫野戰軍發起魯西南戰役。6月中旬，國民黨集中兵力再次向魯中山區進犯。月底，華東野戰軍分南北兩路出擊國民黨軍後方。是日，劉鄧率領晉冀魯豫野戰軍主力12.6萬餘人，在從張秋鎮至臨濮集的300餘華裏地段上，擊破河防守敵，強渡黃河，發動了魯西南戰役，揭開了全國戰略進攻的序幕。
經過近一個月的連續戰鬥，解放了郓城、曹縣、定陶等縣城，殲敵9個半旅，共6萬餘人，配合了華東野戰軍粉碎敵人對魯中山區的進犯。
7月上旬華東野戰軍爲配合劉鄧大軍南進，第一、四縱隊挺進魯南，攻克費縣、棗莊、峄縣等重要城鎮。第三、八、十縱隊挺進津浦線，解放泰安。
至此，國民黨對山東的重點進攻基本被粉碎。
7月17日華東野戰軍發起南麻(今沂源縣城駐地)、臨朐戰役。
8月中旬-9月上旬遵照中共中央軍委指示，華東野戰軍以第一、三、四、六、八、十縱隊及特種兵縱隊，組成西兵團(外線兵團)，；另以第二、七、九、十三縱隊組成東兵團(内線兵團)。
9月初，外線兵團進入魯西南地區。9月7日至9日，發起沙土集戰役，全殲國民黨第五十七整編師師部及其兩個旅，斃傷俘敵9500人，俘其師長段茂，迫敵從山東戰場和大别山區抽調4個師回援，從而配合了劉鄧大軍在大别山區的反圍攻作戰。
本月中共中央作出決定，陳粟西兵團改爲晉冀魯豫野戰軍，受中共晉冀魯豫中央局領導。
10月中旬-12月底山東各戰略區連續向敵出擊，并取得重大勝利。濱北區部隊攻克諸城；渤海軍區解放了鄒平、齊東、博興、青城、廣饒、臨淄、壽光等縣城；膠東軍區部隊收複招遠、平度、膠縣、高密、黃縣、海陽、萊陽等縣城，至此，膠東内地全部解放。
魯南軍區部隊收複棗莊，逼近滕縣，将敵壓縮在鐵路兩側；魯中區10萬軍民不斷破襲博(山)萊(蕪)、章(丘)萊(蕪)、青(州)ly)公路；西線兵團與冀魯豫第十一縱隊，連續取得曹縣、魚台、東明、菏(澤)蘭(考)公路等戰鬥的勝利，殲敵1萬餘人。
1948年2月中旬，華東野戰兵團整軍運動基本結束。
整軍之後，根據中共中央軍委命令，華東野戰兵團改稱爲山東兵團，轄第七、九、十三縱隊和渤海縱隊，擔負山東戰場的作戰任務。
3月11-22日山東兵團發起膠濟路西段春季攻勢，舉行周(村)張(店)戰役。在魯中、渤海軍民的配合下，共斃傷俘國民黨軍3.8萬餘人，收複張店、周村、淄川、博山、桓台、鄒平、長山、臨淄、章丘、蒙陰等15座城鎮。
3月中旬-5月初山東兵團在春季攻勢中殲敵8.5萬餘人，克城17座，使津浦路以東山東地區，除青島、煙台、ly等少數城市外，均獲解放。
4月2日山東兵團遵照中央軍委和華東局的指示，以第九縱隊和十三縱隊一部及膠東、魯中基幹武裝各一部發起濰縣戰役。
27日全殲守敵，解放濰縣。昌樂、安丘之敵棄城逃跑，此役共殲敵4.5萬餘人，活捉國民黨第九十六軍軍長陳某城，擊斃國民黨sd省第八區專員張天佐。
5月29日-7月15日山東兵團在津浦線中段發動夏季攻勢(又稱兖州戰役)，先後收複泰安、曲阜、章丘、新泰、甯陽、鄒縣、滕縣、泗水、濟甯、汶上、肥城等11座縣城，并于7月13日攻克戰略重鎮兖州。
共殲敵6.3萬餘人，生俘國民黨第十二軍軍長兼第十二師師長霍某義等8名将級軍官，控制津浦路205公裏，解放地區1萬餘平方公裏，使山東與晉冀魯豫兩大解放區連成一片，泉城之敵完全孤立。
7月14日中共中央軍委指示華東野戰軍8、9兩個月攻克泉城。
7月下旬老蔣抵泉城，接見在濟的國民黨将校軍官，部署防守泉城的準備工作。8月4日，南京國民黨政府國防部正式制定“泉城會戰”計劃。
泉城會戰計劃送到泉城後，不到三天時間，這份計劃即被送到華東野戰軍。
華東野戰軍前委在曲阜召開泉城戰役作戰計劃會議，分析了軍事形勢，研究了中央軍委、***的指示，确定了“攻泉打援”的作戰方針。
兵力部署是以7個縱隊組成攻城兵團，以8個縱隊組成打援兵團，其他各軍區、地方武裝、民兵積極配合。
9月16日泉城戰役打響。
根據***“攻泉打援”的作戰方針，經充分準備，華東野戰軍于16日至24日發起泉城戰役。
整個戰役由華東野戰軍代司令員兼代政委粟司令統一指揮，參戰部隊組成攻城兵團和打援兵團。
攻城兵團共7個縱隊14萬人，打援兵團共8個縱隊18萬人，布兵于金鄉、成武、巨野、嘉祥、滕縣等地，以阻擊可能從徐州等方面來援之敵。
16日午夜向泉城發動進攻，19日控制了泉城外圍地區，國民黨整編第九十六軍軍長兼八十四師師長吳某文率3個旅2萬人起義。22日解放軍占領商埠區，23日中午占領外城，24日全殲内城守軍，在徐州等地之國民黨軍未及出援的情況下，泉城全城宣告解放。
此役全殲國民黨軍104290人(其中起義2萬人)。
國民黨sd省政府主席、第二綏靖區司令王某武化裝逃跑，28日在壽光縣被查獲。
29日，中共中央緻電華東人民解放軍，祝賀泉城解放。
江日勝看到中央的這份電報時，眼睛裏濡着淚花，爲了這一天，他覺得所有的付出都是值得的。 16300/10039824