上海作戰中，盡管缺乏重炮、飛機助戰，可得到大批裝備物資的19路軍以及後來加入的第五軍也沒讓小日本讨了好去。面對嚴重的傷亡，日軍甚至被迫幾次更易主帥。加上趙振中又曾提醒過蔣、蔡兩人防備日軍在太倉浏河登陸，因而整個戰事比曆史上硬是多持續了22天。
直到3月25日，面對連續增兵後兵力超過7萬多的日軍，經過連續作戰、疲憊不堪的19路軍和第五軍共約5萬兵力，終于頂不住日軍的狂轟濫炸，被迫後撤到第二道防線。
就上海日軍來說，當然是希望繼續打下去，以謀求如關東軍所創造的那般輝煌戰果，但日本國内施加的壓力和英、美等國的反對，迫使日軍不得不在達成預定目的後宣布停戰。
日軍發動一?二八事變，除了想在上海方向獲得更大利益外，一個主要目的就是轉移國聯及國際輿論視線，爲滿洲國的建立争取時間。現在滿洲國已在3月初宣告成立，中**隊又已經撤退，而英、美等國因長江航運中斷利益受損，又一個勁的逼迫日本政府談判，因此，3月25日，日軍在占領真如、南翔後便宣布停戰。
4月8日，中、日雙方在英、美、法、意等國調停下于上海開始談判。戰敗之後的停戰協議肯定是對中國不利的，但結果還不算太離譜，至少既沒有賠款也沒有割讓領土，這讓南京當局的那幫要人們慶幸不已。
就在中、日雙方在談判中争論不休的時候，馬鴻逵再次電請遷都洛陽的老蔣，要求率部返回甯夏。而2月份因心髒病辭去蒙藏委員會委員長職務，到天津休養的馬福祥也緻信老蔣，說不忍家園陷于匪手，懇請中央能早日恢複西北，既能解民于危厄，又可爲将來戰略後方計雲雲。
在原本曆史上，馬鴻逵32年的時候正率部在河南圍剿**勢力，而現在卻還盤踞在泰安附近。原因無他，實在是去年春天被護衛軍打得傷筋動骨，元氣難複。雖然馬鴻逵及時将所控制的民團編入15路軍，又抓了不少壯丁，勉強湊起了兩萬多人的部隊，可武器卻一時補充不上，還有近4千人手中拿的是大刀、長矛。這樣一支部隊，若是到河南剿共，那不過是給人上門送菜罷了，因此，老蔣在對馬鴻逵嚴加斥責後并未調用該部。
現在既然馬氏父子有心，而上海戰事也宣告結束，盡快恢複西北又确實有利于戰略後方建設，加上15路軍經過一年左右的訓練多少也象點樣子了，老蔣便同意了馬鴻逵的請求。既然要派15路軍回甯夏征戰，總不能還讓其拿着大刀、長矛吧？老蔣便讓何應欽安排給馬鴻逵部提供電台、武器裝備等物資。皇帝還不差餓兵呢，這點肚量老蔣還是有的。
得了老蔣的許可，還有裝備可拿，馬鴻逵高興之餘又急忙與韓複榘、張學良溝通，聯系15路軍運輸的一應事宜。對終于能送走馬鴻逵這個瘟神，韓複榘自然高興，拍着胸脯保證15路軍北上天津沒問題。而張學良因爲現在就任北平綏靖公署主任，隻答應平津鐵路使用沒問題，至于平綏線，那要馬鴻逵與太原綏靖公署主任閻錫山洽商。
得知要和閻錫山打交道，馬鴻逵就感覺腦袋大了不止一圈。沒别的，在前年的大戰中，馬鴻逵和閻老西的梁子結得太大了！當初要不是馬鴻逵率部在泰安以南拼死擋住傅作義部，晉綏軍早就南下徐州抄了老蔣的後路，甚至可以兵逼南京。而且不光是擋住了晉綏軍南下，在反攻的時候，馬鴻逵的15路軍也沒少對晉綏軍下狠手，泰安城就是被該部以坑道爆破的方式炸塌城門後攻下的。其後馬鴻逵部更是将晉綏軍一路給攆過了黃河。凡此種種，15路軍稱得上是導緻閻老西下野的重要幫兇，現在馬鴻逵求到複出的閻錫山頭上，能有好果子吃才怪。
不過，形勢比人強，爲了早日率部返回甯夏，馬鴻逵還是硬着頭皮給閻錫山去電，商請經平綏路過境西去的問題。盡管知道閻錫山不會放過拿捏自己的機會，可看過太原方面的複電後，馬鴻逵還是差點把鼻子給氣歪了，更忍不住破口大罵起來：“日他姥姥的，閻老西這家夥真不是東西！老子的部隊是豪放點，可他也用不着比防賊還看得緊！”
既然馬鴻逵是奉了中央的命令去西北剿匪，閻錫山也隻能同意15路軍借助平綏線過境。但同時，閻錫山以平綏路現在運力緊張，無法大量使用火車運輸軍隊爲借口，要求15路軍以營爲單位，每日運送一營。而且爲防止15路軍沿途擾民，閻錫山明确要求馬鴻逵部每個營都要自行攜帶給養，沿途各站不許官兵下車采購補給。當然，爲了避免發生不快，在15路軍過境期間，閻錫山将安排晉綏軍官兵進駐平綏線沿途各站以維護秩序。
按照閻錫山的要求，15路軍兩萬多兵力要運送近兩個月的時間才能全部運完。眼看夏天就要到了，這種安排不是要讓一路上悶在鐵皮罐子裏的官兵們中暑麽？
按捺下心頭的怒火，馬鴻逵将馬全良找來，将閻錫山的電報遞給他看後，又道：“閻錫山這老家夥擺明是爲難我們，不行我們就不走平綏線，走隴海線。到潼關後去陝北，再到甯夏河東。”
“總指揮，要是改變路線，那我們需要的時間并不比走平綏快。”馬全良看完電報後提醒道，“現在潼關和陝北定邊之間有的隻是能通大車的道路，弟兄們在潼關下車後就要一路步行，需要的時間也不短。而且長途行軍後，部隊肯定會更加疲憊。”
“至少我們不受閻老西的窩囊氣！”馬鴻逵把手一揮，不容置疑地說道，“你以我的名義和隴海線上各主要車站聯系下，看能不能盡快安排車皮，我這裏給陝西楊虎城也去個電報，看他那邊能不能沿途給我們提供些幫助。”
見馬鴻逵主意已定，馬全良也不再多說，起身安排去了。兩萬大軍行進一千多公裏，這可不是個容易事。忙活了将近半個月，馬鴻逵、馬全良才将有關事項辦理妥當。隻等部隊集結後就登車南下徐州。
不過，就在這個節骨眼上，西安楊虎城處卻發來急電，聲稱5月初在潼關一帶發現霍亂疫情，且疫情有進一步蔓延的趨勢，希望馬鴻逵部不要到潼關冒險。
接到電報後，馬鴻逵還以爲楊虎城這是推搪之詞，心中大爲不滿。可當他從5月9日的《大公報》上見到潼關霍亂爆發，“每村死六十餘小兒”，且東延豫西，西染關中的報導後，徹底傻了眼。這半個月白忙活倒還可接受，讓馬鴻逵郁悶至極的是，現如今隻能重新求到閻錫山這老家夥頭上了。
馬鴻逵這邊因潼關、關中一帶爆發霍亂而不得不走平綏線，老蔣這邊也因疫情重新調整了作戰部署。
依老蔣原本打算，除了要繼續清剿江西共匪外，西北日漸勢大的“民匪”也不容忽視。爲了盡快恢複甘、甯、青三省被占區域，老蔣除了派馬鴻逵率部回甯夏外，還命令楊虎城、閻錫山組織陝、甘、青、綏等省兵力共同進剿人民軍。甚至老蔣還曾想派出中央軍進入陝西，借剿匪名義将中央勢力伸入西北。但随着潼關、關中霍亂向周邊蔓延，老蔣隻得改變初衷，将第二次圍剿人民軍的行動暫緩，至少要等疫情過後再說。
既然西北需要過一段時間再說，老蔣便又将目光投向了**勢力。就在5月份，《淞滬停戰協定》正式簽署後不久，老蔣自任鄂豫皖三省“剿匪”總司令，調集兵力對**鄂豫皖、湘鄂西兩塊根據地發動圍剿。同時，又組成以何應欽爲首的贛粵閩邊區“剿匪”總司令部，指揮江西、廣東、福建以至湖南的軍隊，牽制江西**武裝力量，并爲随後的大舉進攻作準備。
老蔣這邊加緊調兵遣将發動攻勢，馬鴻逵卻隻能捏着鼻子，一肚子悶氣地接受了閻錫山的條件，開始在晉綏軍沿途“護送”下，日運一營的向包頭開進。而抵達包頭後的15路軍每一個營，都在王靖國、趙承绶部的嚴密護送下，開到臨河縣以南、磴口縣以北的甯夏地區集結。
15路軍集結的這一地區，位于人民軍控制區域和綏遠省之間，在行政區劃上屬于甯夏省版圖。将馬鴻逵部禮送到這裏，閻錫山、傅作義等人在各方面都交代得過去。
不過，率部陸續向這裏集結的馬鴻逵，其日子卻不好過。馬鴻逵部現在是從中央領糧饷，甯夏協饷，可甯夏剩下沒被人民軍占領的區域雖然廣闊，卻大都是沙漠地帶，根本沒有多少油水。而單靠老蔣提供的那些糧饷，該部肯定免不了要餓肚子。
無奈之下，馬鴻逵隻好硬着頭皮到歸綏去求傅作義這個當初的冤家對頭。
“很抱歉，綏遠地瘠民貧，無法給馬長官提供過多幫助。”傅作義公事公辦，徑直說道，“不瞞馬長官，綏遠省内的各部駐軍，除了剿匪作戰和日常防衛任務外，還要實行屯墾以滿足自身供給。我想，馬長官不妨在甯夏也實行屯墾。現在是5月份，秋糧還是來得及的。”
聽了傅作義的當面答複，馬鴻逵張了張嘴，卻無法繼續開口求助。來此之前，馬鴻逵也聽說過王靖國、傅作義、趙承绶等綏遠駐軍确實在綏遠進行屯墾，而且，馬鴻逵在包頭西邊還特意觀看了王靖國部的屯墾區，知道傅作義所說屬實。總不能讓别人的部隊辛勤耕作，他馬鴻逵大老遠帶人跑來卻坐享其成吧？馬鴻逵和晉綏軍之間可是沒有交情隻有仇怨。。.。