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自1924年秋第二次直奉戰争之後，奉系雖然說是一家獨大，可畢竟一時消化不了所搶占的長江以北的廣大區域。奉系上台後意氣風發尚不滿一年時間，就因孫傳芳聯結東南5省的地方軍閥突然發難而丢掉上海、江蘇、安徽等省份。接着又因國民軍的趁火打劫而丢掉了直隸，便是張宗昌占據的山東也差點易手，再加上1925年年底前後郭松齡起兵反奉等事件，奉系的勢力被大幅削弱。
随着奉系被削弱，中國國内的大小軍閥爲了各自利益又展開了持續多年的混戰。
單就1926年上半年來說，中國北方的戰亂中，軍閥之間混戰的就有張宗昌、李景林的直魯聯軍聯合奉系軍閥同占據京津地區的國民軍之間的長達半年之久的混戰；吳佩孚手下靳雲鹗率部攻入河南，同國民二軍的嶽維峻所部之間争奪河南的激戰；劉鎮華同國民軍李虎臣、楊虎城所部在西安進行的長達近8個月之久的圍城之戰；晉軍閻錫山同直系吳佩孚聯合攻擊馮玉祥所部國民軍之戰等等。
而軍閥混戰之外的，僅山東就有張宗昌所部前後持續3個月之久的鎮壓紅槍會暴動亂戰。
與北方相比，南方的戰亂似乎少些，但也不消停。
從開春後國共兩黨之間便傾軋不斷。3月7日，廣州大街上有人公然張貼、散發反對蔣中正的傳單；3月12日，蘇俄顧問季山嘉向蔣中正極陳北伐之不利，反對蔣氏的北伐方案，同蔣發生激烈争論；3月20日，蔣中正宣布臨時戒嚴，逮捕海軍局政治部主任兼代理局長李之龍等，扣留中山艦，收繳省港罷工委員會槍械，以及東山俄顧問衛隊槍械，軍官學校兼第一軍政治部主任周恩來亦一度被軟禁，是爲中山艦事件。
随後，兩黨之間以及國民黨同蘇俄之間又進行了一系列勾心鬥角的傾軋活動。在5月17日，國民黨中央執行委員第二次全體大會通過了整理黨務案。
5月20日，葉挺**團作爲北伐先鋒奉命進入湖南，援助被直系軍閥擊敗而擁護國民政府的唐生智，揭開了北伐戰争的序幕。
6月5日葉挺**團攻克湖南攸縣，取得了北伐第一仗的輝煌勝利。6月6日，蔣中正任北伐軍總司令。
正當北伐開始向勝利挺進的時候，**高層在蘇俄顧問影響下，卻先後發出聲音，不贊成北伐。6月30日，《向導》周刊刊登張國焘的文章，表示不贊成北伐；7月7日，**魁首陳獨秀于《向導》周刊發表《論國民政府之北伐》，以此時北伐時機尚未成熟爲由，也不贊成北伐。
就在外面的世界紛亂不堪的時候，趙振中和護衛軍卻埋頭躲在沂蒙山裏安心發展。
由于4月底的時候，汶上、甯陽一帶的紅槍會暴動被鎮壓下去，張宗昌又調原來駐守臨沂的第十一軍王翰鳴所部北上參加對國民軍的戰争，沂蒙山區周邊一時沒有多少官府的兵力。而5月份的時候，在沂水縣東邊鄰近的莒縣、諸城一帶又出現了紅槍會組織，幾個縣的警備隊更是小心看顧縣城，無心去管山區中出現的護衛軍。在幾個縣知事心中，護衛軍充其量不過是一支兩、三百人的土匪武裝而已，無須擔心。卻不知道他們眼裏的不值一提的小隊伍正在飛速發展壯大。
在4月份訓練營完成人員選拔後，趙振中讓張明瑞将在訓練合格的5400多新兵組成36個新兵連。每次出動10個連的新兵，由訓練營中原來200名老兵帶領，輪番到控制區外圍的沂蒙山中開展活動。除了消滅各地殘餘土匪，并冒充土匪對一些地主惡霸、土豪劣紳開展打擊活動外，就是在沂蒙山區與周邊地帶收留孤兒、救助災民，并将一些孤兒和可靠民衆帶回控制區。
到5月底的時候，訓練營中又增添了2800名等待接受訓練的少年。
這一天，張明瑞找到趙振中，提出自己的意見：“先生，不能再讓那200多老兵帶新兵磨練了，應該把這個任務交給各個駐防連隊。訓練營應該隻負責訓練新人，至于新兵的磨練與培養應該交給各駐防連隊。現在訓練營中又有2800多名新人等待接受訓練，可老兵們還帶着5個連的新兵在外面磨練呢。”
“我知道眼下這個做法有些讓訓練營爲難。”趙振中拍拍腦門，又接着說道：“可各駐防連隊正配合工作組在各村開展基層建設，一時騰不出功夫磨練那些新兵。”
“要不這樣吧，我調整一下：訓練營那200老兵仍舊回去由你帶領訓練新人；把訓練合格的5400多新兵分開；除了從中挑選一些好苗子交給楊天明進一步訓練外，其他的分到5個護衛軍連隊和你們訓練營中去；由各連隊先安排這些新兵輪番去和工作組配合，學會如何開展農村工作，同時各連隊也可以對這些新兵進行輪番磨練。”趙振中根據張明瑞的建議對眼下的安排進行了調整。
“先生，那這5400多新兵按照各部平均分配嗎？”
“先讓楊天明按照我們以前别動隊最嚴格的标準去挑選，但不能超過600人；然後由你挑選适合留在訓練營協助訓練新人的，人數不能超過400；剩下的4400左右人員，平均分配給5個連隊，由他們帶領去訓練。”
“先生，這麽多人一分下去，恐怕一山和繼峰他們就不是連隊了，差不多可以稱作團隊了。”張明瑞笑着打趣道。
“人員數量是差不多可以稱作團隊了，可各級指揮人員呢？你們這幾個現在帶領隊伍的人中，除了大珠山的谷海川因爲負責整個基地的運轉，積累了不少帶隊經驗外，其他的就是你張明瑞和劉成山、李雲海、劉海東、楊天明幾個因爲在訓練營中訓練新人有帶領超過一個連兵力的經驗，而姜一山、杜義山、柳繼峰、鄒德貴、徐超遠他們五個以前都是帶一個連百十号人，連一個營的兵力都沒有帶過，現在一下子帶1000多号人，能不能帶好還是一個問題。先不給他們戴團隊的帽子，等過段時間看看帶新兵連隊的結果再說。”趙振中心中有自己的考慮。
“我原本讓你們訓練營中的老兵帶領新兵磨練，是想磨練結束後，再從各連隊抽調骨幹，組成36個新的連隊。然後幾個連隊随機結合組成一個營，一共形成8個營，以後再由營向團穩步發展。現在就一下子讓隻帶過一個連隊的人帶領一個團，那是不負責任的做法。畢竟，連隊和團隊對指揮人員的要求明顯不同，連隊和團隊的作戰任務更是差别明顯。”
聽了趙振中的解釋後，張明瑞才明白原來這其中還有這麽多學問，他有些爲難的開口道：“先生，要不還是按照你以前的安排進行吧。訓練營中那2800多人讓他們先停一段時間再說。”
“算了吧，從4月中到現在一個半月時間，新兵磨練已經進行了3批，有30個連接受了爲期半個多月的綜合磨練，剩下的那6個連新兵到時候分散到各駐地連隊再磨練吧。這樣，也基本上能按照我原來預想的去安排。”
“先生，現在各村莊基層工作開展的怎樣了？要不，我到時候也把分到訓練營中的新兵中輪番派去配合各工作組，也好讓他們多學習一些農村工作經驗。”張明瑞提議道。
“隻要不耽誤訓練營中新人受訓，那其他的事情你和各工作組協調就是。至于現在村莊中的基層建設，進展還不錯。我們初步在各村中選出有威望的青年骨幹，再從他們當中選出具有一定文化水平的，至少不是文盲的人擔任村長、婦女主任、治安主任、會計等職務。并開辦農村工作學習班，對各個村莊裏選出來的人員進行有關工作政策等方面的教育。使他們明确職責要求，能夠按照我們的政策和要求開展工作。”
“這樣，我們通過每個村裏的基層組織，才能及時了解區域内的各種情況，并做出應對措施。我們也才算真正的紮根在民衆當中，實現我們護衛民衆的宗旨。”
“那每個村裏的基層組織叫什麽名字？”
“我現在給這個組織起了個名字叫‘村民委員會’，簡稱‘村委會’。那些從民衆中選出來的有威望的民衆骨幹，就是村民委員，從村民委員中再選出村長、婦女主任、治安主任、會計等職務。不過，現在各村裏能寫會算的沒幾個人，大多還需要工作組派出人員暫時代理一段時間的會計。要等個一年左右，各村裏的青年基本完成小學速成班後才能解決會計緊缺的問題。”
“那我回去也從分到我們訓練營的人員中挑選一些文化水平還不錯的去工作組幫忙。”張明瑞決定道。
趙振中點頭同意。
在5月底的時候，區域内經過調整後的800多個村莊裏已經初步建立村委會，覆蓋了控制區域内80%左右的村莊。原本控制區内有1200多個村莊，不過，其中不少是一些民衆爲躲避戰亂而逃到山中臨時聚集幾十、上百的熟人而形成的一些自然村落。在春耕、春種後，經過工作組的說服動員，加上深山之中生活确實不便，不少百人以下的小村莊從深山裏搬到工作組爲其安排好的地段。除了在合适地段建立了一些新的村莊安置這些從深山搬遷出來的民衆外，其他大部分都安置在附近原有的各個村莊中。經過調整後，控制區内的村莊總數在1000左右。
通過前前後後一系列措施，護衛軍不但在沂蒙山區站住了腳，還一掃控制區内各種反動腐朽勢力和愚昧作風，給這裏的民衆帶來了新的希望，形成了一種蓬勃向上的的新風氣。